RAPPORT FINANCIER ET RSE 2013 Attestation des personnes assumant la responsabilité du rapport fi nancier annuel Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fi dèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation fi nancière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Le président-directeur général Pierre Mongin Le directeur fi nancier Alain Le Duc SOMMAIRE p. RAPPORT DU PRÉSIDENT p. 28 p. COMPTES CONSOLIDÉS RAPPORT DE GESTION Epic RATP et groupe RATP Reporting2 RSE 48 p. COMPTES 102 SOCIAUX RAPPORT 020DE GESTION RÉSULTATS FINANCIERS 04 INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES 09 NOTE MÉTHODOLOGIQUE RELATIVE AU REPORTING EXTRA-FINANCIER 24 RAPPORT DE L'UN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 26 02 • GROUPE RATP • RAPPORT FINANCIER ET RSE • 2013 ORGANIGRAMME DU GROUPE RATP - 31 DÉCEMBRE 2013 TELCITÉ % TELCITÉ NAO % SEDP % NAXOS % Pôle valorisation des espaces PROMO MÉTRO % SADM % Filiales non consolidées LOGISTRANSPORT % L’HABITATION Pôle ingénierie TRANSPORTS , % VALORISATION DES ESPACES RATP Pôle transport RATP INTERNATIONAL % GROUPE SYSTRA , % IXXI % METROLAB % INGÉNIERIE RATP DÉVELOPPEMENT % FLEXCITÉ , % FLEXCITÉ % FLEXCITÉ % FLEXCITÉ % FLEXCITÉ TAD % FLEXCITÉ % TVM % FLEXCITÉ % MOBICITÉ % FLEXCITÉ TSE % CTY % FLEXCITÉ % EM SERVICES % EMS RENNES % JACQUEMARD ET CIE % ORLYVAL SERVICE % TPA % STIN % CTB % TÉLÉPHÉRIQUE DU SALEVE % RATP DEV FRANCE INVESTISSEMENTS % RATP DEV FRANCE SERVICES % , % CTVMI % SCI FONCIÈRE RD , % CÉOBUS % CARS PERRIER % SQYBUS , % , % SCI SOFITIM % TIM BUS , % SLT % SELT % STIVO % STIVIMMO % % CITÉ BLEUE % GEMBUS % CARS DUNOIS % CARS SAINT MARTIN , % DUNOIS VOYAGES % ODULYS % ALPBUS FOURNIER % CHAMPAGNE TRAM DI FIRENZE , % MOBILITÉS % TRANSPORT HERM , % SETA , % MOULINS MOBILITÉS % GEST SPA % STDM % AUTOLINE TOSCANE % STI ALLIER % LFI , % TFT SPA % STI CENTRE % DOLOMITI BUS , % RFT SPA % STI HAUTESAVOIE % 2 CILIA ITALIA % STU BOURGES % HELVÉCIE SA % STU VIERZON % RATP DEV SUISSE TP % VIENNE MOBILITÉS % SELWINS TRAVEL STILE % LIMITED % CTCM BOURNEMOUTH CHARLEVILLEMÉZIÈRES % TRANSPORT % MATEM % LONDON UNITED BUSWAYS % RATP DEV ITALIA % BATH BUS COMPANY % RATP DEV SUISSE % METROLINK % RATP DEV UK % H R RICHMOND LTD % RATP DEV USA LLC % NANJING ANQING , % MC DONALD % CASA TRAM % TRANSIT ASS. , % RDMT DC % NANJING HUAIBEI % EL DJAZAÏR % FULLINGTON AUTO NANJING HUAINAN , % BUS COMPANY % BOMBELA NANJING JV % NANJING MAANSHAN % OPERATING COMPANY % RDSL URBAN , % RDSL URBAN NY % TRAMWAY VEOLIA SETRAM % VTCL % HONG KONG % TRANSPORT RATP ASIA % % TRAM SHENYANG % VTR CHINA % VTR CONSULTING % VTR KOREA % VT KOREA % SÉOUL LIGNE % VTR INDIA % MUMBAY % RATP DO BRASIL % GROUPE RATP • RAPPORT FINANCIER ET RSE • 2013 • 03 Rapport de Gestion RÉSULTATS FINANCIERS RÉSULTATS FINANCIERS vice public depuis juillet 2012 ; le renouvellement du contrat de Vienne 1 • LES PRINCIPALES mobilité ; ÉVOLUTIONS DE 2013 • Une forte croissance organique en Île-de-France et en zone Rhône-Alpes. Une nouvelle dimension pour la fi liale Ixxi, qui a bénéfi cié sur le second 1.1 Pour le transport semestre du transfert de l’activité billettique de la RATP. La RATP