www.pwc.de/outlook German Entertainment and Media Outlook 2017–2021 Fakten, Prognosen und Trends für 17 Sektoren der Unterhaltungs- und Medien branche in Deutschland. Vorwort Vorwort Sehr geehrte Leserinnen und Leser, zu sagen, die Medien- und Unterhaltungsbranche befinde Um ganz kurz schon die beiden wichtigsten Ergebnisse sich in Bewegung, wäre eine glatte Untertreibung. vorwegzunehmen: Die deutsche Medien- und Unterhaltungs- Stattdessen erlebt die Branche momentan ihre tiefsten branche ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 % Umwälzungen seit Jahrzehnten. Die entscheidende gewachsen. Und: Auch für die kommenden Jahren bleiben Triebfeder dieser Entwicklung ist selbstredend die die Aussichten positiv. So rechnen wir für die Jahre bis 2021 Digitalisierung, die neue Angebote wie Video streaming mit einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 2,4 %. entstehen lässt und zugleich klassische Segmente Verglichen mit den 76,2 Milliarden Euro von 2016 käme wie den Zeitungs-, den Zeitschriften- oder den Buch- der deutsche Medienmarkt 2021 somit auf ein Volumen markt unvermindert unter Druck setzt. Aufgrund des von 85,7 Milliarden Euro. unverminderten Booms bei Videospielen für Smartphones und Tablets wird der deutsche Gaming-Markt 2020 erstmals Der German Entertainment and Media Outlook erscheint größer sein als der gesamte deutsche Zeitschriftenmarkt. in diesem Jahr zum vierten Mal in einer digitalen und interaktiven Online version. Entdecken Sie die Möglich- Wie wird die Entwicklung in den nächsten Jahren keiten, die Ihnen das Onlinetool bietet, klicken Sie weitergehen? Was sind die kleinen Trends, was die großen sich durch animierte Grafiken und Zeit reihen und Linien, an denen sich Entscheidungs träger in der deutschen entdecken Sie die Trends der Medienbranche, die unser Medienbranche ihre Geschäfts modelle in Zukunft ausrichten Expertenteam für Sie herausgearbeitet hat. Bei Fragen und müssen? Um bei solchen Fragen eine Orientierung zu Beratungswünschen steht Ihnen das Branchenteam von geben, haben wir auch in diesem Jahr wieder den German PwC gern zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie Entertainment and Media Outlook für Sie zusammengestellt – auf der Seite unter dem Stichwort „Ihre Ansprechpartner“. übrigens zum 15. Mal seit dessen Einführung 2003. Er soll Ihnen einen umfassenden Überblick über sämtliche Daten Ich wünsche Ihnen eine informative und anregende und Prognosen der Medien- und Unterhaltungsbranche in Lektüre! Deutschland geben. Im Mittel punkt unserer Untersuchung stehen auch diesmal wieder die Schlüsseltrends nicht nur für die Branche insgesamt, sondern auch für ihre Segmente. Um den gravierenden Veränderungen in der Branche gerecht zu werden, haben wir die Zahl der untersuchten Bereiche Werner Ballhaus um drei erweitert. Neu hinzugekommen sind die Segmente Leiter des Bereichs Technologie, Datenkonsum, Virtual Reality und eSport. Medien und Tele kommunikation German Entertainment and Media Outlook 2017–2021 2 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ...........................................................................................................................................................7 Executive Summary .............................................................................................................................................................11 1 Markt im Überblick ......................................................................................................................................................11 2 Highlights ....................................................................................................................................................................12 2.1 Neue Angebote bringen Wachstum ..............................................................................................................................12 2.2 Onlinewerbung – datengetriebene Entscheidungen .....................................................................................................14 3 Entwicklungs treiber ....................................................................................................................................................17 3.1 Wachstum der Medienbranche und der Gesamtwirtschaft ...........................................................................................17 3.2 Der Konsument im Mittelpunkt ....................................................................................................................................18 3.3 Videostreaming als Schlüssel für mehr Wachstum .......................................................................................................19 3.4 Die Mobilfunkgeneration 5G ........................................................................................................................................21 4 Zentrale Erkenntnisse aus den anderen Segmenten .....................................................................................................22 5 Prognose ......................................................................................................................................................................26 5.1 Werbung ......................................................................................................................................................................26 5.2 Verkauf ........................................................................................................................................................................26 5.3 Segmente .....................................................................................................................................................................27 Buchmarkt ...........................................................................................................................................................................29 1 Markt im Überblick ......................................................................................................................................................29 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren .................................................................................................................30 3 Prognose ......................................................................................................................................................................31 4 Consumer .....................................................................................................................................................................32 5 Educational ..................................................................................................................................................................33 6 Professional .................................................................................................................................................................34 Zeitungsmarkt .....................................................................................................................................................................35 1 Markt im Überblick ......................................................................................................................................................35 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren .................................................................................................................37 3 Prognose ......................................................................................................................................................................40 4 Vertriebserlöse .............................................................................................................................................................40 5 Werbeerlöse .................................................................................................................................................................41 German Entertainment and Media Outlook 2017–2021 3 Inhaltsverzeichnis Zeitschriftenmarkt ...............................................................................................................................................................42 1 Markt im Überblick ......................................................................................................................................................42 2 Trends und wichtige Entwicklungs faktoren .................................................................................................................43 3 Prognose ......................................................................................................................................................................46 4 Vertriebserlöse .............................................................................................................................................................47 5 Werbeerlöse .................................................................................................................................................................49 Musikmarkt .........................................................................................................................................................................51 1 Markt im Überblick ......................................................................................................................................................51 2 Trends und wichtige Entwicklungsfaktoren .................................................................................................................53