Toekomst in eigen hand Economisch perspectief voor de regio Peel en Maas Voorwoord Voor u ligt het rapport ‘Toekomst in eigen hand – economisch perspectief voor de regio Peel en Maas’. Het is de weerslag van een onderzoek door Rabobank Nederland naar de economische stand van zaken in onze regio en de kansen voor de toekomst. Het is ook een vervolg op ‘Sporen naar de toekomst’, een soortgelijk rapport uit 2005. Met dit nieuwe onderzoek wil Rabobank Peel en Maas bedrijven en bestuurders helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen, zodanig dat de regio als geheel er beter van wordt. De afgelopen jaren heeft Peel en Maas het relatief goed gedaan en een behoorlijke econo- mische groei doorgemaakt. In de tweede helft van 2008 sloeg de economische crisis echter toe. De onderzoekers hebben de jongste ontwikkelingen niet meer mee kunnen nemen. Hun rapport biedt evenwel aanknopingpunten en inzichten die juist nú en in de toekomst rele- vant zijn. De horizon van deze studie is niet die van de recessie. De aanbevelingen die uit dit onderzoek voortkomen richten zich op de komende decennia, ten minste tot 2020. De recessie heeft dus wel degelijk invloed op de regio, maar dit onderzoek kijkt verder vooruit. De onderzoekers concluderen dat de grote diversiteit van de regionale economie (die zowel agrarisch als industrieel is) volop kansen biedt om in veel interessante ontwikkelingen een rol te spelen. Ondernemers moeten dan wel over hun eigen sector heen samenwerking zoe- ken en creatief op zoek gaan naar nieuwe producten. Dat kan in onze eigen regio, maar ook het bredere verband van Greenport Venlo biedt daartoe alle kans! In deze studie komen drie thema’s aan bod. Het rapport start met een algemene economi- sche schets van de regio Peel en Maas, waarbij we inzoomen op het presteren van het be- drijfsleven. Vervolgens diepen we twee thema’s verder uit: het food & agricluster en de maakindustrie. De doelstelling van dit onderzoek is om over die twee thema’s een aantal aanbevelingen te doen die de regio in economisch opzicht versterken. De laatste decennia is gebleken dat het met het ondernemerschap in Peel en Maas goed zit. De ‘Peelmentaliteit’ van aanpakken en creatief omgaan met de aanwezige mogelijkheden heeft de regio welvaart én welzijn gebracht. Ik ga er van uit dat Peel en Maas ook de ko- mende jaren het beste uit zichzelf zal halen. Ik hoop dat de informatie die de Rabobank hen met dit rapport biedt, daarbij helpt. Jan Ummenthum directievoorzitter Rabobank Peel en Maas 2 Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................ 4 Samenvatting en conclusies ................................................................................... 6 Economische prestatie ........................................................................................... 6 Food & agri .......................................................................................................... 7 Maakindustrie ..................................................................................................... 11 Kansen voor andere sectoren ................................................................................ 13 1 Het economisch presteren .............................................................................. 15 1.1 De economie in Peel en Maas ........................................................................ 15 1.2 Over de thermometer .................................................................................. 17 1.3 Thermometerstand ...................................................................................... 18 1.4 Economische groei ...................................................................................... 19 1.5 Economische kracht .................................................................................... 20 2 Food & agri ..................................................................................................... 23 2.1 Inleiding .................................................................................................... 23 2.2 Food & agri in cijfers ................................................................................... 24 2.3 Ontwikkelingen in food & agri ....................................................................... 31 2.4 Visie ......................................................................................................... 34 3 De maakindustrie ........................................................................................... 38 3.1 Inleiding .................................................................................................... 38 3.2 De maakindustrie in cijfers ........................................................................... 