Direktflyg från Stockholm Nya destinationer – behov och förutsättningar Rapport 2019:07 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utveckling i Stockholms län. TRF är en del av Region Stockholm, och arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden, TRN. Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom ett regionalt utvecklingsarbete som grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att regionens aktörer når en samsyn gällande regionens utveckling. Vi tar initiativ till, skapar förutsättningar och bidrar till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas. Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av TRF. Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande. TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med Region Stockholms samtliga förvaltningar. Region Stockholms upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt enligt Region Stockholms miljökrav. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Box 22550, 104 22 Stockholm Besök: Norra stationsgatan 69 Telefon växel: 08-123 130 00 E-post: [email protected] www.sll.se www.rufs.se Ansvarig handläggare: Jonas Ivarsson Konsult: Sweco Society TRN 2015-0130 Rapport 2019:07 2 DIREKTFLYG FRÅN STOCKHOLM Innehåll Förord ........................................................................................................ 4 Exekutiv sammanfattning .......................................................................... 5 Inledning ................................................................................................... 7 Metod ......................................................................................................... 8 Nuläget för flyget till och från Sverige ..................................................... 10 Trender och tendenser som påverkar resandet ........................................ 12 Den globala ekonomin ............................................................................... 12 Behovet av direktlinjer ............................................................................. 21 Direktlinjer är viktiga för affärsresenärerna .................................................. 21 Analys - direktlinjer att prioritera ............................................................ 25 Slutsatser i sammanfattning ...................................................................... 25 Europa .................................................................................................... 26 USA och Kanada ....................................................................................... 28 Kina ....................................................................................................... 30 Indien ..................................................................................................... 32 Japan och Sydkorea .................................................................................. 33 Övriga Asien och Oceanien ........................................................................ 34 Latinamerika ........................................................................................... 35 Afrika ..................................................................................................... 36 Bilagor ..................................................................................................... 37 Bilaga 1: Nya linjer från Arlanda ................................................................. 38 Bilaga 2: Största destinationer från Arlanda ................................................. 39 Bilaga 3: Sveriges exportmönster ............................................................... 46 Bilaga 4: Sveriges import .......................................................................... 48 Bilaga 5: Företagsklimat i olika länder ......................................................... 50 Bilaga 6: Omvärldsindikatorer för olika destinationer ..................................... 51 Bilaga 7: Litteraturförteckning .................................................................... 65 Bilaga 8: Intervjuade personer ................................................................... 67 DIREKTFLYG FRÅN STOCKHOLM 3 Förord Ökad internationell tillgänglighet är en nödvändighet för att behålla och utveckla såväl Stockholmsregionens som hela Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet. Genom att stärka Stockholms internationella tillgänglighet kan näringslivets behov av och tillgång till viktiga internationella export- och samarbetsmarknader mötas, tillväxten i inter- nationell turism främjas och möjligheterna att attrahera internationell arbetskraft samt viktiga utländska investeringar förbättras. Att stärka den hållbara internationella tillgängligheten är även en central strategi i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050. Föreliggande rapport fokuserar på Arlandas linjeutbud och syftar till att utifrån Stockholmsregionens relationer med omvärlden fånga regionens behov av tillgänglig- het till internationella destinationer samt att redovisa destinationer som är angelägna och har realistiska förutsättningar att etableras. Stockholmsregionens betydelse för Sveriges näringsliv och internationellt handelsutbyte är central, rapporten betonar följande skäl till detta: • En hög befolkningstäthet och en befolkning på 2,3 miljoner. • Sveriges största arbetsmarknadsregion med tillgång till kvalificerad arbetskraft. • Stor andel kunskapsintensiva branscher. • Ett varierat utbud av universitet och högskolor av hög internationell klass. • Stockholm är Sveriges huvudstad och landets centrum för politik, kultur och näringsliv • Över 40 procent av de största exportföretagen har sina huvudkontor i Stockholm. • Arlanda är Sveriges största flygplats. • Stockholm har stor betydelse även för våra grannländers näringsliv. Vår förhoppning är att genom föreliggande rapport bidra till att stärka Connect Swedens arbete och på så vis ta ytterligare steg mot en stärkt hållbar internationell tillgänglighet för Stockholmsregionen och Sverige. Hanna Wiik Förvaltningschef I syfte att stärka arbetet med att förbättra Stockholms internationella tillgänglighet bildades Connect Sweden år 2013. Connect Sweden är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och offentliga organisationer med fokus på att etablera nya interkontinentala flygförbindelser och stärka den internationella tillgängligheten. Region Stockholm är tillsammans med Swedavia, Stockholm Business Region, Visit Sweden exempel på medfinansiärer och aktörer i Connect Sweden. 4 DIREKTFLYG FRÅN STOCKHOLM Exekutiv sammanfattning Det totala flygresandet till och från Sverige är större än någonsin och ökar. Den kund- kategori som växer snabbast är privatresenärer, framför allt inkommande resenärer från utrikesdestinationer. Arlanda befinner sig i stark utveckling och om den nuva- rande tillväxten håller i sig kan flygplatsen om ett par år ta över Kastrups placering som Nordens största flygplats. Tillväxten ligger i hög grad i direktflyg och interkontinentala lågprisflyg. Utbudet av resmål har blivit större. Flygresandet bedöms fortsätta att öka och IATA förutspår att antalet resenärer globalt kommer att fördubblas under de kom- mande tjugo åren. Goda flygförbindelser är inte bara viktiga för företagens produktion och arbetsförut- sättningar eller för privatresandet. De är också avgörande för att attrahera och behålla investeringar och inkomster från utländska företag och privatpersoner. Utgifterna för affärsresande i världen väntas under de kommande fem åren öka med cirka 7 procent per år. Globalt är Kina det land som har det största affärsresandet, följt av USA. Sveriges och Stockholmsregionens handelsrelationer är starkt inriktade på Europa och trenden är att handelsutbytet med Europa ökar i betydelse. Samtidigt har Sveriges handelsutbyte med Kina och andra tillväxtländer ökat under de senaste åren. Stockholmsregionens utrikeshandel är sammansatt på ett delvis annat sätt än de natio- nella siffrorna visar. Storbritannien är den största exportmarknaden, och således vikti- gare för Stockholm än för Sverige som helhet. Även USA och Kina har större betydelse för Stockholmsregionen. Varuexporten till USA har emellertid minskat kraftigt under de senaste tio åren, medan exporten till Storbritannien har ökat starkt. Hur Brexit kommer att påverka utvecklingen är oklart. Privatresandet är betydligt större än företagens resande, och det ökar. Inte minst gäller det inkommande turism till Sverige. Tyskland är den största marknaden men ökningen från länder utanför Europa är procentuellt störst. När det gäller svenskarnas privatre- sande utomlands är Europas dominans närmast total och Spanien kommer på en över- lägsen första plats. Långväga resor sker i första hand till USA och till Thailand. Europa dominerar även inom det svenska affärsresandet. Utanför Europa är USA störst, följt av Indien och Kina. Resandet utanför Europa sker till stor del via de stora europeiska