Rapport 2006-021 Betalingsvilje for kvalitet i godstransport SITMA ECON-rapport nr. 2006-021, Prosjekt nr. 46890 Offentlig ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-840-8 TES/pil, AHA, 20. februar 2006 Betalingsvilje for kvalitet i godstransport Utarbeidet for Samferdselsdepartementet ECON Analyse Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no - ECON Analyse - Betalingsvilje for kvalitet i godstransport - ECON Analyse - Betalingsvilje for kvalitet i godstransport Innhold: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER .............................................................1 1 GODSTRANSPORT I NORGE.....................................................................9 1.1 Kort om konkurranseflater...................................................................9 1.2 Godstransportstatistikk ........................................................................9 2 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET....................................................13 2.1 Valg av bedrifter ................................................................................13 2.2 Hovedspørsmål ved intervjuene.........................................................17 2.3 Inndeling av transportene ut fra varestrømmer..................................17 2.3.1 Inngående transport........................................................................17 2.3.2 Kundedistribusjon..........................................................................18 2.3.3 Mellomlagertransporter .................................................................18 2.3.4 Eksport av varer.............................................................................18 2.4 Definisjoner .......................................................................................18 3 INNGÅENDE VARESTRØM.....................................................................21 3.1 Leveringsbetingelser..........................................................................21 3.2 Betalingsvilje for kvalitet...................................................................22 3.3 Intermodale transporter......................................................................23 4 MELLOMTRANSPORTER ........................................................................25 4.1 Operatørrollen....................................................................................25 4.2 Planlegging og kontroll......................................................................26 4.3 Betalingsvilje for kvalitet...................................................................26 4.4 Casebedriftenes transportløsning.......................................................27 5 KUNDEDISTRIBUSJON FRA FABRIKK/LAGER ..................................31 5.1 Strategisk betydning ..........................................................................31 5.2 Operatørrollen....................................................................................31 5.3 Planlegging og kontroll......................................................................33 5.4 Betalingsvilje for kvalitet...................................................................33 5.5 Casebedriftenes transportløsning.......................................................34 6 EKSPORT ....................................................................................................37 6.1 Volumkrav påvirker valg av transportmiddel....................................38 6.2 Kundenes beliggenhet........................................................................39 6.3 Operatørrollen, planlegging og kontroll ............................................40 6.4 Casebedriftenes transportløsning.......................................................40 7 INTERMODALE TRANSPORTER............................................................43 7.1 Konkurranseflater ..............................................................................43 7.2 Jernbaneinfrastruktur .........................................................................44 7.3 Havnestruktur.....................................................................................45 8 BEDRIFTENES ØNSKELISTE TIL MYNDIGHETENE..........................47 8.1 Transportkorridorer............................................................................47 8.1.1 Fremkommelighet i Oslo-området.................................................47 8.1.2 Fremkommelighet langs kysten .....................................................47 8.1.3 Lokaltransport................................................................................47 8.2 Avgiftsnivå og bedre kontroller.........................................................48 - ECON Analyse - Betalingsvilje for kvalitet i godstransport 8.2.1 Vekt-/lengdebegrensninger............................................................48 8.2.2 Farlig gods .....................................................................................48 8.3 Godsterminal i innlandet....................................................................49 9 MER OM CASEBEDRIFTENE ..................................................................51 9.1 Prosessindustri ...................................................................................51 9.1.1 Borregaard AS ...............................................................................51 9.1.2 M. Peterson & Søn AS...................................................................55 9.1.3 Norske Skog...................................................................................59 9.1.4 Kronos Titan AS ............................................................................62 9.1.5 Glava A/S.......................................................................................65 9.2 Engrosbedrifter ..................................................................................68 9.2.1 Løvenskiold handel........................................................................68 9.2.2 Felleskjøpet region Øst-Vest (FKØV)...........................................71 9.2.3 NMD Grossisthandel AS ...............................................................75 9.2.4 Expert ASA....................................................................................79 9.2.5 Norsk Stål AS ................................................................................81 9.3 Dagligvare- og næringsmiddelbedrifter.............................................84 9.3.1 Coop Norge AS..............................................................................84 9.3.2 JOH-SYSTEM AS.........................................................................87 9.3.3 TINE BA........................................................................................91 9.3.4 Hansa Borg Bryggerier AS............................................................94 9.3.5 Ringnes AS ....................................................................................97 9.3.6 Rieber & Søn ...............................................................................100 9.4 Distributører av råvare.....................................................................102 9.4.1 Østfoldtømmer ANS....................................................................102 9.4.2 Lerøy Seafood Group...................................................................105 9.5 Transportbedrifter ............................................................................108 9.5.1 CargoNet AS................................................................................108 9.5.2 Moss Transportsentral AS ...........................................................111 9.5.3 Linjegods AS ...............................................................................113 - ECON Analyse - Betalingsvilje for kvalitet i godstransport Sammendrag og konklusjoner Resymé Casebedriftene er i hovedsak fornøyd med sine transportleverandører, og peker dessuten på at transportnæringen har hatt en positiv utvikling de siste årene både mht. transportkvalitet og produktivitet. Bedriftene gir i liten grad uttrykk for at det i dag er kvalitetsparametere de er villige til å betale mer for. Dette kan enten skyldes at kvaliteten allerede er god nok eller at ytterligere forbedring ikke vil styrke bedriftens konkurranseevne målt mot forventede merkostnader. Bakgrunn Næringslivets transporter er et satsningsområde innen norsk samferdselspolitikk. På en side fokuseres det på at norsk næringsliv skal ha tilgang til effektive transportløsninger for å redusere den avstandsulempe mange bedrifter har i for- hold til viktige markeder. Samtidig ønsker også samferdselsmyndighetene en vridning bort fra vegtransport og over på mer miljøvennlige, intermodale transportløsninger. For å få dette til erkjenner man at de intermodale transport- løsningene må være konkurransedyktige med hensyn til pris og kvalitet i forhold til vegtransport. Kvalitetsbegrepet i transport omfatter mange faktorer, som frekvens, fleksibilitet, fremføringstid, leveringssikkerhet, skaderisiko, IKT-støtte, transportmidlets tekniske nivå, verdiøkende tjenester, operatørenes kompetanse etc. Selv sammen- lignbare bedrifter i samme bransje eller geografiske område vil kunne ha for- skjellige krav til kvalitet, og prioritere innsatsfaktorene ulikt. Samtidig vet vi ikke nok om hvorfor bedriftene tilpasser seg slik de gjør, og hvor reell konkurranse- flaten er mot andre transportløsninger er. Mandat • Prosjektet skal ved hjelp av casestudier i en rekke bedrifter lokalisert i transportkorridorene Oslo-Bergen og Oslo-Gøteborg kartlegge transport- kjøpernes preferanser for transportpris og transportkvalitet ved kjøp av transportytelser.