Otomotiv Sektörel Bakış 2020 kpmg.com.tr Kaynak: OICA Kaynak: OICA Kaynak: Dünya otomotiv sektörü üretim satışlar ve (değişim) Dünya otomotiv sektörü üretim satışlar ve (bin adet) bazda gözatıldığındaşutabloilekarşılaşılıyor: üretiminekıtasal son resmirakamlarolan2018 motorlu araçüretiminegeridöndü.Açıklanan yakın 96 milyona ardından,2018’de rekorun adetlik milyon ileulaştığı97,4 büyüme kesintisiz yılında,8yıllık ölçekte otomobilüretimi2017 sahip.Global kadar önemlibirbüyüklüğe olacak ekonomisi 6.büyük sarkacında dünyanın zevki karşılanmasıilesürüş ihtiyacının Ulaşım önemli sektörlerdenbiriotomotiv. gibideğerleraçısındanen yaygınlık hacim ve etkileşim, içindebüyüklük, ekonomi Küresel Dünya otomotiv sektörü otomotiv Dünya % % % % % 5 7 9 5 5 5 % - - 2 1 1 2 3 , , , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 %-4.0 0 0 65,569 0 9 %-12.7 9 61,762 2 2 0 %14.3 0 1 74,972 1 0 %25.6 0 77,581 2 2 S 0 0 %4.3 78,170 a 1 1 t ı 1 1 ş l %3.0 79,881 a r 2 2 0 %5.1 0 82,129 1 1 2 2 Ü %5.5 84,236 r e t i m 2 2 0 0 %4.2 85,606 1 1 3 3 %3.7 87,311 gösterdi. büyüme gibidikkatçekicibiroranda de olsayüzde14 pazarıbazetkisiyle 6 daraldı.BuaradaRusya pazarıyüzde İspanya pazarıyüzde0.6ve İtalya pazarıyüzde0.2, Krallık pazarıyüzde3,Fransa etti.Birleşik devam ağırlığını hissettirmeye ile yüzde4büyüme pazarından Almanya 5otomobil enbüyük 0,3 küçüldü.Avrupa’nın yüzde ülkesi) EFTA otomotiv pazarı(28ABve yılındaAvrupa 2019 ettive düşüş devam adetegöreçokküçükbiroran.Ama milyon yılındaki22,2 geriledi. Bugerileme2017 adede otomotivüretimi21,3milyon Avrupa 2 2 0 0 %3.2 88,338 1 1 4 4 %2.8 89,776 2 2 0 0 89,685 %1.5 1 1 5 5 %1.2 90,844 2 2 S 0 0 a 93,856 %4.7 1 1 t 6 ı 6 ş l 95,058 %4.6 a r 2 2 0 0 95,661 %1.9 1 1 7 7 Ü 96,747 %1.8 r e t i 2 m 2 0 0 95,056 -0.6% 1 1 8 8 -1.1% 95,706 3 Sektörel Bakış - Otomotiv - 2020 Amerika’da 20,8 milyon adetlik 2018 üretimi, Hindistan veya Tayland gibi gelişmekte olan küresel üretimin yüzde 21’lik kısmını ülkeler, sırasıyla %8 ve %9 üretim artışı ile oluşturuyor. ABD ve Meksika’da, hafif yük dinamikliğini koruyor. Hindistan otomotiv kamyonlarına yönelik talep sayesinde üretim üretimi ilk kez 5 milyon seviyesini aştı. yüksek kalmakta. Ancak Kanada pazarı üst Afrika, Fas (%18), Cezayir (%17) ve Güney üste ikinci yıl geriledi. Güney Amerika’da Afrika’daki (%4) iyi sonuçlar sayesinde 2018’de Brezilya yüzde 5’lik bir büyüme ile toparlanmayı %12’lik bir artışla 1,8 milyon adetlik üretime doğrularken, Arjantin’de yaşanan ekonomik kriz ulaştı. otomotiv üretiminin yüzde 1 düşmesinde etkili oldu. Türkiye’nin dünya payı ise 2017’de %1,8 iken 2018’de %1,6’ya geriledi. Avrupa içindeki payı Halen küresel üretimin yarıdan fazlasını da benzer şekilde daralarak ise %7,3 olarak üstlenen Asya-Okyanusya yaklaşık yüzde 2 gerçekleşti (2017: %7,8) azalarak 52,5 milyon adede geriledi. Bunun başlıca nedeni, üretimi %4 azalarak 27,8 milyona düşen en büyük küresel üretici Çin’in gerilemesi. Bu bölgedeki olgun bir otomobil endüstrisinden yararlanan Japonya ve Güney Kore gibi diğer ülkelerde belirli bir istikrar söz konusu. Bölgesel üretim payları %0.7 %1.0 %1.2 %100 %90 %80 %41.5 %70 %55.2 %54.8 %60 %50 %28.2 %40 %21.4 %21.7 %30 %20 %29.5 %10 %22.4 %22.3 %0 2008 2017 2018 Avrupa Amer�ka Asya Afr�ka Kaynak: OICA Satış bacağına baktığımızda, 2018 yılında da en büyük 10 markanın değişmediği görülüyor. Küresel pazarın %67’sini ellerinde tutan bu 10 marka içindeki sıralama ise PSA ile Fiat Chrysler birleşmesinin ardından değişecek. 