Türkiye | Piyasalar 21 Şubat 2019 Perşembe Günlük Bülten S&P 500 Brent Petrol USD Endeks %0.18 %0.19 -%0.07 Ekonomik Veriler Açıklanacak Veriler Saat Piyasa Yorumu: ABD devam eden işsizlik başvuruları 16:30 ABD ikinci el konut satışları 18:00 TSİ Bu sabah BIST100’de küresel piyasalar ile uyumlu yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Endeks dün gün içi işlemlerde yüksek Hisse Senedi Piyasası oynaklık gördükten sonra günü kazançla kapattı. Lira’da 12,000 104,000 zayıflama görülürken ve tüketici güveni verileri düşmeye devam 10,000 8,000 ederken küresel piyasalardaki olumlu hava endeksi destekledi. 6,000 102,000 TCELL’in sonuçları ve beklentileri diğer hisselerden gelen olumlu 4,000 haberler ile mevcut olumlu havayı destekleyebilir. İçeride 2,000 önemli bir very akışı beklenmezken endekste yönü yine küresel 0 100,000 12 Şubat13 Şubat14 Şubat15 Şubat18 Şubat19 Şubat20 Şubat piyasalardaki hareketlerin belirleyeceğini düşünüyoruz.. İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100 Bugün endeksin 100.5-103.5 bin bandında işlem görmesini Bono Piyasası bekliyoruz. 6.0 15.3 5.0 15.2 15.1 4.0 15.0 3.0 14.9 Bugünün Haberleri: 2.0 14.8 14.7 1.0 14.6 0.0 14.5 12 Şubat 13 Şubat 14 Şubat 15 Şubat 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat Hisse Senetleri İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2020 █ TCELL: İyi sonuçlar, temkinli beklentiler Endeksler, para piyasaları ve emtia █ ENJSA: 4Ç18 sonuçları; net zarar:TRY17 mln piyasa Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş. BIST100 101,971 101,742 0.2% 3.6% 11.7% beklentisi:TRY160 mln 3Ç18:TRY265 mln 4Ç17:TRY534 İşlem Hacmi, TL mln 7,280 6,914 5.3% -15.3% 169.8% Turkey 2019 (May 15, ’19) 15.23% 14.94% 29 bps -69 bps -126 bps █ CIMSA: 4Ç18 sonuçları; net zarar:TRY61.7 mln piyasa Turkey 2030 7.09% 7.07% 2 bps -27 bps -17 bps TCMB karışık fonlama mlyt 24.00% 24.00% 0 bps 0 bps -6 bps beklentisi:TRY12 mln 3Ç18:TRY98 mln 4Ç17:TRY75 USD/TRY 5.33 5.28 0.8% 0.0% 0.7% EUR/TRY 6.04 5.99 0.8% -0.2% -0.4% █ Sepet (50/50) 5.68 5.64 0.8% -0.1% 0.1% VESBE: 4Ç18 sonuçları; net zarar:TRY159, 4Ç17:TRY159 DOW 25,954 25,891 0.2% 5.1% 11.3% S&P500 2,785 2,780 0.2% 4.3% 11.1% FTSE 7,229 7,179 0.7% 3.7% 7.4% MSCI EM 1,049 1,037 1.2% 3.1% 8.7% Ekonomik Takvim MSCI EE 165.30 162.32 1.8% 0.7% 8.9% Shanghai SE Comp 2,761 2,756 0.2% 6.4% 10.7% █ Nikkei 21,431 21,303 0.6% 3.7% 7.1% Saat 14.30’da TCMB haftalık verileri açıklanacak. Petrol (Brent) 67.21 67.08 0.2% 24.4% 24.4% Altın 1,338 1,341 -0.2% 4.4% 4.4% En Çok Yükselen & Düşenler Bilanço Takvimi Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin █ TKFEN 4Ç18 sonuçları piyasa kapandıktan sonra En çok yükselenler Goltas Cimento GOLTS 12.00 7.5% 15,289 açıklanacak. Deniz Yatırım beklentisi TRY305 mln, Research Turk Telekom TTKOM 5.46 5.0% 362,725 Dogus Otomotiv DOAS 4.81 4.8% 2,805 Turkey net kar beklentisi TRY343 milyon TL, 4Ç17 rakamı ise Dogtas Kelebek Mobilya DGKLB 1.20 4.3% 24,224 Bera Holding BERA 1.91 3.8% 7,743 255 milyon TL. Şirket yarın saat 16:30’da bir telekonferans Cemtas CEMTS 5.78 3.8% 11,402 En çok düşenler düzenleyecek. Ihlas Holding IHLAS 0.32 -3.0% 6,625 Eregli Demir Celik EREGL 8.80 -2.8% 199,451 Zorlu Enerji ZOREN 1.41 -2.1% 16,225 Petkim PETKM 5.52 -1.8% 148,779 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari IPEKE 4.80 -1.6% 35,345 Tekfen Holding TKFEN 22.90 -1.6% 33,295 [email protected], [email protected] 21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN Piyasalarda bugün... Piyasalar Geride kalan günün ilk yarısında gelişmekte olan ülkelere yönelik risk fiyatlaması Güney Afrika üzerinden gerçekleşirken, diğer yarısında ise FOMC tutanaklarını anlama çabası öne çıktı. Güney Afrika’da beklendiği şekilde bütçede ESKOM’a aktarılacak olan kaynak nedeniyle açılma gerçekleşirken, bütçe açığının GSYH oranı - %4.5 olarak belirlendi. Gelecek 3 yıl içerisinde ESKOM’a yapılacak fon aktarımı ise 69 milyar rand seviyesinde gerçekleşecek. Açıklama ile birlikte Amerikan doları karşısında %2 değer kaybına dek ulaşan Güney Afrika randı, kapanış itibarıyla zayıflamasının önemli bir kısmını telafi ederek artıya geçti ve %0.23 yükselişle günü tamamladı. Öte yandan gün içi işlemlerde korelasyonu yüksek olan bir diğer GOÜ üyesi konumundaki lira ise ilk fiyatlamalardaki olumsuz etkilenişini ZAR’ın geri dönüşünde yakalamakta başarısız kaldı ve günü -%0.80 ile tamamladı. Yerel varlıklar özelinde herhangi bir ekstra durum olmadığını düşünmekle birlikte i) Yabancı kurumların birkaçından gelen ve gelmeye devam etme ihtimali olan uzun TRYZAR pozisyonlarının kapatılması ii) USDTRY paritesinin bir süredir 5.30’lu seviyelerde sıkışma göstermesi ve söz konusu hareketi yukarı