Étude de la JICA relative à la situation du climat des investissements en Algérie Rapport final Février 2018 Agence Japonaise de Coopération Internationale （JICA） 7R Ernst & Young ShinNihon LLC JR International Development Center of Japan Inc. 18-004 Le présent rapport a été rédigé sur la base des informations disponibles au mois de février 2018 Table des matières GRANDES LIGNES DE L’ETUDE ........................................................................................ 1 Contexte de l’étude .................................................................................................................................. 1 Objectifs et contenu de l’étude ................................................................................................................. 1 Système d’exécution de la présente étude ................................................................................................ 2 INFORMATIONS DE BASE SUR L'ALGERIE ..................................................................... 3 Conditions naturelles, société et politique................................................................................................ 3 Conditions naturelles ........................................................................................................................... 3 Population, structure sociale et emploi ................................................................................................ 3 Organisations politique et administrative ............................................................................................. 5 Économie ................................................................................................................................................. 5 Situation économique .......................................................................................................................... 5 Politiques de développement industriel ............................................................................................... 7 Politiques financière et budgétaire ....................................................................................................... 8 Politique de commerce international.................................................................................................. 12 Politique de promotion de l'investissement ........................................................................................ 12 Relations économiques avec le Japon ................................................................................................ 21 ENVIRONNEMENT DE L’INVESTISSEMENT ................................................................. 25 3-1 Environnement et régime de l’investissement en Algérie ...................................................................... 25 Forme d’entreprise ............................................................................................................................. 25 Acquisition de terrains ....................................................................................................................... 26 Fiscalité .............................................................................................................................................. 27 Contrôle du commerce ....................................................................................................................... 30 Contrôle des échanges ....................................................................................................................... 33 Réglementation du travail des étrangers et de l’emploi du personnel local ....................................... 34 Droits de propriété industrielle .......................................................................................................... 37 Logistique .......................................................................................................................................... 38 Accord d’investissement .................................................................................................................... 39 Système judiciaire et règlement des différends commerciaux ........................................................... 39 Zones Industrielles ............................................................................................................................. 40 Tendances des donateurs .................................................................................................................... 41 Relations avec le climat d’investissement des pays voisins et le marché algérien ................................. 42 Vue d’ensemble de l’économie et de l’industrie de l’Algérie et des pays voisins ............................. 42 Environnement/système d’investissement de l’Algérie pour les pays voisins ................................... 45 L’Algérie et les organisations de promotion de l’investissement avec les pays voisins ..................... 52 DEFIS DE L’INVESTISSEMENT EN ALGERIE POUR LES ENTREPRISES ETRANGERES, LOIS ET ORDONNANCES CONNEXES ............................................... 57 Configuration et méthodologie du chapitre ............................................................................................ 57 Défis relatifs à la mise en place et la maintenance du système juridique, ainsi qu’à la gestion de l’exécution par le Gouvernement Algérien ............................................................................................ 57 Défis relatifs aux lois et ordonnances ou régimes en vigueur ................................................................ 61 Autres défis ............................................................................................................................................ 69 ÉTUDE DES BESOINS DES ENTREPRISES JAPONAISES ............................................. 71 Structure et méthodologie du chapitre ................................................................................................... 71 Identification des entreprises pour interviewer ...................................................................................... 71 Résultats des enquêtes par interview ...................................................................................................... 72 MATRICE DES ACTIONS POLITIQUES (AVANT-PROJET) ............................................ 83 Configuration du chapitre et méthodologie ............................................................................................ 83 Aperçu de la matrice des actions politiques (avant-projet) .................................................................... 83 i État des actions politiques nécessaires ................................................................................................... 90 Mesures de soutien (avant-projet) recommandées ................................................................................. 91 DOCUMENTS EN ANNEXE : SITUATION DE L’AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES ............ 94 1-1 État d’avancement des projets d’investissement aux infrastructures en planification ............................ 94 1-2 Secteur de transports maritimes ............................................................................................................. 94 1-3 Secteur de l’eau potable et du dessalement ............................................................................................ 99 1-4 Secteur de l’énergie électrique ............................................................................................................. 101 ii LISTE DES FIGURES Figure 2-1 Répartition de la population (2015) ......................................................................................... 4 Figure 2-2 Taux de chômage ....................................................................................................................... 4 Figure 2-3 Évolutions du taux de croissance du PIB et du PIB par habitant ......................................... 6 Figure 2-4 Évolution de la balance courante ............................................................................................. 6 Figure 2-5 Variations du taux d’intérêt du marché ................................................................................... 8 Figure 2-6 Évolution d’USD, du DZD et de la balance courante .............................................................. 9 Figure 2-7 Évolution de l'indice des prix à la consommation ................................................................... 9 Figure 2-8 Solde budgétaire et prix du pétrole brut ................................................................................ 10 Figure 2-9 Part des recettes liées aux hydrocarbures (% du PIB) .......................................................... 11 Figure 2-10 Évolution du Fonds de Régulation des Recettes (FRR) en proportion du PIB .................. 11 Figure 2-11 Algérie : Montant du stock et des flux nets entrants d’IDE (2000-2016) .......................... 13 Figure 2-12 Stocks d'IDE des pays de l'OCDE en Algérie, par pays (unité : millions d'USD) ............. 15 Figure 5-1 Formes d’implantation suivant le développement des activités .......................................... 72 Figure A-1 Principaux ports ...................................................................................................................... 94 Figure A-2 Disposition actuelle du Port de Béjaïa .................................................................................. 95 Figure A-3 Plan d’élargissement du port de