BUREAUX / HAUTS-DE-SEINE / LA DEFENSE COMMERCIALISATIONS (M² UTILES) LA DEFENSE 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Principaux indicateurs 1ère main 2nde main déc 2011 à déc Commercialisations Evol / déc 2011 2012 1ère main (1) 32 700 + 2% 2nde main 106 600 + 46% Total 139 300 + 33% Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM Les surfaces sont en m² utiles / NS (Non Significatif) et ND (Non Déterminé) OFFRE DISPONIBLE (M² UTILES) Offre Disponible déc 2012 Evol / déc 2011 500 000 12% 450 000 en chantier 288 200 + 5% 10% 400 000 livrée (stock vacant) 215 000 + 23% 350 000 8% (1) 300 000 1ère main 71 700 + 44% 250 000 6% 2nde main 143 300 + 15% 200 000 Total 503 200 + 12% 150 000 4% 100 000 2% Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM 50 000 Les surfaces sont en m² utiles / NS (Non Significatif) et ND (Non Déterminé) 0 0% Parc total 3 125 200 Chantier 1ère main Source : estimation GRECAM, au 31/12/2011 2nde main Taux de vacance (2) Parc marchand de 2 126 800 bureaux Taux de vacance 10,1% dans le parc marchand LOYER (€/M²/AN HC, HT, HD) Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM, au 31/03/2013 700 Loyers moyens (affichés) à déc 12 Evol / déc 11 650 1ère main (1) 504 € 0% 600 2nde main 413 € NS 550 Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM 500 Les loyers (affichés) sont en €/m²/an HT, HC NS (Non Significatif) et ND (Non Déterminé) 450 400 Le stock en années de commercialisations(3) 350 (1) 300 1ère main 9,6 2nde main 1,9 Total 4,4 1ère main 2nde main Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM (1) Le Grecam comptabilise comme une surface de première main une nouvelle construction ou une restructuration ayant fait l’objet d’un permis de construire ; les surfaces rénovées sont comptabilisées dans la « seconde main ». Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM (2) À l’exclusion des bureaux occupés par leur propriétaire public ou privé, et des bureaux administratifs publics (3) Stock/(moyenne des commercialisations annuelles sur 4 ans) Tableau de bord du marché immobilier - Bilan Année 2012 / VISIAU-RIF 1 Juin 2013 BUREAUX / HAUTS-DE-SEINE / LA DEFENSE LA DEFENSE Le marché a connu une embellie en 2012, grâce à un second semestre plus actif, qui a vu se concrétiser d’importantes opérations dans le parc de seconde main, notamment le transfert annoncé des services du Ministère de l’Ecologie des tours Pascal 1 et 2 à la tour Esplanade (51 000 m²) que va libérer SFR fin 2013. Le stock vacant a continué de s’alourdir, notamment du fait de la livraison de la tour Europe en 2012 (27 500 m²), et le taux de vacance demeure proche de 10%. L’offre de seconde main correspond à des surfaces rénovées (tours Prisma, Cœur Défense, CB21) dont le niveau de loyer (valeur affichée) demeure attractif autour de 410 €/m²/an. Aussi l’offre neuve peine-t-elle à dépasser les 500 €/m²/an, d’autant que les disponibilités dans l’offre en chantier sont importantes : 288 000 m², dont la moitié sont livrables au premier semestre 2013 (tours Miroirs, Carpe Diem, Eqho). ZOOM Le plan de « Renouveau de La Défense » vise la modernisation et le développement du quartier d'affaires entre 2006 et 2015. Ce plan prévoit notamment la construction de 850 000 m² de bureaux (500 000 m² neufs et 350 000 m² reconstruits). Les tours du plan de renouveau de La Défense : Phare (Unibail-Rodamco) / 130 000 m² - en projet Tour Generali (Générali) / 91 000 m² - ABANDONNEE Air² (Carlyle) / 75 000 m² - en projet Majunga (Unibail-Rodamco) / 63 000 m² - en chantier Ava (Générale Continentale Investissements / Benson Elliot Capital Management) / 58 800 m² - en projet D2 (Sogecap) / 50 700 m² - en chantier Carpe Diem (Aviva/Predica) / 47 100 m² - en chantier Trinity (Unibail-Rodamco (41 000 m²) - en projet Basalte (Société Générale) / 43 000 m² - en chantier Hermitage plaza (hermitage) / 30 000 m² - en projet Tableau de bord du marché immobilier - Bilan Année 2012/ VISIAU-RIF 2 Juin 2013 BUREAUX / HAUTS-DE-SEINE / LA DEFENSE Principales références de commercialisations en 2012 Surface Opérations Commune Livraison Preneur commercialisée MINISTERE DE L'ÉCOLOGIE, DU Tour Esplanade (Ex-Sequoia) 1, place Carpeaux COURBEVOIE-EPAD sept-1992 51 121 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE Les Miroirs 18, avenue d' Alsace COURBEVOIE-EPAD mars-2013 17 558 SAINT-GOBAIN DEVELOPPEMENT Coeur Défense 80/100, esplanade du Général De Gaulle COURBEVOIE-EPAD avr-2001 14 400 RTE Tour Scor PB5 14, terrasse Boieldieu PUTEAUX-EPAD janv-1983 6 100 TOTAL Tour Scor PB5 14, terrasse Boieldieu PUTEAUX-EPAD janv-1983 5 600 ERDF Eurocoutage ou Tour Prisma 4-6, avenue d' Alsace COURBEVOIE-EPAD déc-1998 4 000 AÉLIA Patios Défense 18-22, terrasse Bellini PUTEAUX-EPAD avr-2011 3 337 ALTRAN TECHNOLOGIES Tour Ariane 5, place de la Pyramide PUTEAUX-EPAD juin-2005 3 086 NON IDENTIFIE Le Wilson Défense 70/80, avenue du Général De Gaulle PUTEAUX-EPAD janv-1989 3 000 BOUCHARA-RECORDATI Le Wilson Défense 70/80, avenue du Général De Gaulle PUTEAUX-EPAD janv-1989 3 000 GEFCO SA Patios Défense 18-22, terrasse Bellini PUTEAUX-EPAD avr-2011 2 380 GROUPE ADECCO Tour Pacific 11, cours Valmy PUTEAUX-EPAD nov-1992 2 224 TAKEDA FRANCE Tour Franklin 100/101, terrasse Boieldieu PUTEAUX-EPAD janv-1972 2 020 ALLIANZ VIE Tour Atlantique 1, place de la Pyramide PUTEAUX-EPAD janv-1971 1 720 RIGHT MANAGEMENT CONSULTANTS Le Wilson Défense 70/80, avenue du Général De Gaulle PUTEAUX-EPAD janv-1989 1 541 NON IDENTIFIE Eurocoutage ou Tour Prisma 4-6, avenue d' Alsace COURBEVOIE-EPAD déc-1998 1 048 WIPRO FRANCE Tour Atlantique 1, place de la Pyramide PUTEAUX-EPAD janv-1971 859 MANPOWER FRANCE SARL Tour Franklin 100/101, terrasse Boieldieu PUTEAUX-EPAD janv-1972 805 PROSERNAT Les Collines de l'Arche 76, route de la Demi-Lune PUTEAUX-EPAD juin-1990 625 HR ACCESS SOLUTIONS SAS Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM Les surfaces sont en m² utiles Au 01/01/2013 Principales opérations neuves ou restructurées de plus de 1 000 m², livrables en 2013 et au-délà Livraison Surface Surface Opérations Commune Promoteurs / Propriétaires Etat d'avancement* prévisionnelle totale disponible Les Miroirs 18, avenue d' Alsace COURBEVOIE-EPAD SIIC de Paris en chantier mars-2013 17 558 0 Carpe Diem 31, place des Corolles COURBEVOIE-EPAD Aviva Investors en chantier mai-2013 44 000 44 000 Caisse des Dépôts et Tour Eqho 2, avenue Gambetta COURBEVOIE-EPAD en chantier juin-2013 78 000 78 000 Consignations Perella Weinberg Real Estate Tour Chartis 34, place des Corolles COURBEVOIE-EPAD en chantier févr-2014 23 000 23 000 Fund Tour Majunga , rue Delarivière Lefoullon PUTEAUX-EPAD Unibail - Rodamco en chantier mars-2014 63 000 63 000 Tour Athéna 1, cours Michelet PUTEAUX-EPAD Nexity Entreprises (Sari) en chantier sept-2014 35 175 35 175 Tour D2 17bis, place des Reflets COURBEVOIE-EPAD Sogeprom en chantier nov-2014 45 000 45 000 Trinity , COURBEVOIE-EPAD Unibail - Rodamco en projet juin-2015 52 000 Tour Ava 19/29, rue du Capitaine Générale Continentale COURBEVOIE-EPAD en projet janv-2016 58 850 Guynemer Investissements Tour Phare , place Carpeaux COURBEVOIE-EPAD Unibail - Rodamco en projet janv-2017 130 000 Air 2 18, place des Reflets COURBEVOIE-EPAD The Carlyle Group en projet mars-2017 75 000 Hermitage Plaza , COURBEVOIE-EPAD Hermitage en projet déc-2018 40 000 Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM Les surfaces sont en m² utiles Au 01/01/2013 Tableau de bord du marché immobilier - Bilan Année 2012 / VISIAU-RIF 3 Juin 2013.