태국 방송통신 사업자 보고서 True Corporation 태국 최대의 종합통신서비스 및 유료TV 사업자 Company Profile 桼True Corporation은 1990 년 태국재벌기업 Charoen Pokphand 상장여부 상장사 (CP)에 의해 설립된 종합 통신 서비스 제공 사업자로, 태국 설립시기 1990 년 이동통신 및 유선통신, 인터넷 시장을 선도하고 있음 주요 인사 CEO Suphachai Chearavanont - 1990년 TelecomAsia(TA) 를설립해유선통신서비스를 사업 분야 이동통신(1,580 만 명 ) 유선전화(186 만 명 ) 제공하기시작했으며, 2001 년 TA Orange 를인수하며 브로드밴드(69 만 명 ) 이동통신 사업에 진출, 2004 년 사명을 True Corporation 유료TV(166 만 명 ) 으로 변경 주소 18 Telcom Tower, Ratchadaphisek Road Huai Kwang, -최근 이동통신부문 자회사 TrueMove 를 통해 이동통신 Bangkok 10320 시장점유율을 확대하고 있으며, 2009 년 기준 24.2% 를 전화 66-2-643-1111 점유하고 있음 직원 수 14,641명 (‘09 년 ) 홈페이지 http://www.truecorp.co.th 桼True Corporation은자회사 TrueVisions 를통해태국유일의 전국 커버리지 케이블위성방송· 서비스를 제공하고 있으며, Company History TrueOnline을 통해 브로드밴드 시장점유율 1 위를 기록 2009iPhone 3G 도입 국제 장거리 자동전화 2008 2009년 12 월기준이동통신서비스가입자수는1,580 만명 , 서비스 개시 桼 2006.5IPTV 서비스 개시 유선전화가입자는186 만명 , 브로드밴드가입자는 691 만명 , 유료TV 서비스 개시 2006 유료TV 가입자는 166 만명으로나타났음 (UBC인수 ) True Corporation 으로 2004.4 사명 변경 桼2009년기준매출은 624 억 7,400 만바트로전년대비 2% 2003WiFi 서비스 개시 증가했으며, 사업부문별 매출비중은 이동통신이50.1% 를 20022G 이동통신 서비스 개시 2001TA Orange 인수 차지하고 있으며, 유선통신 및 유료 TV 부문 매출이 각각 2001ADSL 서비스 개시 34.9%, 15% 를 차지하고 있음 1993 태국 주식시장 상장 1991TOT 와 BTO 계약 체결 1990.11TelecomAsia(TA) 설립 사업부문별 매출비중(2009) Financial Data (단위 : 백만 바트 ‘THB'*) 구분 2008 2009 y/y(%) 매출 61,265 62,474 1.97% 영업이익 18,515 19,582 5.76% 순이익 - 2,355 1,228 152% *2010년 10 월 기준 , $1=29.92 THB - 1 - 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ 비전 및 전략 桼桼桼 비전 oTrueCorporation은 성공적인 이동통신 , 브로드밴드 , 유선통신 , 유료 TV,Wi-Fi 플랫폼을 통해 태국의 컨버전스 라이프스타일 리더가 되고자 함 -태국의 모든 가정에 지식 , 정보 , 엔터테인먼트를 제공함과 동시에 고객 개개인의 니즈를 만족시키기 위해 고객 중심의 종합 통신 솔루션 제공사가 되고자 함 桼桼桼 전략 o True Corporation은 ‘ 컨버전스 (convergence)' 를핵심전략으로삼고 5 가지주요 서비스(TrueMove, TrueOnline, TrueVisions, TrueMoney, TureLife) 를 통합해 고객들에게 보다 나은 가치를 제공하고자 함 - True Corporation 은 종합 통신 서비스 제공사로서 브랜드 간 결합상품 제공을 통해 자회사의 서비스를2 개 이상 이용하는 세대가 지속적으로 증가하며2010 년 2 월 기준 TrueCorporation의 