태국 방송통신 사업자 보고서 트루 코퍼레이션(True Corporation) 태국 최대의 종합통신서비스 및 유료TV 사업자 회사 프로필 桼트루코퍼레이션(True Corporation) 은 1990 년태국재벌기업 상장여부 상장사 카로엔폭판드(Charoen Pokphand, CP) 에의해설립된종합 설립시기 1990 년 CEO 통신 서비스 제공 사업자로, 태국 이동통신 및 유선통신 , 주요 인사 Suphachai Chearavanont 인터넷 시장을 선도하고 있음 이동통신 유선전화 -1990년텔레콤아시아 (TelecomAsia,TA) 를설립해유선통신 사업분야 브로드밴드 IPTV 서비스를 제공하기 시작했으며, 2001 년 텔레콤아시아 유료 TV 오렌지(TA Orange) 를 인수하며 이동통신 사업에 진출, 18 Telcom Tower, 2004년사명을트루코퍼레이션 (TrueCorporation) 으로 Ratchadaphisek Road 주소 Huai Kwang, 변경 Bangkok 10320 전화 66-2-643-1111 - 최근 이동통신부문 자회사 트루무브(TrueMove) 를 통해 매출 623억 7,800 만 바트 (‘10) EBITDA183 억 9,200 만 바트 (‘10) 이동통신 시장점유율을 확대하고 있으며, 2010 년 기준 직원 수 3,101명 (‘10) 24.5% 를 점유하고 있음 홈페이지 http://www.truecorp.co.th 회사 연혁 桼트루코퍼레이션은자회사트루비전(TrueVisions) 을통해태국 20093G 시범 서비스 진행 유일의 전국 커버리지 케이블위성방송· 서비스를 제공하고 국제 장거리 자동전화 2008 서비스 개시 있으며, 트루온라인 (TrueOnline) 을 통해 브로드밴드 시장점유율 2006.5IPTV 서비스 개시 1위를 기록 유료TV 서비스 개시 2006 (UBC인수 ) 2010년 12 월기준이동통신서비스가입자수는1,710 만명 , 트루 코퍼레이션으로 사명 桼 2004.4 변경 유선전화가입자는183 만명 , 브로드밴드가입자는 813 만명 , 2003WiFi 서비스 개시 유료TV 가입자는 170 만명으로나타났음 20022G 이동통신 서비스 개시 텔레콤아시아 오렌지 2001 (TA Orange) 인수 桼2010년기준매출은 623 억 7,800 만바트로전년대비 0.1% 2001ADSL 서비스 개시 1993 태국 주식시장 상장 감소했으며, 사업부문별 매출비중은 이동통신이49.7% 를 1991TOT 와 BTO 계약 체결 차지하고 있으며, 유선통신 및 유료 TV 부문 매출이 각각 1990.11 텔레콤아시아(TA) 설립 35.2%, 15.2% 를 차지하고 있음 사업 부문별 매출 비중(2010) 재무 현황 (단위 : 백만 바트 ) 구분 2008 2009 2010 매출 61,265 62,474 62,378 EBITDA 18,515 19,582 18,392 순이익 - 2,355 1,228 1,959 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) - 1 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ 비전 및 전략 桼桼桼 비전 o 트루 코퍼레이션은 성공적인 이동통신, 브로드밴드 , 유선통신 , 유료 TV, Wi-Fi 플랫폼을 통해 태국의 컨버전스 라이프스타일 리더가 되고자 함 -태국의 모든 가정에 지식 , 정보 , 엔터테인먼트를 제공함과 동시에 고객 개개인의 니즈를 만족시키기 위해 고객 중심의 종합 통신 솔루션 제공사가 되고자 함 桼桼桼 전략 o트루코퍼레이션은 ‘ 컨버전스 (convergence)' 를핵심전략으로삼고 5 가지주요 서비스 (TrueMove, TrueOnline, TrueVisions, TrueMoney, TureLife)를 통합해 고객들에게 보다 나은 가치를 제공하고자 함 □□□ 조직 현황 桼桼桼 조직도 트루 코퍼레이션의 조직 구조 CEO 마케팅∙브랜드∙브랜드 그룹경영위원회 마케팅∙∙브랜드 위원회 이동통신 온라인 유료 TV 컨버전스 네트워크 정보 고객 기업 내부 사업팀 사업팀 사업팀 사업팀 기술팀 기술팀 관리팀 투자팀 감사팀 브랜드관리 PRPRPR 유통 재무 연구 CSR팀CSR 팀마케팅팀 법무팀 