Les autres évolutions à l’international Les résultats 2013 de la RATP sont conformes aux objectifs issus du contrat Une progression de l’activité encore plus importante. On relèvera ainsi : Stif, en progression malgré une conjoncture économique dégradée. • Aux États-Unis, l’exploitation en année pleine du réseau de bus d’Austin (Texas) contribue fortement à la hausse d’activité de la zone. Le dyna- En effet, bien que l’activité de la RATP en 2013 présente un trafic en misme américain se confi rme avec la montée en puissance du projet de hausse de 1 % à 3 140 millions de voyages grâce à l’extension du réseau tramway de Washington, le gain du réseau de bus d’Augusta, le démar- Tramway principalement, le trafi c payant est quasiment stable à +0,1 %, rage du contrat de management du tramway de Tucson et la préparation soit une évolution inférieure à celle prévue par le contrat (+0,9 %). du lancement d’une off re touristique à New York ; • L’Angleterre bénéfi cie d’une forte croissance organique sur l’exploitation En social, le chiffre d’affaires progresse de 97 M€ (2,2 %), dont 54 M€ du réseau de Tramways de Manchester (lancement de 3 nouvelles lignes d’off re nouvelle. L’indice d’actualisation des contributions Stif est passé de Tramway) et de l’acquisition de Selwyns spécialiste dans le transport de 1,8 % en 2012 à 1,1 % en 2013. L’excédent brut d’exploitation s’établit interurbain et le transport à la demande ; à 1 144 M€ et progresse de 44 M€ ou 4 %, eff et principalement des gains • L’acquisition de Cilia en Italie dans la région du Latium ; de productivité réalisés. • En Afrique du Nord, les nouvelles mises en service de Tramway eff ec- tuées en Algérie (Oran et Constantine) s’ajoutent à celle d’Alger en 2012 Ces résultats permettent de dégager une capacité d’autofi nancement (CAF) et contribuent à la forte progression de l’activité. Au Maroc, l’exploita- de 861 M€ en augmentation de 28 M€ ou 3,3 % par rapport à 2012. Or tion en année pleine du Tramway explique l’évolution de l’activité par facteurs non récurrents, la progression entre 2012 et 2013 est de 38 M€. rapport à 2012 ; • En Asie, l’expertise des équipes a permis la mise en service réussie en Le résultat net 2013 (284 M€) est impacté de facteurs non récurrents pour un temps très court du réseau de tramways de Shenyang. À Macao, les -12 M€ (réformes d’actifs dans les ateliers de maintenance liées à l’arrivée actionnaires sont sortis du contrat le 1er octobre faute d’accords avec de nouveaux matériels roulants). Il se compare à un résultat 2012 (286 M€) l’autorité organisatrice. qui comprenait +22 M€ d’éléments non pérennes (dont des plus values immobilières), soit une hausse du résultat pérenne de +32 M€. 