복수 서비스 이용 세대가 234 만 세대 이상으로 전년 동기 대비 23% 증가 True Corporation 의 복수 서비스 가입자 현황 (단위 : 천 세대 ) 222개2개 서비스 333개3개 서비스 444개4개 서비스 2,349 182 1,905 483 241 1,565 151 385 395 1,684 1,279 1,019 2008.2 2009.2 2010.2 출처: True Corporation - 2 - 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ 조직 현황 桼桼桼 조직도 True Corporation 의 조직도 CEO 마케팅∙브랜드∙브랜드 그룹경영위원회 마케팅∙∙브랜드 위원회 이동통신 온라인 유료 TV 컨버전스 네트워크 정보 고객 기업 내부 사업팀 사업팀 사업팀 사업팀 기술팀 기술팀 관리팀 투자팀 감사팀 브랜드관리 PRPRPR 유통 재무 연구 CSR팀CSR 팀마케팅팀 법무팀 인사팀 마케팅팀 기업홍보팀 CSR 팀팀 마케팅팀 판매팀 법무팀 회계팀 인사팀 혁신팀 출처: True Corporation 桼桼桼 주요 인사 Profile True Corporation CEO 약력 성명 Suphachai Chearavanont (42세 ) 직급 True Corporation, president, CEO, director 학력 -Boston University 경영학 학사 현재 True Corporation, president, CEO, director 2006 ~ 현재 TrueVisions Public Company Limited, CEO 2002 ~ 현재 TrueMove Company 대표 2001 ~ 현재 Pantavanij Company Limited 대표 2000 ~ 2005 Freewill Solutions Company Limited 대표 1999 ~ 현재 Wire & Wireless Company Limited 대표 주요 경력 1996 Asia Multimedia Company Limited 대표 1995 TrueVisions Cable Pubic Company Limited, CEO 1992 ~ 1993 TelecomAsia, senior officer 1991 ~ 1992 Vinythai Company Limited 1990 ~ 1991 Soltex Federal Credit Union, USA 1989 ~ 1990 Siam Makro Company Limited 출처: True Corporation - 3 - 태국 방송통신 사업자 보고서 □□□ 사업 현황 [TrueCorporation의 주요 서비스 유형 ] 구분 서비스 자회사: TrueOnline - 유선전화 - 브로드밴드 유선통신 - VoIP -모바일 결제 (TrueMoney) -디지털 콘텐츠 (TrueLife) 자회사: TrueMove - 2G 이동통신 이동통신 - 3G 이동통신 - 모바일 인터넷 - Wi-Fi 자회사: TrueVisions 유료TV - 케이블방송 - 위성방송 출처: True Corporation 桼桼桼 유선전화 oTrueCorporation의유선통신부문자회사 TrueOnline 은태국국영통신사업자 TOT 의 유선통신 인프라를 임대해 BMA(Bangkok Metropolitan Area) 지역에서 유선전화 서비스를 제공 -1991년 TOT 와년간의 25 BTO 계약 (2017 년종료을체결한 ) TrueCorporation 은 BMA 지역에서 약26,000 개의 공중전화 부스를 운영하고 있으며, 음성사서함 (VoiceMail), 통화중대기(Call Waiting), 착신전환 (Call Forwarding), 핫라인 (Hot Line) 등의 부가서비스를 제공 - True Corporation은 BMA 지역최대의유선전화서비스제공사로, 2009 년 12 월기준 185만 8,310 명의 가입자를 확보 -20097년 월유선전화서비스가입자및 TrueMove 고객들을대상으로 