ISSN 2591-3654 ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL DICIEMBRE 2017 Año 2 N° 4 Logística. Temas de Agenda Secretaría de Política Económica Estudios sobre Planificación Sectorial y Regional ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL DICIEMBRE 2017 INDICE Introducción…………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 4 Sistema ferroviario de cargas. Caracterización y desafíos de la política pública ……………………..……………… 5 Bitrenes. Su implementación en Argentina ….......................................................................................... 36 Costos logísticos. La incidencia del flete interno en las operaciones de exportación…………………………….. 50 Esta serie de informes tiene por objeto realizar una descripción analítica y específica sobre temáticas de particular relevancia para la planificación del desarrollo productivo sectorial y regional del país. Se consideran temáticas transversales como: empleo, innovación, educación, tecnología, desarrollo regional, inserción internacional, entre otros aspectos de relevancia. Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Director Dr. Mariano Tappatá. Registro DNDA en trámite. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: http://www.minhacienda.gob.ar SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA Dirección Nacional de Planificación Sectorial - Dirección Nacional de Planificación Regional ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL DICIEMBRE 2017 AUTORIDADES MINISTRO DE HACIENDA Lic. Nicolás Dujovne SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA Dr. Sebastián Galiani SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA Dr. Mariano Tappatá DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Lic. Paula Nahirñak DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Lic. Laura Rivas Piasentini DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL Lic. María Celeste Fernández DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL Lic. Walter Lucci TÉCNICOS RESPONSABLES Lic. Lucía Canitrot y Lic. Ana Méndez SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA Dirección Nacional de Planificación Sectorial - Dirección Nacional de Planificación Regional ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL -LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA: Introducción • Este documento forma parte de la Serie de Estudios sobre Planificación Sectorial y Regional de la Subsecretaria de Programación Microeconómica de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda. • En el presente documento se abordan tres temas sensibles para la agenda pública relativas a la logística de cargas: o En el primer apartado se presenta una caracterización del sistema ferroviario nacional desde una perspectiva histórica, con especial énfasis en el abordaje del último período, en el que conviven concesiones privadas con una recuperación de la iniciativa estatal para la rehabilitación de la red y en la operatoria de parte del sistema. Se sintetizan las modificaciones recientes del marco normativo y se detallan las acciones que se vienen desarrollando desde el Estado. Por último, se platean desafíos para el diseño de políticas públicas. o En el segundo apartado se expone un recorrido sobre los avances para la implementación de bitrenes en Argentina, que requieren de la previa solicitud del transportista y autorización de corredores por parte de Vialidad Nacional. Se presentan las ventajas y desventajas que aún se debaten en torno a su utilización y se plantean consideraciones para su implementación de acuerdo a criterios sostenibles compatibles con la planificación integral del transporte y la seguridad vial, el desarrollo productivo y el empleo, y la sostenibilidad ambiental. o En el tercer y último apartado se realiza un análisis comparativo de costos de fletes terrestres y fletes marítimos de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Lo que se procura es esclarecer que la gran diferencia entre los fletes internos y de ultramar no es un problema de ineficiencia argentina, sino que es inherente a las condiciones técnicas y económicas de los distintos modos de transporte en todo el mundo. • En todos los casos se pretenden aportar elementos a la discusión que contribuyan a la planificación del sistema logístico nacional, promoviendo una mayor competitividad internacional, la eficiencia logística en el sector productivo, la integración regional y la promoción de una matriz de transporte sostenible. 