Reunión de Comisión Directiva Fecha: 09/03/11 Hora: 10 hs. Lugar: Salón Roble del Hotel Executive, San Lorenzo 660, Mendoza Orden del Día 1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 2- Tratamiento de la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31/12/2010: Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes del Órgano de Fiscalización. 3- Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, para el tratamiento del siguiente orden del día: a- Elección de dos personas para firmar el acta junto con el Presidente y el Secretario. b- Reforma de los artículos 5, 16, 17, 18, 19 y 23 del estatuto social. Reunión de Comisión Directiva 4- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31-12-10, para el tratamiento del siguiente orden del día: a- Elección de dos personas para firmar el acta junto con el Presidente y el Secretario. b- Tratamiento de la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31/12/2010: Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes del Órgano de Fiscalización. c- Aprobar el presupuesto y plan de actividades para el ejercicio 2011. d- Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos finalizaron el 31/12/2010. 5- Cronograma de reuniones de Comisión Directiva. 6- Análisis de las acciones concluidas y a desarrollarse durante el primer trimestre del año 2011. 7- Varios Acta reunión de CD 15/12/10 Acta de la reunión de Comisión Directiva ampliada Fecha:15/12/10 Hora: 10 hs. Lugar: Bodega Séptima. Ruta Internacional Km 6,5. Agrelo Luján de Cuyo Asistentes: Presidente Alberto Arizu ( Leoncio Arizu); Vicepresidente ; Susana Balbo (Dominio del Plata) :Secretario : Edgardo Del Popolo(Viña Doña Paula): Prosecretario ; Andrés Kemeny ( Valentin Bianchi): Directores Titulares : Lucas Lowi ( Bodegas Chandon): Benoit Berneron (Casa del Rey); Roberto de la Mota (Beau Lieu SA ): Juan Marcó (Permasur SA-Finca Decero): Roberto Luca ( Finca Sophenia): Javier Espina ( ProMendoza): Alfredo Matilla (La Rural Bodegas y Viñedos): Revisores Suplentes: Manuel Prieto (Agencia Calidad San Juan). Asimismo participaron de la reunión: Javier Merino (Área del Vino), Alex Macipe ( Bodega Krontiras), Francisco Prat Gay ( Finca La Juanita ); Gabriel Fidel ( Paitelli Vineyard ); Santiago Reta ( Lagarde); Exequiel Barros( Caucasia); Jimena Estrella( Área del Vino); Guatavo Arroyat ( Finca Sophenia); Marcelo Marascp ( Bodega Séptima); Andrés Belinsky (Benegas Estate); Jorge Lanzani (Octopia). Acta reunión de CD 15/12/10 Orden del Día 1- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. Puesta a consideración la misma es aprobada por unanimidad. 2- Síntesis del programa de promoción 2010 . Mercados y Acciones. Se procede a dar un pormenorizado resumen de todas las actividades según las aéreas de acción y los mercados elegidos. Pudo comprobarse que las acciones se alinearon en su totalidad a las definiciones de los workshops ocurridos en el 2009. Dichas síntesis se encuentran subidas al Back office de la entidad, con lo cual se recomienda su lectura a toda la comunidad de socios 3- Análisis de un programa de promoción 2011 / 2014. Atractividad, Madurez, Vecindad, de os mercados. Análisis desde la demanda y la oferta. Necesidades de recursos asociados a objetivos en Volumen, Facturación y Precios . Modelo de asignación de fondos promocionales. Vinos de Argentina decidió utilizar un modelo de asignación de fondos promocionales basado en la Atractividad de los mercados mundiales para los vinos argentinos. El fundamento de esta decisión es la observación de los profundos cambios de los mercados mundiales y la posición alcanzada por los vinos locales en las plazas internacionales más exigentes. A su vez, se decidió profundizar tres frentes de trabajo de alto potencial sinérgico en las acciones de WOFA : a). La coordinación con las actividades promocionales de las bodegas socias; Acta reunión de CD 15/12/10 b). La búsqueda de fondos y coordinación de acciones con otros organismos de promoción y c). La puesta en marcha de programas de apoyo a la internacionalización expansión de las bodegas. El modelo de atractividad utilizado tiene en cuenta tres componentes esenciales: a.) La historia exportadora reciente argentina; b). Las oportunidades que brinda el mercado mundial y c). Las ventajas competitivas diferenciales que ofrecen los vinos argentinos. Además, se tiene en cuenta también el rol de Vinos de Argentina en la industria. Dado que sus fondos promocionales son sustancialmente más escasos que los aplicados por las bodegas en forma individual, se les debe dar el carácter de : a). Posicionar la categoría “Argentina”; b). Generar fuertes economías de escala a las bodegas y c). Ser orientadores de la industria, es decir jugar un fuerte