DECEMBER 2012 BRANSCHÖVERSIKTEN Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen Svensk, nordisk och internationell kartläggning I SAMARBETE MED Foreningen af Rådgivende Suunnittelu- ja Ingeniører Konsulttitoimistojen Liitto RÅDGIVENDERådgivende INGENIØRERS FORENING Ingeniørers Arkkitehtitoimistojen Liitto, ATL Forening Felag rádgjafarverkfrædinga Branschöversikt • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2012 1 2 Branschöversikt • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2012 Innehåll Förord 5 DEN SVENSKA DEN NORDISKA DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN 6 MARKNADEN 25 MARKNADEN 47 Nedgång för industrikon junkturen Nordisk jämförelse av nyckeltal 26 Internationell utveckling 48 drabbar även tjänstesektorn 6 Nordens 100 största Världens 10 största koncerner 48 Sektorns utveckling 2011 arkitektgrupper 27 Börsnoterade konsultföretag och 2012 8 FRI – Danska marknaden 29 – en jämförelse 49 Svenska strukturaffärer 13 Danmarks 100 största koncerner 32 Europas 50 största arkitektgrupper 50 Nyckeltal för de största RIF – Norska marknaden 34 Europas 300 största koncerner 51 svenska konsultföretagen 14 Norges 100 största koncerner 37 De 50 största arkitektgrupperna 16 FRV & FSSA – Isländska marknaden 39 De 50 största grupperna inom Islands 18 största koncerner 41 industriteknik 17 SKOL – Finska marknaden 42 Sveriges 300 största koncerner 19 ATL – Finska arkitektmarknaden 44 Finlands 100 största koncerner 45 Bilden på omslaget visar det vinnande bidraget av Stora Samhällsbyggarpriset 2012. Enligt stadgarna ska priset gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en före­ dömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen. Vinnaren av Stora Samhällsbyggarpriset 2012 var Messingenhuset i Upplands Väsby, ritat av White Arkitekter AB, med motiveringen: ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”. Övriga bidrag var Kulturhuset Spira i Jönköping, kulturen i centrum i stadsbilden och integrerande i stadslivet genom sin tillgänglighet, Clarion Hotel Post i Göteborg, föredömligt tillvaratagande av de kvaliteter som karaktäriserar det byggnadsminnesförklarade Centralposthuset och Gravitationsdestilleriet i Gävle, en funktionell och lättskött industriell anläggning med stora affärsmöjligheter. Fakta och information om Stora Samhällsbyggarpriset och de nominerade bidragen finns på: www.samhallsbyggardagen.se Form Frankfeldt Grafisk Form AB Omslagsbild framsidan: Tryck Ineko Stockholm 2012 Messingenhuset, Upplands Väsby (Fotograf Torbjörn Larsson) Branschöversikt • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2012 3 Om Branschöversikten Branschöversikten har publicerats av Svenska Teknik&Designföretagen sedan 1995. Branschöversikten är en sammanställning över arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen i Sverige, Norden och Europa. I rapporten presenteras rankinglistor över de största företags- grupperna på respektive marknad, intressanta nyckeltal, nyheter kring strukturaffärer samt information om utvecklingen och konjunkturen inom sektorn under det senaste året. Sedan 2005 medverkar STD-företagens motsvarigheter i de nordiska grannländerna. STD-företagen samlar arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter medan de nordiska organisationerna endast organise- rar teknikkonsulter och i vissa fall även industrikonsulter. I Finland och på Island medverkar även arkitektorganisationerna i samarbetet kring Branschöversikten. Samarbetsorganisationerna är FRI i Danmark, RIF i Norge, SKOL & ATL (arkitekter) i Finland samt FRV & FSSA (arkitekter) på Island. Siffrorna i rapporten bygger på senast tillgängliga siffror som vi kunnat få tag på för respektive företag. För drygt hälften av företagen mot- svarar detta kalenderbokslut för 2011. Resterande företag har brutna räkenskapsår. För de flesta av dessa har vi fått in årsredovisningarna för 2011/12. Men en del bokslut var inte klara när insamlingen av under- lagen avslutades, till exempel för de företag vars räkenskapsår slutar den sista augusti. För dessa företag har vi behållit siffrorna för 2010/11. För enkelhetens skull refererar vi till de sammanställda siffrorna som gällande för 2011. Företagsinformationen i rapporten har samlats in via databaserna Soli- ditet (Sverige) och Dow Jones Companies & Executives (Europa), från de nordiska organisationerna, direkt från företagen eller via företagens hemsidor. Bevakningen omfattar omkring 1 500 företag i Sverige, Norden och Europa. Att samla in informationen är ett omfat- tande arbete och i vissa fall går det inte att få tag i tillförlitlig informa- tion. Informationen för de internationella företagen är svårare att få tag i. I Sverige är årsredovisningar publika dokument. Så är det inte i alla länder och många företag lämnar ogärna ut sina siffror. I de fallen använder vi den senaste tillgängliga informationen vi kan finna. Alla företag som förekommer eller borde förekomma i rapporten uppmanas därför att kontakta STD-företagen och skicka in sina uppgifter för att säkerställa att informationen om dem blir korrekt. Vi vill speciellt tacka de företag som hjälpt oss genom att skicka in sina årsredovisningar! Svenska Teknik&Designföretagen 4 Branschöversikt • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2012 Förord Svenska Teknik&Designföretagen (STD-företagen) är bransch- och arbets- givarorganisation för ca 700 arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. Med totalt ca 32 500 medarbetare representerar STD-företagen drygt två tredjedelar av branschens resurser. STD-företagens medlemmar utvecklar samhället fysiskt och har nyckelroller i hela samhällsut- vecklingen vid genomförandet av alla typer av byggnationer och stadsbildningar, den viktiga infrastrukturen, miljön och klimatsystem, energi och natur samt nya produkter och processer för industrin osv. Medlemmarna arbetar med innovatio- ner, nybyggnad, ombyggnad, underhåll och effektivisering. Projektledare, arkitekter, teknik- och industrikonsulter utreder, designar, projek- terar och deltar på den svenska marknaden i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 330 miljarder kronor per år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 procent av Sveriges BNP och STD-företagens med- lemsföretag är med och skapar värden som varar. STD-företagen – med sina föregångare SKIF, SPA, AI-företagen – firade 100 år 2010. Nu är vi på god väg in i ett nytt sekel med många möjligheter och utma- ningar. Inte minst påverkar globaliseringen företagen med möjlighet till ökad tjänste export samtidigt som den också skapar utmaningar på hemmamarknaden genom mer utländsk konkurrens. I Almegas konjunkturrapport oktober/november har man gjort bedömningen att konjunkturnedgången i omvärlden också påverkat tjänstesektorn under året, sysselsättningen ökar allt långsammare och ett fåtal branscher håller uppe till- växten. Större delen av näringslivet har haft en svagare tillväxt under hösten och återhämtningen skjuts framåt. En svagare euro tillsammans med bankernas mins- kade investeringsvilja samt de nya kapitaltäckningskraven från 2013, kommer troligtvis framgent att påverka vår sektor. Hur och i vilken omfattning återstår dock att se. Branschen kommer också fortsättningsvis att ha nya utmaningar vad gäller både rekrytering av medarbetare som upphandlings- och projektformer. Konkurren- sen, inte minst den internationella, ökar och därmed kraven på effektivisering av all slags produktion. Branschens förmåga till effektivisering kommer att bli en avgörande faktor. Företagen måste fokusera på kundnyttan och hög grad av samverkan med marknadens aktörer. STD-företagens medlemmar är en vik- tig part i såväl samhällsbyggnadssektorns som industrins fortsatta utveckling. Genom sin kunskap bidrar konsulterna till såväl forsknings-, utvecklings- som rationaliseringsarbetet. STD-företagen verkar för att branschen ska öka ansträng- ningarna att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Branschöversikten distribueras till medlemmarna i Svenska Teknik&Designföre- tagen och till övriga företag som medverkar i undersökningen. Den sänds också till tongivande kundföretag, tidskrifter, konjunkturbedömare, företagsanalytiker med flera och till svenska beskickningar och exportkontor. En engelsk upplaga, the Sector Review, distribueras till övriga nordiska organisationer och till de utländska företag som medverkar i vår undersökning samt till internationella utvecklingsbanker, utvecklingsorgan och förvaltningar inom EU och internatio- nella tidskrifter. Branschöversikten är inte minst beroende av medverkan från ett stort antal före- tag inom och utanför Sverige. Vi tackar därför speciellt alla som bidragit till att göra denna sammanställning möjlig. Stockholm i december 2012 Inger Lindberg Bruce Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB Ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen Branschöversikt • Svenska Teknik&Designföretagen • dec 2012 5 Nedgång för industrikonjunkturen drabbar även tjänstesektorn Almega har noterat att större delen av tjänstesektorn under 2012 alltmer drabbats av svagare konjunktur. Tillväxten inom flertalet tjänstebranscher har mattats av, särskilt under andra halvåret. Även branscher som visat motståndskraft mot den allmänt svagare konjunkturen, som exempelvis teknikkonsulter och arkitekter, har under hösten mött en snabb omsvängning mot svagare efter- frågan på deras tjänster. Företagen verkar ha blivit något överraskade av den snabba försämringen av efterfrågan. Endast omkring en tredjedel av företagen inom hela branschen teknikkonsulter och arkitekter räknade