Carlos García-Moreno Director de Finanzas y Administración [email protected] Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas [email protected] Puntos Sobresalientes AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. Eventos REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL Relevantes TERCER TRIMESTRE DE 2010 Suscriptores México, D.F., 27 de octubre de 2010 - América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) [BMV:AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], América Móvil !"#"$%'()*'+#+',-+#./!0)+'\"!"$%-,)+'*')2-,!/%3)+'0-.'/-,$-,'/,%4-+/,-'0-'56768 Consolidado 267M accesos, #" #$ &'()"*,'-"./&$'0"1/2.'/$3&/"(40"56678"$'--40/1"9/")((/141:";;7<="$1" +12% anual Operaciones ?@/"/0"/-"$'1$4".&'$/1.&/"9/"5AAB7"C1.)"('D&)"'0(-@E/"5;67F"$'--40/1"9/"1@1(&'2 - Mexicanas .4&/1"(/-@-)&/1:"@0"'0(&/$/0.4")0@)-"9/";;76=:"E"<A"$'--40/1"9/")((/141"9/"-0/)" \I)"?@/"(&/('/&40";A7B="/0"/-"2/&'4947"J/"/1.)"('D&):"587;"$'--40/1"(4&&/12409/0" )"-0/)1"9/",4K:";57<"$'--40/1")"3)09)")0(L)"E"B7M")"./-/,'1'0"9/"2)N)7 México Telcel Telmex 5.5M nuevos #" #)9'$41"<7<"$'--40/1"9/"1@1(&'2.4&/1"(/-@-)&/1"/0"/-"./&(/&".&'$/1.&/:"PF76=" +#+$,%2/),-+:' $1"?@/"/-")4")0./&'4&"(40")9'('40/1"0/.)1"9/"241.2)N4"557M="$)E4&/1"?@/" 2.1M UGIs Operaciones -)1"9/-")4"2)1)947"Q)$3' 0"))9'$41"57;"$'--40/1"9/")((/141"9/"-0/)"\I)"?@/" Internacionales (4$2&/09/0",4K:"3)09)")0(L)"E"1/&,'('41"9/",'9/4:"2)&)"@0".4.)-"9/"F76"$'--4 - 0/1"0@/,41")((/141"/0"([email protected] Mercosur Claro Argentina 3T Ingresos #" R@/1.&41"'0N&/141"9/-"./&(/&".&'$/1.&/"9/";<P76"$'-/1"9/"$'--40/1"9/"2/141"(&/ - Claro Paraguay +5% anual Claro Uruguay ('/&40"<7P=")0@)-$/0./7"S41"'0N&/141"24&"1/&,'('4"(/-@-)&"9/"8P7<"$'-/1"9/"$' - Claro Chile --40/1"9/"2/141:"?@/"&/2&/1/0.)0")2&4T'$)9)$/0./"6A="9/"0@/1.&41"'0N&/141" 24&"1/&,'('4:"(&/('/&40"B7;="$'/0.&)1"?@/"-41"'0N&/141"9/"-0/)"\I)"2/&$)0/('/ - ron estables. Brasil Claro Ingresos #" S41"'0N&/141"24&"9).41"(40.'0)0"1'/094"/-"$)E4&"$4.4&"9/"(&/('$'/0.4:"/TL' - Embratel de Datos 3'/094"@0"'0(&/$/0.4"9/"5F7;=:"1@"2)&.'('2)('0"9/"-41"'0N&/141"24&"1/&,'('4"(/ - NET móviles +27% anual -@-)&"--/N"L)1.)"557A=7"C0"/-"0/N4('4"9/"-0/)"\I):"-)"3)09)")0(L)"E"-41"1/&,'('41" Andinos 9/",'9/4"(40.'0)0"$41.&)094"N&)0"9'0)$'1$47 Comcel Colombia Telmex Colombia Margen de #" C-"CVWQJ#"9/-".&'$/1.