BOLETÍN 2013 Trimestre I ESTADÍSTICO ì DE MINERÍA Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2 Evolución del PBI Minero 3 Información Tributaria del Sector 4 Producción: Principales metales 5 Comercio Exterior 10 Exportaciones mineras: Evolución Anual 12 Destino de exportaciones mineras 13 Exportaciones mineras por región 15 Inversiones totales en minería 16 Inversiones en minería : Ranking de empresas 18 Inversiones en minería : Ranking por región 19 Inversiones en minería : Ranking por rubros 20 Empresas mineras : Situación económica 2012 22 Cotización: Principales metales 23 Minería artesanal y pequeña minería 24 Aporte económico a las regiones 25 Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero 26 Petitorios mineros 27 Catastreo Minero y zonas restringidas 28 Áreas en actividad minera 29 Empleo en el sector minero 30 Seguridad minera 33 Legislación minera 2012 34 Cartera estimada de proyectos mineros 36 El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma: “Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº 01-2013, Lima, Perú” BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS ì PBI: El PBI registró un crecimiento de 5.0% en febrero por el impulso de los sectores no primarios (5.4%), en particular la construcción, el comercio y los servicios. La menor tasa de crecimiento respecto a la del mes anterior está asociada a que el año 2012 fue bisiesto. Tipo de Cambio: El tipo de cambio interbancario promedio venta pasó de S/.2.58 en febrero a S/.2.59 por dólar en marzo, lo que significó una nueva ANUAL 2013 depreciación del Nuevo Sol. INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic Balanza Comercial: La balanza comercial registró en febrero un déficit de US$ 162 millones, acumulando un resultado negativo de US$ 539 millones en los primeros dos meses del año, en contraste con el superávit PBI de US$ 1,636 millones registrado en similar período del año 2012. Este (var. % real) 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% 6.2% 5.0% ---------- resultado se vió reflejado por la disminución de las exportaciones, en particular de las tradicionales, así como por el crecimiento sostenido de PBI Minero las importaciones en los últimos meses. (var. % real) 7.3% -1.4% -4.9% -3.6% 2.1% -8.6% -3.2% ---------- Exportaciones: Las exportaciones de febrero fueron menores en US$ 800 millones respecto a las de febrero de 2012. En el período enero- Inflación febrero se registraron menores exportaciones por US$ 1,406 millones (Var. IPC) 0.54 0.02 0.17 0.39 0.22 0.1% -0.1% 0.9% --------- respecto al similar período del año pasado explicado por menores exportaciones tradicionales (US$ 1,339 millones) principalmente de Tipo de Cambio productos mineros. También hubo una caída en el valor de las Promedio exportaciones no tradicionales que se explica por los menores envíos de (S/.por U$S ) 2.92 3.01 2.83 2.75 2.64 2.55 2.58 2.59 --------- productos textiles a Venezuela y a los Estados Unidos. Exportaciones Mineras: La menor exportación de oro de empresas Exportaciones comercializadoras y empresas mineras como Yanacocha y Barrick, se (US$MM) 31,018 26,962 35,565 46,268 45,639 3,382 3,018 ---------- explica por las menores leyes en sus yacimientos. Asimismo, factores técnicos afectaron la producción de cobre en tres importantes empresas Exportaciones exportadoras (en dos casos por problemas con sus equipos y cortes de Mineras (US$MM) 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921 1,874 1,700 ---------- energía y también en un caso, por interrupciones en la línea de producción en la ampliación de planta). Importaciones Importaciones: En el mes de febrero, las importaciones ascendieron a (US$MM) 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 3,758 3,181 ---------- US$ 3,181 millones, superiores en 11% respecto al mismo mes del año 2012, destacando, en particular, las mayores adquisiciones de bienes de capital que crecieron 13.1% en ese período. El incremento de las Balanza Comercial importaciones se reflejó en mayores volúmenes, ya que los precios (US$MM) 2,569 5,951 6,750 9,302 4,527 -377 -162 ---------- promedio se mantuvieron estables respecto a febrero del año anterior. El mayor incremento en términos de volumen se dió en la categoría de insumos, con un aumento del 13%, explicado por las mayores adquisiciones de combustibles e insumos alimenticios. IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 29 de abril de 2013 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA PÁG. 2 BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (VAR. PORCENTUAL) ì 10.0% 8.8% 7.9% 5.7% 4.7% 4.7% 4.7% 5.0% 4.4% 4.0% 3.4% 2.2% 1.5% 1.8% 1.4% 1.1% 0.7% 0.2% 0.4% 0.0% -0.6% -0.9% -1.2% -1.3% -1.2% -1.1% -1.6% -1.7% -1.9% -2.2% -2.6% -3.1% -3.0% -3.2% -3.8% -4.1% -3.9% -5.0% -4.6% -4.5% -5.0% -5.5% -5.2% -6.1% -6.1% -6.8% -7.0% -8.1% -8.6% -10.0% -9.6% -9.5% -10.8% -10.5% -13.0% -15.0% Ene. 09Feb. 09Mar. 09Abr. 09May. 09Jun. 09Jul. 09Ago. 09Set. 09Oct. 09Nov. 09Dic. 09Ene. 10Feb. 10Mar. 10Abr. 10May. 10Jun. 10Jul. 10Ago. 10Sep. 10Oct. 10Nov. 10Dic. 10Ene. 11Feb. 11Mar. 11Abr. 11May. 11Jun. 11Jul. 11Ago. 11Sep. 11Oct. 11Nov. 11Dic. 11Ene. 12Feb. 12Mar. 12Abr. 12May. 12Jun. 12Jul. 12Ago. 12Set. 12Oct. 12Nov. 12Dic.12Ene.13Feb. 13 PBI Minero: En febrero, la producción del sector minero registró una diminución de 3.2% principalmente por la menor extracción de oro procedente de Madre de Dios. La extracción de cobre aumentó 7.2% en el mes, debido a la mayor producción de Xstrata en su unidad Antapaccay desde noviembre del año pasado. La producción de Antamina no recupera aún sus niveles normales de los meses anteriores asociado a paradas imprevistas en la Planta Concentradora debido a problemas técnicos con la chancadora primaria. La producción de zinc disminuyó 2.8% en febrero principalmente por las menores extracciones de Volcan (-18.4%) en su unidad de Administradora Cerro en Pasco como consecuencia de la finalización de la etapa actual del Tajo Abierto Raul Rojas, así como un menor aporte de mineral de la mina subterránea Paragsha, dicha caída fue levemente compensada por la mayor producción de zinc de Antamina gracias a su ampliación realizada en el año anterior. En febrero, la producción de oro registró una caída de 16.5% debido a la menor producción de Yanacocha y Barrick asociado a su plan de producción anual; y el menor registro de la extracción informal de oro procedente de Madre de Dios. La producción de plata aumentó 3,0% respecto a febrero del año anterior debido a la mayor extracción de Buenaventura. Con respecto al resto de metales, se observó una mayor producción de hierro (48,1%) por la mayor extracción de Shougang; y de plomo (4.1%) debido a la mayor producción de Buenaventura, Milpo y El Brocal. En contraste, disminuyó la producción de estaño (-13.1%) por la menor producción de Minsur en su mina San Rafael en Puno; y de Fuente: BCRP, MEF, MEM molibdeno (-21.4%) por una menor extracción de Southern y Antamina. Cifras disponibles al 29 de abril de 2013 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA PÁG. 3 BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR MINERO ì Mar. 2013 En marzo, la recaudación del Impuesto a la Renta de tercera categoría según la actividad económica del sector minero, registró S/. 317 millones, que representa una caída real de 40% respecto a similar mes del año anterior. Este resultado estaría reflejando principalmente el efecto de los menores pagos y los relativamente mayores pagos a cuenta, efectuados durante el año 2012, debido a la caída de los precios de cobre y del oro que vienen experimentando desde el mes de febrero pasado y que en marzo se contrajeron en 10.9% y 3.8% respectivamente; lo que a su vez afectó a las exportaciones mineras que se contrajeron 29.6% en febrero. Fuente: Nota de Prensa - SUNAT MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA PÁG. 4 BOLETIN ESTADÍSTICO DE MINERÍA PRODUCCIÓN METÁLICA (PRINCIPALES METALES) ì Mar. 2013 ANUAL MARZO ENERO-MARZO PRODUCCIÓN 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 VAR% 2012 2013 VAR% Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298,564 108,914 106,252 -2.44% 296,258 292,600 -1.23% Oro Gr. Finos 179,870,473 183,994,692 164,084,389 166,186,717 161,521,906 14,413,849 15,709,648 8.99% 43,796,881 38,898,180 -11.19% Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281,224 109,063 116,583 6.89% 317,409 330,823 4.23% Plata Kg. Finos 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480,587 299,393 295,349 -1.35% 853,560 836,552 -1.99% Plomo TMF 345,109 302,459 261,990 230,199 249,179 21,790 20,402 -6.37% 60,586 61,175 0.97% Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684,539 572,432 687,050 20.02% 1,467,403 1,828,485 24.61% Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 2,294 2,001 -12.79% 6,608 5,520 -16.47% Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 1,955 1,333 -31.81% 4,722 3,437 -27.21% Tungsteno TMF - 634 716 546 365 45 4 -90.44% 130 13 -90.13% Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros.