TØI notat 1112/1998 Rutebilnæringen i Norge Utviklingen i selskapsstruktur, posisjonering og eierkonstellasjoner Erik Carlquist Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet kan brukes som underlagsmateriale. Når rapporten siteres eller omtales, skal TØI oppgis som kilde med navn og rapportnummer. Rapporten kan ikke endres. Ved eventuell annen bruk må forhåndssamtykke fra TØI innhentes. For øvrig gjelder åndsverklovens bestemmelser. ISSN 0806-9999 Oslo, oktober 1998 Tittel: Rutebilnæringen i Norge - Utviklingen i Title: The Norwegian Bus Industry - Developments in selskapsstruktur, posisjonering og company structures, positioning and ownership eierkonstellasjoner Forfatter(e): Erik Carlquist Author(s): Erik Carlquist TØI notat 1112/1998 TØI working report 1112/1998 Oslo, 1998-10 Oslo: October 1998 60 sider 60 pages ISSN 0806-9999 ISSN 0806-9999 Finansieringskilde: Financed by: Norges forskningsråd The Research Council of Norway Prosjekt: 2300 Finansielle og institusjonelle Project: 2300 Financial and institutional frameworks rammebetingelser for utvikling av for the development of market efficient effektive og rasjonelle lokale local transport transportløsninger Prosjektleder: Bård Norheim Project manager: Bård Norheim Kvalitetsansvarlig: Bård Norheim Quality manager: Bård Norheim Emneord: Key words: Kollektivtransport; organisering; finansiering; Public transport; organisation; financing; market; markedsforhold; konsentrasjon concentration Sammendrag: Summary: Rutebilnæringen i Norge har gjennomgått en kraftig The Norwegian bus industry has experienced a period of omstrukturering i 1990 årene. Gjennom oppkjøp av strong structural change during the 1990s. As a result of selskap og etablering av større company acquistions and strategic alliances, the number samarbeidskonstellasjoner er antall uavhengige of bus companies has been reduced from around 200 in selskap og strategiske enheter redusert fra ca 200 i 1990 to 105 in 1998. The number of strategic units and 1990 til hhv 105 og 82 i 1998. De største strategiske groups has been reduced from 200 to 82. Three of these enhetene kontrollerer i dag ca 47% av antall busser groups now control about 47% of the bus fleet and og utfører 57% av transportarbeidet med rutebuss i represent 57% of total passenger kilometers. In 12 of 18 Norge. Fylkesvis domineres hele 12 fylker av et eller counties, one or two companies dominate the market by to selskap ved at de utfører mer enn 80% av having a market share of at least 80%. In addition, three rutekjøringen, mens ytterligere 5 fylker domineres av counties are dominated by three companies. 3 selskap. Language of working report: Norwegian Notatet kan bestilles fra: The working report can be ordered from: Transportøkonomisk institutt, Biblioteket Institute of Transport Economics, The library Gaustadalleen 21, 0349 Oslo Gaustadalleen 21, NO 0349 Oslo, Norway Telefon 22 57 38 00 - www.toi.no Telephone +47 22 57 38 00 - www.toi.no Copyright © Transportøkonomisk institutt, 1998 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 Ved gjengivelse av materiale fra publikasjonen, må fullstendig kilde oppgis Rutebilnæringen i Norge Innhold Sammendrag Summary 0. Bakgrunn og formål...........................................................................................1 1. Selskapsantall og eierforhold............................................................................2 1.1 Uavhengige og kontrollerte selskaper ...........................................................2 1.2 Allianser og samarbeid: strategiske enheter ..................................................4 2. Nærmere om enkelte selskaper og grupperinger............................................6 2.1 NSB Biltrafikk AS.........................................................................................6 2.1.1 Om konsernet NSB Biltrafikk.................................................................6 2.1.2 Nærmere om NSB Biltrafikks posisjonering og oppkjøpsvirksomhet ...7 2.2 Norgesbuss-gruppen ......................................................................................9 2.2.1 Nærmere om Norgesbuss-konsernet.....................................................10 2.2.2 Nærmere om Norgesbuss-gruppens oppkjøpsvirksomhet ....................11 2.2.3 Nærmere om enkelte av Norgesbuss’ eierselskaper .............................13 2.2.4 Konkurransen med Swebus ..................................................................14 2.2.5 Norgesbuss’ strategiske valg ................................................................14 2.3 Nordenbuss A/S ...........................................................................................15 2.4 Din Buss A/S ...............................................................................................16 2.5 Norbuss A/S.................................................................................................16 2.6 Hordaland Kollektivservice AS...................................................................18 2.7 Bus Team AS ...............................................................................................18 2.7.1 Mer om Bergen Sporvei AS..................................................................19 2.7.2. Mer om Pan Trafikk A/S .....................................................................19 2.7.3 Mer om Trondheim Trafikkselskap AS................................................20 2.7.4 Mer om Tromsbuss ...............................................................................21 2.8 Schøyen Gruppen A/S .................................................................................22 2.9 Kort oppsummering .....................................................................................24 3. Fylkesvis oppsummering av markedet ..........................................................27 3.1 Østfold .........................................................................................................27 3.2 Oslo og Akershus.........................................................................................28 3.3 Hedmark.......................................................................................................29 3.4 Oppland........................................................................................................29 3.5 Buskerud ......................................................................................................29 3.6 Vestfold........................................................................................................30 3.7 Telemark ......................................................................................................31 3.8 Aust-Agder...................................................................................................31 3.9 Vest-Agder...................................................................................................31 3.10 Rogaland ....................................................................................................32 3.11 Hordaland...................................................................................................32 3.12 Sogn og Fjordane.......................................................................................33 3.13 Møre og Romsdal.......................................................................................33 Rutebilnæringen i Norge 3.14 Sør-Trøndelag ............................................................................................34 3.15 Nord-Trøndelag .........................................................................................34 3.16 Nordland ....................................................................................................35 3.17 Troms .........................................................................................................36 3.18 Finnmark....................................................................................................37 3.19 Kort om anbudsprosessene ........................................................................37 3.20 Oppsummering...........................................................................................38 4. Incentiver for konsentrasjon ..........................................................................41 4.1 Innkjøpsavtaler.............................................................................................41 4.2 Lønnsavtaler.................................................................................................43 4.3 Effektiv bruk av sjåfører..............................................................................45 4.4 Effektiv utnyttelse av materiell....................................................................46 4.5 Effektive administrative løsninger...............................................................46 4.6 Operative og strategiske stordriftsfordeler ..................................................47 4.7 Andre motiver for konsentrasjon i næringen ...............................................49 4.7.1 Motiver for kjøp....................................................................................49 4.7.2 Motiver for salg ....................................................................................50 4.8 Det offentliges rolle i omstruktureringen av næringen................................51 4.9 Konklusjoner................................................................................................52 Kilder ....................................................................................................................55