FRANKREICH Energieeffizienz im Transportwesen Zielmarktanalyse 2019 mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de Impressum Herausgeber Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer 18 rue Balard 75015 Paris Tel.: (+33) 01 40 58 35 35 Fax: (+33) 01 45 75 47 39 E-Mail: [email protected] Internet: www.francoallemand.com Stand Juli 2019 Bildnachweis/Titelbild Bigstock Kontaktperson Monika Butterbrodt, [email protected] Sophie Cabotte, [email protected] Redaktion Niklas Harrendorf Monika Butterbrodt Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis ............................................................................................................................................... 5 Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................................................... 6 1 Einleitung – Abstract ...........................................................................................................................................7 2 Zielmarkt allgemein ............................................................................................................................................ 8 2.1 Länderprofil ................................................................................................................................................. 8 2.1.1 Politische Rahmenbedingungen .......................................................................................................... 8 2.1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung .............................................................................................. 10 2.1.3 Außenhandel und Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland ............................................................ 11 2.1.4 Investitionsklima und -förderung ...................................................................................................... 13 2.1.5 Analyse der französischen Volkswirtschaft ........................................................................................ 16 2.2 Der französische Energiemarkt ................................................................................................................. 18 2.2.1 Erzeugung und Verbrauch .................................................................................................................. 18 2.2.2 Anteil und Zusammensetzung der erneuerbaren Energien ............................................................. 20 2.2.3 Energieinfrastruktur .......................................................................................................................... 22 2.2.4 Energiepreise ..................................................................................................................................... 25 2.2.5 Energiepolitische Rahmenbedingungen ........................................................................................... 28 2.3 Die französische Verkehrstechnologiebranche ......................................................................................... 31 2.3.1 Straßenverkehr .................................................................................................................................... 31 2.3.2 Weitere Verkehrsmittel ..................................................................................................................... 34 3 Marktanalyse ..................................................................................................................................................... 38 3.1 Einführung ................................................................................................................................................. 38 3.2 Statistische Angaben ................................................................................................................................. 39 3.3 Europäische energiepolitische Rahmenbedingungen .............................................................................. 41 3.4 Nationale energiepolitische Rahmenbedingungen .................................................................................. 45 3.4.1 Gesetzeslage ........................................................................................................................................ 45 3.4.2 Weitere Förderprogramme und Marktanreize ................................................................................. 48 3.4.3 Forschung und Entwicklung ............................................................................................................. 50 3.5 Aussicht ....................................................................................................................................................... 51 3.6 Schwerpunktthemen ................................................................................................................................. 52 3.6.1 Strom ................................................................................................................................................... 52 3.6.2 Erdgas ..................................................................................................................................................57 3.6.3 Wasserstoff ......................................................................................................................................... 62 4 Marktchancen und -risiken .............................................................................................................................. 68 4.1 Analyse der Rahmenbedingungen und Marktanreize in Hinblick auf den Markteintritt deutscher Unternehmen ................................................................................................................................................... 68 ZMA Frankreich – Energieeffizienz im Transportwesen 3 4.2 Branchenstruktur ...................................................................................................................................... 70 4.3 Wettbewerbssituation ............................................................................................................................... 72 4.4 Abnehmerbranchen ................................................................................................................................... 74 4.5 Markteintrittsstrategien .............................................................................................................................75 4.5.1 Marketing, Vertrieb und Ausschreibungen ........................................................................................75 4.5.2 Interkulturelle Aspekte im deutsch-französischen Geschäftsumfeld ............................................. 76 5 Profile der Marktakteure .................................................................................................................................. 79 5.1 Administrative Instanzen und politische Stellen ..................................................................................... 79 5.2 Standortagenturen und Beauftragte für Auslandsinvestitionen .............................................................. 81 5.3 Informationen zu öffentlichen Ausschreibungen .................................................................................... 84 5.4 Potenzielle Geschäftspartner .................................................................................................................... 85 5.4.1 Fahrzeugherstellung und -ausstattung.............................................................................................. 85 5.4.2 Infrastruktur....................................................................................................................................... 90 5.4.3 Energieproduktion und -versorgung ................................................................................................ 97 5.4.4 Transport und Fahrzeugvermietung ................................................................................................ 101 5.4.5 Planung und Beratung ..................................................................................................................... 103 5.4.6 Finanzierung, Versicherung und Recht .......................................................................................... 106 5.4.7 Bildung und Forschung ..................................................................................................................... 107 5.4.8 Verbände .......................................................................................................................................... 109 5.5 Messen und Konferenzen ......................................................................................................................... 113 5.6 Fachzeitschriften und Internetportale ...................................................................................................