13 개국 국제전화 요금을 분당3 바트에 제공하는 ‘006 국제전화 서비스를 ’ 런칭하는 등 가입자 확보를 위한 결합상품 제공 및 프로모션 행사를 진행하고 있지만 전년 대비 가입자수가2.3% 감소하는등 2006 년이후가입자수가지속적으로감소하고있음 - 4 - 태국 방송통신 사업자 보고서 TrueOnline의유선전화가입자현황 (2007~2009 년 ) (단위 : 천 명 ) ---2.7%-2.7% ---2.3%-2.3% 1,955 1,903 1,858 2007 2008 2009 출처: True Corporation 桼桼桼 브로드밴드 oTrueCorporation의자회사 TrueOnline 은 BMA 지역에서 ADSL( 케이블모뎀및 DSL 기술 기반) 서비스 시장점유율 72% 를 차지하고 있는 브로드밴드 서비스 제공 사업자로서최대속도16Mbps 를구현 -2003년 Wi-Fi 서비스를개통했으며 ,2009 년말기준 BMA 지역 18,000 개의핫스팟 (hotspot) 에서 서비스 되고 있음 - 2005년 4 월 태국 최초의 선불요금 기반 초고속 인터넷 서비스를 런칭했으며, 자회사 True Universal Convergence(TUC)는 태국 통신위원회 (NTC) 로부터 브로드밴드 및 데이터 서비스에 관한 라이선스를 획득 [ TrueOnline의 주요 브로드밴드 요금제 ] 평균 속도 요금 비고 업로드 속도 512 Kbps 6Mbps599 바트 / 월 3Mbps속도의 Wi-Fi 매월 100 시간 무료 8Mbps899 바트 / 월 10Mbps1,199 바트 / 월 업로드 속도 1Mbps 3Mbps속도의 Wi-Fi 매월 100 시간 무료 14Mbps1,699 바트 / 월 16Mbps2,399 바트 / 월 출처: True Corporation - 5 - 태국 방송통신 사업자 보고서 o 2009년기준 True Corporation 의브로드밴드가입자수는전년대비9.1% 증가한 69만명으로나타났으며 , 이중 Wi-Fi 서비스가입자는 262,554 만 명으로전년대비 139% 증가 -2009년 3 월최대 2MbpsWi-Fi 서비스를무제한사용할수있는8Mbps 초고속 인터넷패키지서비스를런칭하고, 2009 년 4 월 Chiang Mai, Hatyai, Phuket, Nakon Ratchasima등으로 Wi-Fi 서비스를확대함에따라 Wi-Fi 가입자수가급증한것으로 분석됨 TrueOnline의브로드밴드가입자현황 (2007~2009 년 ) (단위 : 천 명 ) 브로드밴드 WiFi 691 632 548 263 110 323232 20072007년년년년20082008년 년년년20092009년 년년년 출처: True Corporation o한편 ,TrueOnline 은 2006 년 5 월부터 ‘TrueIPTV’ 서비스를제공하고있으며 , 엔터테인먼트채널5, 개 음악채널 4, 개 뉴스교양채널悶 4, 개 스포츠채널 4 개등 총17 개 채널을 제공하고 있음 -2008년 7 월개편당시한국 ‘ArirangTV’ 가뉴스채널에신규편성되었으나현재 편성에서 제외되어 있음 桼桼桼 이동통신 o True Corporation은 2001 년 TA Orange 의 모회사 Bangkok Inter Teletech Public Company Limited(BITCO) 를 인수1) 하여 이동통신 사업에 진출했으며, 2006 년부터 ‘TrueMove’로 통합 , 이동통신 서비스를 제공하고 있음 - 2002년월 3 GSM(1800MHz) 기반의 2G 서비스를제공하기시작했으며 , 2009 년월 1 국영통신사 CAT(Communications Authority of Thailand)와 BTO 계약을 맺고 1)True Corporation 은 2009 년 말 기준 BITCO 의 지분 98.9% 를 보유하고 있음 - 6 - 태국 방송통신 사업자 보고서 850MHz대역에서 HSPA 기반의 3G 시범서비스를진행하고있음 ·당초 TrueCorporation 은 BMO 지역 543 