MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ANALYSES Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES Date de parution : Février 2019 Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin Édition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot ISBN : 978-2-11-151565-9 Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI Claire DADOU WILLMANN 2ACR Michel VALACHE 2ACR Sandra LE BASTARD ADEME Fabrice COPIN ATILH Bénédicte OUDART COPACEL Mathieu SANTUNE DGE, bureau de la chimie et des biotechnologies Ange MUCCHIELLI DGE, bureau de l’information économique et de la prospective Camila FREITAS SALGUEIREDO DGE, bureau des éco-industries et du développement industriel durable François VILLEREZ DGE, bureau des éco-industries et du développement industriel durable Loïc LEJAY DGPR Jean-Pierre LUTHRINGER FEDEREC Cyrille MARTIN FEDEREC Muriel OLIVIER FNADE Bénédicte COUFFIGNAL RECORD Yves LENAIN UIC Didier LE VELY UIC La conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par le cabinet de conseil : RDC ENVIRONMENT Avenue Gustave Demey 57 (2nd floor) - 1160 Brussels – Belgium Tel. : +32 (0) 2 420 28 23 / Fax : +32 (0) 2 428 78 78 Consultants : Mathilde LE BIHAN, RDC Environment, Consultante Frédéric MICHEL, RDC Environment, Chef de projets Alexander POTRYKUS, BIPRO, Chef de projets Marie Dollhofer, BIPRO, Consultante Remerciements Nous tenons à remercier la DGE et le comité de suivi de cette étude, ainsi que les experts étrangers qui ont accepté de participer à cette étude. Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 7 SOMMAIRE RÉSUMÉ 10 Contexte, objectifs et périmètre de l’étude 10 Analyse des enjeux pour le développement des « RDF » en Europe 10 CONTEXTE, OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 15 Contexte 15 Objectifs 15 Phasage et méthodologie 16 Principes économiques de gestion des déchets 18 La chaîne de valeur des CSR 18 Périmètre de l’étude et définitions 21 ANALYSE DES ENJEUX POUR LE DÉVELOPPEMENT DES « RDF » EN EUROPE 27 Contexte : les politiques publiques influençant le marché des « RDF » 27 « RDF » : Définitions, réglementations et normes 44 Flux de « RDF » : Marché de la production et de l’utilisation 45 Conclusions 51 ANALYSE DE LA CHAÎNE DE VALEUR 53 Présentation de la Hesse 54 Génération et collecte des déchets non dangereux en Hesse 56 Traitement des déchets non dangereux en Hesse 61 Préparation de «RDF» en Hesse 74 Utilisation des « RDF » 81 Données sur la chaîne de valeur des « RDF » en Allemagne 100 Conclusion sur la chaîne de valeur en Hesse 113 BIBLIOGRAPHIE 126 DÉFINITIONS – GLOSSAIRE – SIGLES 135 PERSONNALITÉS CONSULTÉES 136 ANNEXE 1 : ANALYSE PAR PAYS 137 Allemagne 139 Compléments Allemagne 149 Angleterre (Royaume-Uni) 152 Autriche 159 Belgique 168 Finlande 173 France 177 Italie 187 Norvège 193 Pays-Bas 197 Suède 202 ANNEXE 2 : COMPLÉMENTS HESSE 207 INDEX DES ILLUSTRATIONS 213 Index des tableaux 213 Index des figures 214 Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 9 RÉSUMÉ Contexte, objectifs et périmètre de l’étude Les combustibles solides de récupération (CSR) sont des déchets non dangereux issus de la collecte et du tri des déchets d’activités économiques ou des déchets des ménages ayant fait l’objet d’une préparation en vue de leur valorisation énergétique. Ces combustibles peuvent être utilisés comme substituts aux combustibles fossiles dans des cimenteries, fours à chaux, centrales thermiques, unités dédiées à la valorisation énergétique des CSR ou dans des incinérateurs d’ordures ménagères. Les récentes évolutions législatives et réglementaires en France (LTECV, décret du 19 mai 2016 créant la rubrique 2971 des ICPE et arrêtés associés) sont la première étape en faveur du développement de la filière CSR. Toutefois sa viabilité économique et les conditions qui la déterminent demeurent incertaines. Une meilleure compréhension du marché européen des CSR ainsi que des définitions réglementaires, normes et usages dans différents pays d’Europe est nécessaire pour accélérer le développement de la filière des CSR en France. L’objectif principal de cette étude est de réaliser une étude de diagnostic de la production, de la consommation et du marché des CSR en Europe. Les combustibles étudiés dans cette étude sont les RDF (Refuse Derived Fuels), c’est-à-dire les déchets non dangereux solides préparés en vue d’une valorisation énergétique, qu’ils proviennent de déchets ménagers et assimilés (DMA), de déchets d’activités économiques (DAE) ou de déchets de construction démolition. La notion de niveau de qualité (notamment le PCI) du combustible n’intervient pas dans le choix du périmètre de l’étude, contrairement, en particulier à la définition française du