BILAN ÉCONOMIQUE 2012 MIDEM 2013 LE MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE 2012 (Valeur gros H.T. nette de remises et retours) 589.7 millions d’euros : -4.4%* Millions d’euros 2011 2012 Evolution Marché physique 412.6 363.7 -11.9% Marché numérique 110.6 125 +13% Droits Voisins 94.0 101 +7.5% TOTAL MARCHE 617.2 589.7 -4.4% En 2012, le marché de la musique enregistrée représente 589.7 millions d’euros, en baisse de 4.4 % par rapport à 2011 : • Les ventes physiques chutent de 11.9 % (-48.9 millions) • Les ventes numériques progressent de 13 % (+14.4 millions) dont : - Téléchargement Internet : +12% (+6.6 millions), - Téléphonie mobile : -34% (-4.9 millions), - Streaming financé par la publicité : +22.9% (+3.2 millions), - Revenus des abonnements : +36.6% (+9.5 millions). • Les droits voisins progressent de 7.5 %. • La part de marché du numérique au sein des ventes s’établit à 25 % vs 21 % en 2011. • La structure du marché du numérique : - Les revenus des abonnements : 28% des revenus numériques (23 % en 2011). - Les revenus du streaming financé par la publicité : 14% des revenus numériques (13 % en 2011). - Le téléchargement Internet : 50% des revenus numériques (51 % en 2011). - La téléphonie mobile : 8% des revenus numériques (13 % en 2011). *Le marché est calculé sur la base de l’échantillon statistique suivant : Abeille, Believe, Emi, Harmonia Mundi, Naïve, Sony, Universal et Warner. VENTES DE MUSIQUE ENREGISTRÉE 2012 (milliers d’euros) VENTES PHYSIQUES 2011 2012 Evolution Singles 2 543 1 406 -44% Albums 380 650 340 638 -10.5% Vidéos 28 889 21 441 -26% Autres 525 204 -61% TOTAL VENTES PHYSIQUES 412 607 363 689 -11.9% VENTES NUMÉRIQUES 2011 2012 Evolution TÉLÉCHARGEMENT INTERNET 56 374 63 025 +11.8% Titres 25 129 27 839 +10.8% Albums 26 680 30 742 +15.2% Vidéomusicales 745 441 -40.8% Autres 3 820 4 003 +4.8% TÉLÉPHONIE MOBILE 14 408 9 511 -34.0% Sonneries 4 707 4 061 -13.7% Titres 4 489 2 973 -33.8% Vidéomusicales 437 169 -61.3% Autres 4 775 2 308 -51.7% REVENUS DES ABONNEMENTS 25 908 35 381 +36.6% Abonnements Internet 22 489 33 763 +50.1% Abonnements téléphonie Mobile 3 419 1 618 -52.7% REVENUS DU STREAMING 13 910 17 099 +22.9% TOTAL STREAMING ET ABONNEMENTS 39 818 52 480 +31.8% TOTAL DES REVENUS NUMÉRIQUES 110 600 125 016 +13% DROITS VOISINS 94 000 101 000 +7.5.% TOTAL MARCHÉ 617 207 589 705 -4.4% LE MARCHÉ DE DÉTAIL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE EN 2012 Ventes en magasins TTC et téléchargement légal (Internet et téléphonie mobile)- Hors streaming et abonnement Source GFK Music 749 millions d’euros : -8% en valeur dont : -11.2% pour les ventes en magasins +13.8% pour les ventes en téléchargement (internet fixe et téléphonie mobile) • En valeur En 2012, le marché de détail (valeur TTC) de la musique enregistrée a représenté 749 millions d’euros en baisse de 8 % par rapport à 2011. En millions d’euros 2011 2012 Evolution Part de marché Ventes en magasins 708.9 629.8 -11.2% 84% Téléchargement 105.2 119.1 +13.8% 16% TOTAL 814.1 748.9 -8% 100% • En volume Ce sont 51.7 millions d’albums, 2 millions de DVD musicaux et 44.6 millions de titres qui ont été vendus pour un total de 98.3 millions d’unités. Evolution En millions d’unités 2011 2012 12/11 Nombre d’albums vendus 54.1 51.7 -4.4% En magasins 47.7 44.1 -7.5% Sur les plateformes de téléchargement 6.4 7.6 +18.1% Nombre de singles/titres vendus 43.9 44.6 +1.6% En magasins 0.9 0.5 -48% Sur les plateformes de téléchargement 43 44.1 +2.5% Nombre de vidéomusicales vendues en magasins 2.9 2 -32% TOTAL UNITES VENDUES 100.9 98.3 -2.5% En 2012 : • 15 % des albums vendus sont téléchargés (12 % en 2011, 10 % en 2010, 7 % en 2009, 4 % en 2008) • 99 % des titres vendus sont téléchargés (98 % en 2011, 95 % en 2010, 91 % en 2009, 78 % en 2008) LES TABLEAUX DE BORD DE LA PRODUCTION 2012 Ces chiffres proviennent des sociétés suivantes : EMI Music France, SONY Music Entertainment, UNIVERSAL Music France et WARNER Music France. • Le nombre d’albums commercialisés est en baisse 3 % et revient au niveau de 2009 : 975 albums en 2012, 1 004 en 2011, 946 en 2010 et 973 en 2009. • 93 nouvelles signatures d’artistes en 2012 pour 62 contrats rendus. • Les investissements marketing progressent de 11 % à 71 millions d’euros. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS LES TABLEAUX DE BORD DE LA PRODUCTION DE 2002 A 2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ecart en % COMMERCIALISATION 2012/2011 2012/2002 NOMBRE D'ALBUMS COMMERCIALISES 2535 3 314 2 065 1 611 1 245 1 231 1 035 973 946 1 004 975 -3% -62% .dont artistes francophones 531 718 436 407 406 295 199 205 158 221 264 19% -50% .dont nouveaux talents 167 192 157 141 171 127 102 102 61 111 103 -7% -38% .dont 1ère commercialisation 105 117 87 72 86 76 52 54 31 46 45 -2% -57% .dont artistes internationaux 1463 2 052 1 135 857 513 537 473 412 370 377 407 8% -72% . dont compilations 541 544 494 347 326 399 363 356 418 406 304 -25% -44% INVESTISSEMENTS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ecart en % INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES 2012/2011 2012/2002 . nombre de nouvelles signatures 171 132 103 104 122 99 69 70 88 72 93 29% -46% .dont nouveaux talents 145 88 83 84 96 79 63 57 70 64 76 19% -48% dont 1ères signatures 105 54 60 70 75 58 47 52 44 57 55 -4% -48% .nombre de contrats rendus 75 114 93 58 60 55 84 88 63 45 62 38% -17% .dont nouveaux talents 64 86 75 45 47 41 72 73 54 33 46 39% -28% dont 1ères signatures 40 51 51 36 37 33 43 60 38 30 34 13% -15% .investissements marketing-promotion 162,6 173,8 177,6 127 129,6 69,7 88,3 72,1 63,9 63,8 71 11% -56% Millions d'euros dont variété francophone 72,1 98,9 108,3 77,6 72,5 42 50,5 43,4 37,2 36,3 40,7 12% -44% .dont nouveaux talents 30,9 35,5 44,7 24,7 28 12,3 21,7 13,9 10 16,5 12,6 -24% -59% dont variété internationale 51,8 40,3 45,8 35,9 35,3 14,4 23,8 18 23,3 14,6 18,8 29% -64% dont compilations 38,7 34,6 23,5 13,5 21,8 13,3 14 10,7 3,4 12,9 11,5 -11% -70% . chiffre d'affaires des nouveautés 794 736,1 565,7 539,1 443,8 212 318,3 265 246,2 213,8 243,6 14% -69% Millions d'euros dont variété francophone 365 346,5 267,3 252,7 206,2 89 139,5 120,7 92,3 84,5 113,6 34% -69% . dont nouveaux talents 134 94,4 71,8 66,1 58,6 19 44,4 26,4 17,5 25,5 25,6 0% -81% dont variété internationale 232 231,9 174,7 171,4 127,1 67 110,9 80,8 81,9 62,4 75 20% -68% dont compilations 197 157,7 123,7 115 110,5 56 67,9 63,5 72 66,9 55 -18% -72% PUBLICITE TELEVISEE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ecart en % 2012/2011 2012/2002 . sommes investies en publicité télévisée 92,2 82,1 77,7 79,2 62,2 32,1 37,1 31,7 32,7 30,1 29,8 -1% -68% Millions d'euros dont variété francophone 30,4 35 36,5 23,5 27,4 14,5 16,1 13,2 14,2 14,2 13,4 -6% -56% .dont nouveaux talents 8,3 8,4 10,1 5,2 9,7 4,4 5,4 4,7 3 5,2 3,1 -40% -63% dont variété internationale 33,7 21,6 20,4 41 20,8 8,3 11,1 10 10,4 7,7 8,8 14% -74% dont compilations 28,1 25,5 20,8 14,7 14 9,1 9,9 8,5 8,1 8,2 7,6 -7% -73% MISES EN RADIOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ecart en % 2012/2011 2012/2002 .nbre de singles mis en radios 795 879 762 680 795 636 598 606 588 681 745 9% -6% .dont francophone 415 437 475 425 448 367 336 326 320 434 359 -17% -13% .dont NTF 228 214 212 238 208 176 153 153 142 227 189 -17% -17% dont international 380 442 287 255 347 269 262 280 268 247 386 56% 2% LES CLASSEMENTS DES MEILLEURES VENTES DE L’ANNEE 2012 (Source GFK Music) Les classements 2012 présentés sont fusionnés, c’est-à-dire qu’ils sont réalisés en comptabilisant à la fois les ventes physiques et les ventes numériques. Meilleure vente de titres/singles : Michel TELO «AI SE EU TE PEGO» - Universal Music Division Mercury Meilleure vente d’albums : Adèle «21» - Beggars group/XL Recordings Les meilleures ventes de titres/singles en 2012 : Ventes totales fusionnées 1 Michel Telo 2 Gotye 3 Carly Rae Jepsen 4 Psy 5 Adèle Les 100 meilleures ventes de titres/singles ont représenté en 2012 un volume de 11.2 millions d’unités dont 2 % dans la distribution physique et 98 % en téléchargement (web et mobile).