Dziennik 11 września 2018 r. Najważniejsze informacje: Indeksy GPW zmiana WIG otw. 57 673,0 -1,4% Lotos - Jarosław Wittstock został wiceprezesem ds. korporacyjnych Lotosu WIG zam. 57 843,9 0,5% Santander Bank Polska - Santander Bank Polska chce wypłacać dywidendę, koszty obrót (mln PLN) 688,7 -27,2% rebrandingu rozłoży na 2 lata WIG 20 otw. 2 258,8 -1,6% Ciech - Maciej Tybura zrezygnował ze stanowiska prezesa Ciechu WIG 20 zam. 2 270,8 0,6% FW20 otw. 2 253,0 -1,4% Grupa Azoty - Grupa Azoty podtrzymuje politykę dywidendową FW20 zam. 2 259,0 0,7% Grupa Azoty - Grupa Azoty liczy, że przejęcie Compo Expert uzupełni ofertę, zapewni synergie mWIG40 otw. 3 959,9 -1,4% m.in. w R&D mWIG40 zam. 3 962,9 0,2% Grupa Azoty - Grupa Azoty może zrewidować program inwestycyjny w związku z przejęciem Compo Expert Największe wzrosty kurs zmiana Kruk - Inwestycje Kruka w Polsce w ’18 przekroczą 430 mln PLN, apetyt na portfele GetBacku Neuca 259,50 4,6% umiarkowany Millennium 8,85 4,2% Wirtualna Polska 52,00 4,2% Ambra - Zarząd Ambry rekomenduje 0,68 PLN dywidendy na akcję Novaturas 50,00 3,7% Aplisens - Aplisens przewiduje kilkuprocentowy wzrost przychodów w II poł. 2018 r. AmRest 410,00 3,7% Aplisens - Aplisens chce rozszerzyć sieć sprzedaży o Turcję i USA Dębica - Zysk netto Dębicy w II kw. spadł o 29% r/r do 12,4 mln PLN Największe spadki kurs zmiana Echo Investment - Wyniki Echo Investment w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP JSW 63,00 -7,7% Bogdanka 49,70 -6,2% Elektrobudowa - Elektrobudowa drugi raz obniża prognozy na '18, grupa ma 59,9 mln PLN 11 bit studios 324,00 -4,7% straty netto po półroczu GPW 39,15 -3,6% Mangata - Wyniki Mangaty w II kw. 2018 r. vs. konsensus PAP Netia 4,52 -3,0% Medicalgorithmics - Spółka złożyła w VIII 8.734 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, więcej o 4,2% m/m Najwyższe obroty kurs obrót Rawlplug - Akcjonariusze Rawlplugu zdecydowali o skupie do 2,73 mln akcji własnych PZU 42,50 102 Pekao 112,15 85 Inwestycje - EBOiR może w '18 zainwestować w Polsce 650 mln EUR; w '19 więcej, jeśli będą projekty OZE Erste Group 35,56 76 CD Projekt 179,70 68 KAZ Minerals 4,42 64 Wydarzenia dnia: Mangata - Raport kwartalny Indeksy zagraniczne zmiana AMD(Nasdaq):Lotos - Ex-div kontynuacja trendu wzrostowego BUX 37 202,9 0,0% 38 RTS 1 043,5 -0,7% 37 36 PZU - Ex-div 35 34 PX50 1 082,9 1,2% 33 32 31 30 DJIA 25 857,1 -0,2% 29 28 27 NASDAQ 7 924,2 0,3% Nadchodzące wydarzenia: 26 25 24 S&P 500 2 877,1 0,2% 23 PHN - Raport kwartalny (12 września) 22 21 DAX XETRA 11 986,3 0,2% 20 ABC Data - Raport kwartalny (13 września) 19 FTSE 7 279,3 0,0% 18 17 CAC 40 5 269,6 0,3% Bogdanka - Raport kwartalny (13 września) 16 15 NIKKEI 22 373,1 0,3% Enea - Raport kwartalny (13 września) 14 13 HANG SENG 26 613,4 -1,3% Forte - Raport kwartalny (13 września) 12 11 AB - Raport kwartalny (17 września) 10 Waluty i surowce zmiana 9 WIBOR 3m (%) 98,29 1,0% Elektrobudowa - Raport kwartalny (17 września) 60 55 50 45 40 EUR/PLN 4,316 0,2% 35 30 25 20 15 10 5 USD/PLN 3,719 -0,2% 0 -5 -10 -15 -20 2 9 16 23 30 7 14 21 29 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 10 17 24 EUR/USD 1,160 0,4% April May June July August September miedź (USD/t) 5 840,5 -0,7% AMD zwyżkowało wczoraj pod ostatnie, lokalne maksimum po wykonaniu ruchu powrotnego do przełamanego, górnego ograniczenia