Étude d’impact de la demande de passage sur la TNT gratuite de la chaîne Paris Première - Version publique Les informations couvertes par le secret d’affaires figurent entre crochets et sont remplacées par des points de suspension ou une approximation. VERSION PUBLIQUE 2/228 Sommaire 1. Introduction ..................................................................................................................................... 5 1.1. Les objectifs et les missions du Conseil ....................................................................................... 5 1.2. Les dispositions de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié par la loi du 15 novembre 2013 ....................................................................................................................................... 5 1.3. La demande d’agrément pour le passage en TNT gratuite du service Paris Première ............... 6 2. La demande de passage en clair de Paris Première ........................................................................ 8 2.1. Le contexte dans lequel la demande s’inscrit ............................................................................. 8 2.1.A. La réception et la consommation de la télévision................................................................... 8 2.1.B. Le paysage audiovisuel français gratuit ................................................................................. 14 2.1.C. Le paysage audiovisuel français payant ................................................................................ 20 2.1.D. L’état des lieux du marché publicitaire télévisuel ................................................................. 26 2.2. La demande et ses motivations ................................................................................................. 45 2.2.A. La situation économique ....................................................................................................... 45 2.2.B. Le projet éditorial de Paris Première sur la TNT gratuite ...................................................... 52 2.2.C. Le plan d’affaires prévisionnel de Paris Première sur la TNT gratuite .................................. 60 2.2.D. L’analyse du demandeur sur l’impact du passage en clair de Paris Première ...................... 64 3. L’analyse de l’impact direct potentiel d’un passage en clair de Paris Première ........................... 68 3.1. L’impact en matière de programmes ........................................................................................ 70 3.1.A. Les programmes de Paris Première ....................................................................................... 70 3.1.B. L’analyse de la ligne éditoriale de Paris Première ................................................................. 72 3.1.C. Le positionnement de Paris Première au regard des chaînes concurrentes ......................... 81 3.1.D. L’apport de Paris Première pour le téléspectateur ............................................................... 98 3.2. L’impact en matière d’audience .............................................................................................. 100 3.2.A. L’impact potentiel sur la consommation du média télévision ............................................ 101 3.2.B. L’identification des chaînes potentiellement impactées par l’analyse de l’auditoire......... 104 3.2.C. L’identification des chaînes potentiellement impactées par l’analyse des contenus ......... 111 3.2.D. Le niveau d’audience potentiel de Paris Première .............................................................. 117 3.2.E. La répartition possible de l’audience à l’horizon 2020 ....................................................... 124 3.3. L’impact sur le marché publicitaire télévisuel ......................................................................... 128 3.3.A. La position de Paris Première sur le marché publicitaire .................................................... 128 3.3.B. Les conséquences possibles en gratuit en termes de performances publicitaires ............. 128 3.4. L’impact potentiel sur la situation économique et financière des tiers .................................. 154 3.4.A. L’analyse financière des chaînes NRJ 12 et Chérie 25 et du groupe NRJ ............................ 154 VERSION PUBLIQUE 3/228 3.4.B. L’analyse financière de la chaîne D8 ................................................................................... 160 3.4.C. L’analyse financière de la chaîne Numéro 23...................................................................... 163 3.4.D. L’analyse financière de la chaîne RMC Découverte et du groupe NextRadioTV ................. 166 3.4.E. Les effectifs de Paris Première, D8 et Numéro 23 .............................................................. 175 4. L’analyse des autres impacts potentiels d’un passage en clair de Paris Première ..................... 177 4.1. L’impact potentiel en matière de diversité des opérateurs de la TNT .................................... 177 4.1.A. La structure des offres de TNT gratuite et payante par type d’opérateur .......................... 177 4.1.B. La diversité des opérateurs de la TNT gratuite ................................................................... 179 4.1.C. L’impact cumulé potentiel des éventuels passages en clair sur la diversité des opérateurs de la TNT 181 4.2. L’impact potentiel en matière de concentration .................................................................... 187 4.2.A. L’impact sur la concentration de l’audience ....................................................................... 187 4.2.B. L’impact sur la concentration des parts du marché de la publicité télévisuelle ................. 191 4.3. L’analyse de nature concurrentielle et les mesures correctrices envisageables .................... 194 4.3.B. Une éventuelle mesure correctrice sur le marché de la publicité télévisuelle ................... 197 4.4. L’impact potentiel sur la télévision payante ........................................................................... 199 4.4.A. Un contexte de baisse du nombre d’abonnements et de l’audience de la télévision payante 199 4.4.B. Le risque d’une baisse d’attractivité des offres de chaînes payantes ................................. 201 4.4.C. Des incertitudes sur la distribution de chaînes payantes sur la plateforme TNT ............... 203 4.5. L’impact cumulé d’éventuels passages en clair des chaînes LCI, Paris Première et Planète+ 204 4.5.A. L’impact cumulé sur la diversité de l’offre de programmes sur la TNT gratuite ................. 204 4.5.B. L’impact cumulé sur l’audience ........................................................................................... 206 4.5.C. L’impact cumulé sur les équilibres du marché publicitaire ................................................. 207 4.5.D. L’impact cumulé sur le marché des droits relatifs aux programmes documentaires ......... 208 5. L’impact potentiel d’un refus de la demande sur Paris Première ............................................... 210 6. Annexes ....................................................................................................................................... 212 6.1. Éléments de synthèse complémentaires sur la situation économique de Paris Première tirés du dossier de demande de passage sur la TNT gratuite de la chaîne ................................................. 212 6.2. Éléments de synthèse complémentaires sur le plan d’affaires de Paris Première tirés du dossier de demande de passage en TNT gratuite de la chaîne ........................................................... 217 6.3. Éléments de synthèse complémentaires sur le projet éditorial de Paris Première tirés du dossier de demande de passage sur la TNT gratuite de la chaîne ...................................................... 220 6.4. L’évolution de l’offre de TNT nationale ................................................................................... 221 6.5. L’étude économique réalisée par le cabinet […] pour le compte de Paris Première en 2014 223 VERSION PUBLIQUE 4/228 1. Introduction 1.1. Les objectifs et les missions du Conseil Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) veille, au regard du principe constitutionnel de liberté de communication, à garantir notamment le pluralisme des courants d’expression socioculturels. L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique « ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. » Dans ce cadre, le Conseil garantit, au titre des dispositions de l’article 3-1 « l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique », dans les conditions définies par ladite loi. Le Conseil « assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires