GUIDE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES AVRIL 2017 15e ÉDITION SOMMAIRE SYNTHÈSE ........................................................4 Partie II : la production audiovisuelle et RESSOURCES DOCUMENTAIRES .....................6 cinématographique à partir des données du CNC 1. La production audiovisuelle ................................................ 43 CHAPITRE 1 2. La production cinématographique ................................ 49 L’OFFRE DE CHAÎNES NUMÉRIQUES CHAPITRE 6 1. Les chaînes de la TNT ................................................................... 8 L’ÉCONOMIE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES 2. Les chaînes conventionnées et déclarées dans l’offre élargie ........................................................................ 8 Partie I : résultats économiques du secteur 3. Les chaînes payantes diffusées 1. Bilan financier des chaînes gratuites en 2015 .......... 56 en France en 2016 ......................................................................... 9 2. Bilan financier des chaînes payantes en 2015 ........ 66 . La télévision de rattrapage (TVR) ..................................... 10 4 Partie II : la publicité 1. Investissements publicitaires bruts CHAPITRE 2 sur l’ensemble des chaînes .................................................. 75 LES MODES DE RÉCEPTION 2. Les dépenses et recettes DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE EN FRANCE publicitaires nettes en 2015 et en 2016 ......................... 81 1. Le marché des récepteurs .................................................... 14 Partie III : l’emploi 2. Les modes de réception......................................................... 15 1. Principales données 2015 ...................................................... 83 3. Nombre de foyers abonnés 2. Les chaînes gratuites de la TNT .......................................... 84 à une offre multichaînes payante ................................... 18 3. Les chaînes du câble, du satellite, de la fibre, de l’ADSL et de la TNT payante ......................................... 85 CHAPITRE 3 LA DISTRIBUTION DES CHAÎNES NUMÉRIQUES CHAPITRE 7 CADRE JURIDIQUE : ACTUALITÉ LÉGISLATIVE 1. Les offres disponibles en mode hertzien ET RÉGLEMENTAIRE EN 2016 terrestre numérique .................................................................... 20 2. Les offres disponibles par satellite .................................... 20 1. La loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 ................... 88 3. Les offres disponibles par les réseaux des fournisseurs 2. La loi n° 2016-925 du 17 juillet 2016 .................................. 90 d’accès à internet (ADSL, fibre, câble, 3. La loi n° 2016-1771 du 20 décembre 2016 .................. 91 réseaux mobiles) ...................................................................................... 22 4. La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 .................. 91 4. Les offres disponibles via l’internet ouvert .................. 24 5. Textes réglementaires ............................................................... 92 CHAPITRE 4 ANNEXES L’AUDIENCE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES 1. Actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations dans le domaine 1. L’audience de la télévision .................................................. 26 de la communication audiovisuelle ............................... 94 2. L’audience des chaînes gratuites .................................... 27 2. L’évolution de la télévision payante : 3. L’audience des chaînes payantes ................................. .30 les chiffres clés .............................................................................. .98 3. Présentation de l’A.C.C.e.S ................................................101 CHAPITRE 5 LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE FICHES CHAÎNES ET CINÉMATOGRAPHIQUE 1. Les régies publicitaires des chaînes ..............................104 2. L’index des fiches chaînes ..................................................105 Partie I : la production audiovisuelle et 3. Les fiches chaînes .....................................................................106 cinématographique à partir des données du CSA 1. Contribution réelle à la production audiovisuelle . 37 2. Contribution à la production cinématographique ......41 SOMMAIRE - 3 SYNTHÈSE L’Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services (ACCeS), le Centre National du Cinéma mettant notamment la consommation de contenus et de l’image animée (CNC), le Conseil supérieur de audiovisuels. l’audiovisuel (CSA), la Direction générale des médias S’agissant du taux de pénétration des différentes pla- et des industries culturelles (DGMIC) et le Syndicat teformes de réception de la télévision, au deuxième National de la Publicité Télévisée (SNPTV) se sont à trimestre 2016, 55,9 % des foyers métropolitains équipés nouveau associés pour publier cette 15ème édition du d’au moins un téléviseur, soit 14,8 millions de foyers, re- Guide des chaînes numériques réalisée par l’agence cevaient la télévision numérique par la voie hertzienne Clair de Lune. terrestre. 