Provvedimento n. 8546 ( I377 ) RC AUTO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2000; SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera dell'8 settembre 1999, con la quale si è disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, nei confronti delle imprese Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa, AXA Assicurazioni Spa, Bayerische Assicurazioni Spa, Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, SAI - Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur Assicurazioni Spa e Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa per presunta infrazione all'articolo 2 della legge n. 287/90, in relazione al rifiuto di stipulare una polizza Incendio e Furto se non congiuntamente alla polizza RCA; VISTE le successive delibere del 10 novembre 1999, del 3 febbraio 2000 e del 9 marzo 2000, con le quali si è ampliato, oggettivamente e soggettivamente, il procedimento nei confronti di Allianz Subalpina Spa Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, BNC Assicurazioni Spa, Commercial Union Insurance Spa, GAN Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, Riunione Adriatica di Sicurtà Spa, Royal & SunAlliance Assicurazioni Sun Insurance Office Ltd, Vittoria Assicurazioni Spa, R.C. Log Srl, Allstate Diretto - Assicurazioni Danni Spa, Assimoco Spa Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Augusta Assicurazioni Spa, Azuritalia Assicurazioni Spa, FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, ITAS Assicurazioni Spa, ITAS - Istituto Trentino Alto-Adige per Assicurazioni, Società di Mutua Assicurazione, La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Piemontese Assicurazioni Spa, Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Norwich Union Assicurazioni Spa, Nuova MAA Assicurazioni Spa e Royal International Insurance Holdings Ltd per presunta infrazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90, consistente in uno scambio di informazioni tra numerose imprese operanti nel settore dell'assicurazione auto, realizzato mediante l'ausilio di una società di consulenza esterna; VISTO il parere dell'ISVAP pervenuto in data 14 luglio 2000; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI 1. Ad eccezione di RC Log Srl tutte le parti del presente procedimento sono imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio dell'assicurazione danni, almeno limitatamente ai rami auto. Al fine di una più chiara presentazione, vengono considerate separatamente le imprese originariamente destinatarie del provvedimento di avvio e poi tutte le altre imprese interessate dai successivi provvedimenti di estensione. Tale suddivisione deriva dalla circostanza che le prime 15 imprese - ad eccezione di Levante-Norditalia Assicurazioni Spa (per la quale l'istruttoria concerne unicamente l'abbinamento di prodotti distinti) - sono parti del presente procedimento in relazione a due distinte fattispecie rilevanti sotto il profilo della concorrenza: abbinamento di prodotti distinti e scambio di informazioni tra imprese concorrenti, mentre tutte le altre imprese sono coinvolte unicamente in relazione alla seconda fattispecie. 2. Per ogni impresa di assicurazione vengono indicati il gruppo di appartenenza, la raccolta premi complessiva realizzata in Italia nel 1999 e quella realizzata nei singoli rami auto: Responsabilità Civile Auto (di seguito RCA) e Corpi di Veicoli Terrestri (di seguito CVT). Il ramo CVT - indicato anche come Auto Rischi Diversi (di seguito ARD)1 - comprende tutte le garanzie facoltative auto relative ai danni subiti dal veicolo, tra cui l'incendio e il furto. Le imprese di assicurazione parti del provvedimento di avvio 3. Assicurazioni Generali Spa (di seguito Generali), capogruppo dell'omonimo gruppo, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a circa 12.600 miliardi di lire, di cui 1.338 nel ramo RCA e 218 nel ramo CVT. 4. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia Spa (di seguito Assitalia), appartenente al gruppo Generali, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva superiore a 3.800 miliardi di lire, di cui 1.612 e 215 rispettivamente nei rami RCA e CVT. 5. AXA Assicurazioni Spa (di seguito AXA) è la capogruppo dell'omonimo gruppo. AXA ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva superiore a 2.400 miliardi di lire, di cui 975 per la RCA e 192 per i CVT. 6. Bayerische Assicurazioni Spa (di seguito Bayerische) è la capogruppo dell'omonimo gruppo ed ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 322 miliardi di lire, di cui 235 per la RCA e 28 per i CVT. 7. Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa (di seguito Levante-Norditalia), appartenente al gruppo Banca Carige, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva superiore a 1.100 miliardi di lire, di cui 790 per la RCA e 111 per i CVT2 . 8. Lloyd Adriatico Spa (di seguito Lloyd Adriatico), appartenente al gruppo Allianz-RAS, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 2.682 miliardi di lire, di cui 1.466 per la RCA e 176 per i CVT. 9. Lloyd Italico Assicurazioni Spa (di seguito Lloyd Italico), appartenente al gruppo Royal & SunAlliance, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva superiore a 640 miliardi di lire, di cui 431 per la RCA e 91 per i CVT. 10. Milano Assicurazioni Spa (di seguito Milano), appartenente al gruppo Fondiaria, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a oltre 3.300 miliardi di lire, di cui 1.173 e 248 nei rami RCA e CVT. 11. SAI - Società Assicuratrice Industriale Spa (di seguito SAI), capogruppo dell'omonimo gruppo, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 4.465 miliardi di lire, di cui 1.983 per la RCA e 528 per i CVT. 1 Occorre infatti ricordare che dal 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la nuova classificazione per rami prevista dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175, Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Secondo tale classificazione il nuovo ramo CVT “comprende le assicurazioni contro ogni danno subito da veicoli terrestri e corrisponde sostanzialmente al ramo “auto rischi diversi” della precedente classificazione” (ANIA, L’assicurazione italiana nel 1998). 2 Va osservato che l’indagine della Guardia di Finanza da cui ha preso avvio la presente istruttoria era stata condotta precedentemente alla fusione tra Levante Assicurazioni S.p.A. e Norditalia Assicurazioni S.p.A. nei confronti della sola Norditalia Assicurazioni S.p.A.. 2 12. Sara Assicurazioni Spa (di seguito Sara), società controllata dall'Automobil Club d'Italia, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a circa 1.000 miliardi di lire, di cui 734 per la RCA e 143 per i CVT. 13. Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito Reale Mutua), capogruppo dell'omonimo gruppo, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 2.551 miliardi di lire, di cui 669 e 152 rispettivamente nella RCA e nei CVT. 14. Toro Assicurazioni Spa (di seguito Toro), appartenente al gruppo Fiat-Toro, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a circa 2.100 miliardi di lire, di cui 829 per la RCA e 178 per i CVT. 15. Compagnia Assicuratrice Unipol Spa (di seguito Unipol) è la capogruppo dell'omonimo gruppo ed ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 2.752 miliardi di lire, di cui 998 e 183 rispettivamente nei rami RCA e CVT. 16. Winterthur Assicurazioni Spa (di seguito Winterthur), capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 2.109 miliardi di lire, di cui 1.164 per la RCA e 258 per i CVT. 17. Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa (di seguito Zurigo), rappresentanza in Italia dell'impresa di assicurazioni svizzera Zurigo, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 1.052 miliardi di lire, di cui 542 per la RCA e 114 per i CVT. Le imprese destinatarie dei provvedimenti di ampliamento 18. Allianz Subalpina Spa (di seguito Allianz Subalpina), appartenente al gruppo Allianz-RAS, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a circa 1.300 miliardi di lire, di cui 584 e 92 nei due rami auto. 19. BNC Assicurazioni Spa (di seguito BNC), controllata dall'impresa di assicurazioni tedesca HDI, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 353 miliardi di lire, di cui 169 per la RCA e 30 per i CVT. 20. Commercial Union Insurance Spa (di seguito Commercial Union), appartenente al gruppo britannico Commercial Union, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 188 miliardi di lire, di cui 113 per la RCA e 16 per i CVT. 21. GAN Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni (di seguito GAN), appartenente al gruppo francese GAN, ha realizzato nel 1999 una raccolta premi complessiva pari a 480 miliardi di lire, di cui 259 e 44 nei due rami auto. 22. Helvetia