1.2 Pour l’ingénierie Les comptes de l’Epic sont issus du regroupement des comptes des éta- blissements comptables OT (Opérateur de transport) et GI (Gestionnaire Le Groupe Systra enregistre une hausse d’activité d’environ 10 % en lien d’infrastructures) compte tenu des termes de la loi du 3 juin 2010. Ils font avec des eff ets de périmètre. L’international confi rme son dynamisme ressortir un niveau d’EBE, de résultat et de dette en phase avec les grands notamment sur le Moyen-Orient. équilibres fi nanciers visés : • Le GI dégage un résultat net de 67 M€ et une CAF de 292 M€ ; Le portefeuille de commandes affi che 906 M€ soit 24 mois de chiff re d’af- • L’OT dégage un résultat net de 218 M€ et une CAF de 568 M€ ; faires. On note parmi les contrats les plus importants, l’entrée en 2013 des • Le niveau d’endettement net est respectivement de 2 725 M€ pour le aff aires suivantes : les lignes 1 à 3 du métro de Riyadh, le pont de Subiyah GI et de 2 514 M€ pour l’OT, soit un endettement total de la RATP de au Koweit, les projets de transport en commun de la Mecque, le tramway 5 239 M€ (impacté par le paiement de l’indemnité versée au Stif, de de Batna en Algérie et en France, 2 contrats majeurs pour le Grand Paris, 200 M€, au titre du transfert de propriété des biens propres). le tramway Antony-Clamart et le projet EOLE. Les autres évolutions en France La bonne tenue générale des contrats et l’amélioration des performances Un niveau d’activité en nette progression en 2013 grâce aux éléments des fi liales étrangères permettent de conclure l’exercice par une hausse de suivants : 36 % du résultat net. • L’acquisition de plusieurs fonds de commerce dans la Nièvre, et en appui des positions de la STIA autour de Moulins et de la STIC vers Bourges et Cosne-Cours-sur-Loire ; la reprise de l’exploitation du réseau de l’agglo- 1.3 Pour la valorisation des espaces mération de Boulogne sur Mer ; • L’eff et sur 2013 de l’exploitation du réseau urbain de la Communauté Par rapport à 2012, la croissance de l’activité du pôle est portée par le d’Agglomération de Bourges, sous la forme d’une délégation de ser- démarrage de l’activité 3G/4G portée par la société Telcité Nao. 04 • GROUPE RATP • RAPPORT FINANCIER ET RSE • 2013 2 • LES RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2.1 Chiffre d’affaires consolidé 31/12/12 31/12/13 Variation (B-A) AU 31 DÉCEMBRE 2013 En millions d’€ (A) (B) en % TRANSPORT 4 887,4 5 093,3 205,9 4,2 % Les résultats consolidés sont appréhendés à travers les indicateurs fi nan- Epic RATP (a)* 4 168,5 4 256,4 87,9 2,1 % ciers suivants : RATP Développement, • Le chiffre d’affaires Groupe progresse de 4,2 % par rapport au RATPI et Ixxi 718,9 836,9 118,0 16,4 % 31 décembre 2012. On notera que cette progression est de 15,8 % sur VALORISATION DES ESPACES 46,6 49,4 2,8 6,0 % les fi liales et de 2,1 % sur la RATP ; • Promo Métro 22,6 22,9 0,3 1,5 % • Le résultat opérationnel (Ebit), d’un montant de 519 M€, est en progres- sion de près de 4 M€ par rapport à décembre 2012. Cette hausse est, dans • Télécommunications 21,8 25,4 3,6 16,7 % son intégralité, portée par les fi liales du Groupe ; • Immobilier 2,2 1,1 -1,2 -53,2 % • Le résultat net part du Groupe, d’un montant de 293 M€, en progression Groupe RATP (b) 4 934,0 5 142,7 208,7 4,2 % de 8 M€ par rapport au 31 décembre 2012 ; Contribution des Filiales (b-a) 765,5 886,3 120,8 15,8 % • Les capitaux propres, en progression de près de 312 M€ par rapport au 31 décembre 2012 ; Contribution des Filiales en % 15,5 % 17,2 % • Et l’endettement net, en hausse de 48 M€ par rapport au 31 décembre 2012.