4 Sektörel Bakış - Otomotiv - 2020 En büyük 10 otomotiv imalatçısının 2018 yılı satışları (milyon adet) PSA 3.88 Renault 3.88 Fiat-Chrysler 4.84 Honda 5.32 Nissan 5.52 Ford 6.00 Hyundai 7.39 GM 8.38 Toyota 10.60 Volkswagen Grup 10.90 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 Kaynak: Statista En büyük 10 otomotiv imalatçısının 2018 yılı küresel satışlar içindeki payları PSA %4.1 Renault %4.1 Fiat-Chrysler %5.1 Honda %5.6 Nissan %5.8 Ford %6.3 Hyundai %7.8 GM %8.8 Toyota %11.2 Volkswagen Grup %11.5 %0.0 %2.0 %4.0 %6.0 %8.0 %10.0 %12.0 %14.0 Kaynak: Statista Son yıllarda, satış merkezleri özelinde büyük bir kompozisyon değişikliği yaşanmasa da, tabloya on yıllık bir zaman aralığında bakıldığında manzara değişiyor. Burada, %33’lük payı %27’ye inen Amerika ve %32’lik payı %22’ye inen Avrupa’nın aksine, %33’lük payını %50 bandına oturtan bir Asya gücü karşımıza çıkıyor. Bu tablo, gelişmiş ekonomilerin mücadele ettikleri durgunluğa karşın gelişmekte olan ülkelerin potansiyellerini ortaya koymaları açısından önem taşıyor. Sektörel Bakış - Otomotiv - 2020 5 6 yılda olanlardançokdahaetkili olacak. yıldabundan önceki50 gelişmeler gelecek10 Araştırmalarımıza göreotomotivsektöründeki gibi“Megatrendler”paylaşımı şekillendirecek. araç mobiliteve bağlanabilirlik, elektrifikasyon, geleceğiniotonomsürüş, otomotiv sektörünün Küresel içine giriliyor. birtünelin zorlu ve birazdakaranlık bulunmadığı birsürecinve olduğu,tekdoğrunun rekabetin sözkonusu yüksek,ciddibir Maliyeti süreci sözkonusu. sürmesi beklenençokciddibirdönüşüm 2028-2030 yıllarınakadar bir dönemegiriliyor. tarihi ve SConsept).Yeni gösterilen Vision ortaklığıyla 2020 Sony-Bosch-Nvidia-Qualcom otomobillerkonuşuluyor(CES ürettiği konsept teknoloji fuarlarındaşirketlerinin Otomobilfuarlarınailgisönerken, dönüşüyor. akıllıbircihaza artıkteknolojikve çıkıyor, meta, ulaşımınbasittarifiolmanındışına birendüstriyel Basitleşmiş oluyor. konsolide teknolojilerle farklı aracı olmaktançıkıyor, otomobilsadecebirulaşım pek çokülkesinde geridekaldı.Artıkdünyanın başladığı bir2019 geçişte önemliadımlarınatıldığı,yatırımların birkupanınötesine otomobilin dörttekerlek, yıllıkgeçmişesahip 150 girdiğini söyleyebiliriz. ötesinde otomotivinbirdönüşümdönemine bugelişmelerin bazdayaşanan Rakamsal OICA Kaynak: Satışların yıllar itibarıyla dağılımı 2 % 0 1 0 . 7 %32.1 %33.0 %33.0 8 2 % 0 1 0 . 8 %32.0 %30.6 %35.5 8 2 % 0 1 0 . 9 %28.4 %26.7 %43.1 8 2 % 0 1 A 1 . v 0 %25.1 %26.3 %46.9 7 r u p a 2 % 0 1 1 . 