LELE PARTECIPAZIONI PARTECIPAZIONI ESTERE ESTERE IN IN ITALIA ITALIA 1. Il quadro generale Il quadro generale delle partecipazioni estere in Italia nei settori coperti dalla banca dati Reprint è illustrato in tab. 4.1. Tabella 4.1 – Le partecipazioni estere in Italia al 31 dicembre 2015 Partecipazioni Partecipazioni Totale di controllo paritarie e min. Valore % Valore % Valore % Imprese investitrici (N.) 6.325 94,3 657 9,8 6.704 100 Imprese partecipate (N.) 11.729 92,0 1.014 8,0 12.743 100 − Dipendenti (N.) 1.058.405 87,5 151.834 12,5 1.210.239 100 − Fatturato (milioni di euro) 500.302 87,3 72.838 12,7 573.140 100 − Valore aggiunto (milioni di euro) 100.909 85,2 17.501 14,8 118.410 100 Fonte: banca dati REPRINT, R&P – Politecnico di Milano – ICE Agenzia. Alla fine del 2015, la banca dati censisce 12.743 imprese italiane partecipate da IMN estere1; tali imprese occupano 1.210.239 dipendenti e nel 2015 hanno realizzato un fatturato di 573,1 miliardi di euro. Le imprese controllate sono 11.729, con 1.058.405 dipendenti e un fatturato di 500,3 miliardi di euro. Le partecipazioni di controllo preval- gono dunque largamente sulle partecipazioni paritarie e minoritarie, con un’incidenza sul totale che varia, a seconda dell’indicatore considerato, tra l’85,2 per cento (valore aggiunto) e il 92 per cento (numero di imprese). Le IMN estere attive in Italia tramite almeno un’impresa partecipata sono 6.704; tra di esse, ben 6.325 (il 94,3 per cento del totale) sono, direttamente o indirettamente, azionisti di maggioranza in almeno un’impresa italiana2. La ripartizione per comparti di attività (tab. 4.2) evidenzia come l’industria manifattu- riera continui a mantenere un ruolo rilevante nel fenomeno osservato. 1. Dal computo sono state escluse oltre 3mila imprese partecipate da IMN estere, che non hanno mai avuto alcun dipendente e il cui giro d’affari non ha mai superato la soglia di 100.000 euro annui. Si tratta per lo più di unità inattive, holding di partecipazioni e progetti nel settore delle energie rinnovabili. Il loro inserimento indurrebbe distorsioni improprie nelle analisi. 2. La somma degli investitori esteri con partecipazioni di controllo (6.325) e con partecipazioni paritarie e minoritarie (657) supera il numero totale dei soggetti investitori (6.704), poiché 278 IMN estere sono pre- senti in Italia sia con imprese controllate, sia con partecipazioni paritarie e/o di minoranza in altre imprese. CapitoloCapitolo 4 ç 4Le | Lepartecipazioni partecipazioni italiane estere all’estero in Italia 113103 Tabella 4.2 – Le partecipazioni estere in Italia, per comparto, al 31 dicembre 2015 Valore Grado % di Imprese Fatturato Dipendenti aggiunto internaziona- (mn. euro) partecipate (mn. euro) lizzazione (a) Totale Agricoltura, silvicoltura e pesca 104 2.477 516 148 n.d. Industria estrattiva 45 1.831 1.660 213 6,2 Industria manifatturiera 3.050 506.561 223.312 47.664 16,1 Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1.069 13.466 33.483 4.455 5,2 Costruzioni 357 11.323 3.543 838 1,4 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 3.929 274.935 186.454 20.302 14,2 Trasporti e logistica 590 63.696 22.210 4.787 6,8 Servizi di alloggio e ristorazione 205 49.539 4.013 1.749 5,8 Servizi ICT e di comunicazione 834 149.743 51.836 21.732 33,6 Altri servizi alle imprese 2.065 112.878 39.269 14.490 7,8 Istruzione, sanità, altri servizi 495 23.790 6.844 2.031 2,7 Totale 12.743 1.210.239 573.140 118.410 11,3 Partecipazioni di controllo Agricoltura, silvicoltura e pesca 93 2.049 348 120 n.d. Industria estrattiva 39 1.759 1.632 206 6,0 Industria manifatturiera 2.743 452.402 192.021 42.677 14,4 Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 951 8.557 29.344 3.346 3,3 Costruzioni 302 9.461 3.035 728 1,2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 3.731 265.112 172.744 19.479 13,7 Trasporti e logistica 500 48.221 17.985 3.933 5,1 Servizi di alloggio e ristorazione 186 45.720 3.692 1.620 5,3 Servizi ICT e di comunicazione 783 95.100 35.523 12.882 21,3 Altri servizi alle imprese 1.927 107.324 37.353 13.963 7,4 Istruzione, sanità, altri servizi 474 22.700 6.625 1.955 2,5 Totale 11.729 1.058.405 500.302 100.909 9,9 Partecipazioni paritarie e minoritarie Agricoltura, silvicoltura e pesca 11 428 168 29 n.d. Industria estrattiva 6 72 28 7 0,2 Industria manifatturiera 307 54.159 31.291 4.987 1,7 Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 118 4.909 4.139 1.109 1,9 Costruzioni 55 1.862 508 110 0,2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 198 9.823 13.710 824 0,5 Trasporti e logistica 90 15.475 4.225 854 1,6 Servizi di alloggio e ristorazione 19 3.819 321 129 