yönde kırma isteğinin zayıflamada etkili olduğunu değerlendiriyoruz. Fed’in Ocak ayı FOMC toplantısına dair paylaştığı tutanaklardan çıkarımımız, faiz patikasında piyasa işlemcilerinde sanıldığı ölçekte ‘güvercin’ duruşun söz konusu olmadığı, ve belirsizliğin devam ettiği, öte yandan bilanço normalizasyonu sürecinin ise yüksek ihtimalle yıl içerisinde tamamlanacağı oldu. Fed nezdinde tutulacak rezervlerin düzeyi konusunda varılacak karar aynı zamanda bilanço operasyonunun da zamanlamasını ve seviyesini belirleyecek. Global piyasaların FOMC tutanaklarına verdikleri tepkiler ise karışık. ABD endekslerinde çok ciddi ölçekte hareketlilik olmazken, dolar işlemleri dahil birçok gösterge fiyatlama dün ile aynı seviyelerde bulunmakta. Genel olarak global fiyatlamalardaki yorulma isteğinin belirginleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bugün Endonezya’da para politikası toplantısı gerçekleştirilecek ve genel piyasa konsensüsü %6 olan politika faizinin korunacağı şeklinde oluşmakta. Hindistan ve Rusya toplantılarının ardından Endonezya’nın vereceği mesajlar GOÜ grubu açısından beklentilerin olgunlaşmasına imkan tanıyabilir. [email protected] 2 DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE Piyasalarda bugün... Piyasalar █ Türk lirası Amerikan doları karşısında günü -%0.80 düzeyinde performans ile zayıflama şeklinde tamamladı. BİST 100 endeksinde kapanış %0.22 ile 101971 puan seviyesinden gerçekleşirken, 10 yıl vadeli gösterge tahvilde faizin kapanışı %15.36 oldu. █ EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışlarının tamamı olumlu yönde gerçekleşti. Euro Stoxx 50 %0.62, FTSE 100 %0.69, CAC 40 %0.69 ve DAX %0.82 düzeyinde performans sergiledi. Bölge genelinde en ciddi değer kazancı %1.77 ile Rusya (RTS,USD) varlıklarında olurken, değer kaybı gözlenmedi. █ Amerika kıtası işlemlerinde genel olarak Avrupa seansına benzer bir fiyatlama ortamı takip edildi. Majör ABD endekslerinin tamamında kapanışlar olumlu yönde gerçekleşirken, yataylaşma isteği dikkat çekti. Nitekim Nasdaq kapanışında %0.03 düzeyinde performans takip edildi. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıkları emeklilik reformunun açıklandığı Brezilya dışında olumlu seyrini korudu. Bovespa’da kayıp -%1.14 oldu. █ Asya seansında yeni gün işlemlerine baktığımızda iyimser yaklaşımın korunduğunu görmekteyiz. TSİ 08.10’da NKY 225 %0.41, Hang Seng %0.53, CSI 300 %0.38 ve KOSPI %0.03 ile işlem görmekte. CNH-CNY spreadi -1 pips seviyesinde oluşurken, PBoC tarafından fixing kur ayarlaması 6.7220 ile yuanda değer kazancına işaret etmekte. [email protected] DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 3 21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BÜLTEN Haber akışı... █ Türkiye Bankalar Birliğince (TBB), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P) analistlerinin Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarının temelsiz olduğu bildirildi. TBB'den yapılan yazılı açıklamada, S&P analistlerinin Türkiye'de bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacak ve sorunlu kredilere ilişkin basında haberler yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada şirket analistlerinin görüşlerinin en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğu, son dönemdeki toparlanmayı dikkate almadığı, Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmadığı vurgulandı. (NTV) █ Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kuruluna sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Taslağı"na ilişkin, "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı. (NTV) █ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de bulunduğu heyetle bugün ABD'ye gidecek. Akar'ın, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın da aralarında bulunduğu görüşmelerinde, Suriye ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. (NTV) █ İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit'in yanlış yöne gitmesi durumunda, bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık" dedi. (NTV) █ Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, "Rusya'nın Kırım'a nükleer silahlar konuşlandırma ihtimali göz ardı edilemez. Altyapı zaten var ve Rusya son beş yılı bu altyapıyı yenilemek için kullandı. Karadeniz'de eşi benzeri görülmemiş askeri yığınağa şahit oluyoruz" dedi. (NTV) █ İngiltere'de İşçi Partisi'nin ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyesi 3 milletvekili de partilerinden istifa etti. İki partinin istifa eden vekilleri mecliste yeni bir grup kurmayı planlıyor. (NTV) █ May, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Jean-Claude Juncker ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmiş tedbir maddesinin görüşüldüğüne dikkati çeken May,