Estudio del Mercado de Radiodifusión Sonora y Televisiva en Honduras ESTUDIO SECTORIAL SOBRE EL MERCADO DE RADIODIFUSION SONORA Y TELEVISIVA ING. LUIS E. LOPEZ 2017 I Contenido I Contenido ............................................................................................................................. 1 II Índice de Tablas .................................................................................................................... 3 III Índice de Figuras ................................................................................................................... 4 IV Abreviaturas Utilizadas ......................................................................................................... 4 1 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 6 2 INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 13 2.1 IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN ...................................................... 13 2.2 RADIODIFUSIÓN EN CENTROAMÉRICA ........................................................................ 13 3 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO DE RADIODIFUSIÓN .................................................... 14 3.1 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA SERVICIO .................................................... 14 3.1.1 Servicio de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada ................................... 14 3.1.2 Servicio de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada ................................. 14 3.1.3 Servicio de radiodifusión por Televisión .............................................................. 15 3.2 OFERTA ......................................................................................................................... 16 3.3 PRINCIPALES OPERADORES DE RADIODIFUSIÓN ......................................................... 18 3.3.1 Radiodifusión por Televisión ................................................................................ 18 3.3.2 Radiodifusión en Frecuencia Modulada (FM) ...................................................... 20 3.3.3 Radiodifusión en Amplitud modulada (AM) ......................................................... 22 3.4 DEMANDA .................................................................................................................... 22 3.4.1 Publicidad ............................................................................................................. 23 3.5 INGRESOS ..................................................................................................................... 24 3.6 COSTOS ........................................................................................................................ 25 3.7 INSTITUCIONALIDAD .................................................................................................... 26 3.8 MERCADO SECUNDARIO .............................................................................................. 26 3.9 PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL PIB ....................................................................... 27 4 CADENA PRODUCTIVA ........................................................................................................ 27 4.1 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL ....................................................................................... 28 4.2 INDUSTRIA DE LA RADIODIFUSIÓN ELEMENTOS ECONÓMICOS IMPORTANTES ........ 29 5 ESTRUCTURA DE MERCADO ............................................................................................... 29 Página | 1 Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia 5.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO ............................................................. 30 5.2 LA PUBLICIDAD ............................................................................................................. 32 5.3 MERCADO RELEVANTE DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN .................................. 34 5.3.1 RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN .................................................................................. 34 5.3.2 RECEPCIÓN DE RADIO ........................................................................................... 36 6 DETERMINACIÓN DEL PODER DEL MERCADO .................................................................... 38 6.1 MERCADO DE RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN ........................................................ 38 6.1.1 Cuota de Pantalla y Poder de Mercado ................................................................ 38 6.1.2 Cuota de Pantalla y Poder de Mercado según Franjas Horarias .......................... 46 6.1.3 PODER DE MERCADO GEOGRÁFICO RADIODIFUSIÓN POR TELEVISIÓN .............. 54 6.2 MERCADO DE RADIODIFUSIÓN SONORA (AM Y FM) .................................................. 55 6.2.1 Concentración de mercado por centros urbanos ................................................ 56 6.2.2 Operación Local .................................................................................................... 60 7 BARRERAS A LA COMPETENCIA .......................................................................................... 61 7.1 Barreras Naturales o Estructurales .............................................................................. 61 7.2 Barreras Económicas .................................................................................................... 61 7.3 Barreras Legales ........................................................................................................... 62 7.4 VALORACIÓN DE POSIBLES DISTORSIONES O FALLOS DE MERCADO .......................... 62 7.4.1 Los contenidos locales. ......................................................................................... 63 7.4.2 Los contenidos internacionales. ........................................................................... 64 7.4.3 El mercado de publicidad ..................................................................................... 66 8 PROCESOS DE ADJUDICACION DE FRECUENCIAS Y MARCO REGULATORIO. ..................... 67 8.1 IMPLICACIONES DE LA LEY DE DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y SU REGLAMENTO. ........................................................................................................................ 67 8.1.1 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS PROHIBIDAS POR SU NATURALEZA. ........................... 67 8.1.2 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS A PROHIBIR SEGÚN SU EFECTO. ................................. 67 8.1.3 CONCENTRACIONES PROHIBIDAS. ....................................................................... 68 8.2 IMPLICACIONES DE LA LEY MARCO DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SU REGLAMENTO GENERAL. ........................................................................................................ 68 8.3 ANALISIS DEL PROCESO DE LICITACION DE TELEVISION TERRESTRE DIGITAL DE HONDURAS (2013) .................................................................................................................. 69 Página | 2 Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia 8.3.1 RESULTADOS DEL CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR CONATEL EN 2013 ..... 70 9 Conclusiones ....................................................................................................................... 71 10 Recomendaciones............................................................................................................... 75 11 Bibliografía .......................................................................................................................... 77 II Índice de Tablas Tabla 2-1: Estado de la Radiodifusión en Centroamérica .......................................................... 14 Tabla 3-1: Asignaciones de operadores de radiodifusión televisiva, FM y AM .......................... 17 Tabla 3-2: Asignaciones de operadores de radiodifusión televisiva .......................................... 18 Tabla 3-3: Cadenas de radiodifusión televisiva .......................................................................... 19 Tabla 3-3: Principales operadores de FM ................................................................................... 20 Tabla 3-4: Principales operadores de AM .................................................................................. 22 Tabla 3-5: Cobertura de los medios de publicidad ..................................................................... 23 Tabla 3-6: Valores de los spots radiales a nivel centroamericano ............................................. 24 Tabla 3-7: Valores de los spots televisivos a nivel centroamericano ......................................... 25 Tabla 5-1: Porcentaje de inversiones en publicidad................................................................... 32 Tabla 6-1: Cuota de Pantalla Televisión en Honduras Año 2012 ............................................... 39 Tabla 6-2: Cuota de Pantalla Televisión Abierta Año 2012 ........................................................ 40 Tabla 6-3: Cuota de pantalla por grupo económico ................................................................... 41 Tabla 6-4: Cuota de Pantalla de televisión abierta año 2014..................................................... 41 Tabla 6-5: Cuota de pantalla por grupo económico año 2014 ................................................... 43 Tabla 6-6: Cuota de pantalla de televisión abierta año 2015 .................................................... 44 Tabla 6-7: Cuota de pantalla por grupo económico 2015 .........................................................