&/"(&/('"67A="/0"(4$2)&)('0")-")4")0./&'4&")"6P7A"$'-" Claro Panama EBITDA de $'--40/1"9/"2/141:"E"/-"$)&N/0"2)&)"/-"2/&'494"1/"@3'("/0"M;7;=:"-'N/&)$/0./" Porta Ecuador 41.1% en 3T Telmex Ecuador $)E4&")-"9/-"$'1$4"2/&'494"9/"5AAB7 Claro Peru Utilidad de #" S)"@.'-'9)9"9/"42/&)('0"9/"M;7;"$'-/1"9/"$'--40/1"9/"2/141"/0"/-".&'$/1.&/")@ - Centroamérica 92-,!$%"'0-' Claro Guatemala MxP 41mM $/0."P7B="&/12/(.4"9/-")4")0./&'4&"9)94"?@/"-)"/T2)01'0"9/"CVWQJ#"D@/" Claro El Salvador compensada parcialmente por mayores cargos de depreciación. Claro Nicaragua Claro Honduras UPA de 58 #" R@/1.&)"@.'-'9)9"9/-".&'$/1.&/"D@/"9/"5P7M"$'-/1"9/"$'--40/1"9/"2/1417"X&/('" centavos Caribe 878="/0"/-")4"E"D@/"/?@',)-/0./")"<8"(/0.),41"9/"2/14"24&")(('07 Claro Dominicana Claro Puerto Rico MxP #" R@/1.&)"9/@9)"0/.)"(4014-'9)9)"L)"3)I)94"9/"5;F7<"$'-/1"9/"$'--40/1"9/"2/141" Claro Jamaica 22mM de /0"9'('/$3&/")";8M75"$'-/1"9/"$'--40/1"9/"2/141"/0"1/2.'/$3&/"'0(-@1',/"9/1 - distribuciones 2@ 1"9/"L)3/&"&/)-'K)94"9'1.&'3@('40/1")")(('40'1.)1"9/"557P"$'-/1"9/"$'--40/1" Estados Unidos a accionistas TracFone 9/"2/141"/0"D4&$)"9/"&/(4$2&)"9/")(('40/1"E"9','9/0941Y"E"9/"L)3/&"L/(L4" @0)"'0,/&1'0"/0"/D/(.',4"9/"5B7M"$'-/1"9/"$'--40/1"9/"2/141"/0")(('40/1"9/"QWW7" R@/1.&4"N)1.4"9/"'0,/&1'0"D@/"9/"<A7A"$'-/1"9/"$'--40/1"9/"2/141"/0"/-"2/&'4947 Puntos Sobresalientes América Móvil - Fundamentales (NIIF) Millones de pesos mexicanos ;"-<=-2' ;"-<=-2' 3T10 3T09 Var. % Var. % ´10 ´09 Eventos UPA (Pesos) ];^ "A7<8" "A7<6" P7F= ";768" ";7F<" aP7B= Relevantes >/%.%0!0'2),'?@A'B@.!,-+C' ]5^ "A7BA" "A78M" F7M= "576<" "57<F" P7;= >/%.%0!0'D-/!'B4%..)"-+'0-'2-+)+C' ]P^ "5P:M;A" ";8:5;<" 587<= "6A:A;<" "<F:<86" M75= ?$$%)"-+'-"'E%,$#.!$%"'!.'F6'0-'+-2/%-4G,-'B4%.-+'0-'4%..)"-+C']M^ "MA7PA" "P57<A" 5M7A= "MA7PA" "P57<A" 5M7A= Suscriptores ?@A+'-"'E%,$#.!$%"'!.'F6'0-'+-2/%-4G,-'B4%..)"-+C' ]<^ "<FM" "6A<" a<75= "<FM" "6A<" a<75= ];^"b.'-'9)9"R/.)"c"Q4.)-"9/"#(('40/1"/0"X'&(@-)('0"""]5^"5A"#(('40/1"24&"#Jd"""]P^"S)1"('D&)1"9/-"./&(/&".&'$/1.&/"&/]/I)0"-)"(4014-'9)('0"9/"Q*f"E"QWW 7"-)1"('D&)1"L'1.&'()1"04"9/3/0"1/&" (4$2))3-/1"$)1"?@/"(40"-)"'0D4&$)('0"\0)0('/&)"&/24&.)9)"/0"()9)"@04"9/"-41"2/&'49417"]M^"[/",/"&/]/I)94"/-"'0(&/$/0.4"9/12@ 1"9/"-)")9?@'1'('0""]<^"V)0g"4D"Rh"*/--4 América Móvil Consolidado Eventos Relevantes Operaciones Mexicanas S41"/1.)941"\0)0('/&41"(4014-'9)941"9/"#$ &'()"*,'-"(4014-'9)0"-41"&/1@-.)941"9/" Q/-$/T"E"Q/-$/T"W0./&0)('40)-")"2)&.'&"9/-";9/"I@-'47"S)1"('D&)1"L'1.