Flash Quotidien Recherche - Actions lundi 19 octobre 2020 SYNTHESE DU MARCHE 0 PERFORMANCE DU MARCHE 13 000 12 633,6 1 000 Performance 12 000 800 MMAD Indice Valeur Points Quotidienne YtD 11 000 600 MASI 10 288,10 -0,35% -15,48% 10 000 400 MADEX 8 363,00 -0,37% -15,69% 9 000 200 FTSE CSE 15 9 309,28 -0,12% -14,10% 8 987,9 8 000 0 FTSE CSE All 8 873,70 -0,43% -15,55% 19/10/19 19/12/19 19/02/20 19/04/20 19/06/20 19/08/20 19/10/20 Capi (Md MAD) 533,4 -0,26% -14,88% Volumes MC (MMAD) MASI CINQ PREMIERES CAPITALISATIONS PERFORMANCE QUOTIDIENNE PAR SECTEUR 1,0% Pétrole, Chimie et Mines 0,8% Distribution 121,3 0,2% Transport 0,1% NTI 0,0% Courtage 0,0% Services aux collectivités 77,8 0,0% Stés placement immobilier -0,1% Holdings -0,1% Hôtellerie 48,1 -0,3% Agroalimentaire Marché 33,3 -0,3% 26,9 -0,4% Assurances -0,4% Banques -0,7% -0,9% +0,4% -0,4% -1,1% -0,4% Industries -0,6% BTP & Matériaux IAM ATW BCP LHM BCE -0,7% Télecommunications -0,8% Sociétés financières Capi (en Md MAD) % Var. quotidienne -1,3% Promotion Immobilière VOLUME DU MARCHE ACTIONS PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR Volume (MMAD) % Valeur Cours Var.% Titres échangés P/E 201 Marché Central 21,5 100,0% Total Maroc 937,30 +3,56% 4 14,0 Maroc Telecom 6,3 29,3% Managem 1 064,00 +2,70% 1 993 ns Attijariwafa Bank 6,1 28,5% Auto Hall 65,99 +1,99% 10 20,9 CIH Bank 2,5 11,8% Crédit Du Maroc 418,00 +1,95% 200 8,9 Managem 2,1 9,9% Delattre Levivier Maroc 27,82 -3,97% 940 ns Taqa Morocco 1,0 4,6% Eqdom 970,00 -2,73% 21 11,9 Marché de Blocs 0,0% Addoha 5,86 -2,33% 112 898 6,7 Marché Global 21,5 100,0% SNEP 399,95 -1,95% 675 13,7 . Clôture dans le rouge. Les indices MASI et MADEX affichent des INDICES INTERNATIONAUX, COMMODITIES & FOREX* contreperformances quotidiennes respectives de -0,35% à 10.288,1 points et de -0,37% à 8.363,0 points. La capitalisation Indice Dernier Var % Var YtD % du marché ressort à 533,4 Md MAD, soit un retrait de -0,26%. CAC 40 4 940,78 +0,10% -17,35% DAX 30 12 850,40 -0,45% -3,01% . La volumétrie de la séance ressort à 21,5 MMAD traitée DOW JONES 30 28 481,99 -0,43% -0,20% exclusivement sur le marché central. Maroc Telecom, Attijariwafa NASDAQ 11 632,18 -0,34% +29,93% Bank et CIH Bank sont les valeurs les plus actives de la séance, avec des parts respectives de 29,3%, 28,5% et 11,8%. HANG SENG 24 542,26 +0,64% -12,94% NIKKEI 23 671,13 +1,11% +0,06% . Total Maroc, Managem et Auto Hall affichent les meilleures BRENT 42,95 +0,05% -34,85% progressions quotidiennes au terme de cette séance boursière OR 1908,1 +0,09% +25,45% avec respectivement +3,56%, +2,70% et +1,99%. En ARGENT 24,64 +0,95% +37,54% contrepartie, Delattre Levivier Maroc, Eqdom et Addoha accusent les plus fortes baisses avec respectivement -3,97%, -2,73% et EUR/MAD 10,8135 +0,19% -0,80% finalement -2,33%. USD/MAD 9,1790 -0,32% -3,94% . Le CAC 40 affiche une hausse de +0,10% à 4.940,8 points. Par ailleurs, le DOW JONES et le NASDAQ affichent, en milieu de ns : Non significatif (>100% ou <-100%) séance, une baisse de -0,43% et -0,34% respectivement. * Indices internationaux affichés à 16H45 GMT+1 1. Ratios induits P/E, P/B et D/Y de 2020 sont calculés sur la base des cours observés à date d’aujourd’hui Sources Bourse de Casablanca, Bloomberg, Investing.com 19.10.2020 Recherche - Actions Page 1 TABLEAU DE BORD - DONNEES FONDAMENTALES (1/2) Au Variation P/E P/B D/Y Capi 19.10.2020 Quotidienne Annuelle 20191 20202 20191 20202 20191 20202 (MMAD) Marché (MASI) 10 288,10 -0,35% -15,48% 22,2 19,5 2,5 2,1 2,6% 3,0% 533 417 Marché hors Immobilier 23,2 20,6 2,7 2,3 2,6% 3,0% 528 899 Marché hors Télécom 19,9 17,4 2,1 1,8 2,3% 2,7% 412 102 Banques 18,2 14,0 1,6 1,3 1,4% 1,9% 172 040 Attijariwafa Bank 370,65 -0,90% -25,72% 18,0 13,4 2,2 1,6 0,0% 0,0% 77 784 BCP 238,00 +0,42% -14,23% 18,7 16,0 1,2 1,0 2,9% 3,4% 48 137 Bank Of Africa 130,70 -1,06% -31,93% 20,0 14,0 1,7 1,2 2,6% 3,7% 26 873 BMCI 580,00 0,00% -18,88% 15,7 12,7 1,3 1,0 0,0% 0,0% 7 702 Crédit Du Maroc 418,00 +1,95% -25,36% 12,0 8,9 1,1 0,8 3,3% 4,5% 4 548 CIH Bank 247,00 -0,48% -17,39% 19,9 16,4 1,5 1,3 4,7% 5,7% 6 996 Sociétés financières 15,5 12,8 1,7 1,4 1,9% 2,3% 5 710 Diac Salaf 26,25 0,00% 0,00% nd nd nd nd nd nd 28 Eqdom 970,00 -2,73% -26,52% 16,2 11,9 1,5 1,1 0,0% 0,0% 1 620 Maghrebail 889,00 0,00% -0,34% 11,6 11,5 1,3 1,3 0,0% 0,0% 1 231 Maroc Leasing 479,90 0,00% +18,71% 15,5 18,5 1,2 1,4 0,0% 0,0% 1 333 Salafin 480,00 0,00% -39,85% 18,1 11,5 3,4 2,2 5,5% 8,6% 1 500 Assurances 16,2 14,6 1,9 1,7 3,4% 3,7% 21 375 Atlanta 80,00 -0,62% +7,38% 12,0 13,0 2,5 2,7 4,7% 4,4% 4 823 Saham Assurance 1 165,00 0,00% -14,46% 12,6 10,7 1,2 1,0 2,9% 3,4% 4 796 Wafa Assurance 3 359,00 -0,47% -13,87% 