OBSERVATOIRE Direction des DE L'AVIATION CIVILE Affaires stratégiques et techniques 2006-2007 TOME 1 ANALYSES Direction générale de l'Aviation civile 50 rue Henry-Farman 75720 Paris cedex 15 Téléphone: 01 58 09 43 21 Télécopie : 01 58 09 48 49 DÉCEMBRE 2007 OBSERVATOIRE DE L’AVIATION CIVILE 2006-2007 TOME 1 Analyses Direction Observatoire de l’Aviation civile des Affaires 2006-2007 stratégiques et techniques 3 Direction Observatoire de l’Aviation civile des Affaires 2006-2007 stratégiques et techniques 4 Sommaire Avant-propos 8 I. Environnement économique et réglementaire 11 I.1. Cadre et réglementation de l'Aviation civile 13 I.1.1. Cadre 15 I.1.2. Réglementation nationale 16 I.1.3. Réglementation internationale 20 I.2. Environnement économique 23 I.2.1. Environnement économique international 25 I.2.2. Économie française 26 I.3. Évènements 2006-2007 (1er semestre) 27 I.3.1. Évènements marquants de l'année 2006 29 I.3.2. Évènements marquants de l'année 2007 (1er semestre) 30 II. Activités du secteur 31 II.1. Transport aérien 33 II.1.1. Trafic aérien 35 a/ Trafic aérien régulier mondial 35 b/ Trafic aérien de l'Union européenne (UE 25) 39 c/ Le trafic aérien français 40 II.1.2. Compagnies aériennes 49 a/ Les 25 premières compagnies aériennes mondiales 49 b/ Les 25 premières compagnies aériennes européennes 51 c/ Les compagnies aériennes françaises 53 d/ Les alliances dans le monde 56 e/ Les compagnies aériennes à bas-coûts 58 f/ L'aviation légère 61 II.1.3. Aéroports 66 a/ Les quinze premiers aéroports mondiaux 66 b/ Les quinze premiers aéroports européens 67 c/ Les aéroports français 69 d/ Les projets aéroportuaires et les mises en service 72 II.1.4. Transport aérien et complémentarité modale 73 a/ La complémentarité modale pour le transport de voyageurs 73 b/ La complémentarité modale pour le transport de fret 74 c/ L'accès aux aéroports 74 II.2. Navigation aérienne 77 II.2.1. Trafic contrôlé en France 79 a/ Trafic en route 79 b/ Trafic contrôlé des aéroports 80 II.2.2. Redevances 81 a/ Taux unitaire 81 b/ Croissance modérée des UDS 81 c/ Recettes des redevances 81 II.3. Industrie aérospatiale 83 II.3.1. Situation en 2006 85 II.3.2. La construction aéronautique 85 II.3.3. L'aviation régionale 87 II.3.4. Les hélicoptères 87 II.3.5. L'aviation d'affaires 87 II.3.6. Les moteurs 88 II.3.7. Les nouveaux pôles Tendances 2007 89 II.3.8 Tendances 2007 90 Direction Observatoire de l’Aviation civile des Affaires 2006-2007 stratégiques et techniques 5 II.4. Comptes du transport aérien 91 II.4.1. Compagnies aériennes 93 a/ Le groupe Air France-KLM 93 b/ Les autres principaux transporteurs aériens français 93 II.4.2. Aéroports 95 a/ Aéroports de Paris 95 b/ Dix premiers aéroports régionaux 96 c/ Aéroports d'Outre-mer d'État 97 II.4.3. Comptes de l'Aviation civile - DGAC 99 a/ Le budget annexe 99 b/ Le budget général de l'Etat 99 c/ La taxe d’aéroprts, la taxe sur les nuisances sonores aériennes et la taxe de solidarité 100 d/ Les prévisions budgétaires pour 2007 101 II.4.4. La taxe de solidarité 102 II.4.5. L'emploi dans le transport aérien 103 a/ Aéroports 103 b/ Compagnies aériennes 103 c/ Assistance en escale 103 d/ DGAC 103 e/ Industries aéronautiques françaises 103 II.5. Transport aérien et économie 105 II.5.1. Transport aérien et économie nationale 107 II.5.2. Tourisme et transport 108 III. Sécurité, contrôle 111 III.1.1. Mise en place de systèmes de management de la sécurité 113 III.1.2. Sécurité des aéronefs des pays tiers 114 III.1.3. Établissement d'une liste communautaire de compagnies interdites 114 III.1.4. La certification 115 III.1.5. Accidents et incidents de l’aviation civile 115 a/ Au niveau mondial 115 b/ En France 116 III.1.6. Le retour d'expérience - Le Programme de Sécurité de l'État 118 IV. Sûreté 119 IV.1. La mise en oeuvre des mesures de sûreté 121 IV.1.1. Inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine 123 IV.1.2. Contrôle des bagages de soute 123 IV.1.3. Contrôle d'accès aux zones réservées 123 IV.1.4. Mesures mises en œuvre par les compagnies aériennes 124 IV.1.5. Sécurisation du fret 125 IV.2. Audits sûreté dans les entreprises et les aéroports 126 IV.2.1 Audits et dépenses de sûreté 127 IV.2.2 Dépenses de sûreté dans les aéronefs et les aéroports 127 Direction Observatoire de l’Aviation civile des Affaires 2006-2007 stratégiques et techniques 6 V. Qualité de service 129 V.1. Démarche de certification au sein de l'aviation civile 131 V.1.1. Direction du contrôle de la sécurité 133 V.1.2. Direction des services de la navigation aérienne 134 V.2. La démarche qualité de service en aéroports 135 V.3. Retards - un indicateur de performance du trafic 137 V.3.1. Retard ATFM 138 V.3.2. Retards toutes causes confondues 