Lille, Mouscron et Gand Compte-rendu de visites Juin 2018 Casas & Associés VISITES DE MAGASINS À LILLE, MOUSCRON ET GAND 1. Objectifs, plan des visites et conclusions 2 2. Index des sociétés citées 8 3. Lille 11 4. Mouscron 96 5. Gand 112 Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 2 Objectifs ▪ Les objectifs de ces visites étaient : ✓ d’une part, la découverte de nouveaux concepts alimentaires et non- alimentaires dans la région de Lille, base du groupe Auchan, ✓ d’autre part, la découverte ou redécouverte d’enseignes belges alimentaires et non-alimentaires, principalement sur le segment premium, dans les villes de Mouscron (très proche de la frontière française et en région wallonne),et de Gand (en région flamande) ▪ Les lieux de visites sélectionnés étaient aussi bien les rues commerçantes des centres-villes que des centres commerciaux de centres-villes, de périphérie ou encore des Retail parks Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 3 Conclusions ▪ Parmi les enseignes qui ont le plus attirées notre attention lors de ces visites, nous retenons : ✓ Dans l’alimentaire : le concept dédié aux produits frais Les Partisans du Goût (Marquette Lez Lille) développé par Auchan, l’enseigne premium Cru du groupe belge Colruyt, pourtant connu pour son concept de supermarché soft-discount, ou encore la chaîne de supermarchés bio Bio-Planet également développée par Colruyt ; ✓ Dans le textile : la présence de nombreuses enseignes premium en Belgique comme Cks, Essentiel Antwerp, Xandres… ✓ La rénovation réussie du centre-commercial Eurallile ▪ A contrario, nous avons été déçus par le concept Auchan Bio Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 7 VISITES DE MAGASINS À LILLE, MOUSCRON ET GAND 1. Objectifs, plan des visites et conclusions 2 2. Index des sociétés citées 8 3. Lille 11 4. Mouscron 96 5. Gand 112 Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 8 Index des sociétés citées Sociétés Page Sociétés Page Sociétés Page Action 63 à 65 Bolia.com 151 à 153 Electrostock 174 As Adventure 141 Brice 32 Escapade 111 Atelier Rebul 154 Bristol 159 à 160 Essentiel Antwerp 133 à 135 Auchan 20 à 28 Camaïeu 39 Euralille 35 à 46 Auchan bio 60 à 62 Carrefour 12 à 19, 40 Euro Shoe Group 159 Avance 100 à 101 CKS 128 à 129 Flying Tiger Copenhagen 43 Bel & Bo 108 à 110 Club 98 à 99 FNG 125 BEO 130 à 132 Colruyt 170 à 171 Fred & Ginger 126 Bijou Brigitte 30 Cru 142 à 149 Gent Zuid 162 à 164 Bio Planet 165 à 169 Cultura 88 à 89 Ginger 127 Bizzbee 33 Damart 50 à 53 Grain de malice 34 Blokker 119 à 120 Dok Noord 172 à 174 H&H 173 Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 9 Index des sociétés citées Sociétés Page Sociétés Page Sociétés Page JD Sports 41 Men at Work 118 Veritas 102 à 104 Jours Heureux 54 Nyx 42 Vib’s 81 à 86 Jules 31 Orchestra 90 à 95 Xandres 121 à 125 Juttu 136 à 140 Pimkie 38 Zeb 105 à 107 Kiabi Kids 46 Primark 44, 161 Zeeman 157 à 158 Le Comptoir (Boulanger) 66 à 68 Promenade de Flandre 69 à 95 Zôdio 77 Le Pain Quotidien 115 à 117 Sostrene Grene 45 Les Dauphins 97 Tamaris 29 Les Partisans du Goût 56 à 59 Tape à l’Œil 37 Leclerc Drive 47 à 49 Terre Bleue 150 LolaLiza 78 à 80 Torfs 155 à 156 Maison Dépôt 73 à 76 Veritas 102 à 104 Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 10 VISITES DE MAGASINS À LILLE, MOUSCRON ET GAND 1. Objectifs, plan des visites et conclusions 2 2. Index des sociétés citées 8 3. Lille 11 4. Mouscron 93 5. Gand 112 Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 11 Carrefour Outlet (Lomme) ▪ Le principal intérêt pour la visite de cet hyper Carrefour (12 200 m²) est qu’il figure parmi les magasins test de la société pour ses espaces Outlet. Cette initiative fait partie du plan de relance présenté par Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, en janvier 2018 ▪ Après l’Espagne depuis 2012, ce concept, déployé sur des surfaces de 500 à 1 500 m², a été lancé en France en avril 2018. Outre Lomme, Carrefour Outlet est aussi testé, en ce mois de juin 2018, dans des hypers de Nantes (La Beaujoire) et de Marseille (Grand Littoral) ▪ L’outlet propose 30 à 70% de remise sur des invendus non-alimentaires divers et hétéroclites, dans un décor digne de celui de hard discounters ▪ Selon la presse, Carrefour viserait 12 outlets en France d’ici fin 2018 ▪ Carrefour Lomme dispose d’une petite galerie commerciale (peu attrayante), et est situé près d’un magasin Ikea et à seulement 3km d’Auchan Englos, un des 10 premiers hypers en France en termes de CA Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 12 Auchan Englos et sa galerie commerciale ▪ Auchan Englos est un des fleurons des hypers du groupe en région Nord et un des 10 premiers toutes