개를포함해총 656 개기지국을설치해 시범 서비스를 진행할 계획이었지만, CAT 가 승인하지 않은 기지국을 추가로 설치하는등계약조건을이행하지않아현재CAT 는 TrueMove 를고소하고시범 서비스를 중단하겠다는 입장을 밝힘 - 2009 년 1 월 ‘iPhone 3G’ 를 도입했으며 , 2009 년 9 월에는 태국 전역에 ‘iPhone 3G S’ 를 개통 ·2009년월 12 ‘iPhone3G’,‘iPhone3GS’10 만대판매를기념해 EDGE,GPRS 를 통해무제한데이터서비스를제공하는BlackBerry 선불제패키지를런칭했음 o2009년 12 월기준 TrueMove 의가입자수는 1,580 만명으로 2008 년대비 7.1% 증가 -전체 이동통신 가입자 수의 7.8% 를 차지하고 있는 후불제 가입자 수가122 만 6,000명으로 iPhone, BlackBerry 등의스마트폰판매에힘입어전년대비6.6% 증가 TrueMove의 가입자 현황 (2007~2009 년 ) (단위 : 천 명 ) 선불제 후불제 15,801 14,757 1,226 971 12,080 718 13,786 14,575 11,362 20072007년년 20082008년년년년20092009년 년 출처: True Corporation o한편 TrueMove 는음성서비스외에도 ‘www.trueworld.net’ 포털을통해음악스포츠 , , 게임,, 만화 벨소리와같은멀티미디어콘텐츠를제공하고있으며, SMS, MMS, 모바일 인터넷 등의 비음성 서비스를 제공 - 2009년기준비음성서비스매출은TrueMove 전체서비스매출의 13.3% 를 차지하고 있으며, 모바일 인터넷 매출이 비음성 서비스부문 매출의 가장 큰 비중을 - 7 - 태국 방송통신 사업자 보고서 차지 o TrueMove는 True Corporation 의자회사 TrueOnline, TureVisions 등과함께번들링 패키지 서비스를 제공하고 있음 [TrueCorporation의 번들링 패키지 서비스 ] 서비스명 요금 내용 hi-speed Internet basic package 를 이용하는 Hi-speed TrueMove와 TrueVisions 가입자들을 대상으로 Convergence 요금제에 따라 상이 Packages 업로드 속도2 배의 무료 업그레이드 서비스를 제공 3Mbps의 무제한 Wi-Fi 서비스 제공 유료TV 의 매스마켓 침투용 프로모션 TrueMove의 월정액 300 바트 요금제 가입자는 모바 TrueVisions-UB 일포털사이트인TrueLife 를통해 TrueVisions 의 35 C TrueMove 월정액300 바트 Free View 개 채널을 무료로 제공 유료 서비스로 전환 시, 추가 요금 없이 7 개 채널 제공 All Together Bonus 요금제에 따라 상이 2004년 시작된 True 최초의 결합상품 서비스 . Academy TrueVisions의 인기 리얼리티 쇼인 AF 의 탈락자 선정 투 Fantasia(AF) 요금제에 따라 상이 reality TV show 표에TrueMove 가입자만 참여할 수 있는 혜택 제공 Hi-speed TrueMove가입자들을 대상으로 월정액 요금 599 바트에 Internet LITE 월정액599 바트 Pack 4Mbps 의 인터넷 서비스 제공 출처: True Corporation 桼桼桼 유료 TVTVTV o True Corporation은 2006 년인수한자회사 TrueVisions(舊 UBC) 를통해태국전역에 유료TV 서비스를 제공하고 있음 -태국 유일의 전국 커버리지 유료 TV 서비스 제공사로 , 디지털 DTH(direct-to-home) 위성방송서비스및HFC(hybrid fiber-coaxial) 네트워크를통해케이블방송을제공하고 있음 o TrueVisions는 영화 (HBO, Cinemax, Star Movies, Hallmark),스포츠 (ESPN, Star Sports),인포테인먼트 (Discovery Channel, National