papel de anticipo. De allí entonces que se respeta en una proporción la historia exportadora en la asignación pero se le asigna una parte mucho más importante a las tendencias mundiales y las ventajas argentinas. Como resultado de este análisis se sintetizó que las características de atractividad para los vinos argentinos en cada una de las regiones son: Norteamérica : Buena performance en los últimos años, precio promedio elevado, precio de exportación argentino crece más que el precio promedio de consumo, alto crecimiento de vinos tintos, consumo per cápita bajo, alto share de mercado que otorga visibilidad. Asia : Tasa de penetración argentina mayor que la tasa de crecimiento relativa del consumo, precio de exportación de vinos argentinos crece más que el precio de consumo, alto crecimiento de vinos tintos, oportunidad de expansión en blancos y muy bajo consumo per cápita. Acta reunión de CD 15/12/10 Latinoamérica : Tasa de penetración argentina mayor que su incremento de consumo, buen crecimiento del precio promedio, cercanía, alto share de vinos argentinos con nombre instalado. Europa del Este : Buena tasa de penetración argentina esperada en segmentos de precios medios/altos. Europa Occidental : Participación importante en las exportaciones argentinas, oportunidades en algunos mercados como los escandinavos e irradiación de imagen de algunos mercados. 4- Investigación de mercado, buscando nuevos atributos del Vino de Argentina. Estado de avance . Se confirma que ya se han efectuado la mayoría de la s entrevistas en profundidad , de forma personal y/o vía telefónica o por skype; solo faltan algunos de los PRs de Wofa. Se esperan los primeros resultados para febrero, cumpliéndose de esta forma el los tiempos definidos al inicio. 5- AWA 2011. Estado de avance. Se comenta que a la fecha del 15 den diciembre ya hay más de 400 muestras inscriptas, representando un record si se compara con mismo estado a esta fecha en los concursos anteriores, Ya se encuentran definidos los vinos para el seminario. Se espera un AWA 2011 superador del de 2010, algo que significa una comprobación del cumplimiento de los objetivos definidos, cundo se decidió su creación en el 2007. Acta reunión de CD 15/12/10 6- Informe de Tesorería . Se indica que le fue remitido a los Señores Directores con anticipación el informe de Tesorería del mes de noviembre, lo mismo que el estado de las cobranzas, las que se encuentran en el orden del 92 % de efectividad de las cuotas sociales. 7- Varios. Designación de Tesorero: Toma la palabra el Sr. Alberto Arizu, quien expone que se ha recibido una nota de Bodegas Chandon S.A., informando que su representante en el Directorio de Vinos de Argentina AC, Andrés Belinsky, ha renunciado a su cargo y en consecuencia no continuará con la representación indicada. Ante tal situación, la Comisión Directiva debe proceder a la designación de nuevo Tesorero entre los miembros titulares de la misma. Luego de un análisis e intercambio de ideas, se mociona para ocupar el cargo de Tesorero de Vinos de Argentina AC, al representante de Permasur S.A. – Finca Decero, Sr. Juan Esteban Marcó. En tanto, se mociona para que el nuevo representante de Bodegas Chandon S.A., el Lic. Lucas Lowi, ocupe el cargo de Director Titular. Sometido el punto a votación, el mismo es aprobado por unanimidad. Ejercicio Económico VINOS DE ARGENTINA AC PARA LA PROMOCI ÓN EXTERNA Estados Contables al 31 de Diciembre de 2.010 y 2.00 9 VINOS DE ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL Ejercicio Económico PARA LA PROMOCIÓN EXTERNA Domicilio Legal: Sarmiento 212, Piso 2 – Ciudad de Mendoza Cuit Nº: 30-70909412-9 Actividad principal: Promoción del vino en el mercado externo Fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia: 25 de enero de 2005 Fecha de inscripción en la Dirección de Persona Jurídica de 09 de marzo de 2009 Mendoza: Número de registro en la Dirección de Persona Jurídica de Mendoza: 00917 EJERCICIO ECONÓMICO REGULAR N° 6 INICIADO EL 1° DE ENERO DE 2010 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR. Comisión Directiva Presidente Alberto E. Arizu Vicepresidente Susana Balbo Tesorero Juan Marcó Protesorero Guillermo Barzi (H) Secretario Edy del Popolo Prosecretario Andrés Kemeny Primer Vocal Titular José A. Zuccardi Segundo Vocal Titular Juan José Canay Tercer Vocal Titular Leandro Bastías Cuarto Vocal Titular Benoit Berneron Quinto Vocal Titular Roberto de la Mota Sexto Vocal Titular Julio Cesar Viola Séptimo Vocal Titular Julio Caminos Octavo Vocal Titular Lucas Lowi Noveno Vocal Titular Roberto Luka Décimo Vocal Titular Javier Espina Primer Vocal Suplente Pablo Silvestre Segundo Vocal Suplente Roberto Mantovani Tercer Vocal Suplente Patricia Freuler