DIAGNOSTIC SECTORIEL DE L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION DE PRODUITS MÉTALLIQUES, DE MACHINES ET DE MATÉRIEL DE TRANSPORT AU QUÉBEC ET DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE MONTRÉAL PRODUCTION © Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle Février 2007 RECHERCHE, ANALYSE ET RÉDACTION RÉVISION LINGUISTIQUE Raymond Langevin Hélène Larue Chargé de projet Comité sectoriel de la main-d’œuvre CONCEPTION VISUELLE ET MONTAGE INFOGRAPHIQUE dans la fabrication métallique industrielle facteur G communication COLLABORATION Claude Beauchesne Consultant Pierre Jacques Consultant, Service-conseil Pierre Jacques Chantal Leblanc Consultante, Services de recherche C.L. ISBN 978-2-922946-07-9 Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007 Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2007 Ce document a été réalisé grâce à la contribution financière d'Emploi-Québec et de la Table métropolitaine de Montréal AVANT-PROPOS Le présent diagnostic sectoriel a été rendu possible grâce à une subvention obtenue auprès de la Table métropolitaine de Montréal, un organisme partenarial financé par Emploi-Québec. De par la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail, cet organisme a entre autres reçu comme mandat de préserver et de renforcer le rôle et la maîtrise d’œuvre d’Emploi-Québec en matière de développement de l’emploi et de la main-d’œuvre dans la planification du développement économique de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Les deux organismes n’ont guère le choix de collaborer puisque la CMM a pour sa part reçu le mandat de voir au développement économique de la région métropolitaine de Montréal, ce qui suppose un arrimage étroit avec l’évolution prévue du marché du travail, les besoins en formation et en développement de la main-d’œuvre. Cela étant dit, la stratégie de développement économique adoptée par la CMM repose notamment sur la stratégie des grappes industrielles, dont une grappe concernant l’industrie des MÉTAUX et des PRODUITS MÉTALLIQUES. Or, afin de remplir son mandat, la Table métropolitaine s’est adjoint les services du Comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la fabrication métallique industrielle (CSMOFMI) pour que celui-ci élabore un diagnostic métropolitain relatif à cette grappe. Nous avons saisi cette occasion pour élargir le diagnostic à l’échelle de la province, nous permettant par le même fait d’exercer pleinement notre mandat. Précisons toutefois que le présent diagnostic ne traite pas de l’ensemble des industries qui composent cette grappe, puisque que nous nous sommes attardés plus spécifiquement à la presque totalité des industries appartenant à la deuxième et à la troisième transformation du métal, excluant tout ce qui concerne la production primaire, de même que la première transformation du métal. De plus, ajoutons que nous avons intégré au présent diagnostic certains groupes industriels qui ne relèvent pas du mandat du CSMOFMI, mais qui ont des liens justement très étroits avec l’industrie de la seconde et de la troisième transformation du métal. Il s’agit entre autres du groupe industriel de la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces, ainsi que celui de la fabrication de portes et de fenêtres en métal. iii REMERCIEMENTS Nous remercions les dirigeants et toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de la présente étude. Les voici présentés, selon l’ordre alphabétique des entreprises. Richard Maheux Directeur de production A.B. Mekatek Denis Blain Président-directeur général Aciers Hason François Panfili Président-directeur général A. Richard S.E.N.C. Mario Guerrera Directeur des finances Artmetco Didier Claret Président-directeur général Claret Canada Pierre Cardinal Directeur des ventes Claret Canada Michel Labrecque Directeur Corporatif, Ressources humaines CMP Solutions mécaniques avancées Daniel Rivard Directeur des opérations Corporation Stéris Canada Martin Michaud Directeur des ressources humaines Fabspec Louis Leclair Président-directeur général Fourgons Transit (Les) Jean Paschini Président du conseil d’administration et chef Groupe ADF de la direction Marc Dutil Président et chef de l’exploitation Groupe Canam Pierre Lemieux Vice-président aux opérations Groupe Innovak Anne-Renée Meloche Directrice des ressources humaines Groupe Meloche Éric Provencher Directeur de la production Groupe Meloche Michel Côté Président Groupe Vision d’Affaires André Thibault Vice-président aux opérations Industries Fil métallique Major Camille Dionne Vice-président aux opérations Inox-Tech / Les Systèmes Accessair Jacques Houle Directeur des finances Jérôme Houle et fils Pierre Doyon Vice-président aux opérations Kaba Ilco Patrick Poisson Directeur du marketing Laser Novatek Jean Caza Vice-président aux opérations Lego Centre de finition Denis Wagner Directeur des ressources humaines Machinerie PW Isabelle Hébert Directrice d’ingénierie Master Lock Canada Guy Pageau Directeur général Nico Métal Joe Lastoria Président-directeur général Placage Jay Ge Jacques Saint-Pierre Directeur