39 3.3 Ontwikkelingen in de maakindustrie ............................................................... 41 3.4 Visie ......................................................................................................... 45 4 Kansen voor overige sectoren ........................................................................ 49 4.1 Toerisme en recreatie .................................................................................. 49 4.2 Detailhandel ............................................................................................... 52 4.3 Dienstverlening .......................................................................................... 54 Bijlage Geraadpleegde bronnen ......................................................................... 56 3 Inleiding In deze studie komen drie thema’s aan bod. Het rapport start met een algemene economi- sche schets van de regio Peel en Maas, waarbij we inzoomen op het presteren van het be- drijfsleven. Vervolgens diepen we twee thema’s verder uit: het food & agri cluster en de maakindustrie. De doelstelling van dit onderzoek is om over die twee thema’s een aantal aanbevelingen te doen die de regio in economisch opzicht versterken. Het economisch presteren meten we op basis van onze economische thermometer. In hoofdstuk 1 leggen we uit hoe dit model werkt en hoe het bedrijfsleven in Peel en Maas en andere Noord-Limburgse regio’s scoort op economisch presteren. In hoofdstuk 2 gaan we in op de rol die het food & agri cluster speelt in de economie van Noord-Limburg. Op het ni- veau van Peel en Maas zoomen we vooral in op de primaire productie, aangezien dat deel van het cluster in de regio sterk is vertegenwoordigd. Hoofdstuk 3 analyseert de maakindu- strie. Waar liggen de sterke kenmerken van de sector en wat is haar toekomstperspectief? Door hier antwoord op te geven, zijn we in staat om de sector te versterken. In deze studie staat de nieuwe gemeente Peel en Maas centraal, bestaande uit de gemeen- ten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. Op 1 januari 2010 zullen deze vier gemeenten fuse- ren tot de nieuwe gemeente Peel en Maas. Peel en Maas heeft ongeveer 43 duizend inwo- ners. In de nieuwe gemeente liggen elf kernen (Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik Koningslust, Maasbree, Meijel en Panningen) met een inwonertal dat va- rieert van 1.000 in Egchel tot 7.600 in Panningen. Naast deze studie worden in deze periode drie andere onderzoeken uit. Daar waar mogelijk zullen we Peel en Maas met deze vier on- derzoeksgebieden vergelijken. Onderstaande kaart geeft de vier onderzoeksgebieden weer. Oss Mook en Middelaar 's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch's-Hertogenbosch Gennep BergenBergen (L.)(L.) VENRAY Meerlo-Wanssum Venray Meerlo-Wanssum Helmond EindhovenEindhoven MAASHORST Horst aan de Maas ArcenArcen enen VeldenVelden SevenumSevenum VENLO E.O. Maasbree VenloVenlo Meijel PEEL EN MAAS Helden KesselKessel BeeselBeesel LeudalLeudal Weert RoermondRoermond 4 De economische recessie en Peel en Maas De financiële crisis, als gevolg van de subprime problematiek op de Amerikaanse huizen- markt, duurt deze zomer alweer twee jaar en is inmiddels overgeslagen naar de rest van de economie. De economische groei in 2008 lag in de meeste landen onder het potentieel en voor 2009 wordt zelfs economische krimp verwacht voor de meeste economieën. De pro- blemen in de financiële wereld komen via drie kanalen bij de reële economie terecht: via beperkte en duurdere kredietverlening, negatieve vermogenseffecten (aandelen, vastgoed) en een daling van het vertrouwen. Empirisch onderzoek laat zien dat in de twee jaar vol- gend op een crisis de economische groei gemiddeld met iets meer dan 9% krimpt, terwijl de werkloosheid gemiddeld met 7%-punt stijgt over een periode van vier jaar. De groeipresta- tie verschilt natuurlijk van land tot land omdat deze voor een belangrijk deel ook wordt be- ïnvloed door de landspecifieke problematiek. Ook Nederland wordt zwaar getroffen, vooral door het ongekende mondiale karakter van deze recessie en de openheid van de Nederland- se economie. Ongetwijfeld heeft ook Peel en Maas te kampen met de recessie. In hoeverre de regio wordt beïnvloed is moeilijk met precisie aan te geven. We weten wel welke sectoren in de econo- mie dit jaar waarschijnlijk de hardste klappen krijgen. Dat zijn grote delen van de industrie: metaalindustrie, chemie en vervaardiging van machines en apparaten. Dat zijn branches die in Peel en Maas licht zijn oververtegenwoordigd. Bovendien zijn er branches binnen de za- kelijke dienstverlening die het naar waarschijnlijkheid relatief goed zullen doen in deze peri- ode die zijn ondervertegenwoordigd in Peel en Maas. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, ac- countants, IT en het verzekeringswezen.