인사팀 마케팅팀 기업홍보팀 CSR 팀팀 마케팅팀 판매팀 법무팀 회계팀 인사팀 혁신팀 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) - 2 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 桼桼桼 주요 인사 프로필 트루 코퍼레이션의 최고경영자 약력 수파차이 챠라바논트 성명 (Suphachai Chearavanont) 직급 트루 코퍼레이션 칠레 최고경영자, 이사 겸 대표 학력 n/a 보스턴대학교(Boston University) 경영학학사 현재 트루 코퍼레이션, president, CEO, director 2006 ~ 현재 트루비전 상장 회사(TrueVisions Public Company Limited)최고경영자 (CEO) 2002 ~ 현재 트루무프 회사(TrueMove Company) 대표 2001 ~ 현재 판타바냐 회사(Pantavanij Company Limited) 대표 2000 ~ 2005 프리윌 솔루션 회사(Freewill Solutions Company Limited) 대표 1999 ~ 현재 와이어& 와이어리스 회사 대표 (Wire & Wireless Company Limited) 대표 주요 경력 1996 아시아 멀티미디어 회사(Asia Multimedia Company Limited) 대표 1995 트루비전 케이블 상장회사(TrueVisions Cable Pubic Company Limited)최고경영자 (CEO) 1992 ~ 1993 텔레콤아시아(TelecomAsia), 고위간부 (senior officer) 1991 ~ 1992 바이니타이 회사(Vinythai Company Limited) 1990 ~ 1991 솔텍스 페데럴 크레딧 유니언(Soltex Federal Credit Union, USA) 1989 ~ 1990 샴 매크로 회사(Siam Makro Company Limited) 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) - 3 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ 사업 현황 [ 트루 코퍼레이션의 주요 서비스 현황 ] 구분 서비스 자회사: 트루온라인 (TrueOnline) - 유선전화 유선통신 - VoIP -모바일 결제 (TrueMoney) -디지털 콘텐츠 (TrueLife) 자회사: 트루무브 (TrueMove) - 2G 이동통신 이동통신 - 3G 이동통신 - 모바일 인터넷 자회사: 트루온라인 (TrueOnline) 브로드밴드 - ADSL - Wi-Fi 자회사: 트루온라인 (TrueOnline) IPTV - IPTV 자회사: 트루비전 (TrueVisions) 유로 TV - 케이블방송 - 위성방송 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) 桼桼桼 유선통신 o 트루 코퍼레이션의 유선통신 부문 자회사 트루온라인(TrueOnline) 은 태국 국영 통신 사업자 태국 전화국(TOT) 의 유선통신 인프라를 임대해 방콕 도심(Bangkok Metropolitan Area) 지역에서 유선전화 서비스를 제공 - 1991년 태국 전화국과 25 년간의 BTO 계약 (2017 년 종료 ) 을 체결한 트루 코퍼레이션은 방콕 도심 지역에서 약2 만 6,000 개의 공중전화 부스를 운영하고 있으며, 음성 사서함(VoiceMail), 통화중대기 (CallWaiting), 착신전환 (CallForwarding), 핫라인 (Hot Line) 등의 부가서비스를 제공 - 트루 코퍼레이션은 방콕 도심지역 최대의 유선전화 서비스 제공사로, 2010 년 말 기준 183만명의가입자를확보하였으며 , 이는 2009 년에비해 2 만 3,616 명감소한수치임 - 4 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 트루온라인의 유선전화 가입자 수 추이 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) 桼桼桼 이동통신 o트루 코퍼레이션은 2001 년 텔레콤아시아 오렌지 (TA Orange) 의 