Documento Preparatorio: Diagnóstico del sector de televisión en Colombia y consulta pública para una agenda convergente Documento de Consulta Regulación de Mercados Marzo de 2012 Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia Tabla de Contenido 1. Introducción ....................................................................................................................... 7 2. Descripción del mercado de televisión ................................................................................ 13 2.1 Actores de mercado y cadena de valor ................................................................... 13 2.2 Definición del servicio y modelos de negocio ........................................................... 14 2.2.1 TV Abierta ............................................................................................................ 16 2.2.2 TV Cerrada (paga o por suscripción) ....................................................................... 18 2.3 Evolución del modelo de negocio de la TV a nivel mundial ....................................... 19 2.3.1 Últimas tendencias y sus efectos en el negocio tradicional de TV .............................. 23 3. Evolución de la televisión, tecnologías subyacentes y oferta de contenidos ........................... 28 3.1 Aspectos tecnológicos ............................................................................................ 30 3.1.1 Redes TV radiodifundida (over the air –OTA) .......................................................... 30 3.1.2 Transición de la TV: del mundo análogo al digital .................................................... 32 3.1.3 Dividendo Digital y Apagón Analógico: Generalidades ............................................. 36 3.1.4 Redes TV Satelital ................................................................................................. 38 3.1.5 Redes de Cable ..................................................................................................... 40 3.2 Servicios Convergentes .......................................................................................... 42 3.2.1 IPTV ..................................................................................................................... 43 3.2.2 TV OTT (Over The Top) y el “Hogar conectado” ...................................................... 48 3.2.3 TV Móvil ............................................................................................................... 51 3.3 Conclusiones ......................................................................................................... 52 4. Desarrollo de la televisión y nuevos desafíos regulatorios ................................................... 54 4.1 Tres etapas de desarrollo: de una a tres pantallas de TV ......................................... 54 4.2 Presiones competitivas que se derivan de la evolución hacia la tercera etapa ............ 56 4.2.1 Efectos sobre el mercado de las TIC ....................................................................... 56 4.2.2 Efectos sobre el mercado de la TV .......................................................................... 57 4.2.3 Efectos sobre la interacción entre los mercados de TIC y TV y sobre la industria de medios 58 4.3 Necesidad de revisión de los marcos legales y regulatorios ...................................... 59 4.3.1 Separación de los enfoques legales y regulatorios frente a TIC y TV ......................... 59 4.3.2 Permisos para provisión de servicios y justificación a la intervención estatal ............. 60 4.3.3 Asimetrías en reglas del juego para el servicio de TV ............................................... 62 4.4 Aproximación regulatoria en un entorno convergente .............................................. 62 4.4.1 Regulación de Contenidos ...................................................................................... 64 4.4.2 Regulación de Infraestructura ................................................................................ 65 5. Rol de la autoridad regulatoria en el mundo ....................................................................... 66 Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta Revisado por pública para una agenda convergente Fecha actualización: 23/03/2012 Regulación de Mercados Página 2 de 134 Fecha revisión: 23/03/2012 Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 5.1 Esquemas regulatorios de referencia internacional .................................................. 66 5.2 Proyectos regulatorios a nivel mundial .................................................................... 70 5.2.1 Televisión Bidireccional .......................................................................................... 71 5.2.2 Obligaciones “Must Carry” ...................................................................................... 73 5.2.3 Obligaciones de “Must- Offer” ................................................................................ 74 5.2.4 Prestación no autorizada del servicio de Televisión .................................................. 74 6. Análisis del Servicio de Televisión en Colombia ................................................................... 77 6.1 Televisión Abierta .................................................................................................. 77 6.2 Televisión cerrada por suscripción .......................................................................... 80 6.3 Televisión cerrada comunitaria ............................................................................... 88 6.4 Nuevos Servicios ................................................................................................... 88 6.5 Retos en materia de regulación de TV .................................................................... 89 6.5.1 Asimetrías Regulatorias y arbitraje ......................................................................... 89 6.5.2 Subreporte ............................................................................................................ 92 6.5.3 Prestación no autorizada del servicio de televisión por suscripción ............................ 94 6.5.4 Beneficios de la reasignación de espectro a servicios IMT y directrices de política en Colombia .......................................................................................................................... 95 6.5.5 Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia........................................................ 97 6.5.6 Definición de Mercados Relevantes ......................................................................... 98 6.5.7 Usuario Convergente ........................................................................................... 100 7. El rol entregado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones ...................................... 102 8. Continuidad de la Agenda de la CNTV 2012 ..................................................................... 116 9. Síntesis de los principales debates internacionales y nacionales ......................................... 117 10. Consulta Pública ............................................................................................................. 121 Anexo 1: Glosario Técnico ...................................................................................................... 125 Anexo 2: Glosario de términos en mediciones de audiencia de TV ............................................ 126 Anexo 3 Competencias y funciones – Marco Normativo – para uso referencial: .......................... 131 Índice de Tablas Tabla 2.1: Proyección de publicidad global por año y región el mundo ........................................ 22 Tabla 2.2: Proyección de publicidad global por tipo de mercado ................................................. 22 Tabla 3.1: Hitos en el desarrollo de la TV .................................................................................. 28 Tabla 3.2: Canales y frecuencias Banda VHF ............................................................................. 31 Tabla 3.3: Estado de la transición a TDT en algunos países del mundo ....................................... 37 Tabla 3.4: Características de servicios convergentes de TV ......................................................... 45 Diagnóstico del sector de televisión de Colombia y consulta Revisado por pública para una agenda convergente Fecha actualización: 23/03/2012 Regulación de Mercados Página 3 de 134 Fecha revisión: 23/03/2012 Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 Tabla 3.5: Características de los tipos de TV móvil ..................................................................... 52 Tabla 5.1: Esquemas institucionales de regulación para TV ........................................................ 67 Tabla 5.2: Experiencia Regulatoria IPTV .................................................................................... 73 Tabla 6.1: Tasas, tarifas y derechos .......................................................................................... 90 Tabla 6.2: Suscriptores y abono básico promedio comparados a diciembre de 2009 .................... 93 Tabla 6.3: Beneficio económico comparado según utilización de la banda de 700 MHz en Colombia (cifras en millones de dólares, excepto la cifra de empleo) ......................................................... 95 Tabla 7.1: Competencias y funciones – Marco Normativo .......................................................... 104 Tabla