Video-on-Demand in Europa Eine Studie von NPA Conseil im Auftrag der Direction du développement des médias und der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle Verantwortlich für die Publikation: Wolfgang Closs, Geschäftsführender Direktor der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle Unter der wissenschaftlichen Leitung von: Laure Kaltenbach (DDM), André Lange (Europäische Audiovisuelle Informationsstelle). Studie angefertigt von: NPA Conseil: Valérie Champetier, Vertretender Direktor; Denis Gaumondie, Consultant; Samir Ouachtati, Consultant. Marketing: Markus Booms, [email protected] Verlagsassistentin: Valérie Haessig (Europäische Audiovisuelle Informationsstelle) Verlag: Europäische Audiovisuelle Informationsstelle – Council of Europe 76 Allée de la Robertsau – F–67000 Strasbourg Tel.: +33 (0)3 88 14 44 00 – Fax: +33(0)3 88 14 44 19 [email protected] - http://www.obs.coe.int Die Analysen, die in den Beiträgen gemacht werden, sind persönlicher Natur und können in keiner Weise dahingehend verstanden werden, dass sie die Auffassung der Direction du développement des médias, der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle oder ihrer Mitglieder oder des Europarats wiedergeben. © Direction du développement des médias und Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Mai 2007. Gedruckt in Frankreich ISBN 978-92-871-6259-5 OBS ref.: n53482v1 2 VIDEO-ON-DEMAND IN EUROPA Eine Studie von NPA Conseil im Auftrag der Direction du développement des médias (DDM – Frankreich) und der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle 3 4 INHALT 1 ZUSAMMENFASSUNG ....................................................................................11 1.1 KONTEXT DER STUDIE ............................................................................ 11 1.2 UNTERSUCHUNGSBEREICH DER STUDIE................................................. 11 1.3 METHODIK.............................................................................................. 13 1.3.1 Datenerhebung und Erstellung der Länderberichte............................... 14 1.3.2 Gesamtüberblick über VoD und Auswertung der Daten......................... 15 1.4 WICHTIGE ASPEKTE ............................................................................... 16 1.4.1 Ein Europa mit mehreren Geschwindigkeiten ...................................... 16 1.4.2 Die Akteure auf dem VoD-Markt in den untersuchten Ländern ............... 18 1.4.3 Zwei verschiedene Geschäftsmodelle................................................. 18 1.4.3.1 Kostenpflichtiges VoD: Verleih und Verkauf ....................... 18 1.4.3.2 Gratis-VoD (oder FoD für „Free on Demand“) .................... 19 1.4.4 Spielfilme als wichtigster Bestandteil des Programmangebots der VoD-Dienste .................................................................................. 20 1.4.5 Trend zu kürzeren Verwertungsfenstern............................................. 22 2 EINLEITUNG.....................................................................................................23 2.1 UNEINHEITLICHE ENTWICKLUNG DES VOD-MARKTES: EIN EUROPA MIT UNTERSCHIEDLICHEN GESCHWINDIGKEITEN ................................. 23 2.2 BEWEGUNG AUF DEM VOD-MARKT: VERÄNDERUNGEN IM KRÄFTEVERHÄLTNIS ZWISCHEN DEN AKTEUREN ................................... 24 2.3 VERSCHIEDENE GESCHÄFTSMODELLE..................................................... 25 3 TECHNISCHER HINTERGRUND UND GESCHÄFTSMODELLE ....................27 3.1 TECHNISCHER HINTERGRUND ................................................................ 27 3.1.1 Netzwerke für die Übertragung von VoD ............................................ 27 3.1.1.1 VoD auf dem PC............................................................ 28 3.1.1.2 VoD über IPTV .............................................................. 30 3.1.1.3 VoD über Kabel............................................................. 34 3.1.1.4 VoD über digitales terrestrisches Fernsehen und Satellit...... 36 3.1.1.5 Netzübergreifende Probleme und Lösungen: DRM, Kompressionsformate und illegale Vervielfältigungen .......... 41 3.1.2 Streaming und Download-Verfahren .................................................. 44 3.1.3 Push- und Pull-VoD......................................................................... 45 3.2 GESCHÄFTSMODELLE FÜR VOD ............................................................... 46 3.2.1 Zwei dominierende Geschäftsmodelle: kostenpflichtige und werbefinanzierte kostenlose Angebote ............................................... 46 3.2.1.1 Kostenpflichtiges VoD .................................................... 46 3.2.1.2 Werbefinanziertes Gratis-VoD (oder FoD für „Free On Demand“) .................................................................... 