모회사 방콕 인터텔레텍(Bangkok Inter Teletech Public Company Limited, BITCO) 를 인수1) 하여 이동통신 사업에 진출했으며, 2006 년부터 ‘ 트루무브 (TrueMove)’ 로 통합 , 이동통신 서비스를 제공하고 있음 - 2002년월 3 GSM(1800MHz) 기반의 2G 서비스를제공하기시작했으며 , 2009 년월 1 국영통신사 체신부(Communications Authority of Thailand, CAT)와 BTO 계약을 맺고 850MHz대역에서 HSPA 기반의 3G 시범서비스를진행하였으며 , 태국의 3G 주파수 경매는2012 년 1 분기로예정돼있음 -2009년 1 월아이폰 ‘ (iPhone)3G’ 를도입했으며 ,2009 년 9 월에는태국전역에아이폰 ‘ (iPhone) 3GS’ 를 개통 ·2009년 12 월아이폰 3G, 아이폰 3GS10 만대판매를기념해 EDGE,GPRS 를 통해 무제한 데이터 서비스를 제공하는 블랙베리(BlackBerry) 선불제 패키지를 런칭했음 o 2010년 12 월 , 트루 코퍼레이션은 허치슨 그룹 내의4 개의 지역 기업과 모바일 네트워크를 공유하는 계약을 체결함 -본 계약은 20111 년 월부터 효력이 있으며 ,3G 서비스를 런칭할 수 있는 이점을 제공한다고 트루 코퍼레이션은 밝힘 o 2010년 12 월기준트루무브의가입자수는1,710 만명으로 2009 년대비 30.5% 증가하였으며, 이는 태국 이동통신 시장에서 24.5% 의 점유율을 보임 1) 트루 코퍼레이션은2011 년 12 월 기준 BITCO 의 지분 98.9% 를 보유하고 있음 - 5 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 -전체이동통신가입자수의 7.8% 를차지하고있는후불제가입자수가130 만명으로 아이폰, 블랙베리 등의 스마트폰 판매에 힘입어 전년 대비7.1% 증가하였으며 , 후불제가입자의시장점유율은33.5% 였음 트루무브의 이동통신 가입자 수 추이 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) o 한편트루무브는음성서비스외에도‘www.trueworld.net’ 포털을통해음악 , 스포츠 , 게임,, 만화 벨소리와같은멀티미디어콘텐츠를제공하고있으며, SMS, MMS, 모바일 인터넷 등의 비음성 서비스를 제공 o 트루무브는 트루 코퍼레이션의 자회사 트루온라인, 트루비전 등과 함께 번들링 패키지 서비스를 제공하고 있음 - 6 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 [ 트루 코퍼레이션의 번들링 패키지 서비스 ] 서비스명 요금 내용 hi-speed Internet basic package 를 이용하는 Hi-speed 트루무브와 트루비전 가입자들을 대상으로 업로드 Convergence 요금제에 따라 상이 Packages 속도2 배의 무료 업그레이드 서비스를 제공 3Mbps의 무제한 Wi-Fi 서비스 제공 유료TV 의 매스마켓 침투용 프로모션 트루무브의 월정액300 바트 요금제 가입자는 모바일 TrueVisions-UB 포털사이트인 트루라이프(TrueLife) 를 통해 트루비전의 C TrueMove 월정액300 바트 Free View 35 개 채널을 무료로 제공 유료 서비스로 전환 시, 추가 요금 없이 7 개 채널 제공 All Together Bonus 요금제에 따라 상이 2004년 시작된 True 최초의 결합상품 서비스 . Academy 트루비전의 인기 리얼리티 쇼인AF 의 탈락자 선정 투표에 Fantasia(AF) 요금제에 따라 상이 reality TV show 트루무브 가입자만 참여할 수 있는 혜택 제공 Hi-speed 트루무브 가입자들을 대상으로 월정액 요금599 바트에 Internet LITE 월정액599 바트 Pack 4Mbps 의 인터넷 서비스 제공 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) 桼桼桼 브로드밴드 o 트루 코퍼레이션의 자회사 트루온라인은 방콕 도심지역에서ADSL( 케이블 모뎀 및 DSL기술 기반 ) 서비스를 제공하고 있는 브로드밴드 서비스 사업자로서 최대 속도 