138 VI. Environnement 139 VI.1. Bruit 143 VI.1.1. Mesures réglementaires 144 VI.1.2. Mesures opérationnelles 146 VI.2. Émissions polluantes du transport aérien 149 VI.2.1 Les émissions de CO2 du transport aérien 149 VI.2.2 Biocarburant application dans l’aéronautique 154 Acronymes 155 Définitions 157 Sources documentaires ayant servi à la réalisation du présent document 159 Liste des contributeurs 161 Achevé de rédiger en novembre 2007 Direction Observatoire de l’Aviation civile des Affaires 2006-2007 stratégiques et techniques 7 Avant-propos L'Observatoire de l'Aviation Civile (OAC) 2006-2007, troisième édition de cette publication, a pour objectif de décrire la situation de l'aviation civile en France et dans le monde, à travers l'activité des principaux acteurs du secteur, y compris celle de la Direction générale de l'Aviation Civile dans ses différentes missions. Il se veut ainsi un ouvrage utile à toute personne intéressée par le secteur, que ce soit à titre professionnel ou personnel. Au-delà de cette description des faits et des données quantifiées, l'OAC propose une analyse des évènements, permettant d'en faciliter la compréhension ; leur mise en perspective avec le passé proche permet ainsi de dégager les faits porteurs d'avenir. L'Observatoire de l'Aviation Civile 2006-2007 est élaboré grâce à la collaboration de l'ensemble des directions de la Direction générale de l'Aviation Civile, chacune apportant selon son domaine de compétence, les faits, les données et les analyses de l'année 2006 et des six premiers mois de l'année 2007. Je tiens ici à remercier vivement chacun des contributeurs1 à ce document. Au sein de la sous-direction de la Prospective, du Développement aéroportuaire et de l'Environnement, l'équipe " Prospective et veille stratégique " a mené ce projet. Ce document comprend deux parties : - le tome 1 : "Analyses" résume, pour chaque thème, les principaux faits marquants pour l'année 2006 (et partiellement en 2007) avec une mise en perspective avec les années précédentes‘; elle fournit également les tendances d'évolution à court terme ; - le tome 2 : "Données statistiques" regroupe un ensemble de séries de données sur le secteur aéronautique. Six grands thèmes sont traités ; " Environnement réglementaire et économique ", " Activités du secteur " (compagnies aériennes, aéroports, navigation aérienne, industrie aéronautique ; comptes du transport aérien et des aéroports), " Sécurité et contrôle ", " Sûreté ", " Qualité de service ", " Environnement ". On y trouvera en particulier, comme les années précédentes, nombres de séries longues. Voir liste p.161 Direction Observatoire de l’Aviation civile des Affaires 2006-2007 stratégiques et techniques 8 Le transport aérien, tant au niveau mondial, européen que français, a connu en 2006- 2007, une nouvelle année de croissance soutenue (+5,2% en passagers au niveau mondial) grâce au dynamisme de l'économie et à l'essor des pays émergents et ce, en dépit des cours élevés du kérosène. Ce développement s'est fait dans un contexte de renforcement du cadre législatif et règlementaire en matière de sécurité et de sûreté, et d'évolutions importantes dans le domaine aéroportuaire pour ce qui concerne la France. Si les compagnies américaines demeurent les plus importantes au niveau mondial, le groupe Air France-KLM est aujourd'hui en 4ème position mondiale en termes de passagers transportés, en 2ème position en termes de passagers-kilomètres et de fret-kilomètres transportés mais surtout occupe la 1ère place mondiale en chiffre d'affaires et trafic agrégé (fret et passagers). De nombreuses compagnies, à l'instar d'Air France-KLM obtiennent de bons résultats financiers. Les compagnies à bas coûts ont, quant à elles, continué à développer de nombreuses liaisons au départ des aéroports français dynamisant ainsi les économies régionales. Le secteur aéroportuaire, au cours de cette période, a été marqué par le transfert aux collectivités territoriales des 150 aérodromes d'intérêt local ou régional, par la création des premières sociétés aéroportuaires ainsi que par l'introduction en bourse de la société Aéroports de Paris. L'industrie aéronautique française consolide sa position sur le marché mondial malgré les difficultés industrielles et la baisse du dollar qui ont touché Airbus. Ces dernières n'ont pas empêché le constructeur européen de faire jeu égal avec Boeing, en matière de commandes d'avions. 2006 est une année forte et 2007 devrait être une année record en nombre de commandes. Le secteur du transport aérien demeure ainsi une des branches les plus dynamiques de l'économie, contribuant au développement économique des entreprises, à celui du tourisme et des échanges internationaux.