Türkiye | Piyasalar 11 Ağustos 2020 Salı Günlük Bülten S&P 500 Brent Petrol USD Endeks %0.27 %0.47 %0.16 Ekonomik Veriler Açıklanacak Veriler Saat Piyasa Yorumu: - - TSİ Bu sabah BIST100’de Asya piyasalarının da desteğiyle yukarı yönlü bir Hisse Senedi Piyasası açılış beklemekteyiz. Dün Türk hisse senetleri belirli perakende ve sanayi hisse senetlerine yönelik yüklü miktardaki alımların sayesinde 36,000 1,160 günü pozitif kapattı ve geçtiğimiz haftalardaki kayıplarının bir kısmını 32,000 1,140 28,000 1,120 telafi etti. Yatırımcılar, CDS, bono faizleri ve kurdaki gelişmeleri takip 24,000 1,100 ediyor olacak. 20,000 1,080 16,000 1,060 Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1.060 – 1.100 arasında işlem 12,000 1,040 aktivitesi bekliyoruz. 8,000 1,020 4,000 1,000 0 980 29-Tem 30-Tem 04-Ağu 05-Ağu 06-Ağu 07-Ağu 10-Ağu İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100 Bugünün Haberleri: Bono Piyasası Hisse Senetleri 6.0 15.0 . AKCNS; 2Ç20 sonuçları piyasa beklentisinin üzerinde 5.0 14.5 4.0 14.0 . EGGUB; Ege Gübre 2Ç20'de güçlü sonuçlar açıkladı 3.0 13.5 . ENJSA; 2Ç20 Sonuçları Beklentiye Paralel 2.0 13.0 1.0 12.5 . ASUZU; 2Ç20 sonuçları yıllık bazda düşüş gösterdi 0.0 12.0 29-Tem 30-Tem 04-Ağu 05-Ağu 06-Ağu 07-Ağu 10-Ağu . CIMSA; 2Ç20'de beklentilerin üzerinde sonuçlar elde etti İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2028 . VAKBN; AL olan önerimizi ve 6.04 TL olan hedef fiyatımızı Endeksler, para piyasaları ve emtia koruyoruz Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş. BIST100 1,076 1,061 1.4% -6.3% -6.0% İşlem Hacmi, TL mln 23,634 30,609 -22.8% -20.6% 94.2% Ekonomik Veriler Turkey 2028 (Çar , ’28) 14.43% 14.13% 30 bps 171 bps 269 bps Turkey 2030 7.67% 7.78% -11 bps 75 bps 160 bps TCMB karışık fonlama mlyt 8.32% 8.06% 26 bps 75 bps -311 bps . Saat 15:30 – ABD, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Tem) USD/TRY 7.28 7.25 0.5% 6.1% 22.4% EUR/TRY 8.58 8.57 0.1% 10.5% 28.6% . Saat 15:30 – ABD, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem) Sepet (50/50) 7.93 7.91 0.3% 8.4% 25.7% DOW 27,791 27,433 1.3% 6.6% -2.6% S&P500 3,360 3,351 0.3% 5.5% 4.0% FTSE 6,051 6,032 0.3% -0.7% -19.8% MSCI EM 1,086 1,089 -0.3% 1.6% -2.5% MSCI EE 150.56 150.19 0.3% 1.9% -22.0% Shanghai SE Comp 3,379 3,354 0.8% -0.1% 10.8% Nikkei 22,330 22,418 -0.4% 0.2% -5.6% Petrol (Brent) 45.19 44.99 0.4% -27.1% -27.1% Altın 2,027 2,036 -0.4% 12.7% 33.6% En Çok Yükselen & Düşenler Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler Tumosan Motor Ve Traktor TMSN 7.38 10.0% 46,943 Bizim Toptan Satis Magazalari BIZIM 15.89 10.0% 104,573 Gozde Girisim Srmy. Y.O. GOZDE 5.20 9.9% 100,688 Afyon Cimento AFYON 4.22 9.9% 292,508 Migros MGROS 41.86 8.6% 306,418 Fenerbahce FENER 14.45 8.3% 193,277 En çok düşenler Vakif G.M.Y.O. VKGYO 3.19 -6.2% 27,641 Bera Holding BERA 7.26 -4.2% 9,858 Ihlas Holding IHLAS 0.77 -3.8% 25,709 Aksa Enerji AKSEN 4.63 -3.5% 45,110 Teknosa TKNSA 5.73 -2.9% 46,839 Halk G.M.Y.O. HLGYO 2.06 -2.8% 75,669 11 AĞUSTOS 2020 SALI GÜNLÜK BÜLTEN KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri . BIST'te 6 aylık finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri: Konsolide Olanlar: 19 Ağustos -- Bankalar (Konsolide Olan ve Olmayan): 19 Ağustos ---Planlanan Bilanço Açıklanma Tarihleri: CCOLA-MGROS: 11 Ağustos Salı /AEFES-AYGAZ-KARDEMİR-KCHOL- PGSUS-TTKOM-TUPRS: 12 Ağustos Çarşamba / AGHOL-MPARK-TCELL-THYAO: 13 Ağustos Perşembe / DOHOL-EKGYO-ENKAI-SOKM: 14 Ağustos Cuma /PETKM: 17 Ağustos Pazartesi (piyasa açılış öncesi) /ASELS: 18Ağustos Salı / BIMAS-DOAS: 19 Ağustos Çarşamba . FLAP, GEREL, GLBMD, ISGSY, KAPLM ve TMSN paylarında 11/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır./ AKMGY payları 11/08/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Genel kurulu bugün yapılacak şirketler:11:00 ALYAG . Nakit Kar Payı Ödememe kararı almış olan şirketler: GLRYH-SAYAS-SAMAT . Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu: CRDFA: 19,197,184 KUTPO: 270,000 NIBAS:127,000 . BIMAS: 7 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden mevcut program kapsamında 10.08.2020 tarihinde 1.400.000 adet pay 64,358 TL. fiyat ile geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 1.410.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,2322) . DZGYO: 06.08.2020 tarihinde 9.42- 9.60 fiyat aralığından 52.757 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte sermayedeki paylarımız % 76.83 sınırına düşmüştür . GEDIK: 07.08.2020 tarihinde 7,98 - 8,05 TL fiyat aralığından 85.638 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Erhan Topaç tarafından gerçekleştirilmiştir. Sahip Olunan Payların Sermayeye Oranı %21,82 seviyesine yükselmiştir. / 07.08.2020 tarihinde 8,27 - 8,71 TL fiyat aralığından 5.