Koordynatorem projektu badawczego jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Finansowanie Badanie „Polityka personalna i wynagrodzenia w polskiej branży gier” powstało w ramach projektu Baltic Game Industry. Baltic Game Industry jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Partnerzy ® PUBLICIS ÉQUIVALENCE PANTONE PUB_16_9404_Logo_Groupe_Pant 04/03/2016 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 PANTONE 871 C Web : www.carrenoir.com Ce fichier est un document d’exécution créé sur Illustrator version CS5. 2 NOIR 100 % Od autorów Krakowski Park Technologiczny wraz z inicjatywą Polish Gamers Observato- Rozdział I zawiera informacje ogólne na temat wartości globalnego rynku ry oraz Partnerami mają przyjemność przekazać Państwu trzecie wydanie gier oraz kształtujących go najważniejszych trendów. W dalszej części zosta- kompleksowego raportu pt. Kondycja Polskiej Branży Gier 2020. ły przedstawione estymacje wartości poszczególnych elementów polskiego rynku, prognozy wydatków polskich konsumentów na gry wideo w latach Od 2014 roku razem z Partnerami zaprezentowaliśmy Państwu sześć edycji 2019-2024 oraz osobno estymacja wartości globalnych przychodów pol- badania skupiającego się na polskich graczach („Polish Gamers Research”), skich producentów gier. Zaprezentowano profile wybranych zagranicznych przybliżając rynek konsumentów gier oraz zachodzące na nim zmiany, zwią- i polskich spółek giełdowych na tle globalnych przychodów branży gier, zane m.in. z profilem społeczno-demograficznym graczy, częstotliwością wybrane profile producentów gier notowanych na zagranicznych giełdach i czasem spędzonym na graniu, preferowanymi metodami płatności, wybie- w kontekście przykładów postępującego procesu koncentracji globalnego ranymi platformami czy gatunkami gier. rynku gier, jak też istotne trendy kształtujące światowy i polski rynek gier. Opisano główne składniki polskiego rynku w tym sektor wydawniczo-dys- Oddaliśmy też w Państwa ręce trzy edycje raportu traktujące o polskich pro- trybucyjny oraz uczestników towarzyszących procesowi powstawania gier. ducentach gier (Polish Gamedev 2014, 2017, 2019). Przedstawiamy w nich Przeanalizowano modele biznesowe dotyczące produkcji i dystrybucji gier obecną i prognozowaną sytuację poszczególnych segmentów polskiej branży wideo w Polsce. Omówiono też wpływ rozwoju branży gier na polską gospo- gier wideo, wartość rynku, kondycję rodzimych firm branżowych, zatrudnie- darkę ze szczególnym uwzględnieniem zachęt podatkowych dla produkcji nie i strukturę wynagrodzeń. Jeden z trzech raportów – Warszawska Branża kulturowych gier wideo. Opierając się na informacjach własnych oraz po- Gier 2019/2020 – poświęcony był wyłącznie rynkowi miasta stołecznego. zyskanych w cyklu pogłębionych wywiadów z czołowymi przedstawicielami tej branży, przeanalizowano najważniejsze czynniki mające wpływ na obecną Nasze badania powstają dzięki autorskiej metodologii i narzędziom badaw- i przyszłą sytuację na rynku. czym, a raporty wydawane są w języku polskim i angielskim. Są dostępne za darmo na stronach: Rozdział II zawiera opracowanie wyników badań „Polish Gamers Research https://www.kpt.krakow.pl/branza-gier-wideo, 2020” skupiających się na charakterystyce profilu polskich graczy zarówno https://polishgamers.com, pod kątem podstawowych danych społeczno-demograficznych, jak i stylu http://sektorykreatywne.mkidn.gov.pl, rozgrywki, ulubionych platform, gatunków gier, zainteresowania e-sportem, https://www.nck.pl/badania/raporty. VR, wybieranych metod płatności, poziomu wydatków, a także sposobów kon- sumpcji gier przez rodziców i ich grające dzieci. Tegoroczne badania zostały Zgromadzone przez nas informacje w tegorocznej edycji raportu pozwolą przeprowadzone w maju 2020 roku, czyli w trakcie lockdownu kraju spowodo- przybliżyć Państwu obecne trendy na światowym i polskim rynku gier wideo, wanego pandemią koronawirusa. Z tego też powodu kwestionariusz badaw- zwyczaje graczy, zrozumieć potrzeby rynku oraz stan polskich przedsię- czy został rozszerzony o pytania dotyczące zmian zachowań konsumenckich biorstw z branży. Uważamy, że wiedza w tym zakresie jest kluczowa zarówno polskich graczy w związku z COVID-19. Tegoroczne badania niosą w związ- dla producentów wprowadzających na rynek nowe produkty, jak i instytucji ku z tym wyjątkową wartość i dają szansę wglądu w zmiany zachowań pol- zaangażowanych we wsparcie branży, gdyż pomaga projektować działania, skich graczy w tym okresie na tle innych krajów Unii Europejskiej, co opisano dystrybuować środki i promować najbardziej rozpoznawalny sektor przemy- w Rozdziale I. słów kreatywnych na świecie. Rozdział III przybliża podstawowe