0,4 Servizi ICT e di comunicazione 51 54.643 16.313 8.850 12,3 Altri servizi alle imprese 138 5.554 1.916 527 0,4 Istruzione, sanità, altri servizi 21 1.090 219 76 0,1 Totale 1.014 151.834 72.838 17.501 1,4 (a) Rapporto tra i dipendenti delle imprese partecipate e i dipendenti di tutte le imprese italiane (archivio Asia dell’Istat). Il dato relativo ai numero dei dipendenti in Italia non è disponibile per l’agricoltura. Fonte: banca dati REPRINT, R&P – Politecnico di Milano – ICE Agenzia. A fine 2015 le imprese manifatturiere italiane partecipate da IMN estere sono 3.050; esse occupano 506.561 dipendenti (41,9 per cento del totale) e il loro fatturato è stato pari a 223,3 miliardi di euro (39 per cento del totale). Il comparto con il maggior numero di imprese partecipate è peraltro quello del commercio (3.929 imprese, con 274.935 dipendenti e un giro d’affari di circa 186,5 miliardi di euro). Va comunque sottolineato come il commercio all’ingrosso, che del comparto rappresenta la parte di maggior 116114 CapitoloCapitolo 44 ⎜| Le partecipazioni italianeestere in all’estero Italia Tabella 4.2 – Le partecipazioni estere in Italia, per comparto, al 31 dicembre 2015 rilievo (3.548 imprese, 125.377 dipendenti e fatturato aggregato di 146 miliardi di euro), sia strettamente collegato all’industria manifatturiera, in quanto principalmente costitui- Valore Grado % di Imprese Fatturato to da filiali commerciali di IMN manifatturiere. Dipendenti aggiunto internaziona- (mn. euro) partecipate (mn. euro) lizzazione (a) Data la scarsità di materie prime del Paese, la presenza estera nell’industria estrattiva Totale Agricoltura, silvicoltura e pesca 104 2.477 516 148 n.d. è limitata: poco più di 1.800 dipendenti in 45 imprese partecipate; altrettanto modesta è Industria estrattiva 45 1.831 1.660 213 6,2 la presenza di IMN nel settore agricolo, dove si contano 104 imprese partecipate con Industria manifatturiera 3.050 506.561 223.312 47.664 16,1 meno di 2.500 dipendenti. La consistenza delle partecipazioni estere risulta relativa- Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 1.069 13.466 33.483 4.455 5,2 mente contenuta anche nel comparto delle utilities (energia elettrica, gas, acqua e Costruzioni 357 11.323 3.543 838 1,4 gestione dei rifiuti), dove si contano 1.069 imprese partecipate e 13.466 dipendenti, e Commercio all’ingrosso e al dettaglio 3.929 274.935 186.454 20.302 14,2 in quello delle costruzioni (357 imprese partecipate e 11.323 dipendenti). Trasporti e logistica 590 63.696 22.210 4.787 6,8 Servizi di alloggio e ristorazione 205 49.539 4.013 1.749 5,8 Servizi ICT e di comunicazione 834 149.743 51.836 21.732 33,6 Di converso, assai più significativa è la presenza nei servizi destinati prevalentemente Altri servizi alle imprese 2.065 112.878 39.269 14.490 7,8 alle imprese: i servizi ICT e comunicazione (149.743 dipendenti in 834 imprese parteci- Istruzione, sanità, altri servizi 495 23.790 6.844 2.031 2,7 pate), i servizi di trasporto e logistica (63.696 dipendenti in 590 imprese partecipate) e Totale 12.743 1.210.239 573.140 118.410 11,3 l’ampio aggregato che comprende i servizi professionali, la consulenza tecnica, la Partecipazioni di controllo pubblicità e comunicazione, la ricerca e sviluppo, il noleggio e il leasing operativo di Agricoltura, silvicoltura e pesca 93 2.049 348 120 n.d. beni, la ricerca, selezione e fornitura di personale e altri servizi di supporto alle imprese Industria estrattiva 39 1.759 1.632 206 6,0 (112.878 dipendenti in 2.065 imprese partecipate). Di un certo rilievo anche la consi- Industria manifatturiera 2.743 452.402 192.021 42.677 14,4 Energia elettrica, gas, acqua e rifiuti 951 8.557 29.344 3.346 3,3 stenza delle attività a partecipazione estera nelle altre attività terziarie, che sono state Costruzioni 302 9.461 3.035 728 1,2 per la prima volta oggetto di rilevazione, essendo nel passato fuori dal perimetro della Commercio all’ingrosso e al dettaglio 3.731 265.112 172.744 19.479 13,7 banca dati REPRINT: i servizi di alloggio e ristorazione (205 imprese partecipate con Trasporti e logistica 500 48.221 17.985 3.933 5,1 49.539 dipendenti) e gli altri servizi sociali e personali, che includono tra l’altro l’istru- Servizi di alloggio e ristorazione 186 45.720 3.692 1.620 5,3 zione e la formazione, l’assistenza sanitaria e sociale, le attività artistiche, culturali, Servizi ICT e di comunicazione 783 95.100 35.523 12.882 21,3 sportive e di intrattenimento e vari altri servizi alla persona (495 imprese con 23.790 Altri servizi alle imprese 1.927 107.324 37.353 13.963 7,4 Istruzione, sanità, altri servizi 474 22.700 6.625 1.955 2,5 dipendenti).