9,2 % des foyers équipés d’au moins un télé- Cette édition, qui porte sur les années 2015 et 2016, viseur recevaient la télévision par le câble, 46,8 % par comprend l’ensemble des informations disponibles sur ADSL et 8,3 % par fibre optique. Le Conseil supérieur de l’univers des chaînes nationales françaises. l’audiovisuel estime enfin que le nombre de foyers de France métropolitaine qui accèdent à une offre de té- lévision payante comprenant plusieurs chaînes atteint, Pour ce qui est de l’offre de chaînes, à la fin de 2016, au deuxième trimestre 2016, 16 millions de foyers soit 31 chaînes nationales sont disponibles pour les télés- 61 % des foyers équipés d’au moins un téléviseur. pectateurs de la TNT, dont 29 en haute définition. Parmi Le Guide présente à nouveau cette année, sous forme ces chaînes, 26 sont accessibles gratuitement et 5 sont de tableaux complets, les différentes offres payantes et payantes. Au 31 décembre 2016, le nombre de chaînes gratuites disponibles sur le satellite, le câble, l’ADSL et la conventionnées ou déclarées pour une diffusion en mé- fibre optique (« triple play » et « quadruple play ») et sur tropole sur le câble, le satellite, l’ADSL, la fibre optique ou les téléphones mobiles. sur les réseaux mobiles s’élève à 214 contre 249 à fin 2015. En 2016, la durée d’écoute individuelle (DEI) de la télé- vision a baissé par rapport à 2015 : les Français ont passé Le déploiement des services de télévision de rattra- en moyenne 3 heures et 43 minutes par jour à l’écoute page s’est poursuivi. Selon le baromètre de la télévision de la télévision, soit une baisse de 1 minute. Après avoir de rattrapage du CNC à septembre 2016, l’offre des fortement augmenté de 1996 à 2012, la DEI est depuis chaînes nationales gratuites disponible en télévision de 2012 en légère baisse, malgré l’évolution de la métho- rattrapage sur internet est constituée de 21 100 heures dologie de mesure. Du côté des chaînes payantes, la de programmes. Elle est en hausse de 5,4 % par rap- vague de janvier-juin 2016 montre une légère baisse de port à août 2016 et de 25,0 % sur un an. En termes de leur part d’audience par rapport à la vague réalisée consommation, septembre 2016 marque un nouveau un an plus tôt : elle passe ainsi de 13,7 % à 13,2 % sur record avec 536,2 millions de vidéos visionnées sur les la cible des individus recevant la télévision par câble, services de TVR du panel (composé de 21 chaînes dont ADSL ou satellite. 17 nationales), soit 17,3 millions de vidéos vues chaque jour. La consommation augmente de 1,5 % par rapport à août 2016 et de 24,1 % sur un an. 4,8 milliards de vi- Les données relatives à la production audiovisuelle et déos ont été vues en TVR sur les neuf premiers mois de cinématographique rendues publiques par le CSA et l’année 2016. Ces premiers chiffres à septembre 2016 le CNC étant de nature différente, elles font l’objet de ont été confirmés pour l’ensemble de l’année avec présentations spécifiques. En 2015, les montants totaux 6,5 milliards de vidéos vues. des dépenses retenues au titre des obligations régle- mentaires en faveur du développement de la produc- tion audiovisuelle et cinématographique stagnent ou En termes d’équipement, les écrans se multiplient au augmentent très légèrement (825,7 M€ contre 825 M€ sein des foyers : au deuxième trimestre 2016, le nombre en 2014 pour la contribution audiovisuelle et 423,2 M€ moyen d’écrans permettant de consommer de la vi- contre 421,9 M€ en 2014 pour la contribution cinéma- déo par un foyer français était de 5,5. tographique), ceci malgré une baisse, toutefois très mi- Le téléviseur demeure et de loin l’écran le plus présent, nime, des « assiettes » de la contribution. En 2015, selon avec un taux de pénétration dans les foyers de 93,9 % les données du CNC sur l’économie de la production sur cette même période. Néanmoins, ce taux est en audiovisuelle, les chaînes (gratuites, payantes, locales baisse depuis 2013 et la pénétration des ordinateurs, et services en ligne) ont commandé 4 943 heures de des tablettes et des smartphones est en progression programmes audiovisuels aidés par le CNC, contre constante. Cette tendance est principalement portée 4 828 heures en 2014, soit une hausse de 2,4 %. Avec par les jeunes générations qui s’équipent de moins en 784,0 M€ d’investissements en 2015, contre 793,3 M€ en moins en téléviseur au profit d’écrans alternatifs per- 2014, les apports des chaînes sont en baisse de 1,2 % 4 - SYNTHÈSE Canal+ et de celui des autres chaînes payantes de entre 2014 et 2015. Les investissements dans la pro- près