Flash Quotidien Recherche - Actions jeudi 17 février 2021 SYNTHESE DU MARCHE PERFORMANCE DU MARCHE 13 000 12 507,0 1 200 Performance 12 000 1 000 Points Indice Valeur MMAD 800 Quotidienne YtD 11 000 MASI 11 521,02 -0,51% +2,07% 600 10 000 400 MADEX 9 387,12 -0,53% +2,15% 9 000 200 FTSE CSE 15 10 552,49 -0,53% +3,20% 8 987,9 8 000 0 FTSE CSE All 9 901,31 -0,50% +1,62% 17/02/20 17/04/20 17/06/20 17/08/20 17/10/20 17/12/20 17/02/21 Capi (Md MAD) 595,4 -0,47% +1,78% Volumes MC (MMAD) MASI CINQ PREMIERES CAPITALISATIONS PERFORMANCE QUOTIDIENNE PAR SECTEUR -3, 0% -2, 0% -1, 0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 2,6% Hôtellerie 127,6 0,5% Distribution 0,5% Télecommunications 0,4% Stés placement immobilier 89,2 0,1% NTI 0,0% Holdings 0,0% Industries 0,0% Courtage 51,4 0,0% Services aux collectivités 0,0% Sociétés financières 37,7 32,0 -0,0% 0,0% Assurances -0,2% 0,0% Transport -0,4% 0,0% Agroalimentaire +0,5% -0,8% +0,0% -1,8% -1,8% -0,5% 0,0% Marché -0,6% 0,0% Promotion Immobilière IAM ATW BCP LHM BCE -0,8% 0,0% Banques -1,3% Pétrole, Chimie et Mines Capi (en Md MAD) % Var. quotidienne -1,3% BTP & Matériaux VOLUME DU MARCHE ACTIONS PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR Volume (MMAD) % Valeur Cours Var.% Titres échangés P/E 201 Marché Central 106,0 100,0% Lesieur Cristal 174,95 +2,91% 25 29,1 Attijariwafa Bank 34,7 32,7% Risma 110,80 +2,59% 22 11,3 Sté Boissons du Maroc 32,5 30,7% Promopharm 743,50 +1,99% 50 14,3 Maroc Telecom 14,5 13,7% Disway 500,00 +1,81% 1 100 13,9 Marsa Maroc 5,4 5,1% Sonasid 367,00 -2,91% 1 794 ns BCP 2,8 2,7% CIH Bank 258,00 -2,64% 1 000 17,1 Marché de Blocs 0,0% Managem 1 292,00 -2,49% 2 169 ns Marché Global 106,0 100,0% Total Maroc 1 255,00 -1,95% 33 18,7 . Clôture dans le rouge. Les indices MASI et MADEX affichent des INDICES INTERNATIONAUX, COMMODITIES & FOREX* contreperformances quotidiennes respectives de -0,51% à 11.521,02 points et de -0,53% à 9.387,12 points. La capitalisation Indice Dernier Var % Var YtD % du marché ressort à 595,4 Md MAD, soit un retrait de -0,47%. CAC 40 5 669,82 -0,02% +2,13% DAX 30 14 040,91 +0,77% +2,35% . La volumétrie de la séance ressort à 106,0 MMAD traitée DOW JONES 30 31 430,70 -0,02% +2,69% exclusivement sur le marché central. Attijariwafa Bank, Sté NASDAQ 14 025,77 +0,38% +8,83% Boissons du Maroc et Maroc Telecom sont les valeurs les plus actives de la séance, avec des