UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO CARRERA: INGENIERÍA EN GERENCIA Y LIDERAZGO Trabajo de titulación previa a la obtención del título de: INGENIERA E INGENIERO EN GERENCIA Y LIDERAZGO TEMA: DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES PARA LA INCLUSIÓN EN EL CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE PINTURA AUTOMOTRIZ DE LA ZONA NORTE DE QUITO (CASO PINTURAS AMÉRICA) AUTORES: ESTEFANIA ALTAMIRANO MIRANDA LUIS ENRIQUE MEDINA CUEVA DIRECTOR: NICOLÁS COLLAGUAZO SUQUILLO Quito, mayo de 2015 DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN Nosotros, autorizamos a la Universidad Politécnica Salesiana a la publicación parcial o total de este trabajo de titulación y su reproducción sin fines de lucro. Además, declaramos que los conceptos, análisis desarrollados y conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de nosotros, los autores. Quito, mayo de 2015 _________________ Estefania Altamirano Miranda C.I. 1717731978 _________________ Luis Enrique Medina Cueva C.I. 1721305470 DEDICATORIA Con inmenso amor, a mi padre por su ilimitado e incondicional apoyo, por su esfuerzo y entrega. A mi madre por su amor, su tiempo, sus enseñanzas y consejos. A mi abuela y hermana por estar a mi lado en todo momento. A toda mi familia por sus palabras de aliento y su cariño. A Inuyasha por acompañarme en las tan largas noches de estudio. A Luis por su amistad, perseverancia y comprensión para alcanzar la culminación de este trabajo. Estefania A Dios, por haberme encaminado a cumplir mis aspiraciones; a mis padres, pilar fundamental no solo en mi vida académica, sino como ejemplos de perseverancia fortaleza, calidad humana y profesional, que han hecho de mí un hombre con visión de futuro, de calidad humana y moral, a mis hermanas apoyo incondicional y amigas inseparables. A mis familiares amigos y a mi compañera Estefanía con quien hemos logrado unir nuestro conocimiento y objetivos para empezar una vida profesional. Luis AGRADECIMIENTO A nuestra universidad por crear y mantener la carrera de Gerencia y Liderazgo. A nuestros maestros por entregarnos su conocimiento cada día, por fortalecer nuestro razonamiento y por enriquecer nuestra formación. A la empresa Pinturas América S. A. por facilitar la información necesaria y por permitir el desarrollo de este trabajo de titulación. Al Economista Nicolás Collaguazo por apoyar la elaboración y culminación de este trabajo. ÍNDICE INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 CAPÍTULO 1 ............................................................................................................... 3 ANTECEDENTES ................................................................................................... 3 1.1. Situación actual del sector de pintura del Ecuador ........................................ 3 1.2. Antecedentes de la empresa .......................................................................... 3 1.2.1 Antecedentes Históricos ............................................................................ 3 1.2.2. Identificación, localización y representantes principales .......................... 6 1.2.3. Estructura corporativa ................................................................................ 6 1.3. Matriz productiva .......................................................................................... 6 1.4. Pinturas OEM e ISO TS 16949 ..................................................................... 9 CAPÍTULO 2 ............................................................................................................. 10 SECTOR PRODUCTIVO DE PINTURA AUTOMOTRIZ ..................................... 10 2.1. Delimitación del sector productivo ............................................................. 10 2.1.1. Clasificación de líneas productivas de pintura ........................................ 12 2.1.2. Tamaño del sector productivo.................................................................. 14 2.1.3 Productos del sector de pintura automotriz.............................................. 15 2.1.3.1. Pintura original vs. Pintura de repintado .............................................. 17 2.2. Oferta Local ................................................................................................. 17 2.2.1. Duracoat S.A ............................................................................................ 18 2.2.2. Pinturas América S. A ............................................................................. 19 2.3. Oferta Extranjera ......................................................................................... 20 2.3.1. DUPPONT RENNER .............................................................................. 20 2.3.2. BASF ....................................................................................................... 21 2.3.3. GLIDDEN ................................................................................................ 21 2.3.4. PPG .......................................................................................................... 21 2.4. Mercado actual: ........................................................................................... 22 2.4.1. Características del mercado ..................................................................... 23 2.4.1.1. Descripción de productos y elaborados del sector ............................... 23 2.4.1.2. Mercado Automotriz y el Sector de Pinturas y Barnices ..................... 24 2.5. Mercado Potencial ....................................................................................... 25 2.5.1. GM OBB del Ecuador.............................................................................. 26 2.5.2. MARESA: ................................................................................................ 29 2.5.3. AYMESA: ............................................................................................... 33 CAPÍTULO 3 ............................................................................................................. 36 PRODUCTORES DE PINTURA EN EL NORTE DE QUITO ................................ 36 3.1. “Duracoat S.A.” ........................................................................................... 36 3.2. “Pinturas América S.A.” ............................................................................. 36 3.2.1. Capacidad financiera................................................................................ 36 3.2.2. Capacidad Tecnológica ............................................................................ 37 3.2.3. Capacidad de producción ......................................................................... 39 3.2.3.1. Tiempos y Movimientos ...................................................................... 40 3.2.4. Capacidad de talento humano. ................................................................. 41 3.2.5. Infraestructura .......................................................................................... 42 3.2.6. Capacidad de comercialización ............................................................... 44 3.3. Situación actual de Pinturas América frente a las Importaciones ............... 44 3.3.1. Costos de importación ............................................................................. 46 3.3.1.1. Importación de Pintura automotriz de Pinturas América ..................... 47 3.3.1.2. Tiempos y movimientos de Importación de Pintura automotriz de Pinturas América .................................................................................................... 49 CAPÍTULO 4 ............................................................................................................. 50 PROPUESTA PARA DESARROLLO DE FACTORES .......................................... 50 4.1. Sustitución de Importaciones ...................................................................... 50 4.1.1. Análisis de importaciones ........................................................................ 51 4.2. Contenido Local .......................................................................................... 53 4.3. Certificado, certificación y acreditación ..................................................... 57 4.3.1. Certificado de Origen............................................................................... 57 4.3.1.1. Pinturas América vs Certificado de Origen ......................................... 58 4.3.2. ISO TS 16949: ......................................................................................... 59 4.3.2.1. Implementación de la norma: ............................................................... 59 4.3.2.2. Pinturas América S.A vs TS 16949 ..................................................... 60 4.3.2.3. Presupuesto para la certificación .......................................................... 61 4.4. Infraestructura (Laboratorio) ....................................................................... 62 4.4.1. ISO 17025 ................................................................................................ 62 4.4.1.1. Acreditación ......................................................................................... 63 4.4.1.2. Pinturas América vs ISO 17025 .......................................................... 63 4.4.1.3. Presupuesto para la acreditación .......................................................... 68 4.4.1.4. Capacidad instalada del laboratorio ....................................................