16Mbps 를 구현 -2003년 Wi-Fi 서비스를개통했으며 ,2010 년말기준방콕도심지역 18,600 개의 핫스팟(hotspot) 에서서비스되고있음 - 2005년 4 월 태국 최초의 선불요금 기반 초고속 인터넷 서비스를 런칭했으며, 자회사 트루 유니버설 컨버전스(True Universal Convergence, TUC) 는 태국 통신위원회 (NTC) 로부터 브로드밴드 및 데이터 서비스에 관한 라이선스를 획득 [ 트루온라인의 주요 브로드밴드 서비스 ] 평균 속도 요금 비고 업로드 속도 512 Kbps 6Mbps599 바트 / 월 3Mbps속도의 Wi-Fi 매월 100 시간 무료 8Mbps899 바트 / 월 10Mbps1,199 바트 / 월 업로드 속도 1Mbps 14Mbps1,699 바트 / 월 3Mbps속도의 Wi-Fi 매월 100 시간 무료 16Mbps2,399 바트 / 월 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) - 7 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 o 2010년 기준 트루 코퍼레이션의 브로드밴드 가입자 수는 전년 대비17.7% 증가한 81만 3,763 명으로 나타났음 -2009년 3 월최대 2MbpsWi-Fi 서비스를무제한사용할수있는8Mbps 초고속 인터넷패키지서비스를런칭하고, 2009 년 4 월치앙마이 (Chiang Mai), 핫야이 (Hatyai),푸켓 (Phuket), 나콘랏차시마 (Nakon Ratchasima) 등으로 Wi-Fi 서비스를 확대함에 따라Wi-Fi 가입자 수가 급증한 것으로 분석됨 트루온라인의 브로드밴드 가입자 수 추이 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) 桼桼桼 IPTV o트루온라인은 2006 년 5 월부터 ‘(True)IPTV’ 트루 서비스를 제공하고 있으며 , 엔터테인먼트채널5, 개 음악채널 4, 개 뉴스교양채널悶 4, 개 스포츠채널 4 개등 총17 개 채널을 제공하고 있음 -2008년 7 월개편당시한국 ‘ 아리랑 (Arirang)TV’ 가뉴스채널에신규편성되었으나 현재 편성에서 제외되어 있음 桼桼桼 유료 TVTVTV o트루코퍼레이션은 2006 년인수한자회사트루비전 (UBC)舊 를통해태국전역에유료 TV 서비스를 제공하고 있음 -태국 유일의 전국 커버리지 유료 TV 서비스 제공사로 , 디지털 DTH(direct-to-home) 위성방송서비스및HFC(hybrid fiber-coaxial) 네트워크를통해케이블방송을제공하고 있음 - 8 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 o트루비전는 영화 (HBO,Cinemax,StarMovies,Hallmark),스포츠 (ESPN,StarSports), 인포테인먼트(Discovery Channel, National Geographic),뉴스 (CNN, CNBC, Bloomberg, BBC World)채널 등을 유료로 제공하고 있으며, 일부 지상파 채널도 무료로 제공하고 있음 - 유료 요금제는 제공 채널 수에 따라4 가지 월정액 요금제로 분류되며 , 원하는 채널만 선택시청할수있는‘A-La-Carte’ 서비스도제공하고있음 [트루비전의 유로 TV] 상품 요금제 채널 수 서비스 이용료 Platinum 92 월2,000 바트 Gold 83 월1,413 바트 Silver 69 월바트590 True Knowledge 59 월340 바트 옵션 요금제 HBO패키지개채널 (3 ), Disney 패키지개채널 (2 ), Discovery 패키지개 (4 채널를) Platinum, Gold, Silver 가입자에게만추가로선택할수있게하 A-La-Carte 고 있음 패키지 가입 상품에 따라 차등요금을 적용하고 있으며, Disney 패키지의 경우 Platinum가입자에게는 100 바트 , Silver 가입자에게는 200 바트의추가 요금을 적용함 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) o 2010년말기준트루비전의가입자수는전년대비2.5% 증가한 170 만명으로 , 이중 약93 만 명 정도만 유료 TV 