Dansk dagligvarehandel Status Juni 2018 GfK Growth from Knowledge © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 1 Danskerne handler stadig i mange forskellige butikker. Online har øget deres shopperbase, og i dag har mere end hver femte danske husstand modtaget dagligvarer online indenfor det sidste år. De fleste kæder – dog ikke Rema 1000, føtex, Kvickly og Irma – har tabt frekvens. Dette medfører færre muligheder for at sælge dagligvarer – og færre muligheder for at få shopperne til at lægge mælk, ost osv. ned i kurven. De fleste kæder øger størrelsen på kurven – den bliver dog meget mindre hos online. LIDL har øget kurvstørrelsen mest, og er den discounter i Danmark med de største indkøbskurve. Når shopperne er ude og købe ind, bruger de flere penge pr. handling end de gjorde sidste år. Rema 1000 har øget loyaliteten 15% ift. sidste år, skarpt efterfulgt af føtex med 8%. De fleste supermarkeder, på nær føtex og Irma, har uændret eller en faldende loyalitet © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 2 Faldende indkøbsfrekvens og (heldigvis) stigende kurvstørrelse FMCG – DK total 210 209 206 206 204 201 202 201 201 197 198 Frekvens 180 172 Kurvstørrelse 170 168 168 170 162 164 164 162 164 MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar MAT Mar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status *53 uger i MAT Mar 2016 3 Penetrationen er høj på tværs af de fleste butikker. En ud af fem har handlet online, og det stiger forsat kraftigt. Penetration (%), FMCG, MAT Mar 2018 100 88 82 78 71 63 63 58 55 55 51 50 27 23 22 20 0 Netto Rema 1000 Fakta Føtex Lidl Super Kvickly Bilka Aldi Meny DagliBrugsen Spar Online Irma Brugsen Penetration (%) ix. MAT Mar 2017, FMCG 170 128 120 107 110 112 101 103 101 103 102 99 99 99 94 93 70 Netto Rema 1000 Fakta Føtex Lidl Super Kvickly Bilka Aldi Meny DagliBrugsen Spar Online Irma Brugsen © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 4 Loyaliteten stiger hos flere discountere, især hos Rema 1000. Selvom flere handler online, dækker de ikke hele deres dagligvareforbrug online. Loyalitet – FMCG, MAT Mar 2018 25 20 16,3 16,0 14,4 15 11,7 11,6 10,5 8,8 10 8,1 8,0 7,2 7,1 5,9 4,9 4,8 5 0 Netto Rema 1000 Super Bilka Føtex Kvickly Fakta Lidl Meny Online DagliBrugsen Irma Aldi Spar Brugsen Loyalitet – FMCG, ix. MAT Mar 2017 120 115 108 105 110 103 101 104 100 90 100 93 96 96 93 97 80 86 70 79 60 Netto Rema 1000 Super Bilka Føtex Kvickly Fakta Lidl Meny Online DagliBrugsen Irma Aldi Spar Brugsen © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 5 Rema1000 er nu den kæde med de mest frekvente shoppere Frekvens – FMCG, MAT Mar 2018 40 36,5 35,3 35 30 26,4 23,9 22,0 25 18,6 18,1 17,5 16,3 15,2 20 12,9 12,6 12,5 15 7,3 10 5 0 Rema 1000 Netto Super Fakta Føtex Kvickly DagliBrugsen Lidl Meny Aldi Bilka Spar Irma Online Brugsen Frekvens – FMCG, ix. MAT Mar 2017 120 110 110 110 105 102 100 90 100 99 97 95 93 96 94 80 89 92 90 70 60 Rema 1000 Netto Super Fakta Føtex Kvickly DagliBrugsen Lidl Meny Aldi Bilka Spar Irma Online Brugsen © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 6 Der kommer til gengæld mere i kurven når der shoppes. Det gælder især hos Lidl, hvor kurvstørrelsen er steget med 10% - og Lidl er nu discounteren med den højeste kurvstørrelse. Kurvstørrelse – FMCG, MAT Mar 2018 474 500 450 400 345 350 300 225 250 214 207 197 195 172 166 159 158 153 200 135 122 150 100 50 0 Online Bilka Kvickly Super Irma Meny Føtex Lidl Netto Rema 1000 DagliBrugsen Spar Fakta Aldi Brugsen Kurvstørrelse – FMCG, ix. MAT Mar 2017 120 110 106 104 105 105 107 107 110 100 103 102 100 90 98 100 97 80 87 70 60 Online Bilka Kvickly Super Irma Meny Føtex Lidl Netto Rema 1000 DagliBrugsen Spar Fakta Aldi Brugsen © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 7 Mandag, tirsdag og onsdag har de små indkøbsture, mens fredag, lørdag og søndag indeholder de store indkøbsture. Jo længere hen på ugen vi kommer, jo større bliver indkøbsturene Shopping missions på tværs af ugedage Værdiandel (%) DK total, FMCG MAT Mar 2018 100% 90% 23 29 24 26 28 31 80% 33 38 70% Maxi basket 60% 29 31 30 29 29 29 Every day 50% 28 29 Bargain Hunter 40% 15 16 15 Top up 15 16 16 14 30% One need 17 13 20% 17 16 17 16 15 15 13 10% 11 16 12 12 10 10 10 0% 7 TOTAL Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 8 Online udgør stadig en lille del af Dansk Dagligvarehandel… men andelen af shoppere som har handlet online, er stadig stigende. Penetration% Frekvens (antal ture) Værdi per handling (DKK) Markedsandele (%) Andel af danske husstande som har Gennemsnitlig antal indkøbsture per Kurvstørrelse MAT Mar 2018 handlet dagligvarer online husholdning 2,2% kr. 569 8,2 22,2 kr. 546 7,7 7,3 17,4 kr. 474 13,4 97,8% MAT Mar 2016 MAT Mar 2017 MAT Mar 2018 MAT Mar 2016 MAT Mar 2017 MAT Mar 2018 MAT Mar 2016 MAT Mar 2017 MAT Mar 2018 Online Traditional © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 9 GfK – Growth from Knowledge © GfK June 15, 2018 | GfK Dansk Dagligvarehandel status 10.