KEOLIS S.A. RAPPORT FINANCIER 2016 SOMMAIRE 1. RAPPORT DE GESTION .................................... 3 Rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 18 avril 2017 .............................4 Annexe 1 .............................................................................9 Annexe 2 .......................................................................... 28 Annexe 3 .......................................................................... 30 Annexe 4 .......................................................................... 30 2. COMPTES CONSOLIDÉS .............................. 31 Chiffres clés du Groupe ............................................... 32 États financiers consolidés ......................................... 33 Notes annexes aux états financiers consolidés ....................................................................... 38 Rapport des Commissaires aux Comptes ............. 92 3. ETATS FINANCIERS DE GESTION NON AUDITÉS ....................................................... 93 Chiffres clés de gestion ............................................... 94 Compte de Résultats.................................................... 95 État de la situation financière ..................................... 96 Tableau des flux de trésorerie de gestion............... 97 4. COMPTES ANNUELS ....................................... 99 États financiers au 31 décembre 2016 ................100 Annexe aux comptes annuels ................................104 Renseignements concernant les filiales et les participations ....................................................116 Rapport des Commissaires aux Comptes ...........131 1. RAPPORT DE GESTION SOMMAIRE A Rapport de gestion du Conseil d’Administration ............................................ 4 B Annexes . 9 Annexe 1 Informations extra-financières .................................................................... 9 Annexe 2 Liste des mandats ou fonctions exercés en 2016 dans d’autres sociétés par les mandataires ..............................................................................28 Annexe 3 Récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration dans le domaine des augmentations de capital ....................................................................30 Annexe 4 Tableau des résultats des cinq derniers exercices ..............................................30 3 1. RAPPORT DE GESTION Rapport de gestion du Conseil d’Administration A à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 avril 2017 Mesdames, Messieurs, Cette future DSP intègre les bus, tramways, services PMR, parkings, stationnement en voirie, vélos en libre-service et en Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, location longue durée, fourrière automobile et vélo. conformément aux dispositions légales, réglementaires et statu- ◗ L’appel d’offres de Côte Basque-Adour a été gagné en taires pour vous rendre compte de l’activité de notre Société durant décembre. La reprise du réseau est confirmée à compter d’avril l’exercice clos le 31 décembre 2016 et soumettre à votre approba- 2017 pour une durée de 6 ans et 9 mois. tion les comptes consolidés et annuels dudit exercice. International Vos Commissaires aux comptes vous donneront, par ailleurs, lec- ◗ A u Royaume-Uni, La franchise anglaise TPE a pris fin en mars. ture de leurs rapports. ◗ E n Allemagne, les Autorités Organisatrices de la région métropo- litaine Rhin-Ruhr (VRR et NWL) ont choisi Keolis en juillet pour De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner l’exploitation du réseau de trains de banlieue qui dessert les 11 toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui millions d’habitants de ce territoire situé autour de Dortmund. Ce pourraient vous paraître opportuns. contrat démarrera en décembre 2019 et durera 12 ans. ◗ A ux Pays-Bas, Syntus, la filiale néerlandaise de Keolis, a gagné Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informa- en septembre l’exploitation pendant dix ans des bus d’Almere, la tions telles que prévues par la réglementation. 