TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Teknoloji, Araştırma ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2018 Ankara TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Teknoloji, Araştırma ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı Mayıs 2018 Ankara Hazırlayanlar: Ekonomik Değerlendirme Şebnem AKKAYA – Kıdemli Uzman Teknik Değerlendirme Zemine Selmin ARASLI – Yüksek Mühendis Mali Değerlendirme Dr. Ahmet CİNGÖZ - Kıdemli Uzman Koordinasyon Ömür GENÇ - Müdür Teknoloji, Araştırma ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı 0 AÇIKLAMA Bu rapor Erzincan ilinde Süt İşleme Tesisi kurulmasına yönelik yatırımın fizibilite etüdünün hazırlanması amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin uzman kadrosu tarafından güvenilir olarak kabul edilen kaynaklardan elde edilen verilerle hazırlanmıştır. Raporda yer alan görüş ve öngörüler bu uzmanların fizibilite konusu yatırım projesi hakkındaki düşüncelerini yansıtmaktadır. Bu görüş, düşünce ve öngörüler, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından projenin tavsiye edildiği ve onaylandığı anlamına gelmez ve açık ya da gizli olarak bir garanti ve beklenti oluşturmaz. Bir başka ifadeyle; bu raporda yer alan tüm bilgi ve verilerin kullanım ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu rapora dayanarak yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişi/kurumlara ait olup, bu konuda her ne şekilde olursa olsun Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı sorumlu tutulamaz. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1 PROJE ÖZETİ ................................................................................................................................ 1 1.1 Değerlendirme, Sonuç ve Öneriler .......................................................................................... 2 1.1.1 Teknik Değerlendirme Sonuçları ..................................................................................... 2 1.1.2 Ekonomik Değerlendirme Sonuçları ................................................................................ 3 1.1.3 Mali Değerlendirme Sonuçları ......................................................................................... 4 2 KULLANILACAK HAMMADDE ve ÜRETİLECEK ÜRÜNLER ..................................................... 5 3 EKONOMİK DEĞERLENDİRME ................................................................................................... 7 3.1. Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler ....................................................................... 9 3.2. Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler .................................................................... 11 3.2.1. Gıda Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri .................................................................. 12 3.3. Sektörün ve Ürünün Tanımı, Yasal Çerçeve ............................................................................. 14 3.3.1. Sektörün ve Ürünlerin Tanımı ............................................................................................. 14 3.3.2.Sınıflamalar .......................................................................................................................... 15 3.3.3. Yasal Çerçeve .................................................................................................................... 17 3.3.4. Teşvik Durumu .................................................................................................................... 18 3.4. Süt İşleme Sektörü Arz ve Talep Durumu .................................................................................. 19 3.4.1. Dünyada Süt ve Süt İşleme Sektörü ................................................................................... 19 3.4.2. Türkiye’de Süt ve Süt İşleme Sektörü ................................................................................ 26 3.5. Pazar Analizi ve Pazarlama ....................................................................................................... 38 3.5.1. Sektörün-Pazarın Yapısı, Satış ve Rekabet Koşulları ........................................................ 38 3.5.2. Pazarlama Stratejisi ............................................................................................................ 41 3.5.3.Ürün Satış Fiyatları ve Satış Koşulları ................................................................................. 41 3.5.4. Tesis İçin Öngörülen Ekonomik Kapasite Kullanım Oranları .............................................. 42 3.6. Erzincan İlinde Tarımsal Göstergeler ve Girdi Piyasası ............................................................ 43 3.6.1. Erzincan İli Tarımsal Göstergeler ....................................................................................... 43 3.6.2. Girdi Piyasası ve Girdi Fiyatı .............................................................................................. 47 4 KURULUŞ YERİNİN ÖZELLİKLERİ ............................................................................................ 51 4.1. Coğrafi Yapı ve İklim Özellikleri ................................................................................................. 51 4.2. Fiziksel Altyapı ........................................................................................................................... 52 5 TEKNİK ANALİZ ve TOPLAM YATIRIM TUTARI ....................................................................... 53 5.1 Yatırım Yerine İlişkin Bilgiler .................................................................................................. 53 5.2 Yatırımın Çevresel Etkileri ..................................................................................................... 54 5.3 Mevcut Teknolojiler ................................................................................................................ 55 5.3.1 Süt Ürünleri .................................................................................................................... 56 5.4 Teknoloji Seçimi ve İş Akışı ................................................................................................... 59 5.4.1 Beyaz Peynir Üretim Teknolojisi .................................................................................... 59 5.4.2 Kaşar Peyniri Üretim Teknolojisi .................................................................................... 63 i Sayfa No: 5.4.3 Yoğurt Teknolojisi .......................................................................................................... 64 5.4.4 Ayran Üretimi ................................................................................................................. 68 5.4.5 Tereyağı Üretimi ............................................................................................................ 69 5.5 İş Akışı ................................................................................................................................... 70 5.6 Madde Balansı ....................................................................................................................... 71 5.7 Tesis Kurulu Kapasitesi, Üretim Programı ve Öngörülen KKO ............................................. 72 5.8 Organizasyon......................................................................................................................... 72 5.9 Toplam Yatırım Tutarı ve Uygulama Planı ............................................................................ 72 5.9.1 Arsa Bedeli .................................................................................................................... 73 5.9.2 Etüt Proje Harcamaları .................................................................................................. 73 5.9.3 İnşaat Harcamaları ........................................................................................................ 73 5.9.4 Ana Makine ve Ekipman Harcamaları ........................................................................... 73 5.9.5 Yardımcı Makine ve Ekipman Harcamaları ................................................................... 77 5.9.6 Taşıt Araçları ve Demirbaşlar ........................................................................................ 77 5.9.7 Taşıma ve Sigorta Harcamaları ..................................................................................... 78 5.9.8 Montaj Harcamaları ....................................................................................................... 78 5.9.9 İşletmeye Alma Giderleri ............................................................................................... 78 5.9.10 Yatırım Dönemi Genel Gider Harcamaları ................................................................ 78 5.9.11 Yatırım Dönemi Beklenmeyen Gider Harcamaları .................................................... 78 6 İŞLETME DÖNEMİ GELİR ve GİDERLERİ ................................................................................. 80 6.1 Tam Kapasitede Yıllık İşletme Dönemi Giderleri ................................................................... 80 6.1.1 Hammadde .................................................................................................................... 80 6.1.2 Yardımcı Maddeler ........................................................................................................ 80 6.1.3 İşletme Malzemeleri ......................................................................................................