Geographic),뉴스 (CNN, CNBC, Bloomberg, BBC World)채널 등을 유료로 제공하고 있으며, 일부 지상파 채널도 무료로 제공하고 있음 - 유료 요금제는 제공 채널 수에 따라4 가지 월정액 요금제로 분류되며 , 원하는 채널만 선택시청할수있는‘A-La-Carte’ 서비스도제공하고있음 - 8 - 태국 방송통신 사업자 보고서 [TrueVisions의 요금제 ] 요금제 채널 수 서비스 이용료 Platinum 92 월2,000 바트 Gold 83 월1,413 바트 Silver 69 월바트590 True Knowledge 59 월340 바트 옵션 요금제 HBO패키지개채널 (3 ), Disney 패키지개채널 (2 ), Discovery 패키지개 (4 채널를) Platinum, Gold, Silver 가입자에게만추가로선택할수있게하 A-La-Carte 고 있음 패키지 가입 상품에 따라 차등요금을 적용하고 있으며, Disney 패키지의 경우 Platinum가입자에게는 100 바트 , Silver 가입자에게는 200 바트의추가 요금을 적용함 출처: True Corporation o2009년 12 월기준 TrueVisions 의가입자수는전년대비 13% 증가한 166 만 3,407명으로 , 이 중 93 만 명 정도만 유료 TV 서비스에 가입하고 있으며 나머지는 무료지상파채널시청자및결합상품Free View 가입자인것으로나타났음 TrueVisions의 가입자 현황 (2007~2009 년 ) (단위 : 천 명 ) 1,663 1,469 949 20072007년년년년20082008년 년년년20092009년 년년년 출처: True Corporation 桼桼桼 기타 사업 현황 o True Corporation은자회사 TrueMoney 를통해전자결제서비스를제공하고있으며, - 9 - 태국 방송통신 사업자 보고서 특히TrueMove 고객들을 대상으로 선불제 요금 충전 및 모바일 소액 결제 시스템을 지원 - 2009년 12 월기준 TrueMoney 를이용한 TrueMove 가입자는약 570 만명으로전년 , 대비35% 증가 o한편 ,TrueCorporation 은자회사 TrueLife 를통해 2006 년온라인포털 Truelife.com 을 런칭하고, 디지털 콘텐츠 및 커뮤니티 서비스, 온라인 쇼핑 서비스를 제공하고 있으며 160 만 명 이상의 가입자를 확보 -2009년 4 월 9 개 메이저 온라인 게임사와 제휴하고 게이머들에게 특권 및 부가가치 서비스를제공하기위해‘Gameinw' 를런칭했음 - 2009년 6 월 iPhone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry, Android 를 포함한 모든 운영체제 애플리케이션 개발자들의 개발을 돕기 위해 애플리케이션 트레이닝 센터 ‘True App Center’ 를 설립 -2009년 6 월온라인쇼핑몰 ‘weloveshopping.com' 의영어사이트를런칭했으며 , 2009년 말 기준 17 만 개의 온라인 상점과 230 만 개의 제품 및 서비스 카테고리를 보유 □□□ 재무 현황 桼桼桼 기업 재무 현황 [TrueCorporation의 재무 현황 ] (단위 : 백만 바트 ) 구분 2007 년년년 2008 년년년 2009 년년년 y/y(%) 매출 61,641 61,265 62,474 1.97% 영업이익 19,754 18,515 19,582 5.76% 순이익 1,158 - 2,355 1,228 152% 출처: True Corporation oTrueCorporation의 2009 년기준매출은전년대비 2% 증가한 624 억 7,400 만바트를 기록했으며, 순이익은 12 억 2,800 만바트로적자를기록한전년대비152% 증가 - Convergence 전략에 힘입어 자회사간 결합상품 가입자가 전년 대비23.3% 증가한 반면, CAPEX( 설비투자비용는감소해 ) 2008 년대비순이익이크게증가 桼桼桼 사업부문별 재무 현황 o 2009년기준