LES DOSSIERS DE L’OBSERVATOIRE TRANSPORTS / EUROPE Dossier n°8 Les stratégies aéroportuaires en Europe Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe Mars 2007 Conseil National des Transports 34, avenue Marceau 75008 Paris PRESENTATION L'observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe inscrit chaque année quelques thèmes prioritaires à son programme de travail, sur proposition de la section permanente du CNT. Les principaux résultats des réflexions qui en découlent sont diffusés dans le bulletin Transports/Europe, distribué sous une forme imprimée à tous ses abonnés et également disponible et téléchargeable, en français et en anglais, sur le site Internet du CNT : www.cnt.fr. Toutefois le bulletin, pour rester bref et aisément lisible, ne saurait reprendre toute la richesse d'information des contributions dont il se nourrit. C'est pour mettre ce matériau à la disposition de tous les utilisateurs qui en auront l'usage (que ce soit dans un cadre professionnel, politique ou académique) que sont constitués les Dossiers de l'Observatoire. Ils rassemblent les travaux des experts de l'OPSTE, en se contentant d'en unifier autant que possible la présentation mais sans en altérer le contenu ni en modifier le statut : il s'agit bien d'informations recueillies par des spécialistes indépendants, s'exprimant à titre personnel. * Le dossier n° 8 est consacré aux « Stratégies aéroportuaires en Europe » et répond aux préoccupations suivantes : comment s'organisent les principaux aéroports en réponse à la concurrence (rôle de hub, spécialisation dans le trafic national ou international, importance du fret et des voyageurs, développement des low cost, devenir des compagnies nationales, liaisons avec les autres modes ...) ? quel statut ont-ils (public, privé, en partenariat) ? Sur ce thème comme sur d'autres précédemment abordés, la comparaison de situations diverses s'avère particulièrement féconde, elle éclaire à la fois les enjeux et les marges de choix, quitte à ce que la sélection des solutions les mieux adaptées à une situation précise relève d'études plus approfondies. Pour le mode de transport aérien, l'échelle nationale n'est plus pertinente. C'est à l'échelle politique de l'Union que se fixent les principales lois de la concurrence du transport aérien (sans compter des accords bilatéraux et multilatéraux plus vastes), mais c'est aussi à l'échelle économique et géographique de l'Europe et du monde que circulent les voyageurs et les marchandises, que se mettent en place les réseaux des transporteurs. Dans ce jeu, les aéroports ont cessé de n'être que de simples moyens du système de transport aérien, ils deviennent des acteurs et développent des stratégies actives. Ils ne se contentent pas de s'adapter aux variations de la demande, ils s'efforcent d'anticiper sur ses changements ou même d'en provoquer les évolutions. À cette fin, ils cherchent à renforcer leur polyvalence et la synergie entre fonctions ou, au contraire, à trouver leur dynamisme dans une spécialisation originale, dans des « niches » de marché. Eux aussi sont confrontés à un mouvement international, et en premier lieu européen, où le comportement de chacun doit prendre en compte celui des autres : les aéroports sont aujourd'hui, bien plus que naguère, dans une situation de concurrence et, dans ce contexte, quelques-uns constituent des réseaux renforçant les spécialisations et les complémentarités. Dossier Stratégies Aéroportuaires – OPSTE/CNT 2 Chaque expert dont la liste figure en fin de dossier a fait l’analyse d’un pays d’Europe et le texte intégral de cette contribution est reproduit ci-après. Cette suite de dossiers est précédée d’un cadrage quantitatif sur l’évolution du transport aérien de passagers et de fret ces dix dernières années dans toute l’Europe. Catharina Horn, du fait de ses recherches sur ce thème, a été tout particulièrement sollicitée pour participer à l’élaboration de ce Dossier. Une lecture transversale des contributions des experts permet de mettre en évidence quelques orientations majeures du système de transport aérien et du rôle qu’y jouent les aéroports : ● Développement et transformation des marchés du transport aérien Après la chute de 2001, le trafic aérien mondial a repris sa croissance. La hausse du pétrole, les préoccupations de développement durable, etc. font cependant peser quelques incertitudes sur l’avenir de ce mode à plus long terme. A coté du transport de voyageurs par les compagnies historiques qui misent sur l’effet réseau, se développent les compagnies low cost et les charters, assurant des dessertes point à point. Le fret aérien (hors soutes d’avion de passagers qui représentent 50% du trafic de fret) se partage entre le general cargo et l’express et est en pleine expansion. Cette activité