21,0 18,1 2,3 2,0 3,1% 3,6% 11 757 Courtage 17,2 17,2 10,4 10,4 5,6% 5,6% 1 693 AFMA 1 040,00 0,00% +1,46% 20,4 20,7 16,2 16,5 4,9% 4,8% 1 040 AGMA 3 265,00 0,00% -1,21% 13,8 13,6 6,6 6,6 6,8% 6,9% 653 Holdings 13,6 12,6 1,5 1,4 4,8% 5,3% 2 857 Delta Holding 31,88 -0,06% -6,78% 13,6 12,7 1,6 1,5 5,0% 5,3% 2 793 Rebab Company 113,85 0,00% -5,91% 9,7 9,2 0,6 0,6 0,0% 0,0% 20 Zellidja 78,00 0,00% -24,38% ns ns 0,9 0,7 0,0% 0,0% 45 Promotion Immobilière 8,7 5,0 0,4 0,2 0,0% 0,0% 3 574 Addoha 5,86 -2,33% -48,32% 10,9 6,7 0,4 0,2 0,0% 0,0% 2 263 Alliances 32,09 -0,03% -42,70% 14,4 9,5 0,3 0,2 0,0% 0,0% 709 Dar Saada 23,00 0,00% -58,93% 4,8 2,0 0,3 0,1 0,0% 0,0% 603 Stés placement immobilier 9,9 9,4 1,3 1,8 10,1% 7,0% 944 Balima 81,80 0,00% -5,32% 13,0 12,3 1,3 1,2 4,7% 5,0% 143 Immorente Invest 89,00 0,00% -12,75% ns ns 1,2 2,0 11,6% 7,3% 802 Pétrole, Chimie et Mines 18,7 17,7 3,4 3,3 3,0% 3,2% 65 709 Afriquia Gaz 3 605,00 0,00% -5,16% 18,7 17,7 4,4 4,2 3,3% 3,5% 12 392 CMT 1 389,00 +0,29% -15,77% 15,0 12,7 4,5 3,8 3,6% 4,3% 2 335 Taqa Morocco 902,00 +0,22% -2,91% 20,8 20,2 4,0 3,8 3,9% 4,0% 21 277 Maghreb Oxygène 188,70 0,00% -2,18% 10,7 10,4 0,6 0,6 2,1% 2,1% 153 Managem 1 064,00 +2,70% +25,18% ns ns 1,9 2,4 0,0% 0,0% 10 631 Promopharm 724,00 0,00% -15,42% 16,4 13,9 2,6 2,2 0,0% 0,0% 724 Samir 127,80 0,00% 0,00% nd nd nd nd nd nd 1 521 SMI 2 305,00 +1,14% +47,00% 28,3 41,6 2,2 3,2 0,0% 0,0% 3 792 SNEP 399,95 -1,95% -16,15% 16,4 13,7 1,9 1,6 1,5% 1,8% 960 Sothema 1 643,00 0,00% +1,36% 13,6 13,8 3,3 3,3 4,1% 4,1% 2 957 Total Maroc 937,30 +3,56% -19,68% 17,4 14,0 4,4 3,6 4,8% 6,0% 8 398 Colorado 47,02 -1,03% -15,89% 18,0 15,2 2,1 1,8 0,0% 0,0% 568 Agroalimentaire 25,4 22,5 4,1 3,2 2,4% 3,1% 41 871 Sté Boissons du Maroc 2 160,00 +0,47% -24,21% 21,6 16,4 5,0 3,8 4,8% 6,3% 6 112 Cartier Saada 27,05 -1,35% -15,47% 53,4 45,1 1,7 1,4 0,0% 0,0% 142 Centrale Danone 524,00 0,00% -16,69% ns ns ns ns 0,0% 0,0% 4 936 Cosumar 196,50 -1,01% -10,23% 22,5 20,2 4,1 3,6 3,2% 3,6% 18 567 Dari Couspate 4 694,00 0,00% +13,44% 20,6 23,4 4,0 4,5 0,0% 0,0% 1 401 Lesieur Cristal 162,00 +1,25% -10,00% 30,0 27,0 3,0 2,7 0,0% 0,0% 4 476 Unimer 161,00 0,00% -4,17% 78,3 75,0 1,6 1,5 1,8% 1,9% 1 838 Mutandis SCA 229,00 0,00% +9,60% 20,4 22,4 1,7 1,9 4,1% 3,7% 1 831 Oulmès 1 297,00 0,00% -12,42% ns ns 4,6 4,0 0,0% 0,0% 2 568 1.