• Tanggal Efektif 29 Maret 2012 • Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada 10 April 2012 Bursa Efek Indonesia • Masa Penawaran Umum 2 - 3 April 2012 • Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar 10 April 2012 – Reguler & negosiasi 6 April 2015 • Tanggal Penjatahan 5 April 2012 • Periode Perdagangan Waran Seri I di Pasar tunai 10 April 2012 – 9 April 2015 • Tanggal Pengembalian Uang 9 April 2012 • Periode Pelaksanaan Waran Seri I 10 Oktober 2012 – Pemesanan (Refund) 10 April 2015 • Tanggal Distribusi Saham dan Waran 9 April 2012 • Akhir Masa Berlaku Waran Seri I 10 April 2015 Seri I Secara Elektronik BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA. PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Kegiatan Usaha : Pembangunan dan pengelolaan kawasan industri dan properti berikut seluruh sarana dan prasarana pendukungnya Berkedudukan di Bekasi, Indonesia Kantor Pusat: Kantor Cabang: Kawasan Industri MM2100 Wisma Argo Manunggal, Lantai 10 Jl. Sumatera Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.22 Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat Jakarta 12930 Kabupaten Bekasi Telepon: +62 (21) 252 5334 Telepon: +62 21 898 0133 Faksimili: +62 (21) 252 0087 Faksimili +62 21 898 0157 Website: www.bekasifajar.com email: [email protected] PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA Sebanyak 1.765.000.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 20,14% (dua puluh koma satu empat persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp170 (seratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp300.050.000.000 (tiga ratus miliar lima puluh juta Rupiah). Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 882.500.000 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang dapat dikonversi menjadi saham baru yang dikeluarkan dari dalam portepel. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang saham yang yang namanya tercatat di DPS Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam DPS Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) dengan harga pelaksanaan Rp200 (dua ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp176.500.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan waran, yang akan dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan, setelah Tanggal Pencatatan yaitu mulai tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2015 dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang, dan waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak berlaku. Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PT Ciptadana Securities PENJAMIN EMISI EFEK • PT Bumiputera Capital Indonesia • PT Ciptadana Securities • PT Danasakti Securities • PT Danatama Makmur • PT Equity Securities Indonesia • PT Erdikha Elit Sekuritas • PT HD Capital tbk • PT Investindo Nusantara Sekuritas • PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. • PT Makinta Securities • PT Mega Capital Indonesia • PT Minna Padi Investama Tbk • PT Onix Capital Tbk • PT Panca Global Securities Tbk • PT Panin Sekuritas Tbk • PT Phillip Securities Indonesia • PT Reliance Securities Tbk. • PT Semesta Indovest • PT Valbury Asia Securities • PT Wanteg Securindo • PT Waterfront Securities Indonesia • PT Yulie Sekurindo Tbk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) terhadap penawaran saham Perseroan RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN / ATAU MENCERMATI PERSAINGAN AKAN MEMPENGARUHI PENDAPATAN, LABA BERSIH DAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIAN (”KSEI”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2012 Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut “BAPEPAM-LK”) dengan Surat No. 004/BOD/BFIE/I/2012 tanggal 1 Februari 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut sebagai “UUPM”). Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 31 Januari 2012. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek. PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum ini, maka Prospektus atau dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran tersebut, atau pembelian saham tersebut tidak bertentangan dengan, atau bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Perseroan telah mengungkapkan semua keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi keterangan, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik. DAFTAR ISI DAFTAR ISI .............................................................................................................................................i DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ................................................................................................. iii RINGKASAN ........................................................................................................................................viii I. PENAWARAN UMUM ..................................................................................................................1 II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ..............................................4 III. PERNYATAAN UTANG ...............................................................................................................6 IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..................................................................................10 V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ..............................................................14 VI. RISIKO-RISIKO USAHA ............................................................................................................31 VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .................34 VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .................................................................................35