1 %25.3 %27.6 %45.3 9 A m e 2 % r 0 i 1 k 1 . a 2 %22.7 %28.8 %46.5 9 devam edecekleriniilanediyorlar. devam çerçevesinde motorüretimineyasalar dizel segment araçüreticilerienaz20yıldahabüyük Mercedesgibiüst satıldı. BunakarşınBMWve araç adetdahaazdizel yılına göre1milyon yılında2018 2019 göreAvrupa’da verilerine JATO gerilediğine dedikkatçekmekgerekiyor. sonrasındahızla ve araçsatışlarının2017 Dizel başındaişçatallanıyor. yolun elektrik prizindenşarjedilebilenhibritmi?Daha bir hibritmi?Yoksa motorin kullanmayan elektrikle 50-60kmmenzillişehiriçindebenzin/ tamamen üstlenenmildhibritmi?Yoksa görev kmgidebilen,aracınsadeceilkstartında 5-10 elektrikilesadece 100 Hangi hibrit?Yüzde sözkonusu: birsoru Ozamanyeni üstleniyor. ama geçişsürecindehibritaraçlaröncügörev dönüşümelektrikliaraçlarıişaretediyor Büyük gelirlerin yüzde38düşeceğitahminediliyor. satışlarıgibigelenekselişalanlarındaki akaryakıt araçlarve sürücülü Taksiler, öngörülüyor. dolaraçıkacağı dolarlık gelirleriçinde4.3trilyon trilyon 2030yılında7.7 işalanlarınınpayı, yeni dolarolan gelirleriiçinde0,1trilyon sektörü dolarlık otomotiv yılında5.5trilyon 2015 2 % A 0 1 s 1 . y 3 %21.4 %29.2 %47.4 9 a 2 % 0 A 1 1 f . r 4 %21.0 %28.8 %48.2 9 i k a 2 % 0 1 1 . 5 %21.2 %28.6 %48.4 7 2 % 0 1 1 . 6 %21.5 %27.2 %49.9 4 2 % 0 1 1 . 7 %21.7 %26.6 %50.5 2 2 % 0 1 1 . 8 %21.8 %27.0 %49.9 3 Sektörel Bakış - Otomotiv - 2020 Avrupa Birliği’nin ağır yaptırımları otomotiv Daimler (Mercedes-Smart), BMW AG (BMW şirketlerinin tepesinde Demokles’in kılıcı Mini), Volkswagen Grup (VW-Audi-Porsche- gibi sallanıyor. 2020 ile birlikte yeni emisyon Seat-Skoda), FCA (FiatChrysler) ile birleşme değerleri devreye girdi. Araç başına 95 gr/km ön kabulü imzalamış Fransız PSA (Peugeot- CO2 salınımını yakalamayan otomotiv şirketleri, Citroen-DS Opel), Renault Grubu (Renault- Avrupa’da sattıkları her bir araç başına 65 Dacia) milyarlarca avroluk elektrikli araç avro ceza ödemeye başlıyor. Karbon ticareti geliştirme yatırımlarına start verdiler. Öte giderek büyüyen bir borsa haline geliyor. Şirket yandan hükümetler milyarlarca avro yatırımla evliliklerinin temel itici güçlerinden biri karbon kentleri ve yolları şarj istasyonlarıyla donatıyor. emisyonu olmaya doğru gidiyor. Fiat Chrysler Ülkelerin elektrik şebekeleri takviye ediliyor. Automotive (FCA) önce Renault Grubu’na Sadece otomobillerde değil, büyük kamyonlarda evlilik teklifinde bulundu. Ret yanıtı alınca hızlı da emisyon oranlarını 10 yıl içinde yüzde 30 gibi adımlarla Peugeot Citroen Automotive (PSA) “imkansız” bir oranda düşürecek kararlar için grubuyla masaya oturdu ve aralık ayı ikinci Brüksel’de son tartışmalar yapılıyor. yarısında küresel yeni bir devin yüzde 50-50 Halen Avrupa’da satılan elektrikli ve hibrit araç oluşturulması için ön anlaşmayı imzaladılar. model sayısı 100 adetlerde. Bu sayı 2020 PSA, FCA üzerinden Kuzey Amerika kıtasına yılında 175’e, 2025 yılında ise 330 farklı modelin açılabilecek, FCA ise PSA üzerinden AB üzerine çıkacak. emisyon normlarını yakalayarak yıllık milyar avroları geçecek cezalardan kurtulabilecek. Konuyla ilgili yasalar henüz düzenleme bekliyor Birleşmenin ortaya çıkaracağı yeni güç için 50 ama özellikle ABD, otonom araçların test milyar avro rakamı öngörülüyor. sürüşlerine ev sahipliği yapacak serbestiyi eyaletler bazında sunmaya başladı. Şu anda ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, dünyanın en teknolojik araçlarının test edildiği AB’nin emisyon kısıtlama kararları, yollar Arizona ve California’da. otomotivde mobilite, bağlanabilirlik, otonomi, elektrifikasyon, sürüş asistanları gibi Türkiye ise 2019 yılının son günlerinde tarihi teknolojilerin yoğun olarak devreye alınması bir adım