&'()1"2&/1/0.)9)1" /0"/1./"&/24&./"L)0"1'94")I@1.)9)1"2)&)"/D/(.41"(4$2)&).',417"Q49)"-)"'0D4&$)('0" México \0)0('/&)"1/"2&/1/0.)"3)I4"RWWZ7 Telcel Telmex 77.3% C-"F"9/"4(.@3&/:"#$ &'()"*,'-")0@0('"?@/"1@"1@31'9')&')"C$3&)./-"(/&&"1@"4D/&.)" Operaciones 2!,/%$%2!$%"' 23-'()"24&"-)1")(('40/1"2&/D/&/0./1"9/-"42/&)94&"9/"()3-/"3&)1'-/4"R/."[/&,' 41:" en Net Internacionales L)3'/094")9?@'&'94";MP78"$'--40/1"9/")(('40/1")-"2&/('4"9/"4D/&.)"9/"5P"&/)-/1"24&" Serviços )(('0:"'0(&/$/0.)094"1@"'0./& 1"/(40$'(4"/0"R/."[/&,' 41")"FF7P="]5^ "9/"P<=")0./1" Mercosur 9/"-)"4D/&.)7 Claro Argentina Claro Paraguay C0"0@/1.&4"2&'$/&".&'$/1.&/"(4$4"@0)"/0.'9)9"'0./N&)9)"L/$41"/0D4()94"0@/1.&41" Claro Uruguay Claro Chile /1D@/&K41"/0"-)"'0./N&)('0"9/"-)1"&/9/1"(/-@-)&/1"E"\I)1:"WQ"E"4D/&.)1"(4$/&(')-/17" _/$41"9/\0'94"-)1"0@/,)1"&/-)('40/1"D@0('40)-/1"E"&/12401)3'-'9)9/1"9/"0@/1.&41" empleados y la ruta crítica para una integración completa de nuestras operaciones en Brasil Sudamérica. Vamos a continuar invirtiendo en el desarrollo de nuevas generaciones Claro 9/"&/9/1"9/"3)09)")0(L)"O/0")$3)1"2-).)D4&$)1:"\I)"E"$,'-O"(40"-)"'0./0('0"9/" Embratel incrementar la cobertura y penetración. NET Subsidiarias y Asociada de América Móvil a septiembre de 2010 Andinos Comcel Colombia País E)42!! Negocio Part. Accionaria Método de Consolidación Telmex Colombia México Telcel celular ;AA7A= Consolidación Global Claro Panama Telmex \I) <B7M= Consolidación Global Sección Amarilla otra ;AA= Consolidación Global Porta Ecuador Argentina Claro celular ;AA7A= Consolidación Global Telmex Ecuador Telmex ];^ \I) B67F="]P^ Consolidación Global Claro Peru Brasil Claro celular BB7M= Consolidación Global Embratel ];^ \I) BF7P= Consolidación Global Centroamérica Net ]5^ Cable P<7P= Método de participación Claro Guatemala Chile Claro celular ;AA7A= Consolidación Global Telmex ];^ \I) BB7F= Consolidación Global Claro El Salvador Colombia Comcel celular BB7M= Consolidación Global Claro Nicaragua Telmex ];^ \I) ;AA7A= Consolidación Global Claro Honduras Dominicana Claro (/-@-)&c\I) ;AA7A= Consolidación Global Ecuador Porta celular ;AA7A= Consolidación Global Caribe Telmex ];^ \I) ;AA7A= Consolidación Global Claro Dominicana El Salvador Claro (/-@-)&c\I) ;AA7A= Consolidación Global Claro Puerto Rico Guatemala Claro (/-@-)&c\I) ;AA7A= Consolidación Global Claro Jamaica Honduras Claro (/-@-)&c\I) ;AA7A= Consolidación Global Jamaica Claro celular BB7M= Consolidación Global Nicaragua Claro (/-@-)&c\I) BB7<= Consolidación Global Estados Unidos i)0)$ Claro celular ;AA7A= Consolidación Global TracFone Paraguay Claro celular ;AA7A= Consolidación Global i/& Claro celular ;AA7A= Consolidación Global Telmex ];^ \I) ;AA7A= Consolidación Global Puerto Rico Claro (/-@-)&c\I) BB7<= Consolidación Global Uruguay Claro (/-@-)&c\I) ;AA7A= Consolidación Global USA Q&)(D40/ celular B875= Consolidación Global #\-')9) México Telvista otra M<7A="]M^ Consolidación Global (1) La particiáción accionaria de Telmex Internacional en donde América Móvil es dueña del 94.8% (2) Al 26 de octubre teníamos el 79.3% de la compañía a través de nuestra subsidiaria brasileña Embratel . (3) Telmex es dueña del 3.3% restante de la compañìa (4) Telmex es dueña del 45% lo cual le da a AMX el control de la compañía 2 Puntos Sobresalientes Accesos Totales Accesos Totales (millones) Q/&$'0)$41"1/2.'/$3&/"(40"56678"$'--40/1" Eventos 217M de 267 +12% 9/")((/141:";;7<="$1"?@/"/0"/-"$'1$4" Relevantes +#+$,%2/),-+ 239 50 +11% .&'$/1.&/"9/"5AAB7"C1.)"('D&)"'0(-@E/"5;678" 45 $'--40/1"9/"1@1(&'2.4&/1"$,'-/1:"587;" Suscriptores $'--40/1"9/"-0/)1"\I)1:";57<"$'--40/1"9/" )((/141"9/"3)09)")0(L)"E"B7M"$'--40/1"9/" 217 +12% América Móvil unidades de televisión de paga. Excluyen- 194 Consolidado 94"* T'(4:"/-"0$/&4"9/"-0/)1"\I)1"(&/('" ;P7;=")4")")4"E"/-"'0(&/$/0.4"9/")((/141" Operaciones 9/"3)09)")0(L)"D@/"9/"5A7P=7"R@/1.&)" Mexicanas 9','1'0"9/"./-/,'1'0"9/"2)N)"D@/"-)"9/" $)E4&"(&/('$'/0.4:"567A="/0"(4$2)&)('0" México )-"$'1$4"2/&'494"9/-")4")0./&'4&7 Telcel Telmex Suscriptores Celulares Operaciones Internacionales 3T adiciones #$ &'()"*,'-"))9'"<7<"$'--40/1"9/"1@1(&'2.4&/1"(/-@-)&/1"/0"/-"./&(/&".&'$/1.&/" netas +38% OPF76="$1"?@/"@0")4").&)1O"E"./&$'0"1/2.'/$3&/"(40"5;678"$'--40/1"9/"(-'/0./1" Mercosur anual (/-@-)&/1:";;76="24&"/0('$)"9/-")4")0./&'4&7"S)1")9'('40/1"9/"241.2)N4"D@/&40"557M=" Claro Argentina 1@2/&'4&/1")"-)1"9/-"5AAB"E"&/2&/1/0.)&40"/-"55="9/"-)1")9'('40/1"0/.)1".4.)-/17"#"\0)-/1" Claro Paraguay Claro Uruguay 9/"1/2.'/$3&/:"./0)$41"P;75"$'--40/1"9/"1@1(&'2.4&/1"(/-@-)&/1"9/"241.2)N4:";M7M=" Claro Chile $1"?@/"/0"/-"$'1$4".&'$/1.&/"9/-")4"2)1)947 México S)"&/)(/-/&)('0"9/-"(&/('$'/0.4"9/"1@1(&'2.4&/1"D@/"04.)3-/"/0"* T'(4:"9409/"-)1" Brasil adiciones )9'('40/1"0/.)1"D@/&40"$1"9/"M",/(/1"$)E4&/1"?@/"-)1"9/-"$'1$4".&'$/1.&/"9/-")4" Claro netas 4x )0./&'4&:"/0"X/0.&4)$ &'()"1/".&'2-'()&40"$'/0.&)1"?@/"/0"XL'-/"E"X4-4$3')"(&/('/&40" Embratel ;8B="E";5;="&/12/(.',)$/0./7 NET Andinos 1.9 M C0".