49 3.2.2 Wesentliche Kriterien der Geschäftsmodelle........................................ 49 5 3.2.2.1 Voraussetzungen für die Entwicklung von VoD................... 49 3.2.2.2 Suche nach einem dauerhaften Modell.............................. 54 3.2.2.3 Marktbewertung und Einteilung nach Programmangebot ..... 57 4 WIRTSCHAFTLICHE, GEWERBLICHE UND RECHTLICHE ASPEKTE VON VOD ........................................................................................59 4.1 RECHTSRAHMEN ..................................................................................... 59 4.1.1 Nationale Rechtsvorschriften und Branchenvereinbarungen................... 59 4.1.1.1 Keine Zunahme der nationalen Rechtsvorschriften durch VoD............................................................................. 59 4.1.1.2 Auswertung von Filmen und Fernsehprogrammen im VoD: Selbstregulierung in zahlreichen Ländern .......................... 60 4.1.2 Initiativen der Europäischen Union .................................................... 60 4.1.2.1 Europäische Charta für die Entwicklung und Einführung von Film Online ............................................................. 61 4.1.2.2 Von der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ zum Entwurf für eine Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste............ 62 4.1.2.3 Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie ............ 63 4.1.3 Konsultation zur Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Marktes für Online-Inhalte................................................................................ 71 4.2 DER PLATZ VON VOD IN DER FILM- UND FERNSEHINDUSTRIE ............... 73 4.2.1 Der Platz von VoD in der Filmindustrie ............................................... 73 4.2.1.1 Die Diskussion über die Rolle der Anbieter von VoD- Diensten bei der Finanzierung der Filmproduktion .............. 73 4.2.1.2 Einfluss von VoD auf die Auswertungsabfolge .................... 74 4.2.2 Der Platz von VoD in der Fernsehindustrie.......................................... 80 4.2.2.1 Auswirkungen von Video-on-Demand auf Programmschema und Lebenszyklus der Fernsehsendungen ........................................................ 80 4.2.2.2 Fragmentierung der Zuschauer und Messen des VoD- Downloads ................................................................... 81 4.2.2.3 Auswirkungen von VoD auf die Fernsehwerbung ................ 87 4.2.3 Die verschiedenen Akteure auf dem VoD-Markt: Einteilung und Kräfteverhältnis.............................................................................. 89 4.2.3.1 Produzenten von Inhalten............................................... 91 4.2.3.2 Die Fernsehsender steigen in den VoD-Markt ein................ 92 4.2.3.3 Sammelanbieter von Inhalten und Rechteverwalter: zwischen Business-to-Business und Business-to-Consumer.. 93 4.2.3.4 Vertriebsunternehmen: Telekommunikationsbetreiber zählen zu den aktivsten.................................................. 94 4.2.4 Grenzüberschreitende VoD-Dienste ................................................... 95 5 DER VOD-MARKT IN 24 EUROPÄISCHEN LÄNDERN ..................................99 5.1 AT – ÖSTERREICH................................................................................. 100 5.1.1 Kontext........................................................................................100 5.1.2 Rechtliche Vorschriften für die nicht-linearen Dienste und Bestimmungen zur zeitlichen Abfolge der Ausstrahlung von Filmen .......101 5.1.3 Entwicklung der nicht-linearen Dienste .............................................102 5.2 BE – BELGIEN ....................................................................................... 106 5.2.1 Kontext........................................................................................106 6 5.2.2 Rechtliche Vorschriften für die nicht-linearen Dienste und Bestimmungen zur zeitlichen Abfolge der Ausstrahlung von Filmen .......108 5.2.3 Entwicklung der nicht-linearen Dienste .............................................109 5.3 CH – SCHWEIZ...................................................................................... 119 5.3.1 Kontext........................................................................................119 5.3.2 Rechtliche Vorschriften für die nicht-linearen Dienste und Bestimmungen zur zeitlichen Abfolge der Ausstrahlung von Filmen .......120 5.3.3 Entwicklung der nicht-linearen Dienste .............................................120 5.4 CY – ZYPERN ........................................................................................ 126 5.4.1 Kontext........................................................................................126 5.4.2 Rechtliche Vorschriften für die nicht-linearen Dienste und Bestimmungen zur zeitlichen Abfolge der Ausstrahlung von Filmen .......126