7ème ville du pays. Cela fait suite à un autre gain de contrat de bus, dans la province d’Utrecht, au centre du pays, et au gain d’un contrat ferroviaire dans la région de Zwolle-Enschede-Kampen. • LES FAITS MARQUANTS DE ◗ E n Norvège, l’Autorité Organisatrice de Bergen (Skyss) a L’E XERCICE reconduit le contrat de Keolis pour l’exploitation de « Bybanen », le réseau de tramway de la ville. Cette prolongation d’un an Keolis S.A. a réalisé une augmentation de capital de 300 millions prendra effet en juillet 2018. d’euros, intégralement souscrite et libérée par son actionnaire ◗ E n Australie, Keolis Downer a remporté en décembre l’exploi- GROUPE KEOLIS S.A.S. par compensation à due concurrence tation et la maintenance du nouveau réseau de transport public avec des créances certaines, liquides et exigibles. intégré de Newcastle. Le contrat débutera en juillet 2017 pour une durée de dix ans. C’est la première fois en Australie qu’un Activité commerciale et développement contrat de transport multimodal est délégué à un opérateur privé. Keolis Downer gérera l’exploitation et la maintenance de France l’ensemble du réseau de transport comprenant des bus, des ◗ La liaison entre Paris et ses aéroports « Le Bus Direct - Paris ferries et le futur réseau de tramway de la ville, prévu à horizon Aéroport » a été lancée en mai 2016. Celle-ci se substitue aux 2019. Keolis Downer a aussi été choisi pour exploiter l’exten- Cars Air France, exploités par Aerolis depuis 2008. sion du tram de Gold Coast (7,3 km). ◗ Le contrat de Lens a été perdu en septembre (effectif au 1er ◗ E n Chine, le métro de Shanghai a choisi en avril la joint-venture janvier 2017). Keolis l’opérait depuis 2002. Le Syndicat Mixte Shenkai (composée de Shanghai Shentong Consulting à 51 % des Transports d’Artois-Gohelle a décidé de confier la gestion et Keolis à 49 %) pour exploiter sa première ligne de métro du réseau Tadao à Transdev. automatique sans conducteur, la ligne 8.3. Le lancement de la ◗ Le contrat de Lyon (TCL) a été renouvelé en octobre et a pris ligne est prévu fin 2017. effet le 1er janvier 2017 pour une durée de 6 ans. Premier contrat en termes de chiffre d’affaires, de fréquentation et vitrine de Acquisitions l’expertise multimodale du Groupe Keolis, ce nouveau contrat a débuté le 1er janvier et générera un chiffre d’affaires total de 2,2 En janvier 2016, Keolis a annoncé l’acquisition du groupe milliards d’euros. Transports Daniel Meyer, acteur majeur du transport par bus et ◗ Sont à noter aussi les pertes, à compter du 1er janvier 2017, du autocars sur le territoire francilien. Avec cette opération stratégique réseau urbain d’Alençon en DR Nord-Ouest et de la ligne de croissance, Keolis se renforce en Ile-de-France et conforte son Mobilien Torcy-Créteil en Ile-de-France. positionnement sur les futurs projets liés au Grand Paris Express. ◗ Le téléphérique urbain de Brest a été inauguré en novembre. Celui-ci permet de traverser la Penfeld, fleuve qui sépare la ville En novembre 2016, le Groupe Keolis a acquis Skyport, entreprise en deux, grâce à deux nacelles de 13 m² pouvant transporter de transport par autobus basée près de l’aéroport Montréal- près de 1 850 personnes par jour. Trudeau et spécialisée dans les services aéroportuaires. Skyport ◗ A Laval, le contrat de Keolis (Tul) a été reconduit pour 6 ans. De effectue le transport des équipages et assure la gestion des nouvelles lignes ont été annoncées à l’occasion du renouvelle- bagages perdus et retardés pour la majorité des compagnies ment de la délégation de service public. Les vélos en libre-service aériennes principalement dans les régions de Montréal, de Mont- deviendront électriques. Tremblant, de Québec et d’Ottawa. ◗ À Dijon, la nouvelle DSP a été attribuée à Keolis en décembre. 4 1. RAPPORT DE GESTION Système billettique Lille Hors effets change et périmètre, l’EBITDA est en ligne par rapport à 2015. La croissance organique y compris portefeuille de A Lille, les dysfonctionnements de la billettique livrée par Parkeon l’EBITDA est de +0,7 M€ et se répartit entre -3,2 M€ en France et ont entrainé un décalage dans sa mise en service au regard du +3,9 M€ pour l’international. planning contractuel initial. Lille Métropole (LMCU devenue MEL) a décidé de la mettre en service en juin 2013 contre l’avis de Le résultat opérationnel récurrent s’élève à 67,5 M€, en hausse Keolis, Lille ayant refusé de la recetter. Cette situation a engendré de +11,3 M€/+20,2 % par rapport à 2015. Ceci s’explique notam- un manque à gagner sur le chiffre d’affaires de Keolis Lille. Dans ment par de moindres coûts de la Holding Corporate. ce contexte un expert judiciaire a été désigné en décembre 2014 afin de déterminer l’origine des dysfonctionnements et d’en Le résultat net (part du Groupe) pour 2016 diminue légèrement à apprécier les conséquences économiques. A ce jour, cette exper- 24,0 M€ contre 25,2 M€ pour l’exercice 2015 retraité, qui prend tise est toujours en cours et se poursuivra sur 2017. en compte l’impact du changement de règle de comptabilisation des retraites Royaume-Uni de +13,2 M€. Résultats du Groupe La génération de cash-flow est de +25,1 M€ en 2016 (dont -37,3 M€ du fait des acquisitions) alors qu’elle était de -183,8 M€ Le chiffre d’affaires du Groupe pour l’année 2016 s’élève à en 2015. 4 866,0 M€, en progression de 48,6 M€ par rapport à décembre 2015, soit +1,0 %. L’endettement net