www.parisrhinrhone.fr tel: 0147533700-fax: 0145553864 148, 07 Cedex rue -75343Paris del’Université Paris-Rhin-Rhône Autoroutes Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône SA au capital de 24 069 840 € 016 250 029 RCS Dijon Document de Base ONE Soci´et´e anonyme a` conseil d’administration au capital de 24.069.840 4 Si`ege social : 36, rue du Docteur Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire 016 250 029 R.C.S. Dijon DOCUMENT DE BASE En application du r`eglement nÕ 98-01 de la Commission des op´erations de bourse, l’Autorit´e des march´es financiers a enregistr´e le pr´esent document de base le 14 octobre 2004 sous le num´ero I. 04-190. Il ne peut etreˆ utilis´e a` l’appui d’une op´eration financi`ere que s’il est compl´et´e par une note d’op´eration vis´ee par l’Autorit´e des march´es financiers. Ce document de base a et´´ e etabli´ par l’´emetteur et engage la responsabilit´e de ses signataires. Cet enregistrement, effectu´e apr`es examen de la pertinence et de la coh´erence de l’information donn´ee sur la situation de la soci´et´e, n’implique pas l’authentification des el´´ ements comptables et financiers pr´esent´es. Des exemplaires du pr´esent document de base sont disponibles sans frais aupr`es de la soci´et´e Autoroutes Paris- Rhin-Rhˆone au 148, rue de l’Universit´e, 75007 Paris, et sur son site Internet (www.parisrhinrhone.fr), ainsi que sur le site Internet de l’Autorit´e des march´es financiers (www.amf-france.org). SOMMAIRE Page 1. RESPONSABLES DU DOCUMENT DE BASE ET RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES ************************************************************************* 6 1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE **************************************** 6 1.2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE *********************** 6 1.3. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES*********************************** 6 1.3.1. Commissaires aux comptes titulaires ********************************************* 6 1.3.2. Commissaires aux comptes suppl´eants ******************************************* 6 1.4. ATTESTATION DES RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES **************** 6 1.5. RESPONSABLE DE L’INFORMATION ********************************************* 8 2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OPERATION *************************************** 9 3. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA SOCIETE ET SON CAPITAL ************************************************************************** 10 3.1. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LA SOCIETE********* 10 3.1.1. D´enomination sociale et si`ege social (articles 2 et 4 des statuts) ********************** 10 3.1.2. Forme juridique et l´egislation applicable (article 1 des statuts) ************************ 10 3.1.3. Date de constitution et dur´ee (article 5 des statuts) ********************************* 10 3.1.4. Objet social (article 3 des statuts) *********************************************** 10 3.1.5. Registre du commerce et des soci´et´es ******************************************** 11 3.1.6. Consultation des documents juridiques ******************************************* 11 3.1.7. Exercice social (article 27 des statuts)******************************************** 11 3.1.8. R´epartition statutaire des b´en´efices (articles 9, 29 et 30 des statuts)******************** 11 3.1.9. Assembl´ees g´en´erales (articles 19 a` 26 des statuts) ********************************* 12 3.1.10. Forme des actions et identification des actionnaires (article 8 des statuts) *************** 12 3.1.11. Franchissements de seuils (article 9 des statuts) ************************************ 13 3.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE*********************************************************************** 14 3.2.1. Modification du capital et des droits de vote attach´es aux actions ********************* 14 3.2.2. Capital social a` la date d’enregistrement du pr´esent document de base ***************** 14 3.2.3. Capital autoris´e mais non emis´ ************************************************* 14 3.2.4. Plan d’options *************************************************************** 14 3.2.5. Autres titres donnant acc`es au capital ******************************************** 14 3.2.6. Titres non repr´esentatifs du capital ********************************************** 14 3.2.7. Tableau d’´evolution du capital de la Soci´et´e au 14 octobre 2004 au cours des cinq derni`eres ann´ees ************************************************************* 14 3.3. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE ************* 15 3.3.1. Actionnariat de la Soci´et´e au 14 octobre 2004 ************************************* 15 3.3.2. Historique de l’´evolution de la r´epartition du capital de la Soci´et´e pour les trois derni`eres ann´ees ********************************************************************* 16 3.3.3. Pacte d’actionnaires*********************************************************** 16 3.3.4. Nantissements d’actions de la Soci´et´e ******************************************** 16 3.3.5. Principales personnes d´etenant le capital de la Soci´et´e ****************************** 16 3.3.6. Organigramme juridique du Groupe a` la date d’enregistrement du pr´esent document de base *********************************************************************** 17 3.4. MARCHE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE LA SOCIETE *********************** 17 3.4.1. Instruments financiers de la Soci´et´e d´ej`a admis aux n´egociations sur un march´e r´eglement´e a` la date d’enregistrement du pr´esent document de base ***************************** 17 3.4.2. March´e des actions de la Soci´et´e************************************************ 17 3.5. DIVIDENDES ET RESERVES DISTRIBUEES PAR LA SOCIETE *********************** 17 3.5.1. Dividendes et r´eserves distribu´ees par la Soci´et´e au cours des cinq derniers exercices ***** 17 3.5.2. Politique de distribution ******************************************************* 18 3.5.3. D´elai de prescription********************************************************** 18 4. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTIVITE DE LA SOCIETE *********************** 19 4.1. PRESENTATION GENERALE ***************************************************** 19 4.1.1. Le deuxi`eme concessionnaire d’autoroutes en France et le troisi`eme en Europe ********** 19 4.1.2. Les missions du Groupe ******************************************************* 21 2 Page 4.1.3. Historique du Groupe ********************************************************* 23 4.1.4. Positionnement du Groupe au sein du secteur autoroutier conc´ed´e fran¸cais************** 23 4.1.5. Environnement concurrentiel du Groupe ****************************************** 25 4.2. STRATEGIE DU GROUPE ******************************************************** 26 4.2.1. Offrir les meilleurs services aux clients de son r´eseau******************************* 27 4.2.2. Am´eliorer sa structure financi`ere en poursuivant son d´esendettement et accroˆıtre sa rentabilit´e ******************************************************************* 27 4.2.3. D´evelopper et am´enager son r´eseau en coh´erence avec les autres r´eseaux et les autres modes de transport *********************************************************** 27 4.2.4. Diversifier ses activit´es dans des domaines connexes a` son cœur de m´etier************** 28 4.2.5. Optimiser son organisation et ses m´ethodes au service de la performance*************** 29 4.2.6. D´evelopper l’image partag´ee d’un grand groupe reconnu pour ses services et ses performances **************************************************************** 29 4.3. LE TRANSPORT EN FRANCE ET EN EUROPE ************************************* 30 4.3.1. Organisation multimodale du transport ******************************************* 30 4.3.2. Donn´ees g´en´erales sur les flux et les trafics *************************************** 32 4.3.3. Organisation du secteur des concessions autorouti`eres ******************************* 35 4.4. LES CONTRATS DE CONCESSION************************************************ 37 4.4.1. Cadre juridique des contrats de concession d’autoroutes du Groupe******************** 37 4.4.2. Le r´eseau autoroutier du Groupe ************************************************ 43 4.4.3. Le contrat de concession du tunnel Maurice Lemaire ******************************* 44 4.5. EXPLOITATION DU RESEAU AUTOROUTIER DU GROUPE ************************** 46 4.5.1. Circulation ****************************************************************** 46 4.5.2. P´eage et collecte des p´eages**************************************************** 50 4.5.3. Gestion et surveillance du r´eseau************************************************ 56 4.5.4. S´ecurit´e ******************************************************************** 56 4.5.5. Services aux clients*********************************************************** 58 4.5.6. Entretien du r´eseau *********************************************************** 59 4.6. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU GROUPE************************************* 61 4.6.1. L’exp´erience et le savoir faire du Groupe ***************************************** 62 4.6.2. Investissements pour parachever le r´eseau***************************************** 64 4.6.3. Investissements sur autoroutes en service pour l’am´elioration et l’accroissement de la capacit´e du r´eseau ************************************************************ 67 4.6.4. Immobilisations d’exploitation ************************************************** 71 4.6.5. Nouvelles concessions et autres op´erations de d´eveloppement ************************ 71 4.7. AUTRES ACTIVITES DU GROUPE