długoterminowego kanału miedź (PLN/t) 21 722,0 -0,9% wzrostowego. Pokonanie wspomnianego oporu potwierdziłoby kontynuację trendu ropa Brent (USD/bbl) 77,37 0,7% wzrostowego. W takim przypadku, minimalny zasięg ruchu należałoby określić na 32,25 usd, ale prawdopodobnie kurs sięgnąłby 35,20 usd a nawet 37,25 usd. Document downloaded by [email protected] Dziennik 11 września 2018 r. Najważniejsze informacje: Lotos Jarosław Wittstock został wiceprezesem ds. korporacyjnych Lotosu Rada nadzorcza grupy Lotos powołała do składu zarządu Jarosława Wittstocka, na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych. Wittstock został powołany z dniem 11 września 2018 roku. (PAP) Santander Bank Polska Santander Bank Polska chce wypłacać dywidendę, koszty rebrandingu rozłoży na 2 lata Koszty związane z rebrandingiem BZ WBK na Santander Bank Polska będą rozłożone na dwa lata. Bank podtrzymuje swoją politykę dywidendową i chce wypłacać dywidendę co roku - poinformował Michał Gajewski, prezes spółki. Bank szacował wcześniej, że koszty rebrandingu wyniosą 60-70 mln PLN. Koszty te będą rozłożone na dwa lata – powiedział Gajewski. Prezes ocenił, że obecna paleta produktów banku w segmencie klientów detalicznych jest wystarczająca. BZ WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska i w weekend zmienił wizualizację oddziałów oraz usług bankowości internetowej i mobilnej. Wraz ze zmianą nazwy do Warszawy została przeniesiona również siedziba rejestrowa spółki. (PAP) Ciech Maciej Tybura zrezygnował ze stanowiska prezesa Ciechu Maciej Tybura z przyczyn osobistych zrezygnował w poniedziałek ze stanowiska prezesa Ciechu. Rada nadzorcza spółki oddelegowała Dawida Jakubowicza, do wykonywania funkcji prezesa na okres trzech miesięcy. Tybura został prezesem Ciechu w 2015 roku, zastępując na tym stanowisku Dariusza Krawczyka. Rada nadzorcza spółki powołała na członka zarządu Mirosława Skowrona, który będzie odpowiedzialny za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu. (PAP) Grupa Azoty Grupa Azoty podtrzymuje politykę dywidendową Grupa Azoty podtrzymuje politykę dywidendową – poinformował prezes Wojciech Wardacki. (PAP) Grupa Azoty Grupa Azoty liczy, że przejęcie Compo Expert uzupełni ofertę, zapewni synergie m.in. w R&D Grupa Azoty liczy, że przejęcie Compo Expert, producenta nawozów specjalistycznych, uzupełni ofertę grupy o produkty wysokomarżowe oraz zapewni synergie m.in. w obszarze sprzedaży, know-how produkcyjnego oraz badań i rozwoju. 6 września Grupa Azoty zawarła z XIO Group warunkową umowę nabycia 100% udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych. Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln EUR i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Sfinalizowanie transakcji przejęcia Compo Expert będzie możliwe po uzyskaniu zgody NWZ Grupy Azoty (zwołanego na 8 października) oraz zgód organów antymonopolowych. Finalizacja powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku. (PAP) Grupa Azoty Grupa Azoty może zrewidować program inwestycyjny w związku z przejęciem Compo Expert Grupa Azoty może, w związku z przejęciem Compo Expert, zrewidować program inwestycyjny, opóźniając realizację pewnych projektów. Priorytetowe inwestycje grupy będą jednak realizowane zgodnie z planem – poinformował wiceprezes Azotów Paweł Łapiński. Poinformował, że priorytetowe są inwestycje: Polimery w Policach, elektrownia w Puławach, granulacja i kwas azotowy. (PAP) Kruk Inwestycje Kruka w Polsce w ’18 przekroczą 430 mln PLN, apetyt na portfele GetBacku umiarkowany Kruk oczekuje, że tegoroczny poziom inwestycji w portfele w Polsce będzie rekordowy w historii grupy – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu. Grupa zainwestowała w I połowie 2018 roku 407 mln PLN w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld PLN. W samym II kwartale inwestycje wyniosły 282 mln PLN przy wartości nominalnej 1,9 mld PLN. Większość inwestycji całego półrocza (72% nakładów) pochodziło z rynku polskiego. Spółka spodziewa się, że w najbliższych kwartałach wskaźnik kosztów do spłat będzie wynosił około 29% i ocenia, że jej apetyt na ewentualny zakup portfeli GetBacku jest umiarkowany. (PAP) 2 Document downloaded by [email protected] Dziennik 11 września 2018 r. Ambra Zarząd Ambry rekomenduje 0,68 PLN dywidendy na akcję Zarząd Ambry rekomenduje wypłatę 0,68 PLN dywidendy na akcję z zysku za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2018 roku. Rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Ambra planuje opublikować raport za rok obrotowy 2017/2018 w środę, 12 września. (PAP) Aplisens Aplisens przewiduje kilkuprocentowy wzrost przychodów w II poł. 2018 r. Aplisens przewiduje, że przychody grupy zwiększą się o kilka procent w drugim półroczu 2018 r. Realizacja całorocznego planu 107,5 mln PLN jest możliwa, ale utrudniona ze względu na spadek sprzedaży w Iranie - poinformował dziennikarzy Adam Żurawski, prezes Aplisensu. Przychody Aplisensu wzrosły najbardziej na rynku Unii Europejskiej, bo o 18,8% do 11,8 mln PLN. Sprzedaż na terenie dawnej WNP osiągnęła poziom 19,5 mln PLN (wzrost o 10,8 proc.). Przychody na rynku krajowym wzrosły o 0,5% do 14,7 mln PLN. Sprzedaż na pozostałych rynkach spadła o 32,7% do 2,7 mln PLN. Żurawski wyjaśnił, że spadek sprzedaży na pozostałych rynkach wynika m.in z wprowadzenia sankcji odwetowych w Iranie. Prezes Aplisensu spodziewa się także kilkuprocentowego wzrostu pozostałych wyników grupy w drugim półroczu 2018. Żurawski zapowiedział, że możliwe są kolejne przejęcia podmiotów z branży. (PAP) Aplisens Aplisens chce rozszerzyć sieć sprzedaży o Turcję i USA Aplisens planuje dalszą dywersyfikację rynków zbytu. Spółka chce wejść do Turcji, gdzie w ciągu najbliższych miesięcy będzie chciała utworzyć spółkę i ruszyć ze sprzedażą urządzeń oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie z kolei od 2019 roku, po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów, planuje rozpocząć sprzedaż - poinformował Adam Żurawski, prezes Aplisensu. Prezes poinformował też, że w Europie największymi wzrostami odznaczają się kraje skandynawskie, ale także Rumunia. Jednak najbardziej znaczącym kierunkiem pozostają Niemcy. W ocenie prezesa zakładane w strategii 14% wzrostu na rynku UE, wydaje się niezagrożone, a nawet istnieje szansa na lekkie przekroczenie tej wartości. Spowolnienie dynamiki na rynku dawnej WNP to wpływ m.in. sankcji gospodarczych nakładanych na Rosję i słabnącego rubla, ale III kwartał powinien być lepszy. Spółka nadal zakłada, że w wynikach za cały 2018 Wschód odznaczy się 10% wzrostem. W Polsce Aplisens nadal odczuwa spowolnienie inwestycji w energetyce, stąd zbliżona wartość tegorocznych wyników do tych z ubiegłego roku.