parts respectives de 32,7%, 30,7% HANG SENG 30 173,57 +0,45% +7,04% et 13,7%. NIKKEI 29 562,93 +0,19% +7,72% BRENT ($/bbl) 63,77 +0.66% +23,30% . Lesieur Cristal, Risma et Promopharm affichent les meilleures OR ($/Oz) 1 778,45 -1,14% -5,98% progressions quotidiennes au terme de cette séance boursière ARGENT ($/Oz) 27,33 +0,02% +3,96% avec respectivement +2,91%, +2,59% et +1,99%. En contrepartie, Sonasid, CIH Bank et Managem accusent les plus EUR/MAD 10,7738 -0,42% -1,02% fortes baisses avec respectivement -2,91%, -2,64% et finalement USD/MAD 8,9493 +0,12% +0,38% -2,49%. Le CAC 40 affiche une baisse de -0,02% à 5.669,8 points. Le ns : Non significatif (>100% ou <-100%) DOW JONES affiche aussi, en milieu de séance, une baisse de * Indices internationaux affichés à 16H45 GMT+1 1. Ratios induits P/E, P/B et D/Y de 2020 sont calculés sur la base des cours observés à date d’aujourd’hui -0,02%. Par ailleurs, le NASDAQ affiche une hausse de +0,38%. Sources Bourse de Casablanca, Bloomberg, Investing.com 18.02.2021 Recherche - Actions Page 1 TABLEAU DE BORD - DONNEES FONDAMENTALES (1/2) Au Variation P/E P/B D/Y Capi 17.02.2021 Quotidienne Annuelle 20201 20212 20201 20212 20201 20212 (MMAD) Marché (MASI) 11 521,02 -0,51% 2,07% 22,1 21,7 2,5 2,4 2,6% 2,8% 595 415 Marché hors Immobilier 23,0 23,0 2,7 2,6 2,6% 2,7% 585 978 Marché hors Télécom 19,7 19,8 2,1 2,0 2,3% 2,4% 467 858 Banques 18,2 15,8 1,6 1,4 1,4% 1,7% 193 906 Attijariwafa Bank 425,10 -0,82% +0,44% 18,0 15,3 2,2 1,9 0,0% 0,0% 89 211 BCP 254,05 +0,02% +1,74% 18,7 17,1 1,2 1,1 2,9% 3,1% 51 383 Bank Of Africa 155,60 -1,83% -0,22% 20,0 16,6 1,7 1,4 2,6% 3,1% 31 992 BMCI 670,00 0,00% +5,02% 15,7 14,7 1,3 1,2 0,0% 0,0% 8 897 Crédit Du Maroc 470,00 0,00% +2,43% 12,0 10,1 1,1 0,9 3,3% 4,0% 5 114 CIH Bank 258,00 -2,64% +1,17% 19,9 17,1 1,5 1,3 4,7% 5,4% 7 308 Sociétés financières 15,5 13,4 1,7 1,5 1,9% 2,2% 5 970 Diac Salaf 26,25 0,00% - nd nd nd nd nd nd 28 Eqdom 1 120,00 0,00% -0,02% 16,2 13,8 1,5 1,2 0,0% 0,0% 1 871 Maghrebail 856,60 0,00% -1,85% 11,6 11,1 1,3 1,3 0,0% 0,0% 1 186 Maroc Leasing 433,90 0,00% -0,01% 15,5 16,7 1,2 1,3 0,0% 0,0% 1 205 Salafin 538,10 0,00% +11,85% 18,1 12,9 3,4 2,4 5,5% 7,7% 1 681 Assurances 16,2 16,5 1,9 2,0 3,4% 3,3% 24 226 ATLANTASANAD 79,41 -0,15% -3,15% 12,0 12,9 2,5 2,7 4,7% 4,4% 4 787 Saham Assurance 1 220,00 0,00% -4,53% 12,6 11,2 1,2 1,1 2,9% 3,3% 5 023 Wafa Assurance 4 119,00 0,00% +6,43% 