I SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI CON E FRA LE ISOLE MAGGIORI E LE ISOLE TREMITI RELAZIONE PER VERIFICA DI MERCATO EX DELIBERA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI N.22/2019, ALLEGATO A, MISURA 2 1 2 INDICE DEL DOCUMENTO SEZIONE 1 LA DOMANDA E L’OFFERTA DEI SERVIZI IN CONVENZIONE 1. INTRODUZIONE .......................................................................................................................................... 8 2. DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE DEL CABOTAGGIO MARITTIMO CON E FRA LE ISOLE ......................................... 12 2.1. Il quadro normativo UE .................................................................................................................... 12 2.2. Il quadro normativo nazionale ......................................................................................................... 14 3. LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ................................................................................................................... 16 3.1. I porti continentali ............................................................................................................................ 16 3.2. I porti insulari ................................................................................................................................... 21 3.2.1. Sardegna ...................................................................................................................................... 21 3.2.2. Isole Tremiti ................................................................................................................................. 25 3.2.3. Sicilia ............................................................................................................................................ 26 4. I SERVIZI OFFERTI DALLA COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE (CIN)............................................................. 28 4.1. Linee, tariffe e obblighi .................................................................................................................... 28 4.2. Naviglio impiegato ........................................................................................................................... 31 4.3. I servizi svolti nel quadriennio 2016-2019 ....................................................................................... 32 4.4. Ricavi da traffico 2016-2018 ............................................................................................................ 37 5. ANALISI DELLA DOMANDA ......................................................................................................................... 41 5.1. La domanda attuale: profilo del traffico sulle singole linee in convenzione ................................... 41 5.1.1. Linee operate da CIN in regime di OSP in esclusiva per l’intero anno ........................................ 46 5.1.2. Linee operate da CIN in regime di OSP e da altri operatori in libero mercato ............................ 47 5.2. La domanda potenziale .................................................................................................................... 50 5.2.1. Quadro macroeconomico complessivo ....................................................................................... 50 5.2.2. Quadro locale .............................................................................................................................. 51 5.2.3. Stima della domanda potenziale ................................................................................................. 55 6. MERCATI RILEVANTI DEI COLLEGAMENTI CON LE ISOLE .................................................................................... 61 6.1. Premessa .......................................................................................................................................... 61 6.2. Analisi dei mercati dei servizi di continuità territoriale ................................................................... 61 6.2.1. Il mercato del prodotto: trasporto marittimo vs. trasporto aereo ............................................. 62 6.2.2 I mercati geografici dei collegamenti marittimi con le Isole ....................................................... 67 6.3. Ulteriori considerazioni .................................................................................................................... 78 6.4. Sostenibilità delle tariffe .................................................................................................................. 83 3 SEZIONE 2 SCHEDE PER SINGOLA LINEA CIVITAVECCHIA-ARBATAX-CAGLIARI .........................................................................................................................87 CIVITAVECCHIA-OLBIA ...........................................................................................................................................94 GENOVA-OLBIA-ARBATAX ....................................................................................................................................101 GENOVA-PORTO TORRES .....................................................................................................................................110 NAPOLI-CAGLIARI ...............................................................................................................................................116 CAGLIARI-PALERMO ............................................................................................................................................123 NAPOLI-PALERMO ...............................................................................................................................................129 TERMOLI - TREMITI .............................................................................................................................................136 LIVORNO-CAGLIARI .............................................................................................................................................141 RAVENNA-BRINDISI-CATANIA ................................................................................................................................144 APPENDICE A. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA ........................................................................................................150 1. Principali risultati della consultazione pubblica con gli Enti Locali.................................................... 158 2. Principali risultati della consultazione pubblica con le Associazioni ................................................. 161 B. RIFERIMENTI TABELLARI ....................................................................................................................................215 Civitavecchia-Arbatax-Cagliari ...................................................................................................................217 Civitavecchia-Olbia ....................................................................................................................................221 Genova-Olbia-Arbatax ...............................................................................................................................225 Genova-Porto Torres .................................................................................................................................229 Napoli-Cagliari ...........................................................................................................................................233 Cagliari-Palermo ........................................................................................................................................237 Napoli-Palermo..........................................................................................................................................241 Termoli-Tremiti .........................................................................................................................................245 Livorno-Cagliari..........................................................................................................................................248 Ravenna-Brindisi-Catania ..........................................................................................................................251 4 5 SEZIONE 1 LA DOMANDA E L’OFFERTA DEI SERVIZI IN CONVENZIONE 6 7 1. INTRODUZIONE Il presente documento è stato elaborato sulla base di dati di traffico raccolti dalle Autorità di Sistema Portuale competenti per area, dalla Regione Sardegna e dalla Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e messi a disposizione della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali e il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne1. Il suo scopo è quello di fornire elementi di valutazione a base della verifica del mercato di cui ai punti 4-6 della misura 2 della Delibera 22/2019 (allegato A) dell’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito riportata. A tal fine, si presenta un quadro complessivo del traffico realizzato nel quadriennio 2016-2019 sulle linee di collegamento marittimo che garantiscono la continuità territoriale fra la penisola italiana, le isole maggiori e le isole Tremiti, disciplinate dalla convenzione stipulata il 18 luglio 2012 fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito denominata CIN), che li esercita in regime di obbligo di servizio pubblico (OSP). Si determina l’esigenza di presentare, a beneficio dei soggetti