서비스에 가입하고 있으며 나머지는 무료 지상파 채널 시청자및결합상품프리뷰(Free View) 가입자인것으로나타났음 트루비전의 유료TVTVTV 가입자 추이 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) - 9 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 桼桼桼 기타 사업 현황 o 트루 코퍼레이션은자회사 트루머니(TrueMoney) 를 통해 전자결제서비스를 제공하고 있으며, 특히 트루무브 고객들을 대상으로 선불제 요금 충전 및 모바일 소액 결제 시스템을 지원 o한편 , 트루 코퍼레이션은 자회사 트루라이프(TrueLife) 를 통해 2006 년 온라인 포털 Truelife.com을 런칭하고 , 디지털 콘텐츠 및 커뮤니티 서비스, 온라인 쇼핑 서비스를 제공하고있으며2010 년기준 140 만명이상의가입자를확보 -2009년 4 월 9 개 메이저 온라인 게임사와 제휴하고 게이머들에게 특권 및 부가가치 서비스를제공하기위해‘Gameinw' 를런칭했음 - 2009년월아이폰 6 (iPhone), 윈도우즈모바일 (Windows Mobile), 심비안 (Symbian), 블랙베리(Blackberry), 안드로이드 (Android) 를포함한모든운영체제애플리케이션 개발자들의 개발을 돕기 위해 애플리케이션 트레이닝 센터‘ 트루앱센터 (True App Center)’ 를 설립 -2009년월온라인쇼핑몰 6 ‘weloveshopping.com' 의영어사이트를런칭함 □□□ 재무 현황 桼桼桼 기업 재무 현황 [트루 코퍼레이션의 재무 현황 ] (단위 : 백만 바트 ) 구분 2008 2009 2010 매출 61,265 62,474 62,378 EBITDA 18,515 19,582 18,392 순이익 - 2,355 1,228 1,959 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) o트루코퍼레이션의 2010 년기준매출은전년대비 0.1% 감소한 623 억 7,800 만 바트를기록했으며, 순이익은 195,900 억 만바트로전년대비 59.5% 증가 - 10 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 桼桼桼 사업부문별 매출 현황 o 2010년기준트루코퍼레이션의이동통신부문트루무브( , TrueMove) 매출은전체기업 매출의49.7% 를 차지하고 있으며 , 유선과 브로드밴드통신부문 ( 트루온라인 , TrueOnline) 매출과 유료TV( 트루비전 ,TrueVisions) 매출은각각 35.2%, 15.2% 를차지 트루 코퍼레이션의 사업부문별 매출 비중(2010) 출처: 트루 코퍼레이션 (True Corporation) -트루 코퍼레이션의 2010 년 기준 이동통신부문 매출은 3275,000 억 만 바트를 기록하여 전년과 큰 차이가 없었는데, 이는 후불제 및 비음성 부문 매출 상승각각( 전년대비9.0%, 12.8% 증가에도선불제가입자매출이 ) 6.6% 하락했기때문임 -유선통신부문매출은전년대비 3.6% 증가한 280310 억 만바트로 ,Wi-Fi 서비스 가입자가 급증함에 따라 브로드밴드 매출이 전년 대비9.7% 증가 -유료 TV 부문매출은 98 억 300 만바트로전년대비 0.5% 증가 - 11 - 무단 전재 및 재배포 금지 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ SWOT 분석 [트루코퍼레이션의 SWOT 분석표 ] 강점(Strengths) 약점(Weaknesses) 태국 유일의 통신 방송 통합서비스 제공사업자 태국 이동통신 시장점유율3 위 사업자 자회사 트루비전과 트루온라인의 가입자 방콕 도심 지역에 국한된 서비스 제공 증가 유선통신 부문 가입자 감소 및 매출 태국 최대 규모의Wi-Fi 서비스 제공사 하락 유료TV 시장점유율 1 위사업자 기회(Opportunities) 위기(Threats) 3G 서비스에 대한 수요 증가 태국 이동통신 시장 경쟁 심화 비음성 서비스 부문 매출 증가 TOT, AIS, DTAC 와 같은 경쟁사업자 계열사 간 번들링 패키지 서비스 인기 들의 선전 상승 - 12 - 무단 전재 및 재배포 금지.