UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE ECONOMÍA “LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL UN ESTUDIO COMPARATIVO MÉXICO, ARGENTINA Y FRANCIA 1990-2013” TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES PRESENTA: ROSA ALEJANDRA MAYA CERA ASESOR: M. EN E. MA. LUISA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ REVISORES: DRA. SARA QUIROZ CUENCA M. EN E. FELIX HECTOR ALCANTARA CRUZ TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO NOVIEMBRE 2014. 1 INDICE INTRODUCCIÓN 2 CAPÍTULO I ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA COMPETITIVIDAD 1.1. La Competitividad 13 1.1.1. Competitividad a nivel país 14 1.1.2. Competitividad a nivel industria o sector 14 1.1.3. Competitividad empresarial 15 1.2. Indicadores de la competitividad empresarial 18 1.3. Factores explicativos de la competitividad empresarial 19 1.4. Análisis de la competitividad empresarial 24 1.5. Teoría de los recursos y las capacidades 25 1.5.1. Clasificación de los recursos empresariales 27 1.5.2. Las capacidades empresariales 29 1.5.3. Capacidades centrales o competencias distintivas 32 1.6. Ventaja competitiva 32 1.6.1. Análisis de las competidoras 32 1.7. Modelo de la dinámica de la competencia 34 1.8. Estrategia competitiva 35 CAPÍTULO II LA TELEFONÍA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO 2.1 Contexto mundial del sector de telecomunicaciones 38 2.1.1 Telefonía móvil a nivel mundial 40 2.1.1.1 Problemática que enfrentan los operadores de telefonía móvil 46 2.1.1.2 Estrategias de los operadores móviles para beneficiarse de la 47 convergencia tecnológica 2.1.1.3 Características del mercado de servicios móviles en Europa y 49 América 2.2 Sector de telecomunicaciones en México 59 2 2.2.1 Banda ancha e internet 62 2.3 Telefonía móvil 62 2.4 Factores externos de la competitividad empresarial en el mercado de 69 telefonía móvil en México 2.4.1 Antecedentes del mercado de telefonía móvil en México 69 2.4.2 Regulación del mercado de telefonía móvil en México 71 2.4.2.1 Organismos reguladores del mercado de telefonía móvil 72 2.4.2.2 Políticas públicas en material de telecomunicaciones 75 2.4.3 Estructura y competencia en el mercado 76 2.4.3.1 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) 78 2.5 Factores internos de da competitividad empresarial en el mercado de 80 telefonía móvil en México 2.5.1 Características de los principales operadores de telefonía móvil en 80 México 2.5.1.1 Telcel 80 2.5.1.2 Telefónica Movistar 84 2.5.1.3 Iusacell-Unefon 87 2.5.1.4 Nextel 91 2.6 Barreras para la competencia 94 2.6.1 Política gubernamental 94 2.6.2. Economías de escala, desventaja en costos y acceso restringido a 96 canales de distribución. CAPÍTULO III CONTEXTO DEL MERCADO DE TELEFONÍA EN ARGENTINA Y FRANCIA 3.1 Sector de telecomunicaciones en Argentina 98 3.1.1 Banda ancha e internet 100 3.2 Telefonía móvil 101 3.3 Factores externos de la competitividad empresarial en el mercado de 107 telefonía móvil en Argentina 3 3.3.1 Antecedentes del mercado de telefonía móvil en Argentina 107 3.3.2 Regulación del mercado de telefonía móvil 109 3.3.2.1 Autoridades responsables de regular la industria de las 112 telecomunicaciones en Argentina 3.3.3 Políticas públicas en material de telecomunicaciones 114 3.3.4 Estructura y cCompetencia en el mercado 116 3.3.4.1 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) 117 3.3.4.2 Problemática en el mercado de telefonía móvil 117 3.4 Características de los principales operadores de telefonía móvil en 120 Argentina 3.4.1 Claro 120 3.4.2 Movistar Argentina 123 3.4.3 Personal Telecom 125 3.4.4 Nextel 128 3.5 Barreras para la competencia en Argentina 131 3.5.1 Barreras burocráticas 131 3.5.2 Barreras institucionales 131 3.5.3 Barreras jurídicas 132 3.5.4 Barreras tecnológicas 133 3.6 Sector de telecomunicaciones en Francia 134 3.6.1 Banda ancha e internet 137 3.7 Telefonía Móvil en Francia 138 3.8 Factores externos de la competitividad empresarial en el mercado de 146 telefonía móvil en Francia 3.8.1 Antecedentes del mercado francés de telefonía móvil 147 3.8.2 Regulación del mercado francés de telefonía móvil 148 3.8.2.1 Autoridades responsables de regular la industria de las 154 telecomunicaciones en Francia 3.8.3 Políticas públicas en material de telecomunicaciones en Francia 161 3.8.4 Estructura y competencia en el mercado móvil francés 164 3.8.4.1 Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) 168 4 3.9 Características de los principales operadores de telefonía móvil en 169 Francia 3.9.1 Orange 169 3.9.2 Sociedad Francesa de Radiotelefonía (SFR) 175 3.9.3 Bouygues Telecom 178 3.9.4 Free Mobile 184 3.10 Barreras para la competencia en el mercado francés de telefonía 188 móvil 3.10.1 Barreras burocráticas 188 3.10.2 