Türkiye | Piyasalar 31 Ocak 2020 Cuma Günlük Bülten S&P 500 Brent Petrol USD Endeks %0.31 %1.99 -%0.13 Ekonomik Veriler Açıklanacak Veriler Saat Piyasa Yorumu: Euro Bölgesi GSYİH 13:00 Euro Bölgesi TÜFE 13:00 ABD Michigan Tüketici Güveni 18:00 Bu sabah BIST100’de ABD piyasalarındaki toparlanma ile yukarı yönlü TSİ bir açılış bekliyoruz. Dün endeks, 6 günlük düşüşün ardından banka hisselerinin toparlanması ile artı kapadı. Bilanço sezonunun başlaması Hisse Senedi Piyasası ile şirketlerin beklentileri yeneceğini düşünüyoruz. Bugün de 22,000 124,000 endeksten dün gösterdiği performansa yakın bir performans 20,000 18,000 bekliyoruz. 16,000 14,000 122,000 12,000 Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 118.000 - 122.500 arasında işlem 10,000 aktivitesi bekliyoruz. 8,000 120,000 6,000 4,000 2,000 0 118,000 22 Ocak 23 Ocak 24 Ocak 27 Ocak 28 Ocak 29 Ocak 30 Ocak Bugünün Haberleri: İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100 Hisse Senetleri Bono Piyasası . GARAN; 4Ç19 Finansalları Değerlendirmesi 12.0 10.4 10.3 10.0 10.3 . AKGRT; 4Ç19 Finansalları Değerlendirmesi - Şirketin muhafazakar 8.0 10.2 10.2 2020 yönlendirmesi hisse üzerinde kısmi bir baskıya neden olabilir 6.0 10.1 4.0 10.1 10.0 . ANHYT; 4Ç19 Finansalları Değerlendirmesi - Hayat Sigortası 2.0 10.0 operasyonel karı beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşti 0.0 9.9 22 Ocak 23 Ocak 24 Ocak 27 Ocak 28 Ocak 29 Ocak 30 Ocak İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2020 . SISE & TRKCM & ANACM & SODA & DENCM; Şişecam ve Anadolu Cam 4Ç19 rakamları konsensusun üzerinde geldi / Tüm cam Endeksler, para piyasaları ve emtia şirketleri ana hissedar Sise Cam altında birleşecek Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş. BIST100 119,850 119,690 0.1% 4.4% 4.7% . AGHOL; Anadolu Restoran İşletmeleri hisse satışı 2020 yılı ilk İşlem Hacmi, TL mln 15,551 16,818 -7.5% 17.8% 27.8% Turkey 2019 (Mar 08, ’28) 10.16% 10.06% 10 bps -155 bps -158 bps çeyreği içerisinde gerçekleştirilecek Turkey 2030 5.48% 5.48% 0 bps -58 bps -58 bps TCMB karışık fonlama mlyt 10.93% 10.90% 3 bps -54 bps -50 bps USD/TRY 5.97 5.96 0.2% 0.4% 0.3% . AKBNK; Bugün piyasa kapanışından sonra 2019 mali sonuçlarını EUR/TRY 6.59 6.56 0.4% -1.1% -1.2% Sepet (50/50) 6.28 6.26 0.3% -0.4% -0.5% açıklayacak DOW 28,859 28,734 0.4% 1.4% 1.1% Ekonomik Veriler S&P500 3,284 3,273 0.3% 1.9% 1.6% FTSE 7,382 7,484 -1.4% -2.7% -2.1% MSCI EM 1,073 1,098 -2.3% -4.1% -3.8% . Saat 10.00 – TR, Turizm geliri (4Ç) MSCI EE 187.92 191.12 -1.7% -2.8% -2.6% Shanghai SE Comp 2,977 3,061 -2.8% -2.1% -2.4% . Saat 10.00 – TR, Ticaret açığı (Ara) Nikkei 22,978 23,379 -1.7% -2.9% -2.9% Petrol (Brent) 59.45 58.29 2.0% -9.9% -9.9% Altın 1,574 1,577 -0.2% 3.9% 3.8% . Saat 10.00 – TR, Yabancı turist girişi (Yıllık) (Ara) En Çok Yükselen & Düşenler Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler Brisa BRISA 9.52 4.4% 28,278 Good-Year GOODY 4.87 3.8% 175,586 T.S.K.B. TSKB 1.38 3.0% 224,724 Turk Traktor TTRAK 60.45 2.6% 8,492 Akbank AKBNK 8.46 2.2% 310,176 Garanti Bankasi GARAN 12.10 2.1% 515,800 En çok düşenler Teknosa TKNSA 7.04 -19.9% 7,698 Carrefoursa CRFSA 6.67 -12.0% 7,914 Afyon Cimento AFYON 7.41 -10.2% 352,582 