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Tevfik Metin Ayışık tarafından gerçekleştirilmiştir. Sahip Olunan Payların Sermayeye Oranı %0,004 seviyesine yükselmiştir. KSTUR: 10.08.2020 tarihinde 67,30 fiyat 1.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Necati Gelmez tarafından gerçekleştirilmiştir. Sahip Olunan Payların Sermayeye Oranı %5428 seviyesine gerilemiştir. TAVHL: 06.08.2020 tarihinde 17,51 fiyat aralığından 1.986.548 adet alım işlemi One UK Limited (previously Investec Asset Management Ltd) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sonrasında sahip olunan payların oranı % 9,5283'ten% 10,0751'e yükselmiştir. YATAS: 07.08.2020 tarihinde 7,02 – 7,71 fiyat aralığından 70.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Sahip Olunan Payların Sermayeye Oranı %3,27 seviyesine yükselmiştir. ASELS: %100 Bedelsiz sermaye artırımının tamamlanması sonrasında kar dağıtım tablosunda kalan taksit tutarları yeniden düzenlenmiştir.(16 Ekim ve 18 Aralık tarihlerinde ödenmesi planlanan temettüler 0,0980 seviyesinden 0,049 seviyesine indirilmiştir. KAREL: Şirketimiz, artan müşteri siparişleri doğrultusunda yarısı üretim birimlerimizde görevlendirilmek üzere Temmuz ayından itibaren Eylül ayı dahil yaklaşık 500 yeni personel almayı planlamıştır. ÇİMENTO SEKTÖRÜ: Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) güncel rakamları açıkladı. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim %2,8 artarken; iç satışlar %5,8 geriledi. Sektörün Ocak-Temmuz döneminde 7 aylık ihracatı ise %42,2 artarak 18,8 milyon tona, ihracat geliri %26,5 artışla 652 milyon dolara çıktı 2 DENİZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU GÜNLÜK BÜLTEN 11 AĞUSTOS 2020 SALI . AKÇANSA ÇİMENTO'NUN 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 8.710.945 TL (2019/6 AYLIK: 25.611.847 TL) . ANADOLU ISUZU'NUN 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET ZARARI 32.238.879 TL (2019/6 AYLIK:-15.753.061 TL) . BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO'NUN 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET ZARARI 172.298.628 TL (2019/6 AYLIK: -111.509.410 TL) . EGE GÜBRE'NIN 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 50.913.978 TL (2019/6 AYLIK:25.297.729 TL) . ENERJİSA'NIN 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 708.314.000 TL (2019/6 AYLIK:458.841.000 TL) . ESCORT TEKNOLOJİ'NIN 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET KARI 2.594.014 TL (2019/6 AYLIK: -20.581.013 TL) . VAKIFBANK'IN 2020 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 4.192.264.000 TL (2019/6 AYLIK:1.266.185.000 TL) Basında Çıkan Haberler . BIST 100 endeksi, %1,41 değer kazancıyla günü 1.075,52 puandan tamamlarken sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,54 ile KOBİ Sanayi endeksi oldu. Bankacılık endeksi %0,12 değer kazanırken, holding endeksi %0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,54 ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise %2,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Haftanın ilk işlem gününde 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.070 puanın üstünde tamamladı. Analistler, yarın Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti./ Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 %0,3 artışla 364,65 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,31 artarak 6.050,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,1 değer kazanarak 12.687,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,41'lik artışla 4.909,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,69'luk yükselişle 19.651,57 puana ulaştı. / ABD'de endeksler teşvik paketine yönelik beklentiler ve ABD ile Çin arasındaki gerilime dair gelişmelerin etkisiyle karışık seyirle kapandı; Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve %1,30 artışla 27.791,44 puana yükseldi. S&P 500 endeksi % 0,29 artarak 3.360,96 puana çıkarken, Nasdaq endeksi % 0,39 azalışla 10.968,36 puana geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararnameyi imzalamasının ardından yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler, Kovid-19 salgınındaki yavaşlama, teşvik paketine yönelik beklentiler ve ABD ile Çin arasındaki gerilime dair gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.