Barreras institucionales 188 3.10.3 Barreras jurídicas 188 3.10.4 Barreras tecnológicas 190 CAPÍTULO IV FACTORES EXPLICATIVOS DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA MÓVIL: ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE MÉXICO, ARGENTINA Y FRANCIA 4.1 Ventajas competitivas de las empresas en México 191 4.2 Ventajas competitivas de las empresas en Argentina 191 4.3 Ventajas competitivas de las empresas en Francia 192 4.4 Fuerzas de la competencia de las empresas por país 192 4.4.1 Fuerzas de la competencia en el mercado de telefonía móvil en 192 México 4.4.2 Fuerzas de la competencia en el mercado de telefonía móvil en 193 Argentina 4.4.3 Fuerzas de la competencia en el mercado de telefonía móvil en 194 Francia 4.5 Factores Tangibles: precio, calidad/posicionamiento en el mercado, 195 tecnología y competitividad de las empresas por país 4.5.1 Recursos y capacidades de las empresas de telefonía móvil en 195 México 5 4.5.2 Recursos y capacidades de las empresas de telefonía móvil en 199 Argentina 4.5.3 Recursos y capacidades de las empresas de telefonía móvil en 206 Francia 4.6 El papel de estado en el mercado de telefonía móvil: México, 213 Argentina y Francia 4.6.1. Reforma de telecomunicaciones en México 213 4.6.2. El papel del gobierno en el mercado argentino de telefonía móvil 217 4.6.3. El papel del gobierno en el mercado francés de telefonía móvil 217 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 219 BIBLIOGRAFÍA 230 ANEXOS 261 6 INTRODUCCIÓN Hoy en día las telecomunicaciones juegan un papel predominante en la competitividad de los países, inducen a una reducción de los costos de transacción, generan una difusión acelerada de la información que mejora la eficiencia de los mercados e incentivan la competencia, creando así beneficios directos e indirectos para la economía, igualmente inciden en la calidad de vida de la población mundial. En este sentido, los avances tecnológicos han provocado importantes cambios en los patrones de consumo de los usuarios. Así, mientras se da una pérdida sistemática de la importancia de la telefonía fija, se ha acelerado la migración hacia plataformas móviles tanto de voz como de datos, impulsada por la aparición de los teléfonos inteligentes. De esta forma, el segmento de telefonía móvil se ha convertido en uno con mayor penetración a nivel mundial, superando de manera contundente a la telefonía fija, además de generar la mayor parte de los ingresos del sector de telecomunicaciones. Lo anterior ha causado la desaparición de las fronteras tradicionales entre los diferentes segmentos de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, móvil, banda ancha, Internet, etc.), colocando a la industria en una coyuntura particularmente compleja, que vuelve obsoletos los actuales marcos regulatorios y acelera la necesidad de realizar cambios en los modelos de negocio y las estrategias empresariales de los principales agentes del mercado. En este sentido, el tema de la competitividad en el ámbito empresarial se ha convertido en una cuestión imprescindible para las empresas que quieren alcanzar una posición sobresaliente frente a sus competidores. Aunado a ello, el fenómeno de la globalización ha colocado a las empresas en una situación propicia para que salgan de sus mercados locales y se extiendan a otros nuevos; lo que a su vez le exige a las empresas ya establecidas mejorar su competitividad 7 Dado que todavía no existe un consenso acerca de los factores que determinan el éxito competitivo, cada empresa lo hace de la manera que considera más apropiada empleando fórmulas diferentes con el fin de mantener o incrementar su cuota de mercado y por ende su rentabilidad; en algunos casos la empresa se ve favorecida por el ambiente externo en el que opera, pero en otros casos, solo se ayuda de sus recursos internos para potenciar su competitividad. En el presente trabajo de investigación se hace un estudio comparativo de la competitividad de las empresas de telefonía móvil tomando en consideración el contexto europeo, concretamente lo que ocurre en Francia, en donde el proceso de privatización del sector de telecomunicaciones se dio bajo un marco regulatorio más equitativo para todos los competidores, impulsando a las empresas a tratar de alcanzar una posición competitiva favorable; logrando así el sano desarrollo del mercado, donde la cuota de cada operador se determina por su competitividad más que por el entorno regulatorio. Posteriormente se consideran en el estudio, los casos de México y Argentina para tratar de sondear la situación de América Latina, de manera que se analizan los cambios regulatorios, la situación de la industria y los recursos y capacidades de las empresas del ramo, para observar su desempeño en el mercado.