Lo stato di salute delle tv locali in Veneto nel nuovo scenario digitale e impatto sul sistema audiovisivo regionale Progetto di ricerca dell’Istituto di Economia dei Media della Fondazione Rosselli per il Corecom Veneto Report finale Roma, settembre 2013 Rapporto di ricerca a cura dell’Istituto di Economia dei Media della Fondazione Rosselli Direzione: Bruno Zambardino Autori: Carmine Pappalardo, Monica Sardelli e Bruno Zambardino Studio condotto per conto del Corecom Veneto Presidente: Avv. Alberto Cartia Componenti: Roberta Boscolo Anzoletti, Giovanni Gallo, Franco Gabrielli, Mariarosa Pellizzari, Silvio Scanagatta, Luciano Zennaro. Dirigente Unità Complessa Corecom: Avv. Stefano Danieli Supervisione per conto del Corecom Veneto: Prof.ssa Mariarosa Pellizzari Rapporto chiuso il 20 settembre 2013 Ringraziamenti Si ringraziano per la collaborazione e per il materiale fornito: il Corecom Veneto, in particolare, Alessandro Bidoli, Lara Chiodi, Stefano Danieli e Annalisa Vegna; Marco Del Mastro (Agcom), Giampaolo Colletti (AltraTv), Federica Giannini, Luigi Montebello, Martina Scattolin. Si ringraziano per le interviste: Daniele Abate (Gruppo Alcuni), Massimo Belluzzo (Zeta Group), Giambattista Bianchi (Telearena), Antonio Cabras (Sinfonia Lab), Don Lorenzo Dell’Andrea (Telebelluno Dolomiti), Vito Di Marco (Consulente FUB), Giuseppe Gioia (Rai), Francesco Manfio (Gruppo Alcuni), Claudio Rampazzo (Sphera Holding), Stefano Turrini (GT Media), Massimo Zennaro (Sindacato giornalisti veneti). 2 Sommario Premessa ............................................................................................................................................................ 8 Sezione A: il settore televisivo locale e la filiera di riferimento .......................................................................17 1.0 L’emittenza locale in Veneto ......................................................................................................................17 1.1 Il censimento degli operatori: esame del Registro degli operatori di comunicazione .......................... 17 1.2 Il perimetro: l’emittenza locale ............................................................................................................. 23 1.3 Gli aspetti economici: fatturato e modello di business ......................................................................... 25 1.3.1 Focus: analisi dei bilanci delle imprese editrici di emittenti locali venete ..................................... 32 1.4 Occupazione .......................................................................................................................................... 43 1.5 I contributi pubblici alle emittenti locali ................................................................................................ 50 1.5.1 Provvidenze ex 448/98 ................................................................................................................... 51 1.5.2 Il sostegno della Regione alle emittenti locali ................................................................................ 55 1.5.3 I messaggi autogestiti gratuiti (MAG) ............................................................................................. 56 1.6 Il passaggio al digitale ............................................................................................................................ 58 1.6.1 Il Veneto: la nuova mappa dei canali ............................................................................................. 60 1.7 I palinsesti, l’informazione locale e il tema della “qualità” ................................................................... 62 1.8 Focus: i questionari ................................................................................................................................ 73 1.9 L’esplosione delle web tv ...................................................................................................................... 73 2.0 Le relazioni tra emittenza televisiva e settore audiovisivo in Veneto ........................................................79 2.1 Il peso dell’industria audiovisiva e culturale in Veneto ......................................................................... 81 2.2 Il perimetro delle imprese ..................................................................................................................... 81 2.3 Il valore economico ............................................................................................................................... 83 2.4 L’occupazione ........................................................................................................................................ 87 2.5 Rapporto tra audiovisivo e industria culturale ...................................................................................... 88 2.6 Il perimetro delle imprese in Veneto .................................................................................................... 89 2.6.1 Schede/focus .................................................................................................................................. 92 2.7 Il sistema di sostegno pubblico all’audiovisivo ...................................................................................... 94 2.7.1 Il Veneto e il Fondo Unico per lo Spettacolo .................................................................................. 94 2.7.2 Le risorse regionali .......................................................................................................................... 94 2.8 Il sistema delle Film Commission ......................................................................................................... 100 3.0 Gli effetti macroeconomici dell’attività di investimento nel settore televisivo locale in Veneto ............103 3.1 L’effetto degli investimenti sulla produttività delle imprese del settore televisivo del Veneto ......... 104 3.2 Gli effetti moltiplicativi dell’aumento di investimenti privati e e consumi pubblici nel comparto radiotelevisivo regionale. L’analisi con le tavole intersettoriali ................................................................ 106 3 3.2.1 Valutazione dell’impatto di una variazione degli investimenti fissi lordi e dei consumi pubblici 111 Sezione B: evoluzione normativa del settore televisivo locale ......................................................................113 4.0 Lo sviluppo dell’emittenza locale in Italia ................................................................................................113 4.1 Gli albori: i primi cedimenti del monopolio ......................................................................................... 113 4.2 Gli anni ’80: nascono le televisioni commerciali ................................................................................. 116 4.3 Gli anni 90 e gli interventi a riordinare il settore ................................................................................ 118 4.4 Gli anni 2000 e la transizione al digitale terrestre ............................................................................... 120 4.5 Le regole a sostegno dell’emittenza locale ......................................................................................... 124 4.5.1 Il bando della Regione Veneto a sostegno del passaggio al digitale ............................................ 127 4.6 I Corecom ............................................................................................................................................. 128 Conclusioni .....................................................................................................................................................131 ALLEGATO 1: QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE EMITTENTI LOCALI ..................................................................136 ALLEGATO 2: CAMPIONE DI AZIENDE DEL SETTORE AUDIOVISIVO IN VENETO .............................................141 ALLEGATO 3: INTERVISTE AD ESPERTI E STAKEHOLDERS ...............................................................................147 ALLEGATO 4: APPENDICE METODOLOGICA AL CAPITOLO 3 ..........................................................................171 4 Indice delle figure e delle tavole Fig. 1 – Roc: quota società attive per regione ................................................................................................. 19 Fig. 2 – Roc: società attive per regione ........................................................................................................... 19 Fig. 3 – Roc: quota società attive per categoria in Veneto .............................................................................. 20 Fig. 4 – Roc: quota società attive per categoria in Italia ................................................................................. 20 Fig. 5 – Roc: quota società attive per forma giuridica in Veneto .................................................................... 21 Fig. 6 – Roc: quota società attive per forma giuridica in Italia ........................................................................ 21 Fig. 7 – Roc: quota società attive per provincia in Veneto .............................................................................. 22 Fig. 8 – Abitanti/operatori attivi per provincia in Veneto ............................................................................... 22 Fig. 9 – Radio e tv in Veneto, emittenti e canali .............................................................................................. 23 Fig. 10 – Emittenti