CSR (Décret n° 2016-630 du 19 mai 2016). Les combustibles spécifiques (pneus, farines animales, boues de STEP…) et les biocombustibles solides ne font pas partie de l’étude. Analyse des enjeux pour le développement des « RDF » en Europe Une analyse du marché des CSR en Europe est réalisée pour dix pays européens : Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni (Angleterre) et Suède. Cette analyse permet, d’une part, de comprendre les facteurs qui ont contribué au développement de la filière dans d’autres pays européens et, d’autre part, d’identifier des pays dont l’analyse détaillée pourrait permettre de tirer des enseignements riches pour le développement de la filière en France. La production et l’utilisation des « RDF » est à la croisée de deux politiques publiques : la politique déchets et la politique énergétique. S’agissant des déchets, les objectifs au niveau européen et au niveau de chaque état de diminution du stockage, de recyclage et de valorisation des déchets ont entrainé la mise en place d’instruments de politique publique relatifs à la gestion des déchets favorisant la production et l’utilisation de « RDF » dans certains pays. Les politiques énergétiques pouvant impacter le marché des « RDF » sont également étudiées car les « RDF » sont ensuite valorisés énergétiquement par différents types d’installations. Enfin le marché des CSR est présenté au niveau de la production, des importations, des exportations et de l’utilisation de « RDF » dans les différents pays qui font partie du périmètre de l’étude. Le recours massif aux imports ou exports est lié à une inadéquation entre les capacités de traitement et les quantités de « RDF » (situations de surcapacités ou de sous- capacités). Les instruments de politique publique de la gestion des déchets utilisés La diminution des tonnages de déchets stockés a été favorisée par la mise en place d’instruments divers de politique publique de déchets pour favoriser le recyclage et la valorisation énergétique : Parangonnage européen du marché des combustibles solides de récupération 10 . Les obligations de tri à la source pour valoriser le développement du recyclage soutenu dans certains cas par la mise en place de tarification incitative au niveau des ménages ; . Les interdictions de stockage de certains déchets (déchets organiques, déchets combustibles, déchets recyclables en fonction des pays) ; . Les taxes sur l’incinération et le stockage. Le mode de traitement des déchets détournés du stockage : la place du « RDF » Ces politiques publiques dans le domaine des déchets ont stimulé la construction d’installations de prétraitement et traitement des déchets détournés du stockage. L’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre et l’Italie se sont appuyés sur le développement des installations de tri mécano-biologique (TMB) comme solution alternative à des manques de capacité d’incinération ; leurs TMB ont deux objectifs principaux : soit la production d’un déchet stabilisé destiné au stockage, soit la production d’un RDF. L’Allemagne et l’Autriche ont ensuite construit des installations dédiées (ou adapté des installations existantes) pour utiliser ces « RDF ». L’Angleterre, en manque de capacité d’incinération, a choisi d’exporter depuis 2010 des « RDF » vers d’autres pays européens. L’Italie exporte une partie des « RDF » produits, faute d’exutoires suffisants pour la valorisation énergétique. Une proportion importante des fractions produites par les TMB taliens n’est pas combustible et est stockée. Pour la Belgique, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède, le choix a été d’orienter les flux détournés du stockage directement vers l’incinération, ne laissant alors au « RDF » qu’une place marginale. L’évolution des réglementations et, pour certains pays comme l’Allemagne, le manque de coordination territoriale ont contribué à une augmentation des capacités de traitement des déchets. Alors que la crise économique dans les années 2008 et les efforts de prévention ont conduit à une baisse de la quantité de déchets produite. Cela a ainsi entrainé des surcapacités de traitement (incinération en particulier) plus ou moins importantes selon les pays, ce qui a créé un marché des importations et exportations de RDF. Les instruments de politique publique énergétique utilisés en lien avec le « RDF » Les principaux soutiens dans le domaine de l’énergie, en lien avec l’utilisation du « RDF » et actuellement en vigueur, recensés dans les pays étudiés, portent sur des soutiens à la cogénération et aux énergies renouvelables. Ainsi le « RDF » pouvant faire partie des combustibles utilisés, il est indirectement soutenu par des instruments financiers. Ces instruments