des ressources humaines Placage Jay Ge Claude Gagliardi Président, directeur général Placage Tecnickrome Alain Perron Directeur du marketing Équipement Quadco Sarah Bégin Vice-présidente aux opérations Rocand Richard Bourbeau Président-directeur général Sixpro Serge Guénette Directeur général Spectra Premium Georges Lacombe Président-directeur général Structure d’Acier Cartier Claude Tremblay Directeur des ressources humaines Timken Canada Francine Belzile Directrice, bureau des projets Venmar Ventilation Christian Simard Directeur des ressources humaines Venmar Ventilation Tous et toutes, vous nous avez accueillis chaleureusement, malgré des emplois du temps chargés. Grâce à votre disponibilité et à votre générosité, nous avons pris plaisir à mener cette enquête. Puissent les résultats être utiles à vos entreprises de même qu’à tous les organismes qui se préoccupent du développement économique du secteur de la fabrication métallique industrielle, de l’emploi et de la formation professionnelle. iv FAITS SAILLANTS ● La grappe MÉTAUX et PRODUITS MÉTALLIQUES englobe toutes les étapes de la chaîne industrielle, à partir de la production primaire et allant de la première transformation des métaux à la troisième transformation. Elle exclut la phase en amont, à savoir l’étape de l’extraction minière. Elle est composée de quatre grands sous-secteurs d’activité, soit l’industrie de la première transformation des métaux, la fabrication de produits métalliques, la fabrication de machines et la fabrication de matériel de transport. La présente étude ne s’attarde cependant qu’au volet PRODUITS MÉTALLIQUES, soit les trois derniers sous-secteurs ci-dessus mentionnés. ● En décembre 2005, 3 812 établissements en faisant partie. Le sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, avec ses 2 100 établissements, en représentait plus de la moitié (55 %), tandis que le sous-secteur de la fabrication de machines, avec 1 150 établissements, en accaparait un peu moins du tiers (30 %). Le sous-secteur de la fabrication de matériel de transport fermait la boucle avec ses 562 établissements, ce qui représentait moins de 15 % de l’ensemble des établissements. ● Plus de 117 300 personnes travaillent au sein de la grappe industrielle : 38 % se retrouvent dans le sous-secteur de la fabrication de produits métalliques, 35 % dans le sous-secteur de la fabrication de matériel de transport et 27 % dans le sous-secteur de la fabrication de machines. ● Dans l’ensemble, il s’agit d’établissements de petite taille puisque 83 % d’entre eux comptent moins de 50 employés, dont 58 % en ont moins de dix. À l’autre extrémité, on dénombre seulement 0,5 % des établissements qui comptent plus de 500 employés. ● Les régions de Montréal et de la Montérégie possédaient la concentration la plus élevée d’établissements œuvrant dans la grappe, recueillant respectivement 24 % et 22 % de l’ensemble des établissements en faisant partie. La région de la Chaudière-Appalaches se classe au troisième rang avec un peu plus de 8 % de l’ensemble des établissements. Les régions de la Capitale-Nationale et du Centre-du-Québec suivent avec un peu plus de 6 %. ● Bien qu’environ la moitié des établissements soit située dans la RMR de Montréal, plus de 58 % de la main-d’œuvre de la grappe s’y retrouvent. La répartition des établissements recensés dans la RMR de Montréal s’établit comme suit : 49,5 % sont situés sur le territoire de l’Île de Montréal, 25 % dans la partie RMR de la Montérégie, 10 % à Laval, 8,5 % dans la partie RMR des Laurentides et 7 % dans la partie RMR de Lanaudière. La répartition de la main-d’œuvre diffère toutefois, s’établissant comme suit : 41,7 % se retrouvent dans le territoire de l’Île de Montréal, 25,6 % dans la partie RMR de la Montérégie, 13,9 % dans la partie RMR des Laurentides, 11,3 % à Laval et 7,5 % dans la partie RMR de Lanaudière. ● Les trois sous-secteurs d’activité ont connu une croissance avec de fortes variations quant à l’évolution de l’emploi au cours des six ou sept dernières années. Après avoir enregistré une croissance continue de l’emploi jusqu’au début de 2001, certains événements précipitent l’emploi vers la baisse au cours des deux années suivantes. De fait, la chute des technologies, les lendemains des attentats terroristes du 11 septembre 2001, combinée à la croissance fulgurante de la Chine sur les marchés internationaux et au ralentissement économique aux États-Unis, affectent sérieusement la croissance de l’emploi dans certains groupes industriels appartenant à la grappe, notamment ceux liés à l’estampage, à la fabrication d’articles de quincaillerie, ainsi que la fabrication de produits aérospatiaux et leurs pièces. Depuis 2004, on assiste à une remontée de l’emploi. Cette croissance reste toutefois précaire avec l’accroissement de la concurrence étrangère. ● En 2003, le chiffre d’affaires manufacturier de la grappe se chiffrait à 24,7 milliards de dollars (en $ constants de 1997) pour l’ensemble du Québec, soit un peu plus de 20 % de l’ensemble du chiffre d’affaires enregistré par tout le secteur de la fabrication.