Odas Elektrik ODAS 2.03 -4.7% 523,552 Bera Holding BERA 4.34 -4.2% 31,319 Netas Telekom. NETAS 14.41 -4.1% 47,155 [email protected] 31 OCAK 2020 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nin küresel çapta acil durum ilan etmesinin ardından risk algısında toparlanma emareleri görünüyor. Haftanın son işlem günü virüs vakalarındaki artışa rağmen, global tepki mekanizmasının iyi çalıştığına yönelik beklentilerle başta Asya varlıkları olmak üzere bardağın dolu tarafının görülmesine zemin hazırlarken, ABD endeks vadelileri de harekete katılım isteği içerisinde. Fed’in Ocak ayı FOMC toplantısının ardından enflasyona dair yapılan atıfta değişikliğe gitmesi yatırımcı nezdinde “daha güvercin duruş” algısı yaratırken, tahvil faizlerindeki gerilemenin tek taraflı Fed kaynaklı olduğu düşüncesine katılmıyoruz. Risk algısındaki değişim ve global büyümeye dair gelecek dönem endişelerinin salgın kaynaklı artış göstermesi Fed başlığından üst sırlarda yer alan maddeler konumunda. ABD 3M-10Y tahvil spreadindeki sınırlı düzeyde eksiye dönüş bahse konu gerekçeler nedeniyle olurken, uzun soluklu olacağı kanaatinde değiliz. Yerel varlıklar nezdinde ise emsallerine paralel seyir devam ediyor. Henüz negatif ayrışma senaryosundan bahsetmek mümkün değil. USDTRY paritesi dolar endeksindeki değerlenme ekseninde 5.92-5.95 bandındaki yataylaşmasını hafif ivmelenme ile 5.97-6.00 aralığına taşırken, ayrışma olmamasını küreselden farklı bir yöne gitmeme adına olumlu okuyoruz. Keza tahvil piyasasındaki seyrin de farklılaşma göstermemiş olması hisse senedi piyasasının temelde bozulma göstermediğinin teyidi olarak değerlendirilebilir. Petrol fiyatları global talep azalışı senaryosuyla gerilerken, OPEC’in Şubat ayında acil toplantı kararı alabileceği haber akışıyla kısmen toparlanma çabası içerisinde. TSİ 08.40’da Brent ve WTI vadelileri %2 primle işlem görürken, arz piyasası dinamikleri dikkate alındığında genel yıl görüşümüzde değişiklik olmadığını ve ortalamada $60 civarı seyrin öne çıkabileceğini yinelemek isteriz. Asya’da spot ve ABD’de vadeli işlemler seyrinin yerel varlıklara da sınırlı iyimserlik şeklinde sirayet ettiği bir gün olabileceğini düşünüyoruz. BİST 100 için 117.000-115.000 desteklerini aşağı yönde, USDTRY paritesinde ise 6.00 direncini yukarıda yakından izleyeceğiz. [email protected] 2 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 31 OCAK 2020 CUMA Haber Akışı Haber Akışı Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %0.17 değer kaybı ile tamamlarken, BİST 100 endeksi kapanışı %0.13 yükselişle 119.850 puan seviyesinden gerçekleşti. 10 yıl vadeli tahvil faizinde son işlemler %10.09 düzeyini işaret ederken, 5 yıl vadeli ülke CDS değeri ise 242bp ile günü tamamladı. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışlarının tamamı değer kayıplarına işaret ederken, en ciddi zayıflama %1.66 ile Rusya (RTS, USD) varlıklarında görüldü. Euro Stoxx 50 %1.22, FTSE 100 %1.36, CAC 40 %1.40 ve DAX ise %1.41 geri çekilme ile günü tamamladı. Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına kıyasla olumlu bir ayrışma gözlendi. Majör ABD endekslerinin tamamında kapanışlar pozitif yönde gerçekleşirken, kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarında da benzer seyir öne çıktı. Şili ve Peru’nun %0.30-0.50 civarı değer kayıpları ile gün kapanışları yaptığı günde, Brezilya, Kolombiya ve Arjantin varlıkları sınırlı primlendi. Asya’da haftanın son işlem günü iyimserliğin bir adım öne çıkması şeklinde gerçekleşmekte. TSİ 08.45/ NKY 225 %1.10, Hang Seng %0.37 ve KOSPI %-0.60 ile işlem görmekte. CNH-CNY spreadi 693 pips ile geniş marjda seyrini koruyor. [email protected] Fiyatlamalar Fiyatlamalar BİST 100 işlemlerinde genel olarak iyimserliğin korunmasını beklemekle birlikte ara düzeltme eğilimlerini gecikmeli ve sağlıklı görüyoruz. 117.000-119.000 aralığını ise ilk destek noktaları olarak yakından izliyoruz. USDTRY paritesi işlemlerinde 5.98-6.00 direnç, 5.93-5.91 ise destek olarak izlenebilir. EURUSD paritesi fiyatlamalarında global Amerikan doları yaklaşımı ana etken konumunda. Aşağı yönde ilk destek noktası 1.1020-1.0980. Yukarıda ise 1.1050-1.1120 bölgesi direnç olarak dikkat çekiyor. Henüz kalıcı euro değerlenmesi beklentisinde değiliz. [email protected] DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 3 31 OCAK 2020 CUMA GÜNLÜK BÜLTEN KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri . BEKLENEN 4. ÇEYREK 2019 BİLANÇO AÇIKLANMA TARİHLERİ: (konsolide olmayan: 2 Mart konsolide sonuçların : 10 Mart son gönderim tarih.) AKBNK: 31 Ocak Cuma /TOASO-YKBNK: 04 Şubat Salı /ARCLK-TAVHL:07 Şubat Cuma / TTRAK : 10 Şubat Pazartesi/ASELS: 11 Şubat Salı /TUPRS-TTKOM: 12 Şubat Çarşamba /VAKBN: 14 Şubat Cuma /ENJSA: 19 Şubat Çarşamba /TKFEN-TCELL:20 Şubat Perşembe / CCOLA: 26 Şubat Çarşamba / AEFES: 27 Şubat Perşembe /DERAS: 28 Şubat Cuma /MGROS: 2 Mart Pazartesi / ENKAI-ULKER: 5 Mart Perşembe / BIMAS-DOHOL: 10 Mart Salı.(renkli olanlar yeni duyuru) . Bu akşam 4. Çeyrek bilanço açıklanması beklenen şirketler: AKBNK: (R.T. tahminleri) (net kar) ortalama:1,291 min:1,240 max:1,330 (Deniz yatırım:1,267(4Ç18:1,051)(3Ç19:1,397) . DERAS: İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 250.000 TL değerle Ayşe Kara 'ya satılmıştır. Oluşan 190,500 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir. ENKAI: Yönetim Kurulunun 23.10.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler toplamında 25.10.2019 başlangıç - 30.01 2020 bitiş tarihi dahil (Dün alınan 500,000 adet) TOPLAM 13,150,000 adet pay 6,3735 ortalama fiyat ile 83,812,173- tl lik geri alım yapılmıştır./ Geri alıma konu pay miktarı 20,000,000 adet ve ödenecek azami tutar:150,000,000 . KARDEMİR: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2019 tarihli ve 44649743-663.02-E.16067 sayılı yazısı gereği, Kurul tarafından yapılan tespit çerçevesinde 30.04.2019 tarihi itibarı ile en az 43.993.296 TL Şirket zararının Kurul Kararından itibaren 3 ay içerisinde yasal faizi ile birlikte Demsan Geri Dönüşüm A.Ş.'den talep edilmesine, olumsuz yanıt alınması halinde ise gerekli yasal takibin başlatılmasına karar verilmiştir . KLGYO: Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2 no.lu bağımsız bölüm de 1.148 m2 depo alanının piyasa koşulları dikkate alınarak Dönersan Döner Gıda San. ve Tic.A.Ş.'ne aylık kira bedeli (17,42 TL/m2 birim fiyatı * 1.148 m2) 20.000 TL+KDV olmak üzere 3 yıl süreliğine kiraya verilmesine, .