PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES TOULOUSE, LE 9 DECEMBRE 2019 THIERRY HUON, DIRECTEUR DES RELATIONS FINANCIERES Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 1 Renault PRESENTATION DU GROUPE RENAULT RENAULT EN BREF ▪ Fondé en 1898, cotée à la Bourse de Paris (Euronext) depuis 1994, dans l’indice CAC, depuis 1995 ▪ Renault a créé une Alliance avec Nissan en 1999, renforcée par Mitsubishi en 2016 ▪ Coopération stratégique avec Daimler ▪ 183 002 collaborateurs dans le monde ▪ 3,9 millions de véhicules vendus dans le monde en 2018 ▪ La marque Renault classée 2ème en Europe Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 2 Renault PRESENTATION DU GROUPE RENAULT CINQ MARQUES COMPLEMENTAIRES RENAULT DACIA RSM(1) Marque globale du Groupe Marque régionale du Groupe Marque locale du Groupe (1) Renault Samsung Motors ALPINE LADA Marque sport du Groupe Leader historique du marché Russe Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 3 Renault PRESENTATION DU GROUPE RENAULT VENTES DU GROUPE RENAULT EN 2018 Ventes par région Ventes par marque 5% 9% Europe 0% 11% 10% Renault 2% AMEI Dacia 49% Eurasie 19% RSM 18% Alpine Ameriques JV 65% Lada 12% Not JV J&H Top 10 des ventes de modèles en 2018 (m unités) Ventes par segment 500 467 452 A Veh 261 400 353 B Veh 1825 275 300 241 C Veh 969 191 171 200 134 125 119 D Veh 179 100 E Veh 27 Other Veh 4 0 Small Van Sandero Clio Duster Logan Captur Megane Kwid Kadjar Kangoo Vesta 323 Heavy Van 296 Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 4 Renault PRESENTATION DU GROUPE RENAULT UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE AUX RACINES FRANÇAISES 1ère marque française dans le monde en 2018 Usines, Ingénierie, Centres de design : une production, conception et inspiration au plus près des marchés Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 5 Renault PRESENTATION DU GROUPE RENAULT REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL EN % AU 31 DECEMBRE 2018 295 722 284 ACTIONS (1) La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés pris en compte dans cette catégorie correspond aux actions détenues dans des FCPE. Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 6 Renault ALLIANCE ET PARTENARIAT RENAULT NISSAN MITSUBISHI : UNE ALLIANCE UNIQUE Alliance 450 000 1er producteur Automobile Mondial 20 ans 10,7 VENDUS EN 2018 Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 7 Renault ALLIANCE ET PARTENARIAT LES VENTES DES ENTREPRISES MEMBRES DE L’ALLIANCE ATTEIGNENT 10,76 MILLIONS D’UNITES EN 2018 Répartition des ventes (en milliers de véhicules) 1219 11% 3884 36% 5654 53% Renault Nissan NMC Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 8 Renault ALLIANCE ET PARTENARIAT RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI Structure du capital Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 9 Renault NOTRE VISION MOBILITÉ DURABLE POUR TOUS AUJOURD’HUI ET DEMAIN Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 10 Renault VISION ET STRATEGIE LE GROUPE RENAULT PRÊT À RELEVER LES DÉFIS DE L’INDUSTRIE RUPTURES NOUVELLES TENDANCES RÉGLEMENTATIONS TECHNOLOGIQUES DE CONSOMMATION • Véhicule électrique • Consommateur connecté • CAFE • ULeV 5 • Véhicule connecté • Services de mobilité dans les • Euro 6 • LeV 7 villes • Véhicule autonome • China 6 Réglementations • Services de mobilité • Mobilité individuelle dans les urbaines pays émergents Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 11 Renault VISION & STRATEGIE NOS ATOUTS ▪ Effets d’échelle de l’Alliance ▪ Technologie de l’Alliance ▪ Leadership en véhicules électriques ▪ Une offre adaptée à chaque marché ▪ Expansion internationale des véhicules utilitaires ▪ RCI Bank and services Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 12 Renault VISION ET STRATEGIE INNOVER POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN L’innovation au quotidien Centres d’ingénierie Open innovation Outils de créativité Technocentre (France), Roumanie, Russie, Open innovation labs : Silicon Valley, Innovation room, Renault Creative People, Corée du Sud, Inde et Brésil Tel Aviv, Pangyo (Corée) et Paris “Pitch and Poc”, Creative labs Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 13 Renault VISION ET STRATEGIE INNOVER POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN Le véhicule du futur : électrique, connecté et autonome Mulets de développement de SYMBIOZ Demo car Renault SYMBIOZ Demo car Renault SYMBIOZ Demo car Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 14 Renault VISION ET STRATEGIE