Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique Royaume du Maroc Étude pour le Développement du Secteur Privé au Royaume du Maroc (Collecte et Analyse d’Information) Rapport Final Mars 2014 AGENCE JAPONAISE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE IMG Inc. 7R JR 14-002 Étude pour le Développement du Secteur Privé au Royaume du Maroc (Collecte et Analyse d’Information) Carte Source: Université du Texas à Austin (traité par l’équipe d’étude de la JICA) Taux de change (Juillet 2013) 1 USD = 98,07 JPY 1 USD = 29,60 MAD i Étude pour le Développement du Secteur Privé au Royaume du Maroc (Collecte et Analyse d’Information) Table des Matières Introduction ................................................................................................................................................ 1 1 Contexte et aperçu de l’étude ........................................................................................................... 1 2 Zone géographique d’étude .............................................................................................................. 1 3 Composition des membres de l’équipe d’étude ............................................................................... 2 4 Méthodologie d’étude ...................................................................................................................... 2 Chapitre 1 Contexte de l’économie marocaine ......................................................................................... 3 1.1 Indicateurs macroéconomiques ........................................................................................................ 3 1.2 Structure de l’économie ................................................................................................................... 4 1.3 Emploi .............................................................................................................................................. 4 1.4 Situation budgétaire ......................................................................................................................... 5 1.5 Échanges extérieurs .......................................................................................................................... 6 1.6 Investissements direct à l’étranger ................................................................................................... 8 1.7 Infrastructures ................................................................................................................................ 11 1.7.1 Réseaux d’autoroutes et routes .......................................................................................... 11 1.7.2 Chemins de fer ................................................................................................................... 11 1.7.3 Ports ................................................................................................................................... 12 1.7.4 Aéroports ........................................................................................................................... 16 1.8 Caractéristiques spécifiques de développement industriel par région............................................ 17 1.8.1 Réseaux Tanger-Tétouan ................................................................................................... 17 1.8.2 Grand Casablanca .............................................................................................................. 17 1.8.3 Rabat-Salé-Zemmour-Zaër ................................................................................................ 18 1.8.4 Kénitra ............................................................................................................................... 18 Chapitre 2 Politiques marocaines pour la promotion du secteur privé ................................................... 20 2.1 Profil de base du Pacte National pour l’Émergence Industrielle (PNEI) ....................................... 20 2.2 Promotion des Petites et Moyennes Entreprises ............................................................................ 22 2.3 Amélioration de l’environnement des affaires ............................................................................... 25 2.4 Promotion de l’investissement ....................................................................................................... 29 2.5 Promotion des exportations et accords de libre-échange ............................................................... 32 2.6 Insertion dans le marché de l’emploi et formation professionnelle ............................................... 35 2.6.1 Présentation générale ......................................................................................................... 35 2.6.2 Insertion dans le marché de l’emploi ................................................................................. 37 2.6.3 Formation professionnelle ................................................................................................. 40 2.7 Financement ................................................................................................................................... 42 2.7.1 Présentation générale ......................................................................................................... 42 2.7.2 Fonds de garantie ............................................................................................................... 43 Chapitre 3 Analyse des secteurs industriels prioritaires au Maroc ......................................................... 46 3.1 Aperçu du secteur industriel........................................................................................................... 46 ii Étude pour le Développement du Secteur Privé au Royaume du Maroc (Collecte et Analyse d’Information) 3.2 Industrie automobile ...................................................................................................................... 48 3.2.1 Aperçu ............................................................................................................................... 48 3.2.2 PNEI et développements récents ....................................................................................... 49 3.2.3 Commerce de véhicules et pièces automobiles ................................................................. 52 3.2.4 Transformation de la chaîne de valeur de fabrication ........................................................ 54 3.2.5 Défis .................................................................................................................................. 58 3.3 Industries aéronautiques et électroniques ....................................................................................... 58 3.3.1 Secteur aéronautique ......................................................................................................... 58 3.3.2 Secteur de l’électronique ................................................................................................... 66 3.4 Situation actuelle et défis du développement des ressources humaines dans les secteurs prioritaires (secteurs automobile, aéronautique et électronique) .............................................................. 72 3.4.1 Mesures pour le développement des ressources humaines par secteur ............................. 72 3.4.2 Développement des ressources humaines en techniques de gestion (INMAA) ................ 76 3.4.3 Programme d’aide financière pour la formation dans les secteurs-cibles ......................... 78 3.5 Situation actuelle et défis des PME marocaines pour la promotion des secteurs stratégiques ....... 79 3.5.1 Aperçu ............................................................................................................................... 79 3.5.2 Enjeux de la mise à niveau technologique des PME marocaines (principalement dans le secteur automobile) .......................................................................................................................... 80 Chapitre 4 Idée générale d’élaboration d’un projet potentiel de la JICA au Maroc ................................ 85 4.1 Cadre d’assistance technique de la JICA dans le développement industriel .................................. 85 4.2 Approche de l’aide technique répondant aux défis du développement industriel au Maroc .......... 86 4.2.1 Politique, institutions et climat des affaires ....................................................................... 86 4.2.2 Technologie industrielle .................................................................................................... 86 4.2.3 Services aux entreprises .................................................................................................... 88 4.2.4 Financement ...................................................................................................................... 89 4.3 Projet potentiel de la JICA au Maroc ............................................................................................. 89 4.3.1 Segments-clés du programme ............................................................................................ 89 4.3.2 Idée de projet de la JICA ................................................................................................... 92 Annexe 1 Organisations visitées par l’équipe d’étude de la JICA ................................................ 98 Annexe 2 Exemples de projets de la JICA .................................................................................