enseignes confondues en France : ✓ Selon le dernier classement du magazine Linéaires (mars 2017), Auchan Englos a réalisé en 2016 un CA de 211 M€ (TTC hors carburants), le classant n°2 derrière Auchan Roncq en région Nord et n°6 au niveau national ✓ Pour rappel, Auchan comptait fin 2017 un total de 119 hypers en France ▪ Auchan Englos a également été choisi par le groupe pour être son « laboratoire » pour le format des grands hypers : on y trouve ainsi des aménagements et concepts spécifiques : zone équipement de la maison, textile, zone frais, espaces café et restauration sur place… ▪ Des travaux ont été effectués dans ce sens, et achevés en août 2016 ▪ L’hypermarché Auchan d’Englos occupe une surface de 16 600 m² et sa galerie marchande compte 72 magasins Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 20 Auchan Englos et sa galerie commerciale ▪ Elément courant de la stratégie de l’AFM (Association Familiale Mulliez), les enseignes non-alimentaires du groupe sont très présentes dans les galeries marchandes des hypers Auchan. On trouve à Englos : ✓ Dans le textile : Brice, Jules, Bizzbee, Tape à L’Œil, Grain de Malice, Pimkie ✓ Dans la restauration : Flunch, Pizza Paï ▪ Les enseignes de l’AFM sont également omniprésentes dans la zone commerciale attenante à l’hypermarché et sa galerie, avec : ✓ Boulanger, Norauto, Kiabi, Saint Maclou, Picwic, Décathlon, Les 3 Brasseurs ✓ Il manque toutefois l’enseigne de bricolage du groupe Leroy Merlin, puisque c’est le concurrent Castorama qui couvre ce secteur Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 21 Lille centre : Euralille ▪ Euralille est le centre commercial situé dans le centre de Lille, entre les gares de Lille Flandres et de Lille Europe. Situé dans un bâtiment de Jean Nouvel construit en 1994, le centre mesure 50 600 m² GLA et a accueilli 16,1 millions de visiteurs en 2017 ▪ Il est la propriété du groupe Unibail Rodamco, qui a en 2010 porté sa participation de 40 à 76%, pour 44 M€ ▪ Euralille a été totalement rénové en 2015 pour un coût de 70 M€, et son offre renouvelée. Parmi les nouvelles enseignes alors implantées, on trouve : Lego Store, Hema, New Yorker, Hollister, Burger King, Starbucks ▪ En octobre 2016, Primark a fait son entrée dans le centre sur 4 900 m², en reprenant l’étage supérieur de l’hypermarché Carrefour (7 800 m²) ▪ Euralille compte 105 magasins et 24 restaurants, répartis sur 2 niveaux ▪ Après sa fusion avec Westfield, Unibail gardera-t-il Euralille ? Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 35 Lille centre : Euralille Vue générale du centre et du bâtiment signé Jean Nouvel, qui accueille également des hôtels et écoles. Photo Casas & Associés Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 36 Lille centre : Leclerc Drive piéton ▪ Leclerc Drive Piéton, rue du Molinel, situé à proximité de la Gare de Flandres, a ouvert le 13 avril 2018. Il fait suite à l’ouverture d’un 1er drive piéton le 1er avril 2017 dans le Vieux-Lille (2 Place Louise de Bettignies) ▪ Ce drive est installé sur 100 m² (vs 50 m² pour le 1er drive) et propose 12 000 références à prix Leclerc. Les commandes sont préparées en entrepôt (Croix) et sont disponibles en 2h ▪ Horaires : lundi au samedi 10h-21h ▪ Selon la presse spécialisée de juin 2018, Auchan prépare également l’ouverture imminente d’un Drive Piéton dans le Vieux-Lille (48 rue Saint Sébastien), situé à 1 km du 1er Drive Piéton de Leclerc Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 47 Lille centre : Leclerc Drive piéton Leclerc Drive piéton : 42 rue du Molinel (à prox. Gare Lille Flandres). Photos Casas & Associés et presse Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 48 Marquette Lez Lille ▪ Marquette Lez Lille se situe à 5 km au nord de la Grand Place de Lille et près de sa banlieue chic (Marcq-en-Baroeul, Wasquehal, Bondues) ▪ Sur une zone commerciale appelée « Parc de l’innovation », située à proximité de grands axes routiers et d’un ChronoDrive (groupe Auchan), on trouve des concepts non aboutis ou en test du groupe Auchan comme : ✓ Le 1er et seul magasin Auchan Bio à ce jour, ✓ Le seul magasin Les Partisans du Goût (version Grand Frais d’Auchan), ✓ Un des rares magasins Kbane (filiale de Leroy Merlin, dédiée à l’habitat durable, avec 7 showrooms, dont 4 dans Les Hauts de France) ▪ A noter également, entre autres sur cette zone, la présence de la chaîne néerlandaise non-alimentaire discount Action Lille-Mouscron-Gand - Compte-rendu de visites - juin 2018 Casas & Associés 55 Marquette Lez Lille : les Partisans du Goût ▪ Une excellente surprise et découverte ! Un concept dédié aux produits frais et plats préparés à emporter réalisés sur place et à la vue des clients.