Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties Amsterdam, maart 2021 In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties 2009-2020 Thijs Boonekamp Rob Winkelmolen SEO Economisch Onderzoek - Roetersstraat 29 - 1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - www.seo.nl - [email protected] ABN-AMRO IBAN: NL14ABNA0411744356 BIC: ABNANL2A - ING: IBAN: NL96INGB0004641100 BIC: INGBNL2A KvK Amsterdam 41197444 - BTW NL 003023965 B01 “De wetenschap dat het goed is” SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winst- oogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek. SEO-rapport nr. 2021-16 ISBN 978-90-5220-118-4 Informatie & Disclaimer SEO Economisch Onderzoek heeft op de verkregen informatie en data geen onderzoek uitgevoerd dat het karakter draagt van een accountantscontrole of due diligence. SEO is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de verkregen informatie en data. Copyright © 2021 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen, onderzoeken en collegesyllabi, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Gegevens uit dit rapport mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur(s). Toestemming kan worden verkregen via [email protected] SEO ECONOMISCH ONDERZOEK MONITOR NETWERKKWALITEIT EN STAATSGARANTIES i Samenvatting De coronacrisis heeft de luchtvaartsector hard geraakt. De netwerkkwaliteit van Schiphol kent hierdoor een onge- kende daling. In de derde week van september verdwijnen 71 bestemmingen uit het Schipholnetwerk, en daalt de directe connectiviteit met 54 procent. De daling van het aantal directe vluchten zorgt ervoor dat het aantal mogelijke doorverbindingen verder afneemt: De indirecte connectiviteit van Schiphol daalt met 83 procent, en de hubconnectiviteit daalt met 68 procent. In vergelijking met de concurrentie presteert Schiphol het minst slecht: andere luchthavens zien een nog sterkere daling in de verschillende connectiviteitsmaten. Deze monitor bekijkt, net als in eerdere jaren, de netwerkkwaliteit in de derde week van september. Dit jaar pasten luchtvaartmaatschappijen hun vluchtschema’s voortdurend aan op basis van de geldende restricties. Hierdoor fluctu- eerde het aantal vluchten sterker dan in andere jaren, waardoor de analyse van september meer dan in andere jaren een momentopname is. Daarom bevat deze versie van de monitor een aanvullende analyse over meerdere weken. Deze analyse bevestigt het algemene beeld dat Schiphol relatief minder slecht presteert dan de concurrentie. Op het dieptepunt van de crisis, in april, daalt de directe connectiviteit van Schiphol met 94 procent ten opzichte van 2019. Concurre- rende luchthavens laten een vergelijkbare daling zien. Na dit dieptepunt herstelt Schiphol meer dan de andere bench- markluchthavens. COVID-19 en de monitor netwerkkwaliteit 2020 was een ongekend zwaar jaar voor de luchtvaart. Door de wereldwijde COVID-19 pandemie, en de daaruit volgende lockdowns en reisbeperkingen, stortte de vraag naar vliegreizen in. Lucht- vaartmaatschappijen kregen te maken met gigantische verliezen, en hielden een groot deel van de vloot aan de grond. Het komt daarom ook niet als een verrassing dat de netwerkkwaliteit van Schiphol in 2020 is ingestort. Wat zegt de Monitor Netwerkkwaliteit in dit crisisjaar? Waar eerdere versies van de monitor focus- ten op nuanceverschillen en verschuivingen van enkele procenten, vergelijkt deze versie van de monitor de luchtvaartnetwerken van tien grote hubluchthavens middenin een crisis. Net als in eer- dere jaren bekijken we de netwerken in de derde week van september, doorgaans een representa- tieve week in het zomerseizoen. Dit jaar pasten luchtvaartmaatschappijen hun netwerken voortdu- rend aan op basis van de geldende restricties en de epidemiologische situatie. De resultaten zijn daarom een momentopname. In de derde week van september kreeg Europa na een voorzichtig herstel in de zomermaanden weer te maken met een stijgend aantal besmettingen, en werden er nieuwe reisbeperkingen ingevoerd waardoor het herstel stagneerde. Figuur S. 1 laat zien dat Schiphol sinds de zomermaanden sneller herstelt dan de meeste concur- renten. Met name in de periode vanaf augustus tot eind oktober was het aantal vluchten op Schip- hol minder laag dan op de concurrerende luchthavens. In de laatste maanden van 2020 bieden Istanbul en Dubai meer vluchten aan dan Schiphol, maar blijft Schiphol beter presteren dan de Europese concurrentie. SEO ECONOMISCH ONDERZOEK ii