21,0 22,2 2,3 2,4 3,1% 2,9% 14 417 Courtage 17,2 20,3 10,4 12,3 5,6% 4,8% 1 996 AFMA 1 192,00 0,00% +6,81% 20,4 23,8 16,2 18,9 4,9% 4,2% 1 192 AGMA 4 019,00 0,00% +8,18% 13,8 16,7 6,6 8,1 6,8% 5,6% 804 Holdings 13,6 13,8 1,5 1,5 4,8% 4,9% 3 128 Delta Holding 34,95 +0,03% +0,15% 13,6 13,9 1,6 1,6 5,0% 4,9% 3 062 Rebab Company 109,95 0,00% +2,11% 9,7 8,8 0,6 0,6 0,0% 0,0% 19 Zellidja 82,80 +0,36% +12,93% ns ns 0,9 0,7 0,0% 0,0% 47 Promotion Immobilière 8,7 6,0 0,4 0,2 0,0% 0,0% 4 301 Addoha 6,82 -0,87% +6,74% 10,9 8,2 0,4 0,3 0,0% 0,0% 2 745 Alliances 37,00 +0,03% +2,89% 14,4 11,0 0,3 0,2 0,0% 0,0% 817 Dar Saada 28,20 -0,35% +4,39% 4,8 2,4 0,3 0,2 0,0% 0,0% 739 Stés placement immobilier 19,3 18,9 1,2 1,3 3,9% 22,6% 5 135 Aradei Capital 392,00 +0,51% -1,99% 19,9 19,5 1,2 1,2 2,9% 3,6% 4 173 Balima 81,80 0,00% -0,24% 13,0 12,3 1,3 1,2 4,7% 5,0% 143 Immorente Invest 91,00 -0,38% -3,23% ns ns 1,2 2,0 11,6% 7,1% 820 Pétrole, Chimie et Mines 18,7 19,8 3,4 3,7 3,0% 2,8% 74 268 Afriquia Gaz 4 050,00 0,00% +9,76% 18,7 19,9 4,4 4,7 3,3% 3,1% 13 922 CMT 1 650,00 0,00% +8,70% 15,0 15,1 4,5 4,5 3,6% 3,6% 2 774 Taqa Morocco 922,00 -1,91% +0,76% 20,8 20,6 4,0 3,9 3,9% 3,9% 21 749 Maghreb Oxygène 189,00 0,00% -0,28% 10,7 10,5 0,6 0,6 2,1% 2,1% 154 Managem 1 292,00 -2,49% +12,45% ns ns 1,9 2,9 0,0% 0,0% 12 909 Promopharm 743,50 +1,99% +4,72% 16,4 14,3 2,6 2,3 0,0% 0,0% 744 Samir 127,80 0,00% -0,01% nd nd nd nd nd nd 1 521 SMI 2 042,00 -0,15% +5,54% 28,3 36,9 2,2 2,8 0,0% 0,0% 3 359 SNEP 558,00 +0,72% +20,00% 16,4 19,1 1,9 2,3 1,5% 1,3% 1 339 Sothema 2 205,00 0,00% +10,25% 13,6 18,5 3,3 4,4 4,1% 3,0% 3 969 Total Maroc 1 255,00 -1,95% +4,58% 17,4 18,7 4,4 4,8 4,8% 4,5% 11 245 Colorado 48,40 0,00% -0,16% 18,0 15,6 2,1 1,8 0,0% 0,0% 585 Agroalimentaire 25,4 24,8 4,1 3,5 2,4% 2,8% 45 166 Sté Boissons du Maroc 2 360,00 0,00% -1,62% 21,6 17,9 5,0 4,2 4,8% 5,8% 6 678 Cartier Saada 26,07 0,00% -13,13% 53,4 43,5 1,7 1,4 0,0% 0,0% 137 Centrale Danone 480,30 0,00% -6,37% ns ns ns ns 0,0% 0,0% 4 524 Cosumar 231,40 -1,51% +10,14% 22,5 23,8 4,1 4,3 3,2% 3,0% 21 864 Dari Couspate 4 699,00 0,00% +0,00% 20,6 23,4 4,0 4,5 0,0% 0,0% 1 402 Lesieur Cristal 174,95 +2,91% +8,00% 30,0 29,1 3,0 2,9 0,0% 0,0% 4 834 Unimer 161,00 0,00% -0,02% 78,3 75,0 1,6 1,5 1,8% 1,9% 1 838 Mutandis SCA 225,45 +0,20% +3,43% 20,4 22,0 1,7 1,8 4,1% 3,8% 1 803 Oulmès 1 053,00 0,00% -13,62% ns ns 4,6 3,2 0,0% 0,0% 2 085 1.