passe par des implantations aéroportuaires spécifiques moins coûteuses que les grandes plates-formes de voyageurs. ● Concentration des trafics et hiérarchisation des réseaux Les grandes compagnies historiques, dont le nombre se restreint par faillite et par regroupement (Sabena et Swissair ont disparu et Swiss est repris par Lufthansa, KLM et Air France ont fusionné, Alitalia est en survie, etc.), organisent leurs réseaux de manière hiérarchisée, selon la formule du hub. Ce phénomène de concentration a toutefois ses limites, puisque la plupart des grands aéroports sont confrontés à une insuffisance de capacité d’expansion. ● Concurrence entre aéroports Pour certains trafics, les aires de marché (hinterland) des aéroports tendent à se recouvrir et ils entrent en concurrence. Celle-ci est liée à la différenciation des services qu’ils offrent (pour le fret comme pour les voyageurs) et à l’amélioration des liaisons terrestres (notamment avec un raccordement au TGV). ● Evolution du statut et du mode de gestion des aéroports Naguère gérés comme des infrastructures publiques, les aéroports tendent à acquérir une plus grande autonomie dans un jeu à acteurs multiples. Une gamme variée de situations apparaît dans un contexte marqué par deux tendances fortes : la décentralisation et la privatisation. Le Royaume-Uni est à cet égard un grand laboratoire : la gestion des aéroports, initialement du ressort national ou municipal, relève désormais du secteur privé, l’Etat conservant un contrôle via le permis de construire, la régulation économique du système et la sécurité de la circulation aérienne. ● Stratégies de développement Les aéroports se comportent comme de véritables acteurs qui ont leur propre stratégie, qu’il s’agisse des grands hubs (Francfort, Roissy, Amsterdam, Heathrow…) cherchant à renforcer leur hégémonie, ou des aéroports plus spécifiques qui développent des stratégies très ciblées Dossier Stratégies Aéroportuaires – OPSTE/CNT 3 par type de trafic (low cost, fret) ou sur des aires géographiques précises (Madrid avec l’Amérique latine par exemple). Leur développement passe également par un accord avec les populations riveraines, tenant compte des effets positifs du développement économique et des nuisances liées au trafic. ● Politiques publiques de transport Dans ce contexte de libéralisation, les pouvoirs publics conservent une responsabilité dans la transposition au niveau national des directives ou des décisions prises désormais à l’échelle européenne (interopérabilité des systèmes, agence européenne de sécurité, négociation des droits de trafic…). La planification des infrastructures lourdes reste de leur compétence, ainsi qu’une fonction générale de régulation du système de transport. La situation du transport aérien en Europe n’est nullement stabilisée, et nous espérons que ce dossier contribuera à saisir les politiques et les stratégies qui se déploient, et souvent s’affrontent, dans cette reconfiguration. Michel Savy Christine Aubriot Dossier Stratégies Aéroportuaires – OPSTE/CNT 4 SOMMAIRE DONNEES DE CADRAGE............................................................................................. 8 ALLEMAGNE................................................................................................................ 12 1. Réseau des aéroports et trafic................................................................................... 12 1.1. Trafic ................................................................................................................. 12 1.2. Rôle des aéroports de Berlin et conséquences sur le réseau des aéroports ....... 13 1.3. Les grands hubs de Francfort et de Munich ...................................................... 14 2. Statut et gestion des aéroports.................................................................................. 18 3. Cadre juridique......................................................................................................... 19 4. Stratégies des aéroports............................................................................................ 19 4.1. Essor des compagnies low cost ......................................................................... 20 4.2. Aéroport de Francfort : coopération avec l’aéroport de Hahn, problèmes environnementaux et intermodalité.......................................................................... 21 BELGIQUE..................................................................................................................... 25 1. Réseau des aéroports et trafic................................................................................... 25 2. Statut et gestion des aéroports.................................................................................. 25 3. Stratégies