Figuur S. 1 Schiphol herstelt sneller dan de meeste concurrenten 5000 3e week sept 4500 4000 Schiphol (AMS) 3500 Brussel (BRU) Parijs (CDG) 3000 Düsseldorf (DUS) 2500 Dubai (DXB) Frankfurt (FRA) 2000 Istanbul (IST) Aantal vluchten per week 1500 Londen (LHR) München (MUC) 1000 Zürich (ZRH) 500 0 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Bron: Analyse SEO op basis van Official Airline Guide (OAG) Schiphol presteert minder slecht dan de concurrentie De netwerkkwaliteit van Schiphol wordt ten opzichte van de concurrerende luchthavens minder hard geraakt. Het is lastig om hier een eenduidige verklaring voor te geven, maar er zijn verschil- lende redenen denkbaar waarom Schiphol minder slecht presteert dan de concurrentie. Het kan een strategische keuze van luchtvaartmaatschappijen op Schiphol zijn om een relatief groot deel van het netwerk in stand te houden, om verliezen proberen te beperken door zoveel passagiers als mogelijk te blijven bedienen. Dit kunnen zowel herkomst-bestemmingspassagiers als transfer- passagiers zijn. Schiphol slaagt er relatief goed in om ondanks de sterke terugval in het aantal vluch- ten de hubconnectiviteit te handhaven. Door met name te focussen op intra-Europese connecties probeert KLM mogelijkerwijs zo veel mogelijk transferpassagiers te kunnen bedienen, die door de pandemie minder directe vluchten tot hun beschikking hebben. Ook kan de herkomst-bestemmingsvraag in Nederland in verhouding minder hard zijn gedaald dan in andere landen. Mogelijkerwijs wonen er in Nederland relatief veel mensen die een noodza- kelijke reis moesten maken, bijvoorbeeld door familiebanden of zakelijke redenen, of zijn Neder- landers eerder geneigd om weer met het vliegtuig op vakantie te gaan. Daarnaast kan de regelgeving in Nederland verschillen van de regelgeving in de landen van de concurrerende luchthavens. Dit kan zowel een rol spelen op operationeel vlak (door afstandsbe- perkende maatregelen, testverplichtingen, etc.) als op bedrijfseconomisch gebied. Een voorbeeld hiervan is dat in sommige Europese landen personeel niet mocht blijven werken om aanspraak te kunnen maken op overheidssteun, terwijl deze voorwaarde in Nederland niet werd gesteld. SEO ECONOMISCH ONDERZOEK SAMENVATTING iii Luchtvaartnetwerken concentreren zich op de grote hubs en krijgen een sterkere regionale focus Over het algemeen worden, van de bekeken luchthaven, de kleinere luchthavens relatief harder geraakt dan de primaire hubs. Bijvoorbeeld Brussel en Düsseldorf, maar ook de Nederlandse regi- onale luchthavens, hebben te maken met een sterke daling in het aantal vluchten. Buitenlandse maatschappijen beperken hun netwerken tijdens de coronacrisis tot de primaire luchthavens in een land, en zijn sneller geneigd om secundaire bestemmingen te schrappen. Gemiddeld over de tien bekeken luchthavens daalt de directe connectiviteit in september 2020 binnen Europa met 64 procent, terwijl het aantal directe vluchten buiten Europa met 69 procent daalt. De directe connectiviteit naar Latijns-Amerika wordt op alle luchthavens het hardst geraakt. Schiphol en Parijs Charles de Gaulle kregen tijdens de coronacrisis een sterkere focus op specifieke wereldregio’s. De hub carrier concentreert de vluchten op de hub waar de marktvraag het grootst is, om de verliezen enigszins te kunnen beperken. Achtergrond In het licht van het vitale belang dat het Rijk hecht aan de optimale netwerkkwaliteit van Schiphol monitort SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) de netwerkontwikkeling van Schiphol en de belangrijkste concurrenten jaarlijks over de periode 2009-2020. De belangrijkste concurrenten zijn Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt, München, Londen Heathrow, Istanbul, Dubai en sinds dit jaar ook Brussel, Düsseldorf en Zürich. Daarbij is speciale aandacht voor de “evenwichtige hubontwikkeling” van Schiphol en Parijs Charles de Gaulle in het multihubsysteem van Air France-KLM, onderdeel van de in 2010 verlengde Staatsgaranties. De volgende aspecten van netwerkkwaliteit worden in het onderzoek belicht: Bestemmingenportfolio: Hoeveel bestemmingen worden er vanaf Schiphol en concurrerende lucht- havens aangeboden? Directe connectiviteit: Hoe ontwikkelt het directe bestemmingennetwerk van Schiphol en de be- langrijkste concurrenten zich? Indirecte connectiviteit: Hoe ontwikkelt het indirecte bestemmingennetwerk – bestemmingen die worden aangeboden via een andere hubluchthaven – van Schiphol en concurrenten zich? Verbondenheid