4 ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL DICIEMBRE 2017 SISTEMA FERROVIARIO DE CARGA CARACTERIZACIÓN Y DESAFIOS DE LA POLITICA PÚBLICA SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA Dirección Nacional de Planificación Sectorial - Dirección Nacional de Planificación Regional 5 ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA Sistema Ferroviario de Cargas: Evolución del Sistema de Gestión •La evolución del sistema ferroviario argentino tuvo su correlato en América Latina y el mundo pudiendo identificarse cuatro grandes períodos: • En los inicios de los sistemas ferroviarios convivían empresas privadas y públicas. • Todas ellas eran, en general, verticalmente integradas. • El crecimiento de la red se realizó en muchos casos con apoyo de fondos públicos por kilómetro Orígenes construido, y una fuerte convicción del desarrollo asociado a la provisión de infraestructura. En este marco su desarrollo acelerado, no respondió a procesos de planificación integral desde los Estados. • En la década de los 40, siguiendo una tendencia mundial, se estatizan los principales sistemas latinoamericanos. Nacionalización • Se da en un momento desfavorable debido a la expansión del automóvil y el transporte carretero que rápidamente se constituye como modo dominante. • Frente al fracaso de la gestión pública, se ponen en marcha procesos de privatización vía concesión de servicios. Privatización • El período privatizador se desarrolla entre los años 80 (a nivel internacional) y los ‘90 (en América Latina). • Los Estados retoman la iniciativa, particularmente en los servicios suburbanos de pasajeros y en Argentina también en cargas. Situación Actual • Se incorporan nuevos modelos de gestión. Aparición, en cargas, del acceso abierto («open access») como alternativa. Brasil lidera el ámbito regional. Fuente: Elaboración propia en base a Jorge Kohon, 2014. 6 ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA Sistema Ferroviario de Cargas: Argentina. Historia de la Red • La red nacional presenta más de 150 años de historia y su evolución está estrechamente vinculada con la evolución del país. A grandes rasgos se pueden definir las cinco etapas siguientes: • Comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y tuvo una fuerte participación de capitales privados, principalmente ingleses que dominaban la tecnología ferroviaria. Fuerte convicción de la Gestación de capacidad de desarrollo y sin grandes análisis previos. No se planificó como un sistema integral la red sino que su construcción se realizó de forma disgregada utilizando tres tipos diferentes de trochas. • Amplia expansión en tanto medio de transporte que vinculaba la zona de producción y los Modelo puertos de exportación. Fue asumiendo una clara estructura radial, convergiendo principalmente Agrario hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario. En 1920 alcanzó los 35.300 km. La expansión del Exportador modo automotor y la “Crisis del ’29” minaron las bases del sistema ferroviario privado. • En 1947, el sistema fue casi totalmente nacionalizado y quedó bajo gestión estatal creándose la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino (cargas y pasajeros). Durante los primeros años se extendió la red (máxima extensión de 44.000 kilómetros a mediados de la década del ’50) y se invirtió en material rodante. No obstante, empieza a perder importancia relativa en el transporte de mercancías con el crecimiento industrial en los grandes centros urbanos y el incremento de Ferrocarriles los despachos más pequeños, económicamente rentables para el modo carretero. Argentinos • Tras décadas de falta de inversión e ineficiencias en la gestión, la red se fue deteriorando, mostrando dificultades para la prestación de servicios regulares y seguros. Con los años, pierde carga y entra en situación de déficit crónico. En las décadas del setenta y ochenta parte de la red fue levantada y clausurada en el marco de un crecimiento industrial en los grandes centros urbanos. 7 ESTUDIOS SOBRE PLANIFICACIÓN SECTORIAL Y REGIONAL - LOGÍSTICA. TEMAS DE AGENDA Sistema Ferroviario de Cargas: Argentina. Historia de la Red • A principios de los años ‘90, en el marco del auge privatizador, los ferrocarriles fueron objeto de reformas sustanciales. El determinante de estas reformas fue el peso fiscal del déficit ferroviario; los cambios no respondieron a una política de transporte sino a una reforma general del Estado Concesiones orientada a la gestión del sector privado y a la descentralización. • Otro de los cambios en el país fue la separación del servicio de cargas del de pasajeros. En cargas se arman licitaciones por línea (6 líneas). Entre 2002 y 2009 se renegocian las concesiones (3 líneas). • Se promueve un reordenamiento de la actividad ferroviaria creando dos nuevas áreas bajo la órbita estatal: La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE) y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Se separa la administración de la infraestructura de los servicios ferroviarios siguiendo el modelo español. Recupero de la • En ese marco, se proyecta una fuerte inversión