informacje na temat kondycji polskich producentów gier wideo na podstawie przeprowadzonej wśród producen- tów gier ankiety. Autorzy rozdziału przygotowali również największe na taką skalę badania wynagrodzeń w polskim środowisku producentów gier. Przed- stawione wyniki skomentowane zostały przez grono ekspertów branżowych podczas indywidualnych wywiadów ustrukturyzowanych. Rozdział zawiera też opis największych sukcesów polskich producentów gier oraz przegląd spółek obecnych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 3 Metodologia Źródłem danych dla niniejszego raportu było: 6 edycji badania „Polish Gamers Research” realizowanych w latach 2014–2020. pad 2019, The Game Industry of Poland report 2020, EDGF, Report on Ostatnią edycję tego badania przeprowadzono między 15 a 31 maja 2020 the European Games Industry in 2018, PwC (2020), Global Entertainment roku z wykorzystaniem metody CAWI(Computer Assisted Web Interview) & Media Outlook 2020-2024 report, Ipsos, ISFE (September 2020), Video na internautach w wieku 15-65 lat w ramach panelu Ariadna. Realizatorem Gaming in Lockdown. The impact of COVID-19 on video game play behav- technologicznym ankiety był Publicis Groupe. Próba wraz z boosterami obej- iours and attitudes. mowała łącznie 1737 internautów w podanym przedziale wiekowym. Grupa uwzględniała również rodziców grających dzieci (N=594), którym zadawano Cykl ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych przez autorów pytania dotyczące zwyczajów konsumenckich związanych z graniem zarów- raportu z przedstawicielami głównych segmentów rynkowych realizowany no rodzica, jak i dziecka, w tym o poziom kontroli rodzicielskiej czy przestrze- w 2020 roku. ganie zaleceń kategoryzacji wiekowej PEGI. Każdy z respondentów badania spełniał warunek grania minimum na jednej spośród badanych platform do • Przemysław Marszał, 11 bit studio gier: konsolach, urządzeniach mobilnych (smartfonach oraz tabletach), kom- • Krzysztof Kwiatek, Creepy Jar puterach PC, za pośrednictwem przeglądarki oraz na serwisach społeczno- • Paweł Gumiński, Rage Quit Games ściowych. Aby osiągnąć dokładniejsze i bardziej miarodajne rezultaty, przy • Damian Fijałkowski, T-bull obliczaniu wyników końcowych posłużono się procesami ważenia danych. • Maciej Zużałek, Ten Square Games W przeprowadzanych badaniach uwzględniono wszystkie najistotniejsze • Grzegorz Dymek, Anshar Studios czynniki społeczno-demograficzne (płeć, wiek, sytuację materialną, moty- • Piotr Babieno, Bloober Team wacje, miejsce zamieszkania, wykształcenie), a także szczegółowe informacje • Michał Mielcarek, Draw Distance dotyczące preferencji odnośnie do konsumowania gier. • Tomek Majewski, One More Level • Jakub Rokosz, Fool’s Theory Badanie „Polish GameDev 2019/2020” realizowane w okresie wrzesień– • Tomasz Tomaszewski, Crunching Koalas grudzień 2019 w formie ankiety online rozesłanej do zweryfikowanej listy • Sebastian Wojciechowski, People Can Fly 476 polskich firm produkujących gry cyfrowe. Uzyskano 100 kompletnie wy- • Rafał Szrajber, Politechnika Łódzka pełnionych ankiet, dzięki czemu utrzymano liczebność próby badawczej na • Jakub Wójcik, Fundacja Indie Game Polska poziomie raportu z 2017 roku. W próbie badawczej znalazły się studia zróż- • Paweł Kopiński, Superbright nicowane pod względem wielkości, lokalizacji, przychodów czy rodzaju wyda- • Maciej Szcześnik, Ewa Maria Szczepankowska, Warszawska Szkoła wanych gier. Badanie skupia się na kluczowych aspektach funkcjonowania Filmowa firm gamedevowych na rynku, w tym kwestii finansowania produkcji gier, • Piotr Jurek , ARP Games zatrudnienia, budżetów realizowanych projektów czy relacji z partnerami • Adam Piesiak, QLOC zewnętrznymi. Wygenerowane w badaniu ankietowym dane zostały do- • Adam Zdrzałek, Ubisoft datkowo zestawione z opiniami ekspertów reprezentujących wybrane studia • Jakub Mirski, Microsoft projektowe, organizacje biznesowe czy instytucje naukowe. Ten etap pro- • Michał Gembicki, Klabater jektu zrealizowano metodą wywiadów ustrukturyzowanych w łącznej liczbie • Krzysztof Kostkowski , PlayWay 18. Taka triangulacja metod badawczych pozwoliła wypracować pogłębione • Aleksy Uchański, Movie Games i inne spojrzenie na najważniejsze dla polskiej branży gier zjawiska w roku 2020. • Dominika Urbańska-Galanciak, SPIDOR Badanie „Polityka personalna i wynagrodzenia w polskiej branży gier” zrea- Jako koordynator projektu badawczego Krakowski Park Technologiczny lizowane na przełomie sierpnia i września 2020 roku przez firmę badawczą wspiera polską branżę gier od prawie 10 lat. Systematycznie buduje i udo- manaHR na zlecenie Krakowskiego Parku Technologicznego. Badanie prze- skonala narzędzia,