RENAULT: PIONNIER ET LEADER DU VEHICULE ELECTRIQUE EN EUROPE SATISFACTION PREMIER ENTRANT AVEC CLIENT UNE GAMME COMPLETE V.E • >90% recommandations clients • >250K clients 10 ANS D’EXPERTISE V.E 30,000 EXCELLENCE COLLABORATEURS V.E TECHNIQUE FORMES 100% LEADER V.E CONCESSIONNAIRES EN EUROPE FORMES ZOE FLINS Moteurs électriques CLEON 241 k 182,5 k 182 k 2 1 3 Kangoo ZE Pack Batteries MAUBEUGE TECHNOCENTRE Total Ventes V.E en cumul depuis 2010 (@fin Octobre 2019) Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 15 Renault VISION ET STRATEGIE STRATEGIE POUR LES ANNEES A VENIR: ACCELERATION ! Elargissement de la Garder le leadership de Assurer gamme V.E la mobilité électrique aux clients une Extension géo. abordable « easy electric life » 80% des modèles ≈ 8 nouveaux ≈ 500 Km électriques basés modèles V.E d’ici d’autonomie réelle sur des 2022 ≈ 400 km d’autonomie plateformes réelle sur autoroute de l’ Alliance Couvertures de Nouveaux moteurs Recharge segments électriques >150 km en clés Nouvelles batteries 15 min en 2022 Coût total d’utilisation* Entrée comparé au véhicule en Chine thermique: point d’inflexion 2021 seg-B/ 2023 seg-C * Montant de la transaction + coût d’utilisation (4 ans) Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 16 Renault RESULTATS T3 2019 VENTES DU GROUPE RENAULT T3 2019 VS T3 2018 892 PART DE MARCHE MONDE : 4,0% (-0,04 pts) 852 International -5,4% 432 417 -0,3% sans Iran 175 184 124 99 111 110 50 42 K unités (VP+VU) 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 AFR-MO-INDE- TOTAL EUROPE EURASIE AMERIQUES CHINE PACIFIQUE MTM* -3,2% +2,4% -2,1% -9,2% -3,6% -5,0% -2,3% sans Iran -5,5% sans Iran GROUPE -4,4% -3,4% +5,1% -20,0% -1,1% -15,5% -1,8% sans Iran -1,2% sans Iran * VP+VU incluant USA et Canada Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 17 Renault RESULTATS T3 2019 DES MODELES A SUCCES CLIO ZOE #2 Europe +46% #1 B Segment vs 2018 en Europe V.U GRANTA #1 Russie +10% vs 2018 en Europe KWID +44% vs 2018 au Brésil Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 18 Renault RESULTATS T3 2019 CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE T3 2019 En million d’euros T3 2018 T3 2019 Variation VENTES MONDE (unités) 891 584 852 198 -4,4% CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 11 484 11 296 -1,6% dont AUTOMOBILE hors AVTOVAZ 10 057 9 662 -3,9% dont AVTOVAZ(1) 627 791 +26,2% dont FINANCEMENT DES VENTES 800 843 +5,4% (1) AVTOVAZ net des éliminations Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 19 Renault RENAULT ET SES ACTIONNAIRES EVOLUTION DU COURS RENAULT, CAC ET AUTO STOXX DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Renault (base 100) Auto STOXX (base 100) CAC 40 (base 100) Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 20 Renault RENAULT ET SES ACTIONNAIRES S’INFORMER LE GUIDE PRATIQUE DE RENAULT.COM RENAULT ACTU L’ACTIONNAIRE UNE RUBRIQUE FINANCE LE MAGAZINE DES DEDIEE ACTIONNAIRES - Document annuel permettant de partager des chiffres clés et des - Retransmissions d’événements, - Le magazine bi-annuel digital informations pratiques. documents de référence, consultable sur ordinateur, présentations clés, rubrique tablette et smartphone. actualité sur le site (communiqués de presse…) Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 21 Renault RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ECHANGER ▪ Le Club des Actionnaires de Renault Il a été créé en 1995 pour développer une relation privilégiée avec les actionnaires individuels et mieux faire connaître l’entreprise, ses enjeux, ses produits. ▪ L’inscription s’effectue en ligne Seuil : 1 action, être majeur, invitations envoyées par mail. Ex de visites en 2019: Usine de Sandouville, de Dieppe, Renault Sport… ). ▪ Les réunions actionnaires en région Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 22 Renault RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ECHANGER – LE COMITE CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES ▪ 4 réunions dans l’année ▪ 10 membres (dont 2 anciens Renault) ▪ Le Comité traite de tous les sujets permettant de faire progresser la communication à l’attention des actionnaires individuels. ▪ Un Comité actif Contribution au Guide de l’Actionnaire, à la refonte de la rubrique « Actionnaires Individuels » du site internet, a permis la digitalisation du magazine Renault ACTU afin d’enrichir les contenus et répondre aux modes de consommation actuels. CONTACTS Service et appel gratuits: 0 800 650 650 e-mail: [email protected] Réunion Actionnaires Toulouse/ 9.12.2019 23 Renault.