Limited company de droit anglais1 Siège social : 2 Angel Square, London EC1V 1NY (Royaume-Uni) Immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro 10341359 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT (Document d’enregistrement spécifique tel que défini par l’article 15 du Règlement (UE) 2017/1129 relatif au « Prospectus de croissance de l’Union » et dont le contenu a été établi conformément aux termes de l’Annexe 24 du Règlement Délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 relatif notamment à la forme et au contenu du prospectus) Le présent document d’enregistrement a été approuvé le 2 juin 2021 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129. L’AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations qu’il contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles. Le document d’enregistrement porte le numéro d’approbation suivant : I. 21-027. Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable de l’AMF sur l’émetteur qui fait l’objet du document d’enregistrement. Le document d’enregistrement peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d’opération et, le cas échéant, un résumé et son (ses) supplément(s). L’ensemble alors formé est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129. Il est valide jusqu’au 2 juin 2022 et, pendant cette période et au plus tard en même temps que la note d’opération et dans les conditions des articles 10 et 23 du règlement (UE) 2017/1129, devra être complété par un supplément en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles. Le document d’enregistrement a été établi pour faire partie d’un prospectus de croissance de l’Union conformément à l’article 15 du Règlement (UE) 2017/1129. Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, 2 Angel Square, London EC1V 1NY (Royaume-Uni), ainsi qu’en version électronique sur le site d’AMA Corporation (www.amaxperteye.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). 1 Les actionnaires ont décidé le 26 mai 2021 de transformer la Société en public limited company. Cette transformation deviendra effective à la date d’enregistrement auprès de la Companies House auprès de laquelle les formalités sont en cours. 1 REMARQUES GENERALES Dans le présent document d’enregistrement (le « Document d’Enregistrement »), et sauf indication contraire : - les termes « AMA Corporation » ou la « Société » désignent la société AMA CORPORATION LTD., limited company2 de droit anglais dont le siège social est situé au 2 Angel Square, London EC1V 1NY (Royaume-Uni), immatriculée auprès de la Companies House sous le numéro 10341359. - les termes « AMA » ou le « Groupe » désignent le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses filiales décrites à la section 2.4.1 du Document d’Enregistrement. Le Document d’Enregistrement est établi selon l’annexe 24 du règlement général délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2017. Etats financiers La Société étant une société droit anglais, elle établit pour chaque exercice des comptes annuels établis selon les normes comptables du Royaume-Uni. Afin de donner une information comptable permettant d’appréhender la situation financière du Groupe, le Document d’Enregistrement comprend les comptes consolidés annuels du Groupe établis conformément aux normes IFRS telles qu’adoptées dans l’Union Européenne pour les exercices clos le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Informations prospectives Le Document d’Enregistrement comporte des informations sur les objectifs et les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans différentes sections du Document d’Enregistrement et contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, notamment, les marchés dans lesquels il évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le Document d’Enregistrement sont données uniquement à la date d’enregistrement du Document d’Enregistrement. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en constante évolution. Il ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 2 Les actionnaires ont décidé le 26 mai 2021 de transformer la Société en Public Limited Company. Cette transformation deviendra effective à la date d’enregistrement auprès de la Companies House auprès de laquelle les formalités sont en cours. 2 Facteurs de risques Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits à la section 3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement avant de prendre leur décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou les objectifs de la Société. Par ailleurs, d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société, pourraient avoir le même effet défavorable significatif. Arrondis Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et pourcentages présentés dans le Document d’Enregistrement ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés dans le Document d’Enregistrement peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées. 3 TABLE DES MATIERES 1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS DE TIERS, RAPPORTS D’EXPERTS ET APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE......................................................................... 9 1.1. Responsable du Document d’Enregistrement .................................................................... 9 1.2. Attestation de la personne responsable ............................................................................. 9 1.3. Rapport d’expert et déclaration d’intérêt .......................................................................... 9 1.4. Informations provenant de tiers ......................................................................................... 9 1.5. Contrôle du Document d’Enregistrement .......................................................................... 9 1.6. Contrôleur légaux des comptes ........................................................................................ 10 1.6.1. Commissaire aux comptes ................................................................................. 10 1.6.2. Informations sur les contrôleurs légaux ayant démissionné, ayant été écartes ou n’ayant pas été renouvelés ............................................................................... 10 1.7. Responsable de l’information financière .......................................................................... 10 2. STRATEGIE, RESULTATS ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ................................................ 11 2.1. Informations concernant l’émetteur ................................................................................ 11 2.1.1. Dénomination sociale de la Société .................................................................. 11 2.1.2. Lieu, numéro d’enregistrement et code lei de la Société ................................. 11 2.1.3. Date de constitution et durée ........................................................................... 11 2.1.4. Siège social de la société, forme juridique, législation régissant ses activités et site internet ....................................................................................................... 11 2.1.5. Historique du Groupe ........................................................................................ 12 2.1.6. Modifications importantes de la structure des emprunts et du financement de la Société depuis la clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ................ 12 2.1.7. Description du financement attendu de l’activité de la Société ....................... 12 2.2. Aperçu des activités .......................................................................................................... 13 2.2.1. Présentation générale d’AMA ........................................................................... 13 2.2.2. Description des principales activités d’AMA ....................................................